2016年中国数据中心行业市场规模预测及市场供需状况分析【图】

    1 、行业发展背景：大数据及云计算

    随着数据量的急剧爆发，数据价值也陡然提升，数据不再仅仅是“吃存储的累赘”，而是“待挖的金矿”，数据将作为产业融合的重要载体，促进传统产业、政府等与互联网深度融合。从价值实现层面来看，数据将成为重要的生产要素，在决策支持、流程优化、资源优化配置及产品化等方面直接创造价值。

    随着大数据技术的不断演进和应用的持续深入，以数据为核心的大数据产业生态正处于加速构建过程中。从行业分工不同来看，大数据产业生态中主要包括大数据解决方案提供商、大数据处理服务提供商和数据资源提供商三个角色，分别向大数据的应用者提供大数据解决方案、服务和数据资源。

大数据应用者

    大数据分析常和云计算联系在一起，这是因为实时的大型数据分析需要向数十、数百甚至数千台电脑分配工作，将数据分析效率进行大规模的提升。云计算的服务模式可简要概括为：云计算服务商为客户提供可用的、便捷的、按需的网络访问，客户进入可配置的资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务等），这些资源能够被快速提供，此后客户按使用量向云计算服务商付费。

    在互联网进入云计算和大数据时代后，绝大多数的数据都将会集中存储在云上，同时大规模的计算能力都将集中在数据中心中。因此，作为处理、存储、备份数据的重要物理载体，数据中心将受益于海量的数据存储、在线数据分析需求和云服务的普及而快速发展。

    2 、数据中心的概念及功能

    数据中心是指一个建筑物或建筑物的一部分，主要用于设置数据处理设备、网络通讯设备及其支持空间，其基本功能是在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换和管理。

    从数据中心的逻辑功能上来划分，可分为物理层、网络层、资源层、业务层、运维管理层等 5 大逻辑功能模块。基于数据中心的物理层、网络层等基础设施，结合不同的应用需求，数据中心能发挥数据处理、灾难备份、网络服务、开发测试、用户支持等作用。

数据中心的逻辑功能模块

    在当前的大数据热潮中，数据容量呈几何级爆发，云计算和大数据应用技术快速发展。作为整个大数据产业的基础保障，数据中心的建设服务、IT 集成服务、IDC 服务等业务都面临着广阔的市场空间，也蕴含着巨大的发展机遇。

数据中心基础设施建设的主要内容

    3 、数据中心的全生命周期技术服务

    数据中心的全生命周期是指从数据中心的建设意图到经济寿命结束的全过程，通常分为决策期、实施期和运维期。

    其中，决策期是从建设项目意图的产生到对建设项目进行科学论证并进行项目决策的全过程，具体包括对项目的业务定位、建设规模、建设标准、市场前景等方面进行研究分析，对拟建项目可行性研究做出判断和决定的过程；实施期是从项目的规划设计开始到项目基本建设完成并竣工验收移交的全过程；运维期是项目基本建设完成后，从项目投入使用直到项目经济寿命结束的全过程。

数据中心的全生命周期技术服务

    4 、市场规模

    （1）全球数据中心投资规模及机房规模

    在全球范围内，数据中心投资保持着健康增长态势，数据中心服务商在机房设施、IT 设备和外包服务上的投资继续扩大。根据 DCD Intelligence 的研究，2009年至 2013 年间，全球数据中心行业整体投资规模分别达到 750 亿美元、940 亿美元、1,150 亿美元、1,400 亿美元、1,510 亿美元，投资除用于新建数据中心项目外，也被用于现有机房设施的升级改造及外包服务。

2009-2013 年全球数据中心投资规模

    2013 年，拉丁美洲、亚太地区、北美洲、中东及非洲、欧洲等区域的数据中心投资增速分别为 12.2%、8.7%、8%、6.6%、6.2%，其中亚太地区的投资规模增长率（8.7%）高于全球平均增速（7.9%），中国、印度等新兴市场的数据中心投资增速较为突出。

    2009 年至 2013 年间，全球数据中心的机房规模同样呈现了增长趋势。2013年，全球范围内数据中心的机房规模共计 3,360 万平方米，同比增长 3.7%，增长率放缓的原因在于许多成熟数据中心市场的机房规模增长率逐渐趋缓，其中部分国家在数据中心机房规模上出现了小幅下降。

2009-2013 年全球数据中心机房规模

    2013 年，拉丁美洲、中东及非洲、亚太地区、北美洲、欧洲等区域的数据中心机房规模增速分别为 13.9%、10.5%、4.9%、3.6%、1.4%，其中亚太地区的机房规模增长率（4.9%）高于全球平均增速（3.7%）。

    （2）中国数据中心投资规模及机房规模

    根据 DCD Intelligence 的研究，2011 年至 2015 年间，国内大陆地区数据中心的机房面积分别为 89 万平方米、121 万平方米、150 万平方米、179 万平方米、208 万平方米。截至 2013 年底，我国已成为全球第五大数据中心市场，机房面积占整个亚太地区面积的 19.1%。

2011-2015 年中国大陆及亚太地区数据中心机房规模

    根据 DCD Intelligence 的研究，国内大陆地区数据中心的投资规模在 2011年至 2015 年期间，分别达到 36.7 亿美元、47.6 亿美元、56.8 亿美元、66.1 亿美元、80.5 亿美元，在亚太地区的份额大约在 10%-20%之间。国内投资规模年增长率均保持在 15%以上，主要受新建基础设施项目、IT 优化需求及外包服务发展等因素的驱动。

2011-2015 年中国大陆及亚太地区数据中心投资规模

    若预测国内数据中心的投资规模在 2015 年之后持续保持 15%的年增长率，则在 2016-2020 年间，数据中心市场规模将分别达到 92.58 亿美元、106.46 亿美元、122.43 亿美元、140.80 亿美元、161.91 亿美元，在 2020 年将实现人民币千亿市场的规模。

    （3）IDC 市场规模及发展情况

    IDC，即互联网数据中心，从概念上可以将其理解为公共的商业化的 Internet机房，是进行大数据存储和运维的基本载体。面对爆发性增长的大数据需求，IDC产业作为数据中心基础设施产业的重要组成部分和延伸，该细分产业在很大程度上反映了数据中心行业的整体发展趋势。

    根据中国 IDC 圈有关研究，2013 年、2014 年、2015 年全球 IDC 市场规模不断扩大，分别达到 284.4 亿美元、327.9 亿美元和 384.6 亿美元，增速分别为11.44%、15.30%和 17.29%。技术创新和云计算技术的应用极大的调动了市场的热情，也直接带动了 IDC 市场的投资需求。

2011-2015 年全球 IDC 市场投资规模（亿美元）

    根据中国 IDC 圈有关研究，2015 年中国 IDC 市场延续了高速增长态势，市场总规模为 518.6 亿元人民币，同比增长 39.3%。2012、2013 年 IDC 市场增速有所下滑，但 2014 年在政府加强政策引导、开放 IDC 牌照，同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速的带动下，IDC 行业发展重返快车道，市场规模提升到 372.2 亿元，增长 41.8%。从 2014 年开始，政策导向已初步见效，宽带提速以及互联网行业的快速增长，促使 IDC 行业高速发展，整体市场增速平稳在 40%左右。

2011-2015 年全球 IDC 市场投资规模（亿元人民币）

    根据中国 IDC 圈有关预测，结合市场大环境来看，未来三年 IDC 市场增速将稳定在 35%以上。到 2018 年，中国 IDC 市场规模将超过 1400 亿，增速将接近 39.6%。

2016-2018 年中国 IDC 市场规模预测（亿元人民币）

    5 、发展趋势

    目前我国大数据市场正处于高速发展期，在此阶段多种商业模式得到市场印证，新产品和新服务具有稳定的刚性需求，我国数据中心行业也进入快速发展阶段，并表现出如下趋势：

    （1）云计算、大数据的发展驱动着数据中心的快速增长

    作为 IT 应用的基础设施，数据中心是云计算技术与大数据服务的关键支撑平台。首先，云服务商的业务量快速增长产生了大量的互联网数据中心需求；其次，大数据应用者需要由服务商提供大数据服务、解决方案、数据资源等，这离不开数据中心的硬件支持；此外，下游应用行业客户由于自身业务发展的需要，对信息系统和数据完整性的依赖程度越来越高，对数据中心资源的需求也会相应增多。由于市场需求旺盛和政策利好，越来越多的资本和厂商涌入行业内，数据中心行业未来将进入快速发展期。

    （2）数据中心规模的“两极化”发展

    由于数据中心在不同行业、不同客户群中的应用渐趋广泛，其建设规模逐渐出现了两极化发展的态势。一方面，对于电信运营商、银行、证券等大型企业而言，其需要通过建设大型甚至超大型数据中心来满足其存储和处理海量数据的需求；另一方面，许多中小型企业随着越来越重视数据价值和安全，建设小型化、自用型机房的需求也越来越多。

    ①大型化发展

    从需求层面看，快速增长的信息消费将持续推动运营商、大型金融机构和互联网巨头新建大型数据中心；从技术层面看，云计算等技术的普及将推动数据中心集中化和大型化。此外，国家的相关政策法规、持续推进的信息基础设施建设等也是数据中心大型化发展的重要原因。

    ②小型化、一体化发展

    虽然国内大型数据中心建设规模持续增长，但就数据中心的部门级、地区级应用而言，数据中心小型化、一体化理念更能满足中小型客户应用需求。一体化数据中心是在 IT 应用整合趋势背景下，融合数据中心各系统技术的创新性中小型整体机产品，其主要优势是在标准机柜物理空间内，整合了动力输入、制冷、智能配电和安全防范等功能模块，为服务器等核心 IT 设备营造一个高可靠的运行环境，并可根据用户业务扩展需求，实现系统的弹性部署。

    受制于 IT 设备较少、缺乏专业的设计和维护人员等因素，许多中小型企业、网点机房的建设需要耗费较大的人力、物力、财力，因此类似一体化数据中心的新型经济型解决方案正成为数据中心服务商业务发展的新方向。

    （3）模块化建设

    数据中心建设的对成本、工程周期、运维费用、扩容灵活性的要求越来越高，这些细分化的需求促使数据中心基础上设施建设方面更加产品化、模块化发展。由于具备快速部署、模块化设计、标准化接口等特点，模块化数据中心可以帮助现有的数据中心基础设施和容量实现小规模的增长，同时保持最佳利用率。模块化数据中心也可以很容易地运送到那些不能建立永久的数据中心地区。和传统数据中心相比，模块化数据中心能够节省大约 50%左右的空间占用，以及节约高达30%的建设和维护成本，并有效缩短了数据中心的建设时间。

    模块化数据中心很好的解决了按需建设、按需扩展、按需更新的问题。数据中心随着模块化建设方式的推广，缩短了数据中心建设时间，也带来了数据中心扩展以及更新的便利性，使数据中心的规划、设计、构建和运营变得更加可预测、更高效、更加可扩展，总体成本最低。模块化数据中心产品已成为数据中心行业发展的重要趋势之一。

    （4）绿色节能降耗

    随着信息化的快速发展，全球数据中心建设步伐明显加快，总量已超过 300万个，耗电量占全球总耗电量的比例达到 1.1%-1.5%。高能耗会带来以下问题：一是数据中心耗电量较大，建造成本过高；二是机房内温度过高，可能会影响计算设备的稳定运行；三是数据中心的供电和散热不足，会影响 IT 基础设施的扩展。因此，高能耗成为了制约数据中心发展的一大瓶颈。

    当下，各国政府都在推动节能降耗技术在数据中心建设运维服务中的应用，美国政府实施了“数据中心能源之星”、“联邦数据中心整合计划”，欧盟实施了“数据中心能效行为准则”，国际绿色网格组织开展了数据中心节能标准制定和最佳实践推广，建立了绿色数据中心的推进机制，引导数据中心节能环保水平的提升。

    目前，美国数据中心平均电能使用效率（PUE）已达 1.9，欧盟电能使用效率（PUE）已达 1.83，全球先进数据中心电能使用效率（PUE）已达到 1.2 以下。

    近年来，我国数据中心发展迅猛，年耗电量超过全社会用电量的 1.5%，其中大多数数据中心的 PUE 仍普遍大于 2.2，与国际先进水平相比有较大差距，节能潜力巨大。为此，我国一方面通过政策指导来降低新建数据中心的 PUE 值，并以试点方式建设绿色数据中心，力图确立绿色数据中心标准和评价体系；另一方面，对于已建成的数据中心，鼓励企业利用云计算、绿色节能等先进技术来进行整合、改造、升级，从而有效减少运营成本。

    （5）安全性要求越来越高

    大数据蕴含着巨量有价值的信息，一旦发生灾难，造成的损失，任何企业组织都无法完全恢复。过去几年国外数据中心都时有发生过因故障服务中断等事故，严重会发生火灾、爆炸、数据丢失。类似这样的严重事件，对银行、证券等金融机构，以及数据高度集中的行业来说，将严重影响其在客户心中品牌价值形象和安全感，阻碍其市场开拓。因此在数据中心建设及轨道交通领域，承载大数据运行的数据中心的安全性和稳定性已逐步超越成本要求，日渐更为企业所重视、关注。

    由于不同客户数据中心规划设计、环境设备设施、安全运行投入、信息系统负载运行往往存在较大差异，导致每个数据中心、每份安全解决方案均需要根据具体项目的情况为客户量身设计，这就使得已有成功案例丰富，运维能力突出，能够为客户提供安全、可靠、无隐患解决方案的大数据技术服务商越来越受到客户的亲睐。

    （6）专业安全运维需求不断提升

    未来随着项目建设的不断开展、数据中心总体规模的不断增加，数据中心的运维需求将逐年上升。大型数据中心是由很多规模庞大的集群系统组成，随着新技术的层出不穷，数据中心的安全运维变得越来越复杂，包括机房动力及环境监控的维护、机房空调与配电设备维护管理、机房供水系统、电路及照明线路的维护、UPS 及电池维护、机房基础维护管理、机房主机设备维护管理、IT 设备维护管理等，7*24 小时的实时监控以及出现异常情况的及时预警和第一时间的排除故障，成为保障数据中心安全性的重要手段。在日常运维、资源管理、应急管理、服务管理、合规管理等方面，要实现对所要管理的数据中心标的资源做到明确有数，能对设备运行状态实施有效管控，出现问题能及时响应处理，服务管理专业规范确保被服务者有良好的服务感受，这对于数据中心的运维团队提出了更高的要求。

    一方面，运维管理人员必须具备丰富的机房管理经验，并能够对专业监控软件数据进行准确解读分析。由于数据中心复杂度高，优化工作量非常艰巨，下游行业客户常备的人员仅仅能够满足现有简单运维需求，而专业运维管理团队能实现大型高等级数据中心的体系化、标准化、规范化、流程化运维，从而保障数据中心安全、稳定、可靠运行，降低数据中心运行能耗，延长数据中心基础设施设备的使用寿命，降低数据中心总体运行成本。因此，下游行业客户将会更多地向具有丰富运维管理项目实施经验的系统集成商和其他专业技术服务提供商寻求合作。

    另一方面，近年来人口红利正在消失、人力成本逐步提高。随着数据中心建设的大规模开展以及国民经济的发展和产业结构升级，传统以人工为主的数据中心运维模式已不能适应如今日益复杂的运维管理需求。具有高效、安全、受环境条件的约束较少、能够从事重复性、危险性、精细化作业的智能检测方案能有效提高运维效率、降低劳动强度，减低后续维护成本，从而满足数据中心的安全、稳定运行需要，全面提高运维效率。

    6、市场供求状况

    大数据技术服务的快速增长实质上源自于大数据时代下运算、存储和传输数据的需求大爆发。根据中国 IDC 圈的有关研究，全球数据大约每两年翻一番，预计到 2020 年，全球将总共拥有的数据量比 2010 年增长近 30 倍；同时，全球IT 部门储存数据的服务器数量将增加 10 倍，有待管理的数据量将增加 50 倍。急速膨胀的数据量必将推动企事业单位在 IT 系统上的投资以及数据中心的大量建设和升级。

    但是，数据存储设备的容量提升受到技术瓶颈的制约，在数据存储的密度无法快速指数化提高的情况下，数据存储的能力只能通过增加硬件服务器的体积，也就是增加数据中心的数量来实现。因此，规模化数据中心的存储容量的增长有赖于机房数的增长和占地面积的提升。然而受制于土地、电力等资源的约束，数据量的指数化增长需求与数据中心规模的相对线性化供给构成了一对现实的矛盾，这将会在一定程度上导致大型数据中心的供需不平衡，进而推动数据中心及大数据技术服务战略价值的提升 。

    7、行业利润水平的变动趋势及变动原因

    整体而言，数据中心行业内的利润水平较为稳定。其中，高端市场中的数据中心工程具有施工复杂、技术含量高、个性化需求强等特征，要求服务提供商具备完备的资质、雄厚的技术实力以及较强的综合服务能力。由于能具备这些核心竞争力的企业数量不多，市场内的竞争相对仍然较为温和，利润水平稍高且波动较小。而在数据中心的中低端市场中，行业竞争较为激烈，企业数量众多且技术水平较弱、资质完备程度较低，利润水平稍低且相对波动较大。

    在城市轨道交通智能化领域内，由于准入门槛较高，技术附加值大，行业的平均毛利率水平相对较高。未来随着轨道交通行业投资规模持续保持高位运行，会吸引相关企业在轨道交通智能化领域加大投入，从而加剧行业内部的竞争，可能会导致毛利率下降。但考虑到行业市场容量的不断扩大，以及行业所具有的技术密集型特征和较高的进入壁垒，该行业仍有望在较长时间内保持相对较高的利润率水平。

    8、 数据中心行业中上下游行业状况分析

    数据中心的上游行业主要为 IT 关键设备、软件和材料供应商。其中，IT 关键设备包括计算机设备、服务器设备、存储设备、网络设备、通讯设备等硬件，其占总成本的比例较高；软件包括各类操作系统、应用软件等；材料包括各类线、管、槽等，占工程总成本的比例相对较低。

    长期来看，上游行业的原材料成本呈现出逐年下降的趋势。其原因在于，上述软硬件设备、材料市场的竞争激烈，产品的可替代性强、市场供应充足，导致同质化竞争严重，这使得企业在采购过程中具有较强的议价优势。同时，IT 产品的技术更新换代较快，其价格在短时间内便会出现下降态势。

    数据中心下游客户的范围较为广阔，包括诸多企业、政府机构等应用需求方。根据应用领域的不同及客户定制化需求的差异。目前，下游行业需求主要集中在电信运营商、金融机构、政府机构等单位。

    这些行业用户现有的数据中心大部分是在传统的设计理念和技术手段下建成的，发展到现阶段，普遍存在空间不足、布局不合理、运行效率和设备使用效率低下、能源消耗高等问题，已经不能满足其业务对数据中心安全性和稳定性的要求。这些重点行业对数据中心进行升级改造甚至重新规划建设，为数据中心建设行业提供了广阔的市场空间。

    其中，政府建设数据中心的主要驱动力来源于电子政务协同办公、容灾与备份、高性能计算、公共服务平台、应急指挥平台等建设需求。在电信行业内，三大基础电信运营商及大型 IDC 服务商是数据中心的建设主体。在金融行业，金融机构对关键业务运行要求较高，数据中心系统运行的安全性和持续性尤为重要。2010 年银监会发布的《商业银行数据中心监管指引》首次对国内商业银行同城和异地灾备中心建设等级提出较明确要求，“两地三中心”即指设立主数据中心、同城灾备中心和异地灾备中心。目前，四大国有商业银行、全国性股份制银行的数据中心建设较完善，基本完成了“两地三中心”的目标。此外，证券行业以“总部数据中心”+“各营业部数据中心”为主要建设模式，数据中心规模普遍较小，但数量较多。保险行业数据中心则采用完全集中模式，建立全国性数据中心或分区域数据中心，数据中心规模与档次基本与银行类似。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国数据中心行业市场运营态势及发展前景预测报告》