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2017年中国新能源累计装机量及市场需求预测【图】

    我国电力需求持续下降,预计未来5年需求增速在2%左右。随着我国经济发展进入新常态,能源生产消费进入新常态:1)能源消费增速持续下降;2)能源消费/GDP弹性系数持续下降;3)电力消费增长主要动力由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换;4)电力供应结构持续优化,供需形势由偏紧转为宽松。2015年,全社会用电量同比增长0.5%,增速同比回落3.3Pcts;第二产业用电量同比下降1.4%,40年来首次负增长。根据中电联预测,2016年我国电力需求增速仅为2%左右,并且在较长时间内电力需求低增速将成为常态。

我国历年能源消费增速及与弹性系数

我国历年全社会用电量与增速

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国新能源市场运行态势及投资战略研究报告

    提高电力在能源中的生产/消费中的占比是长期趋势。从“十三五”能源政策走向来看,主基调在于实现能源生产与消费的革命性变化。电能是清洁高效的二次能源,加快利用电能是大势所趋,预计到2050 年电能占终端能源消费的比重将超过50%。

电能在能源消费中的占比预测

主要国家人均用电量(2015 年,千瓦时)

    新能源发电在我国已经上升为替代能源。根据国家发改委能源研究所《可再生能源发展情景暨路径研究》,到2050 年我国将形成可再生能源为主的能源体系,可再生能源在能源消费中的比例达到60%以上、占总发电量的比例达到85%以上。到2015年,我国新能源的累计装机量已经达到207GW,装机占电力装机的14.1%,发电量占比为19.6%。

我国新能源累计装机量(2015 年,GW)

1H16 我国新能源装机量与发电量占比

    风电、光伏、核电等清洁能源,在我们能源体系中的角色已经从补充能源上升为替代能源。到2016年上半年,我国风电装机量已达137GW,装机量和发电量占比分别为9.1%和5.9%;光伏装机量61GW,装机量和发电量占比分别为4.0%和1.5%;核电装机量27.2GW,装机量和发电量占比分别为1.9%和2.7%。

    新能源发电成本下降的速度正在加快,平价上网渐行渐近。新能源发电的经济性正显著体现,风电发电成本从1990年以来已经下降90%,光伏发电成本从2009年来已下降70%。根据BNEF分析测算,到2015年底,全球陆上风力发电的LCEO(Levelized Cost of Energy,平准化度电成本)已降至0.52元/kWh,海上风力发电的度电成本降到1.10元/kWh;而光伏发电的LCEO则下降到0.77元/kWh。技术水平的提升和规模化效应则会持续推动可再生能源的发电成本下降,预计未来风电和光伏的发电成本将分别保持3%和6%的下降水平,发电侧平价上网的脚步正越来越近。

我国新能源发电LCOE(元/kWh)

新能源发电成本持续下降(美分/kWh )

    随着电改大潮,新能源将与传统电源在用电端全面竞争。本轮电力体制改革的主要思路在于构建市场化的电力交易体系,市场化则意味着售电侧垄断放开后的需求将与全面放开的发电侧进行充分交换。电力这种存在天然垄断特征的实时商品将真正开始由供求关系决定其价格。区域电力的短期供给曲线由各能源类型电力企业的边际成本曲线构成,长期供给曲线由电力企业总成本的高低所决定,电力交易市场化则会导致电力用户以低边际成本新能源替代高边际成本火电的经济利益动机。

传统发电与新能源发电的边际成本与总成本

    2016年10月,国家发改委在讨论新能源标杆上网电价调整的会议中也明确指出,将通过市场进行竞争性配置新能源开发,未来或将通过可再生能源电力绿色证书等市场化交易制度取代当前的固定上网电价制度。

    国内市场经营环境持续发送,需求将保持平稳。在减碳等目标的推动下,考虑技术进步和规模效应产生的成本下降,光伏和风电将逐步实现平价上网同时对补贴政策的依赖性也逐步降低。随着电力交易市场逐步放开及特高压建设提速,我们认为困扰行业许久的消纳问题有望得到缓解。2016年1-9月,全国风电设备平均利用小时1,251小时;新疆、宁夏等弃风严重地区的发电小时数已经得到显著改善,内蒙、新疆、辽宁、山东等省份的利用小时数已经超过去年同期。

全国及主要省市风电利用小时数 (单位:小时)

    同时,第六批可再生能源电价附加补贴目录有望在近期下发,补贴拖欠问题也有望得到有效解决。

2016 年解决可再生能源消纳问题政策文件

    整体而言,我们认为市场化是未来新能源发展的核心驱动因素。发电成本市场竞争力及电力交易市场化将确保在未来几年风电、光伏等新能源装机保持平稳的水平。

国内风电光伏年度新增装机量(单位:GW)

国内风电光伏累计装机量(单位:GW)

    新能源产业具备全球竞争力,海外市场带来新机遇。我国新能源技术水平领先,是全球新能源装备制造大国。目前,中国光伏产能已占据全球70%以上,风电装备已经走出国门,而国产三代核电技术包括CAP1400和华龙一号业已实现突破。

全球光伏制造产业链分布(2015年,GW)

全球风机产业分布(单位:GW)

    未来5年,全球风电市场和光伏市场的需求量则分别有望保持5%~10%的年均增速,核电和生物质发电亦具有较大的市场需求规模(5~15GW),兼具技术优势和制造优势的中国新能源企业有望在全球市场获得更大的市场份额和发展机遇。

全球新能源装机需求预测 (单位:GW)

本文采编:CY306
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2024-2030年中国新能源行业市场全景调研及未来趋势研判报告
2024-2030年中国新能源行业市场全景调研及未来趋势研判报告

《2024-2030年中国新能源行业市场全景调研及未来趋势研判报告》共七章,包含2024-2030年中国生物质能开发利用行业投资机会分析,2024-2030年其他新能源开发利用行业投资机会分析,2024-2030年中国新能源行业投资风险预警等内容。

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