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2016年中国烟用接装纸行业市场现状分析及2017年发展前景预测【图】

    (一)我国包装印刷行业的概况

    我国包装印刷行业具有万亿市场规模。近十年来,我国包装工业总产值从2002年2,500多亿元,到2009年突破1万亿元,超过日本,成为仅次于美国的世界第二包装大国。 2014年国内包装工业总产值完成14,800亿元,包装行业社会需求量大、科技含量日益提高,已经成为对经济社会发展具有重要影响力的支撑性产业。

国内包装工业总产值

国内印刷业总产值

    2013年中国印刷业总产值首次突破1万亿元,达到10,398.5亿元,其中出版物印刷产值保持稳定增长(比重约15%);包装装潢印刷产值快速增长,占整个印刷总产值的比重稳步提升(约75%)。印刷产品结构在满足大众化需求的同时,呈现品质化、个性化、订制化趋势,绿色印刷、数字印刷迅猛发展。

    我国包装印刷行业分散,市场集中度很低。我国包装企业总数达30万家,其中规模以上企业只有2万多家,90%左右为中小企业,呈现出集群合力不大、研发能力不强、转型速度缓慢等特点。包装行业上市公司大多数营收规模仅在20亿元左右,相对于万亿市场总量来说体量很小,最大企业市场份额不足1%。与美国国际纸业IP纸包装市场份额27%、BEMIS塑料软包装市场份额20%相比,中国包装龙头企业市场集中度提升空间很大。

    (二)我国烟用接装纸行业的发展概况

    烟用接装纸是特殊的包装印刷品,生产出来的烟用接装纸只能销售给特定卷烟企业的特定品牌。因此以烟用接装纸为代表的包装印刷企业作为卷烟产业链条中的配套服务行业,与卷烟行业关联度较高。

    “十二五”期间,我国烟草行业紧紧围绕“卷烟上水平”基本方针和战略任务,实践“三大课题”、提升“五个形象” ,坚持“一个制度”、狠抓“三件大事”,“卷烟上水平”主要目标顺利实现。烟草行业工商税利从2010年的6,074.8亿元增长到2015年的11,436亿元,五年累计实现工商税利47,680亿元,年均增加1,078.4亿元,年均增长13.6%;上缴国家财政由2010年的4,835亿元增长到2015年的10,950亿元,累计上缴国家财政41,323亿元,年均增加1,212.2亿元,年均增长17.5%。中式卷烟知名品牌稳健成长,全国卷烟品牌由133个减少到89个,商业销售额超过400亿元的品牌由6个增加到13个,“461”品牌发展目标全面超额完成,“532”品牌培育取得重大进展。

2010-2015年中国卷烟产销量

    “十二五”期间,全国卷烟销量从2010年的4,705.4万箱增长到2014年5,099万箱的历史高位,实现2000年以来连续增长,2015年略有下降,但仍保持在较高水平;全国卷烟产量从2010年的4,708.3万箱增长到2014年的5,170万箱,2015年略微下降至5,124.3万箱,仍保持在较高水平。

    (三)进入行业的主要壁垒

    1、市场壁垒

    烟用接装纸是卷烟的重要组成部分,是卷烟品质的重要体现,卷烟企业对烟用接装纸供应商实行严格的资质认证制度, 并通过一系列措施来管理烟用接装纸生产、供应及残差品的销毁程序。因此,取得卷烟企业的合格供应商资质是进入烟用接装纸行业的前提。

    随着品牌竞争的日益激烈,为确保产品的质量,未来卷烟企业将采取更加严格的供应商筛选制度,对新的烟用接装纸生产企业的选择将会更加审慎。此外,卷烟企业对烟用接装纸生产企业的供应商认证周期较长,一般而言,从产品试样测试到成为正式供应商需要1-2年时间,生产规模较小、未曾有过烟用接装纸生产经验的公司难以获得新的供应商资质。因此,对于准备进入烟用接装纸生产领域的企业而言,烟用接装纸行业具有较高的市场壁垒。

    2、规模与资金壁垒

    烟用接装纸特别是中高档烟的烟用接装纸对设备与工艺水平要求较高, 意味着烟用接装纸生产企业需具备先进的印刷设备、打孔设备、强大的工艺管理与技术创新能力、完善的生产质量控制与检测体系。上述条件需要企业进行大规模的资金与人力投入。同时,由于产品配套化及生产规模化的要求,新进入本行业的企业需要一次性投入大量资金用于建设厂房、技术研发、购买原材料。因此,烟用接装纸行业属于资金密集型行业,烟用接装纸行业具有较高的规模与资金壁垒。

    3、技术与行业经验壁垒

    烟用接装纸生产行业是一个综合性较高的行业,涉及创意设计、环保技术、防伪技术、多工艺组合印刷技术等多项技术的服务,需要具备规模化、长期化的生产经营能力。相对于其他包装印刷品而言,烟用接装纸对外观设计、原材料选择、印刷工艺均有更高的要求。在印刷工艺上,下游卷烟客户的卷烟高速自动包装生产线对烟用接装纸的平滑度、抗拉强度、吸水性、粘接性、克重定量、稳定张力、耐温性等诸项指标都有极高的要求,烟用接装纸企业需要长期的技术积累才能满足下游客户的生产工艺要求。

    因各卷烟企业的生产设备、卷烟材料、包装工艺等各不相同,对烟用接装纸的适用性要求很高,烟用接装纸生产企业需进行长期的技术积累和反复实践,不断改进生产工艺,才能满足下游客户的生产工艺要求、防伪技术要求与产品稳定性要求,因此本行业存在较高的技术与行业经验壁垒。

    4、质量控制壁垒

    目前业内对卷烟产品在每个环节的环保要求都非常高, 特别针对烟用接装纸等包装材料的溶剂残留、无机元素、微生物、特定芳香胺、非挥发性物质总迁移量等指标设立了较高的行业标准。烟用接装纸质量控制包括产品质量、产品一致性以及对产品溶剂残留、无机元素、微生物、特定芳香胺、非挥发性物质总迁移量的控制,企业必须建立一整套覆盖原材料采购、印刷过程监控、产成品检测的控制体系,确保产品的高品质、高一致性,并符合溶剂残留、无机元素、微生物、特定芳香胺、非挥发性物质总迁移量等指标要求。行业新进入者难以在短时间内建立起较为完善的质量检测体系。

    (四)市场供求状况及变动原因

    烟用接装纸作为卷烟的配套材料, 其市场供求变化紧随着卷烟市场的变化而变化。近几年,我国卷烟产业整体保持平稳较快增长,2015年在国家一系列政策密集出台的环境下,以及部分地区实行室内禁烟之后,对市场影响还是存在的,2015年全国销售卷烟4,979万箱,同比下降120.1万箱,下降幅度为2.4%。

    虽然2015年全国卷烟销量较2014年有所下降,但从烟草消费需求看,在经济发展新常态下,我国经济长期向好的基本面没有改变,到2020年全面建成小康社会和“两个翻番”计划,国民经济将保持中高速增长,城乡居民收入将稳步增加。因此,全社会烟草消费支出还有持续扩大的潜力、卷烟消费结构还有持续提升的潜力,全国烟草行业未来五年、十年甚至更长时间仍将处于可以有所作为的平稳发展期。

    2016年全国烟草工作会议指出,“十三五”期间主要预期指标是:全国烟叶生产稳定在4,300万担左右, 现代烟草农业建设水平全面提升; 卷烟销量按照 “前两年抓恢复、后三年抓增长”的要求,力争到2020年 细支卷烟比重超过8%;中式卷烟品牌发展再上新台阶,到2020年全国单箱卷烟批发均价达到3.8万元,单箱税利(工商合计)超过3万元,培育形成5个工商税利达到400亿元、3个工商税利达到600亿元、6个工商税利达到1,000亿元乃至超过2,000亿元的知名品牌,争创2个工商税利超过2,000亿元、4个工商税利超过1,000亿元的“两烟”大省;中式雪茄烟和雪茄型卷烟加快发展,贡献度大幅提升;“走出去”发展步伐加快;成本控制、资源节约、金融合作取得显著成效。

    根据“十三五”期间的预期指标,全国烟草行业在“十三五”期间将在“十二五”末的较高水平上保持基本稳定。

    (五)行业的竞争格局、市场化程度及利润水平

    目前全国烟用接装纸市场集中度不高,市场竞争相对比较充分。年产量超过3,000吨的企业约有8家,年产量超过1,000吨的企业约35家。全行业市场化程度较高。

    作为卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体,烟用接装纸的品质一直受到卷烟企业的高度重视。同时烟用接装纸占整体卷烟成本比例很低,下游卷烟企业对中高档次及创新环保型的烟用接装纸产品价格接受度较高。因此,烟用接装纸行业能够保持较稳定的利润水平。

    烟用接装纸行业是一个资金、技术密集型行业,规模效应明显。具备较大规模的企业,利润水平一般相对较高。此外,随着我国烟草行业结构性调整的深入开展,我国中高档卷烟产品比重呈增长态势,而中高档烟用接装纸在环保技术、防伪技术、外观设计、一致性等方面的要求都高于低档产品,其利润水平相对更高。

    随着我国烟用接装纸产品逐步向高环保性、高防伪性、高精度化过渡,产业结构逐步向集中化、高端化和规模化发展,未来烟用接装纸行业的利润水平有望继续保持较稳定的水平。

    相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国烟用接装纸市场供需预测及发展趋势研究报告

本文采编:CY331
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2024-2030年中国烟用接装纸行业市场竞争态势及未来趋势研判报告
2024-2030年中国烟用接装纸行业市场竞争态势及未来趋势研判报告

《2024-2030年中国烟用接装纸行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》共十三章,包含中国烟用接装纸产业市场竞争策略建议,2024-2030年中国烟用接装纸行业未来发展预测及投资前景分析,对中国烟用接装纸行业投资的建议及观点等内容。

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