2014 年我国信用卡产业继续保持稳健 发展的良好势头,业务规模持续增长,市场影响力不断增强。主要体现在如 下各方面:
1)业务规模的不断增长,根据调查显示,2014 年,我国信用卡新增发卡量 6400 万张,累计发卡量达 4.6 亿张,比年初增 长17.9%,人均持卡量达0.34张;交易总额为15.2万亿元,比上年增长16%, 交易总额占全国社会消费品零售总额的比重为 58%, 较 2013 年提高了 4.1 个百分点;
2)根据美国的发展经验,其发达的信用评价体系主要基于信用卡的使用和 相关记录,因此我国信用卡的发展有利于个人征信体系的建立和完善,我们 认为信用卡的广泛使用会受到政策的鼓励;
3)我国信用卡的发展还处于低级阶段,根据美国最新数据显示, 美国年均的信用卡消费在 1.5 万美元左右,我国与之相比较还存在较大差异。
工商银行的信用卡业务总体领先于同业,主要体现为:1)工商银 行的市场占有率位居全行业首位,达到 21.9%,同时,卡片消费额度市场占 有率也达到 12.3%,领先于同业;2)工商银行在国内有极大量的客户基础, 同时工商银行有大量的中高端客户,有助于未来信用卡事业的发展;3)通 过同业分析我们得知,工商银行在信用卡业务的主要竞争对手来自中行和建 行,中行的主要优势在于高净值客户较多,而且海外信用卡消费成为主要增 长动力,而建设银行主要通过国内高净值客户和促销拓宽相应业务,我们认 表为随着未来工商银行国际化的加强,国外信用卡消费额会有所上升。
四大商业银行信用卡业务对比贷
贷记卡业务对比 | 中国银行 | 建设银行 | 农业银行 | 工商银行 | ||||
- | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 |
贷记卡发卡数量(万张) | 4787 | 5328 | 6593 | 8074 | 4651 | 5323 | 10056 | 10891 |
贷记卡消费总额(百万元) | 2124041 | 2726753 | 1658081 | 2218263 | 986854 | 1146580 | 1868600 | 2327000 |
平均每卡消费额(元) | 44372 | 51176 | 25149 | 27474 | 21218 | 21539 | 18582 | 21366 |
市场份额(以2014年记) | - | - | - | - | - | - | - | - |
卡片数量市场占比 | 10.40% | - | 14.30% | - | 10.10% | - | 21.90% | - |
消费额度市场占比 | 14.00% | - | 10.90% | - | 6.50% | - | 12.30% | - |
其他商业银行信用卡业务
贷记卡业务对比 | 广发银行 | 兴业银行 | 交通银行 | |||
- | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 |
贷记卡发卡数量(万张) | 3450 | 4140 | 1331 | 1550 | 3628 | 4315 |
贷记卡消费总额(百万元) | 173900 | 243100 | 368270 | 451975 | 1150444 | 1517627 |
平均每卡消费额(元) | 5041 | 5872 | 27665 | 29169 | 31710 | 35171 |
市场份额(以2014年记) | - | - | - | - | - | - |
片数量市场占比 | 7.50% | - | 2.90% | - | 7.90% | - |
消费额度市场占比 | 1.10% | - | 2.40% | - | 7.60% | - |
数据来源:公开数据整理
银行盈利能力与 GDP 高度相关
数据来源:公开数据整理
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2024-2030年中国信用卡行业市场专项调研及投资前景研究报告
《2024-2030年中国信用卡行业市场专项调研及投资前景研究报告》共九章,包含中国信用卡区域发展分析,中国信用卡市场主体分析,中国信用卡市场前景预测等内容。
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