2017年中国化妆品行业发展前景及市场规模预测【图】

化妆品 2017-04-24 05:55

根据国家统计局的数据，2015 年我国化妆品零售总额已达 2049 亿元，且零售额增长率居高不下：2013 年之前，年增长率在 20%左右，近年经济发展放缓，增速有所下滑，但仍在 12%以上。根据统计，2015 年我国化妆品市场规模为 3156 亿元，我国成为仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。过去五年我国化妆品行业 CAGR（年复合增长率）为 9.1%,远高于全球平均 CAGR 的 4.1%，预计 2019 年，我国化妆品行业市场规模可达 4906 亿元。

国内化妆品年零售额持续高速增长

数据来源：公开资料整理

国内化妆品市场规模大，并持续攀升

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化妆品行业产业链可分为上、中、下游，上游主要包括原材料和研发设备的供应商，中游是化妆品研发企业，下游是直接与终端消费者联系的包含各类渠道的化妆品零售业。

化妆品行业产业链

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我国化妆品市场近五年复合增速（9.1%）远高于全球第一大市场美国（CAGR<-5%）。五年来，我国人均化妆品消费额从 169.8 元上升到 352.4 元，实现翻倍，但仍远不及日、美、韩等海外市场（2015 年的人均化妆品消费额分别是我国的 4.7 倍、4.5 倍和 4 倍）。随着我国人均日常消费支出的稳健增长以及人民日益增长的对美的需求引来的消费升级，预期我国人均化妆品消费额与其他国家的差距会进一步缩小，带来我国化妆品市场的进一步发展。

我国人均年化妆品消费额远不及美、日、韩，发展空间大

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全球第一大市场增长缓慢

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全球第三大市场发展停滞，出现负增长

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我国改革开放后，各大外资集团（如宝洁、联合利华等）就涌入我国化妆品市场，2000 年左右，我国国产品牌（上海家化、百雀羚、相宜本草等）开始崛起。现如今，我国化妆品行业 CAGR 高达 9.1%，是全世界第二大市场，同时发展潜力大，导致各类品牌涌入我国化妆品市场，致使从低端到高端的各个档次的品牌都有诸多竞争对手和替代品，竞争十分激烈，导致行业集中度低，2015 年，护肤品市场行业龙头所占市场份额也仅为 5%。

我国化妆品行业品牌分散，集中度低

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近年来，传统线下销售渠道如百货、商超增速放缓，新兴渠道如化妆品专营店、电商渠道取得快速发展，如电商渠道 2010 至今份额翻了七番（2010 年占比 2.6%， 2015 年占比 18.1%）。内资品牌比外资品牌更善于开发专营店渠道（给专营店的供货折扣比外资品牌高 20%，拥有因地制宜的专营店对接政策），也更早大胆尝试进入电商渠道，因此，5 年来国内 Top20 品牌的市场份额上升了 10 个百分点，而且份额增速快，有很大发展潜力。

新兴渠道（电商、专营店）发展快，传统渠道不断萎缩

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国内化妆品市场 Top20 品牌中，国内品牌市占率逐年上升

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内资品牌官方旗舰店上线时间平均领先外资品牌 3 年

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近年来，美妆产品线上渠道交易规模保持快速增长，从 2011 年的 384 亿增至 2015 年的 1767 亿元，预计到 2018 年规模将接近 2011 年的十倍，同时线上渠道渗透率将达到 43.6%。线上美妆 B2C 行业中，天猫美妆作为先行者和领导者，拥有高达 69.8%的市场占有率，天猫双 11 一天销量几乎占据整个美妆线上市场的一半。抓住渠道成为保障品牌定位的重要手段，大部分品牌选择委托专业的渠道商协助进行网上销售，因此渠道商的地位将越来越重要，预期渠道商的话语权将变大。

2014-2016 年天猫“双 11”化妆品销售额 Top10 中，新品牌迭出