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2017年中国汽车玻璃市场现状及价格走势分析【图】

2017年06月13日 15:16:51字号:T|T

    汽车玻璃的面积约占汽车表面积的三分之一(平均一辆车上汽车玻璃面积约 4平方米),根据应用部位,汽车用玻璃主要包括前挡玻璃、后挡玻璃、天窗玻璃、门玻璃和后固定窗玻璃等。

汽车玻璃种类

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车玻璃市场供需预测及投资前景评估报告

    单车玻璃用量提升。汽车工业自诞生以来,外型和配臵基本每十年均会发生较大变化,在消费者偏好转移、车型不断升级的背景下,汽车玻璃使用量基本维持每十年增长 10%的市场趋势。认为未来的增量来源一方面在于天窗渗透率提升、 另一方面在于前挡玻璃倾斜度加大促进需求量增长。

汽车玻璃使用量随时间变化

数据来源:公开资料、智研咨询整理

未来换车或再次购车消费者天窗选择意愿调查

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    汽车玻璃依托汽车而生,世界汽车玻璃行业呈现寡头垄断格局,目前中国福耀玻璃、日本板硝子(NSG)、旭硝子(AGC)和法国圣戈班集团(SAINT-GOBAIN)等四巨头保持市场超过 75%份额。

2013 年全球汽车玻璃生产商市场份额

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    汽车玻璃原材料主要包括浮法玻璃(玻璃原片)及PVB 中间膜等和电力。其中浮法玻璃是汽车玻璃重要原辅材料,成型过程是在通入保护气体(N2 及H2)的锡槽中完成的,具有结构紧密、手感平滑,没有水波纹,透明度好等优点。浮法玻璃原材料主要为纯碱、硅砂及石灰石等和电力。

汽车玻璃产业链

数据来源:公开资料整理

汽车玻璃成本构成

数据来源:公开资料、智研咨询整理

浮法玻璃成本构成

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    PVB(10-15% )成本稳定。PVB 通常占夹层汽车玻璃生产成本的 20%-25%、占汽车玻璃生产成本的 10%-15%。汽车玻璃生产所用的 PVB 市场价格在人民币 50-60 元/平方米。汽车玻璃生产商一般通过杜邦、积水和伊士曼全球前三大PVB 制造商签订长期供应合同来保障 PVB的稳定供应及管理 PVB价格的波动风险,过去几年 PVB价格涨幅不超过 5%,成本比较稳定。

    纯碱( (6% ) 价格仍有下探空间。2016 年国际原油价格回升,大宗商品价格持续上扬,作为汽车玻璃重要原材料的重质纯碱价格也一路走高,从年初的 1389元每吨一路上涨至 2200 元每吨,涨幅接近 60%,进入 2017 年后,从一月开始,重质纯碱价格持续稳定回落,截止到 2017 年 5 月 16 日,重质纯碱价格已跌至1574 元每吨,下跌势头依旧稳定,2017 年下半年重质纯碱价格有望继续下跌至 16 年 1400 元每吨左右水平,原材料成本下降仍有空间。

重质纯碱全国市场价 (元/吨)

数据来源:公开资料整理

国内天然气工业市场平均价格(元/ 立方米)

数据来源:公开资料整理

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