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2017年中国城市园林绿化行业发展概况分析及发展趋势预测分析【图】

    一、行业发展概况

    城市园林绿化作为城市基础设施,是城市市政公用事业和城市环境建设事业的重要组成部分。城市园林绿化关系到每一个居民,渗透各行各业,覆盖全社会。

    就世界范围而言,园林绿化行业已被公认为“永远的朝阳产业”。其独特的绿色环保和生态概念已经获得越来越多的认同,展现出越来越广阔的市场前景。我国城市园林绿化企业在计划经济下开始发展,并伴随我国市场经济的确立和改革开放的不断深入逐步发展。
我国的园林绿化行业发展悠久。1952年,全国第一次城市园林绿化会议的召开开启了园林绿化有计划的建设阶段。随着我国经济的发展和城市化进程的不断推进,园林绿化行业发展迅猛。自1992年国务院颁布《城市绿化条例》(国务院令第100号)以来,园林绿化行业的发展逐步法制化。1994年开始实施的《城市绿化规划建设指标的规定》(建城[1993]784号),提出了人均公共绿地面积、城市绿化覆盖率、新建居住区绿地占居住区总用地比率等指标。1996-1998年,建设部召开了创建园林城市暨城市绿化工作会议,提高了对园林城市重大意义的认识,加快了园林城市的建设。

    2001年,国务院召开全国城市绿化工作会议,专门下发了《关于加强城市绿化建设的通知》,对今后一段时期的绿化覆盖率及人均公共绿地面积提出要求:到2005年,全国城市规划建成区绿地率达到30%以上,绿化覆盖率达到35%以上,人均公共绿地面积达到8平方米以上,城市中心区人均公共绿地面积达到4平方米以上;到2010年,城市规划建成区绿地率达到35%以上,绿化覆盖率达到40%以上,人均公共绿地面积达到10平方米以上,城市中心区人均公共绿地面积达到6平方米以上。自此,各级政府开始加大对城市绿化工作的重视程度,全社会广泛参与城市绿化的热潮开始形成,园林绿化行业进入蓬勃发展时期。

    近年来,随着国家“十一五”规划、“十二五”规划及“国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林城市”、“美丽中国”等标准的陆续出台,地方政府在城市建设中开始重视对园林绿化的规划布局;同时,在城市化进程不断推进的背景下,全社会对城市居住舒适度的要求及房地产消费能力的提高刺激了园林绿化覆盖率的不断上升。随着我国城市化水平不断提高,园林绿化行业开始进入加速发展时期,市政和地产园林绿化需求持续旺盛,同时,居民消费需求的升级刺激了园林绿化行业的发展,加之国家有利的城市规划政策和各地争相建设“园林城市”、“生态城市”也加速了我国园林绿化行业的发展。

    到2015年,我国城市建成区绿化覆盖率已达到40.12%,建成区绿地面积190.8万公顷,建成区绿地率36.36%,公园绿地面积61.4万公顷,人均公园绿地面积13.35平方米。

    在2016年全国环保工作会议上,环保部明确“十三五”六大重点工作,分别是:深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划;加快构建绿色发展的内生机制;切实优化生态文明建设的空间格局;积极推进供给侧结构性改革;加大环境风险防控力度;大力推进生产生活方式绿色化。我国政府对环保项目越来越重视。城市化进程是园林需求的主要驱动力,旧城扩容与新城改造都要求园林绿化工程投资,PPP项目加速落地,生态环境建设受到市场追捧。

    二、行业发展现状

    随着我国城市化水平不断提高,市政和地产园林绿化需求持续旺盛,同时,居民消费需求的升级刺激了园林绿化行业的发展,加之国家有利的城市规划政策和各地争相建设“园林城市”、“生态城市”也加速了我国园林绿化行业的发展。

我国城市环境基础设施建设及城市园林绿化建设投资情况

    在市政园林绿化方面,全国各地城市绿化的建设和发展,直接带动了园林绿化行业的快速增长。2003年-2010年间平均年增速为38.34%,增长十分迅速;2011年-2014年,我国园林绿化固定资产投资额总体维持在高位,2014年达到2,338.50亿元。

我国地产园林市场规模变化情况

    地产园林绿化方面,在国家对房地产宏观调控的背景下,地产园林虽有影响,但仍表现出其刚性需求。2013年-2015年,全国房地产开发投资总额分别为86,013.38亿元、95,036亿元和95,979亿元。根据历史行业数据的粗略统计,按房地产开发投资总额的2%用于配套园林绿化支出进行测算,2013年-2015年我国地产园林的市场规模约为1,720.27亿元、1,900.71亿元和1,919.58亿元。

    国内园林绿化行业目前从业企业较多、市场集中度较低,行业内各企业的实力和资质水平参差不齐、相差甚远。目前,我国园林绿化企业数量已超过1.6万家,根据住建部统计,截至2016年6月,全国具有城市园林绿化一级资质的企业为1348家,占国内众多园林绿化企业中的比例较小,其他企业资质多为二级或三级。不同等级资质园林企业的参与,使我国园林行业不断扩大。

    截至2016年6月30日,全国城市园林绿化企业一级资质企业共有1,348家。其中具有企业最多的省市依次为:浙江省188家、江苏省182家、广东省147家、北京市110家、河南省80家、福建省65家。

中国城市园林绿化一级资质企业统计

    同时,全国各地区的园林市场竞争并不平衡,绝大多数城市园林绿化一级资质企业集中在经济相对发达的沿海地区,其中浙江省、江苏省、广东省分别拥有188、182和147家,合计占全国总数的38.35%,而青海、宁夏、甘肃等省(区)仅拥有1-3家,区域发展差距较大。

    三、行业业务特点

    至2015年,园林绿化行业已形成较大规模的产业化市场。行业竞争比较充分,园林绿化企业发展日趋成熟。从上市园林绿化企业业务结构和产业链构成角度来分析,园林绿化企业业务主要包括:园林景观设计业务、园林绿化施工业务、园林绿化养护业务和绿化苗木培育业务四大类,各类业务市场发展情况如下:

    (1)园林绿化工程设计和施工业务的市场化程度较高

    考虑到相互协作和制约,部分工程设计和施工常交由不同企业完成园林绿化工程一般作为建筑主体的附属配套工程,其工程设计通常交由主体工程设计单位进行整体构思和设计。园林绿化施工企业按照园林景观设计图纸负责进行实施。

    在园林绿化工程验收质保合格后,由园林绿化施工企业将工程整体移交至发包方或园林养护单位负责管养。经过多年市场化规范运作,园林绿化工程设计和施工业务的市场竞争日趋成熟。鉴于对园林绿化设计和施工相互监督和制约的考虑,部分工程发包方将园林绿化设计和施工业务发包给不同的企业进行相互协作和制约,以期达到成本效益可控的目标。

    (2)园林绿化养护业务具有一定程度的延续倾斜性

    在市政公共园林养护领域,因各地区仍存续一部分原隶属于政府机关的国有园林绿化企业,考虑到国有企业特有历史包袱和问题方面,市政公共园林养护市场往往保留了一定程度的延续倾斜性。在地产景观园林养护领域,房地产开发商往往从价值体现和成本控制的角度考虑,园林绿化养护业务一般由其所属物业管理公司直接承接。

    (3)绿化苗木专业市场发展日趋成熟

    鉴于,园林绿化工程涉及植物种类、品种和规格繁多,不但涵盖地被、草本、灌木和乔木等绿化植物大类,同类植物还需不同规格进行搭配,单一园林绿化企业种植品种和规格往往难以实现全覆盖。国内浙江、江苏和广东等地区苗木花卉专业市场发展已较为成熟,市场交易活跃、交易品种规格齐全。专业苗木花卉商通常开展单一品种大规模培育种植,规模成本效益比较明显,市场竞争力较强。若园林绿化企业以自有苗圃基地对绿化用苗木品种和用量进行大比例覆盖培育,在技术专长和规模成本方面均不具有明显市场竞争优势。

    (4)园林绿化施工业务仍为主要业务

    部分园林绿化企业业务向涵盖全产业链的方向发展演进,通过延伸产业链来降低企业经营风险,提高企业经营规模和利润水平。从上市园林绿化企业营业收入结构分析,2014年园林绿化施工业务占企业营业收入平均占比在90%以上,保持绝对比重,仍是企业营业收入和利润的主要来源。

    四、行业发展趋势及前景

    1、市政园林的发展前景

    为全面贯彻落实党的十八大精神,进一步深入落实科学发展观,大力推进生态文明建设,加强城市园林绿化规划设计、建设和管理,促进城市园林绿化事业健康、可持续发展,住建部于2012年11月发布了《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》,提出了发展目标和主要任务:到2020年,全国设市城市要对照《城市园林绿化评价标准》完成等级评定工作,达到国家Ⅱ级标准,其中已获得命名的国家园林城市要达到国家Ⅰ级标准。当前园林绿化工作的主要任务是:在积极拓展城市绿量的基础上,进一步均衡绿地分布,加强城市中心区、老城区的园林绿化建设和改造提升;紧密结合城市居民日常游憩、出行等需求,加快公园绿地、居住区绿地、道路绿化和绿道建设;继续推广节约型园林绿化;不断完善绿地系统综合功能;以保护城市规划区内水系、山体、湿地、林地等自然生态资源为依托,统筹城乡绿化发展。

    (1)城镇化率持续提升继续推动园林行业发展

    随着我国经济发展、工业化程度加深,人口持续向城市集中,城市化率不断上升。我国城镇化率从1978年的17.92%开始,到1996年的30.48%,突破30%临界值后,城市化进程进入加速阶段,至2015年我国城镇化率已经达到56.1%,但与发达国家平均70%以上的城市化率相比,还有很大发展空间。

    随着城市化进程的发展,城市人口密度上升使得人们生活的空间变得拥挤,这时人们对能够提供休息、锻炼、社交场所的城市园林消费需求快速上升。同时,快速增长的城镇人口使得城市面积不断扩大,进而推动了我国城市基础设施建设和住宅建设,对国内城市园林绿化的发展产生了积极的作用。2006-2015年,我国城市建成区面积由3.37万平方公里扩大到5.21万平方公里;城市绿地面积由132.12万公顷扩大到236.78万公顷;城市建成区绿化覆盖率亦稳步提升,由2006年的35.11%提高到2015年的40.12%。

我国建成区绿化覆盖率走势情况

    另外,我国幅员辽阔,不同地区经济发展水平差异较大,不同地区或城市之间的绿化发展水平也差异巨大。目前,我国东部地区的平均城市化率已超过60%,中西部地区的城市化率仍在30-45%之间;长三角地区、珠三角地区等沿海地区整体绿化水平高于中西部地区。随着城市化进程的整体推进,十二五期间,中西部地区在国家区域经济政策及西部开发等政策影响下,城市化进程有望加快,这将推动中西部地区城市基础设施建设和住宅建设,带动园林绿化行业的增长。

    (2)海绵城市等新一代概念城市的建设使市政园林投资成刚性需求

    为进一步推动城市生态环境建设,实施可持续发展战略,努力为人民群众创造优美、舒适、宜居的生活环境,近年来全国各地加快了“园林城市”、“生态城市”、“海绵城市”等建设。其中,“海绵城市”作为新一代城市的概念,是指城市能像海绵一样在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”,也可称之为“水弹性城市”。国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”。下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

    2012年4月,在《2012低碳城市与区域发展科技论坛》中,“海绵城市”概念首次提出;2013年12月12日,习近平总书记在《中央城镇化工作会议》的讲话中强调:“提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来,优先考虑更多利用自然力量排水,建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市”。2014年12月31日,根据习近平总书记关于“加强海绵城市建设”的讲话精神和近期中央经济工作会要求,财政部、住房城乡建设部、水利部决定开展中央财政支持海绵城市建设试点工作。2015年10月,国务院办公厅印发《关于推进海绵城市建设的指导意见》,部署推进海绵城市建设工作,其中明确指出了推进公园绿地建设和自然生态修复。推广海绵型公园和绿地,消纳自身雨水,并为蓄滞周边区域雨水提供空间。加强对城市坑塘、河湖、湿地等水体的保护与生态修复。

    作为城市发展理念和建设方式转型的重要标志,我国海绵城市建设“时间表”已经明确且“只能往前,不可能往后”。全国已有130多个城市制定了海绵城市建设方案。确定的目标核心是通过海绵城市建设,使70%的降雨就地消纳和利用。

    围绕这一目标确定的时间表是到2020年,20%的城市建成区达到这个要求。如果一个城市建成区有100平方公里的话,至少有20平方公里在2020年要达到这个要求。到2030年,80%的城市建成区要达到这个要求。

    传统城市建设模式,处处是硬化路面。每逢大雨,主要依靠管渠、泵站等“灰色”设施来排水,以“快速排除”和“末端集中”控制为主要规划设计理念,往往造成逢雨必涝,旱涝急转。根据《海绵城市建设技术指南》,城市建设将强调优先利用植草沟、雨水花园、下沉式绿地等“绿色”措施来组织排水,以“慢排缓释”和“源头分散”控制为主要规划设计理念。建海绵城市就要有“海绵体”。城市“海绵体”既包括河、湖、池塘等水系,也包括绿地、花园、可渗透路面这样的城市配套设施。

    雨水通过这些“海绵体”下渗、滞蓄、净化、回用,最后剩余部分径流通过管网、泵站外排,从而可有效提高城市排水系统的标准,缓减城市内涝的压力。2015年4月,财政部、住房城乡建设部、水利部公示首批中央财政支持海绵城市建设试点城市名单,分别是:迁安、白城、镇江、嘉兴、池州、厦门、萍乡、济南、鹤壁、武汉、常德、南宁、重庆、遂宁、贵安新区和西咸新区等16个城市。2016年4月,财政部、住房城乡建设部、水利部日前公示第二批中央财政支持海绵城市建设试点城市名单,分别是:北京市、天津市、大连市、上海市、宁波市、福州市、青岛市、珠海市、深圳市、三亚市、玉溪市、庆阳市、西宁市和固原市等14个城市。

    (3)城市基础设施升级改造带来的市政园林绿化投资

    2013年9月,国务院印发《关于加强城市基础设施建设的意见》,明确了当前加快城市基础设施升级改造的重点任务:一是加强城市供水、污水、雨水、燃气、供热、通信等各类地下管网建设和改造。二是加强城市排水防涝防洪设施建设,解决城市积水内涝问题。三是加强城市污水和生活垃圾处理设施建设。四是加强城市道路交通基础设施建设。五是加强城市电网建设。六是加强生态园林建设。提升城市绿地蓄洪排涝、补充地下水等功能。到2015年,设市城市至少建成一个具有一定规模,水、气、电等设施齐备,功能完善的防灾避险公园。

    随着经济快速发展,城市的规划与建设也有更新、更高的要求。目前,我国城市中依然存在大量旧城区、城中村等居住环境较差、利用率较低的区域。由于城市土地资源的紧缺性,为盘活中心城市的存量土地,改善市容市貌,提高城市整体机能、实力及吸引力,旧城区改造和城中村拆迁成为许多城市建设重点。

    城市景观和城市园林绿化是城市文化品质的标志,是评价一个城市人居环境、生活水平、生态建设等方面的重要指标。城市园林绿化建设不仅有助于提高市民的生活质量和满足感、提升城市环境质量水平,而且有利于招商引资和旅游开发。因此,随着城市发展的需要,越来越多的城市持续推进旧城改造或旧城更新,这不仅带动大量城市建设的投资,更为园林绿化行业带来巨大的市场需求。

    2、地产园林需求持续稳定

    (1)房地产市场的平稳、健康发展是地产园林持续发展的重要支撑

    在宏观调控背景下,房地产投资增速面临下降风险,但考虑到城市化的快速推进,未来中国房地产投资增速仍有望保持在合理水平。过去近10年里,国内住宅市场基本是由住宅开发商提供市场化的住房,各级政府提供保障性住房基本缺位。2010年起,各级政府开始担负起低收入者和进城农民工保障住房的建设,使单一供应主体向多元供应主体转变。根据“十二五规划”,我国确立了“立足保障基本需求、引导合理消费,加快构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系”目标,通过新建3,600万套保障房,使保障房的覆盖面在十二五期末达到20%。保障性住房大规模建设推动了房地产投资。同时,根据国家《城市居住区规划设计规范》的规定,新建住宅小区的绿地率不得低于30%,旧区改建不宜低于25%,这也为地产园林的投资提供了基本保障。

    (2)通过园林绿化投资提高地产品质和竞争力的需求

    城市化过程中,人们在追求效率、便捷和快节奏生活的同时,身心所受到的压力也越来越大,更需要放松心情、与自然交流,在更好的环境中生活,人们的居住空间因此向外延伸到社区、会所、园林等,并渐渐成为现代人新的居住追求。

    近年来,越来越多开发商力争在社区环境景观方面寻求突破,进而提升社区楼盘的品质。因此,广大开发商对社区绿化的单位投资不断增加,由此也进一步带动地产园林市场继续保持较快的发展速度。

    根据统计,房地产项目配套园林绿化投资占项目销售收入的比例为1-4%,其中高层、小高层住宅项目一般为1-3%,别墅和类别墅项目的比例为2-4%。

    随着国内房地产行业自身竞争的深入,加之受到宏观调控的影响,房地产行业逐渐由粗放经营向精细化经营方式转化,房地产企业通过建设有品质、有层次的景观绿化,提升社区整体价值感,带动楼盘销售逐步成为行业发展主流。今后,园林绿化在提升房地产项目价值方面的作用将日益显现,房地产开发商在园林景观方面的投入也会进一步增加,占项目总投资的比例也将不断提高。

    3、消费升级带动旅游地产景观园林建设需求

    近年来,随着旅游消费的不断增长和人们旅游观念的日渐成熟,我国旅游业在经历了初期单纯以观光为目的的发展阶段后,度假休闲式旅游正逐渐取代过去走马观花式的旅游,成为未来旅游消费的主流。

    在此背景下,我国旅游业由观光旅游向休闲度假旅游逐步转变并迅速兴起,催生带动了新型的“旅游房地产”产业,即以旅游区域的景观、生态、文脉及人气资源为开发契机,以休闲度假村、旅游景区、主题休闲公园、旅游(休闲)运动村、产权酒店、分时度假酒店、高尔夫度假村、景区住宅(风格别墅)、民俗度假村、国际休闲度假中心等方式开发的旅游置业项目,开始逐步增加。

    不同于普通房地产项目的配套绿化投入情况,旅游房地产项目、尤其是休闲度假村和度假酒店等,在绿化投入方面往往较高。目前,各地都加大了对旅游项目的投资和政策扶持力度,休闲度假产业和旅游房地产亦随着人民生活水平的提高而快速发展,未来也将极大地促进我国园林绿化产业的发展。

    4、PPP等新兴模式重塑园林行业

    PPP模式即Public—Private—Partnership,国内一般称为“政府和社会资本合作”,是指政府与私人组织之间,为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

    政府和社会资本合作(PPP),以其政府参与全过程经营的特点受到国内外广泛关注。PPP模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体(企业),政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系,政府的财政负担减轻,社会主体的投资风险减小。

    2015年5月,国家发改委建立了首个国家部委层面PPP项目库,第一批向社会公开推介了1,043个项目,总投资额1.97万亿元;第二批于12月公开推介了1,488个项目,总投资额2.26万亿元。截至2016年7月底,国家发改委公开推介的两批PPP项目中,已有619个项目签约,总投资10,019.1亿元。

    2015年12月,国家财政部建立了政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台及项目库。截至2016年6月30日,按照要求审核纳入PPP综合信息平台项目库的项目9,285个,总投资额10.6万亿元,其中执行阶段项目共619个,总投资额达1万亿元;财政部示范项目232个,总投资额8,025.4亿元,其中执行阶段项目105个,总投资额3,078亿元。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国城市园林绿化市场运行态势及投资战略研究报告

本文采编:CY324

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