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2017年中国汽车工业发展概况及行业市场供需状况分析【图】

    1、全球汽车工业发展概况

    A、全球汽车产销量情况

    全球汽车工业经过 100 多年的发展,已步入稳定发展的成熟期,产销量增长平稳,成为世界各国重要的经济支柱之一,是国民经济的发动机。近十余年来,全球汽车行业呈现“快速增长-整体下滑-迅速增长-稳定增长”的发展趋势。据世界汽车组织(OICA)统计数据显示,2011 年至 2015 年期间,全球汽车产量分别为 7,988 万辆、8,424 万辆、8,731 万辆、8,978 万辆及 9,078 万辆,同比分别增长 2.96%、5.45%、3.65%、2.82%及 1.12%,增速回稳。

    其中,商用车产量约占汽车总产量的 25%。根据世界汽车组织(OICA)统计数据,除 2008 年及 2009 年受金融危机影响市场出现下滑外,近十年来全球商用车市场发展平稳。2010-2015 年全球商用车市场持续增长,产量从 2010 年的 1,932 万辆增长至 2015 年的 2,224 万辆,年均复合增长率为 2.83%。

2005-2015 年全球汽车产销量变化情况 2005-2015 年全球商用车产量变化情况

    B、全球汽车零部件行业发展概况

    在过去的 30 年里,全球逐步形成了全新的汽车零部件制造产业格局。整车厂商对所需的零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内遴选供应商,择优采购。经过长期发展,汽车零部件行业也逐步显现出生产集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等特点,造就了一批生产规模较大、技术力量雄厚、资本实力充足的“《财富》世界 500 强”企业,如博世、大陆集团、江森自控、电装、麦格纳、普利司通等。当前全球汽车零部件产业由美国、德国及日本等传统汽车工业强国主导,我国零部件企业在国际市场上仍显薄弱,亟待快速发展,增强自身在全球范围内的话语权。

    2、我国汽车工业发展概况

  A、我国汽车产销量情况

    随着我国经济的快速发展,加上国家多举措扶持汽车产业,鼓励汽车消费,我国汽车产销量实现了高速增长,自 2009 年以来产销量一直保持世界第一的位置。从产业规模来看,我国汽车总产量从 2005 年的 571 万辆增长到了 2015 年的 2,450 万辆,年均复合增长率为 15.68%;从汽车消费来看,我国汽车销量从2005 年的 576 万辆增长到 2015 年的 2,460 万辆,年均复合增长率为 15.62%。其中,商用车占汽车总产量约为 15%,低于全球 25%的水平。2005-2013 年期间我国商用车产量从 178 万辆增长至 403 万辆,年均复合增长率达 10.73%。2014 年以来由于经济增速下降等宏观因素,我国商用车产量略有下滑,2015 年我国商用车产量下降至 342 万辆。

2005-2015年我国汽车产销量变化情况 2005-2015 年我国商用车产量变化情况

    B、我国汽车零部件行业发展概况

    汽车零部件作为汽车工业发展的基础,是国家长期重点支持发展的产业。

    截至 2015 年底,我国汽车零部件制造业规模以上企业 12,090 家,营业收入合计3.21 万亿元,同比增长 8.29%,利润总额为 2,464.79 亿元 。

    随着行业整体技术水平与研发能力的不断提升,我国汽车零部件产业不仅与国内整车厂形成了完整的产业链,而且在全球汽车配套市场扮演了越来越重要的角色,成为全球最主要的汽车零部件制造与出口国之一,全球化、国际化的步伐不断加快。我国汽车零部件主要出口至美国、日本、欧盟等汽车工业发达的国家和地区,同时正逐步开拓拉丁美洲等新兴市场。2009-2014 年我国汽车零部件出口快速上升,从 2009 年的 254.74 亿美元增长至 2014 年的 646.15 亿美元,年均复合增长率达 20.49%,2015 年度我国汽车零部件出口额略有下滑,但依然达到 619.17 亿美元。

2009-2015 年我国汽车零部件制造业规模 2009-2015年我国汽车零部件出口规模变化情况

    整体来看,目前我国汽车零部件产业仍存在与整车行业同步开发能力不强、自主研发和系统集成能力薄弱、汽车模具及新品开发不能完全适应汽车产业快速发展的需要等问题。

    3、汽车零部件行业发展趋势

    ①制造模块化、供货集成化

    近年来,汽车零部件行业向模块化制造、集成化供货方向发展。汽车零部件系统的模块化制造是指按照零部件和系统在汽车中的排列位置,通过全新的设计和工艺,将以往由多个零部件分别实现的功能集成在一个模块组件中,形成一个具有多功能的高度集成大部件,实现由单个模块组件对于多个零部件的替代。汽车零部件系统模块化生产具有众多优势。一方面,与单个零部件相比,模块化组件重量更轻,有利于整车的轻量化;另一方面,模块化组件所占空间更小,有利于优化整车的空间布局,从而改善汽车性能;此外,与单个零部件相比,模块化组件减少了部分安装工序,提高了整车装配效率。集成化供货是指零部件企业以模块为单元为整车厂配套,承担起更多的新产品、新技术开发工作,整车厂不仅在产品供应而且在技术开发上越来越依赖零部件厂商,零部件企业在汽车产业中的地位越发重要。

    ②采购全球化

    面对竞争日益激烈的市场环境,世界各大汽车公司专注于自身核心业务或优势业务,纷纷由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以开发整车为主的专业化生产模式,不约而同地降低零部件自制率,在全球范围内采购具有比较优势的汽车零部件产品。该模式有利于整车厂商基于自身情况,在全球范围内挑选合适的供应商批量采购零部件,以求配套产品在质量、价格、服务等各方面达到综合最佳。在全球经济一体化的大背景下,汽车零部件采购的全球化进程必将进一步加快。

    ③产品轻量化、环保化

    在倡导环保的大趋势下,社会日益重视汽车在减重节能、安全高效方面的表现,整车厂商一系列轻量化、环保化、低成本、长寿命等性能要求,对零部件供应商提出了巨大的挑战。2011-2015 年欧洲车身会议的数据显示,汽车行业车辆的轻量化系数由 2011 年的 3.29 下降到了 2015 年的 2.33,5 年时间轻量化系数降低了 30% ,该比例的高低成为衡量一个国家汽车生产技术水平的重要标志之一。同时,轻量化是汽车“节能减排”的关键技术发展路线。实验证明,汽车自重每减少 10%,可降低油耗 6-8%,降低二氧化碳排放 13%。因此,增加塑料零部件在汽车中的使用量便成为降低整车重量、减少汽车排放的关键。

    低碳经济是实现未来可持续发展的必然选择,在环保和能源压力日益严峻的背景下,节能减排已被列为我国的基本国策,在 2009 年 12 月举行的哥本哈根气候大会上,我国率先制定出《应对气候变化国家方案》,全球各国提出越发严格的环保法规和排放标准,对汽车零部件在环保、节能、安全等方面的技术提出了更高的要求,部分无法达标的企业被逐渐淘汰出局,客观上提升了行业整体质量水平。

    4、市场供求状况

    根据中国汽车技术研究中心相关数据,“十三五”期间我国汽车市场将维持平稳增长,平均增速约为 3.8%,到 2020 年我国汽车市场规模将达 2,876 万辆,市场发展前景广阔。

    虽然近两年我国商用车市场有所下滑,但未来市场前景依旧向好 。 首先,商用车市场的发展与国家宏观经济及政策调整紧密相关。近年来,我国经济完成增速换挡,虽然有所放缓,但整体经济总量仍然保持较大规模,货运市场将保持稳定增长,进一步拉动商用货运车需求。

    其次,我国到 2020年基本实现工业化,在实现工业化的进程及其后很长一段时间内,仍存在大量基础设施建设需要,对商用工程车市场的发展起到一定程度的推动作用。

    此外,“一带一路”全球化红利为我国商用车市场带来机遇。近年来我国加速“一带一路”战略布局,该战略有近 60 个国家参与、支持,覆盖总人口约46 亿,GDP 总量达 20 万亿美元,约占全球经济体的 1/3,拥有众多汽车年销量超过百万辆级的区域市场,将为我国商用车市场带来新的发展机遇。

    2015 年全球商用车产量为 2,224 万台,约占汽车总产量的 25%;我国商用车产量为 342 万台,占汽车产量比重不足 15%,与世界水平相比偏低,未来增长空间较大。根据中国汽车技术研究中心数据,预计到 2020 年我国商用车产量将达 380 万辆,预计年均复合增长率约为 2.11%。

    智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车工业行业深度研究及市场前景预测报告

本文采编:CY324
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《2021-2027年中国汽车工业市场经营管理及投资前景预测报告》共十七章,包含2016-2020年中国汽车工业投资分析,中国汽车产业的政策法规分析,汽车行业发展趋势及前景预测分析等内容。

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