2017年中国零部件行业细分领域需求规模测算【图】

零部件 2017-01-11 06:30

动力总成零部件行业，主要产品分为两大类，发动机零部件及变速系统零部件。根据产品分类，涉及的细分领域市场状况如下：

1 、发动机零部件行业

（1）发动机油泵市场

目前全国发动机泵类产品生产企业约 200 家，其中专业生产发动机油泵的企业约 40 家，同时生产多种泵类产品及其附件的企业约 100 多家，但大部分竞争力不强，形成规模化生产的企业不多。

目前国内发动机油泵行业的主导企业都通过了 TS/16949 质量体系认证，在质量管理上基本上实现了一致性的标准化管理。各企业在通过认证的基础上都加大了检测用软、硬件的投入，数控、数显、计算机控制等自动化高精度检测设备在主导企业已普遍使用，在线检测、数据统计等多种质量控制技术已经应用。行业各单位为了提高产品质量管理水平，适应市场竞争需要，与国际市场接轨，已经从单纯地考虑通过质量管理体系认证向提高制造过程能力、加强过程能力控制、提高在线检测能力、提高测试水平等确保产品质量方面转变。

从技术发展趋势来看，为了适应汽车行业节能减排的要求，国内发动机油泵产品中可变排量泵的比例正逐步扩大。传统定排量机油泵结构简单，技术含量低。各机油泵生产企业为了争夺市场，以降价为手段展开竞争，使利润空间日益减少。随着技术的发展，部分整车及发动机厂开始倾向于采用可变排量泵来替代定排量机油泵。采用可变排量泵是发动机改善燃油经济性、减少附件功率损失的一项有效措施，从国外相关的研究报告来看采用可变排量机油泵可以提高 1%-3%的燃油经济性，目前可变排量泵在国内发动机油泵市场的渗透率正处于快速上升阶段。

因此，研发可变排量机油泵是国内机油泵企业争夺市场资源、提高产品竞争力的有效手段。但目前国内大多数企业的工作重心仍在传统定排量泵的研发和生产上，并未向变排量泵转移。

从装机数量来看，每台内燃机发动机一般安装一个机油泵，发动机油泵与内燃机汽车发动机、内燃机汽车的配套关系为 1:1:1，因此可以通过汽车产量来测算每年发动机油泵 OEM 市场的需求量，发动机油泵 OEM 市场容量如下表所示：

2013-2015 年度发动机油泵 OEM市场需求量（单位：万套）

注：纯电动汽车不需要安装发动机油泵，全球纯电动汽车产量较小，2014年度、2015 年度我国纯电动汽车产量 5.35 万辆、25.46 万辆，暂不考虑其影响。

（2）凸轮轴市场

我国汽车发动机凸轮轴行业发展历史较长，经过几十年的努力，目前我国汽车凸轮轴行业已经步入正轨，市场产量逐年增长，形成了一批具备较强生产能力、制造技术和经营管理水平的骨干企业。

凸轮轴作为发动机配气机构的关键零部件，其结构设计和加工品质直接影响到发动机的性能。随着发动机功率和转速的不断提高，对凸轮轴的运动平稳性、耐磨性以及抗扭强度提出更高的要求。传统的凸轮轴制造方法主要是采用整体铸造或整体锻造凸轮轴毛坯，然后切削加工生产，具有生产效率低、材料消耗与能源消耗大、自动化水平较低等问题，目前制造工艺正在从传统形式向装配式发展。

装配式凸轮轴是将凸轮、芯轴、轴颈等若干个可装配件分别进行材料优化及精益加工，再组装成整体凸轮轴的新型组合设计与现代制造模式，与传统凸轮轴加工方法相比，装配式加工技术具有如下优势：①采用冷精密塑性成形、粉末冶金烧结、精密铸造等工艺精密成形凸轮，可减少昂贵的凸轮切削加工过程，节省工时、降低成本；②可实现柔性设计、柔性生产和敏捷制造；③有利于材料分体优化与凸轮轴结构形式选择，根据配气机构对凸轮轴各个部位的性能的要求不同，在同一凸轮轴上合理选择不同的凸轮、轴颈与芯轴材料，保证其扭转强度、刚度、弯曲性能、耐磨性等要求；④空心管芯轴、凸轮材料的优化及精密成形技术的应用，可使凸轮轴整体重量降低 20%-40%。因此装配式凸轮轴的技术路线符合汽车轻量化和节能环保的发展趋势。

装配式凸轮轴目前以较快的速度发展，主要应用于高性能发动机上。目前，世界上许多汽车工业发达的汽车制造厂正在越来越多使用装配式凸轮轴制造新技术。随着国内自主研发的装配式凸轮轴技术装备获得成功以及上海通用的率先应用，装配式凸轮轴在我国汽车工业领域已展现出广阔的应用前景。

发动机的凸轮轴安装位置分为下置、中置、顶置三种形式，现在大多数量产车的发动机配备的是顶置式凸轮轴。按照凸轮轴数目的多少，可分为单顶置凸轮（SOHC）和双顶置凸轮轴（DOHC）两种，其中双顶置凸轮轴是目前的主流配置，从装机数量来看，平均每台内燃机发动机一般安装两根凸轮轴，凸轮轴与内燃机汽车发动机、内燃机汽车的配套关系为 2:1:1，因此可以通过汽车产量来测算每年发动机油泵 OEM 市场的需求量，发动机油泵 OEM 市场容量如下表所示：

2013-2015 年度凸轮轴 OEM 市场容量（单位：万套）

注：纯电动汽车不需要安装凸轮轴，全球纯电动汽车产量较小，2014 年度、2015 年度我国纯电动汽车产量 5.35 万辆、25.46 万辆，暂不考虑其影响。

2、传动系统零部件行业

（1）变速箱油泵市场

变速箱油泵主要应用于各类自动变速箱，包括 AT、AMT、DCT、CVT 等自动变速箱。由于自动变速箱核心技术缺失，一直以来我国主机厂对于自动变速器的需求主要依靠进口来满足，目前在国产自动挡乘用车中，60%左右搭载的是进口自动变速器，而剩下的 40%也主要来自外资控股的合资企业。因此，变速箱油泵国产化率一直以来处于较低水平。

随着我国自主研发的自动变速器陆续推出，以及外资变速器企业在中国建厂步伐加快，可以预见，中国汽车自动变速器长期依赖进口的局面将被打破，变速箱油泵的国内市场需求将呈现快速增长趋势。

一般来说，变速箱油泵和自动变速箱的配套关系为 1:1，因此可以通过自动变速箱的装机比例来测算变速箱油泵 OEM 市场容量。变速箱油泵OEM 市场容量如下表所示：

2013-2015 年度变速箱油泵 OEM 市场容量（单位：万套）