2016年中国通信技术服务产业发展现状分析及行业发展趋势分析【图】

    通信技术是当代生产力中最为活跃的技术因素之一，对生产力的发展和人类社会的进步起着直接的推动作用。伴随着通信技术及通信基础设施的不断发展，通信技术服务行业也不断发展壮大。

    1 、通信技术服务行业产生背景

    随着信息化社会的到来，移动语音服务已经远远不能满足人们的需要，巨大的移动信息量需求，推动了移动通信网络对带宽的反复拓展，同时也使得设备制造商和通信运营商推出一代又一代的通信技术和设备。移动通信技术从 2G 发展到 4G 甚至即将到来的 5G，未来的升级换代将越来越快，也使得电信网络变得更加复杂，多样化的电信业务形式和逐步升高的用户需求，对通信运营商的服务能力提出前所未有的挑战，电信外包业务也随之快速发展。从上世纪 90 年代中期开始，全球各国的通信运营商就开始专注于电信市场业务的经营，而将网络建设和维护外包给设备厂商或第三方服务公司。在欧美市场，通信服务外包已成为成熟的商业模式，是通信服务市场发展的重要特点之一。

    我国通信网络技术服务行业是一个新兴的行业，伴随我国移动通信技术的发展而逐步壮大。在通信技术快速发展、移动互联网日益普及的情况下，我国移动电话用户数量呈现爆发式增长，通信运营商之间的竞争日趋激烈，运营商为了更加专注于自己的品牌、客户以及市场营销等核心业务，逐步将通信网络建设、维护及优化等专业技术领域的工作转移至设备供应商以及专业的通信技术服务商。

    另一方面，随着网络规模越来越大，整个网络架构趋于复杂，不同厂家和制式的设备相互交错，网络建设和维护工作的专业性和包容性要求越来越高。运营商将基础网络的技术工作发包给专业的设备商和通信技术服务企业，有效降低了运营成本，提升了核心业务的运营管理水平。因此，通信技术服务外包成为我国通信企业经营管理发展的趋势，通信技术服务行业发展迅速，开始走向商业化和专业化阶段，通信技术服务商逐渐成长起来并不断发展壮大，成为通信技术服务行业的主体。

    2、通信技术服务行业发展现状

    通信技术服务行业的发展与运营商的固定资产投资规模、技术更新的节奏和网络环境要求直接相关。固定资产投资规模越大，技术更新节奏越快，网络环境越复杂，通信运营商对网络技术服务的需求就越大，对服务商的技术能力和服务质量的要求就越高。近年来，我国电信行业发展迅速，电信业务量的增长也带来了通信技术服务市场规模的高速发展。

    （1）电信业固定资产投资快速增长

    通信技术服务行业的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资，随着我国 4G 商用化的不断发展，我国电信业固定资产投资快速增长。根据工信部的统计数据，2015 年电信业固定资产投资额达 4,539.1 亿元，比上年增长 546.5亿元，同比增长 13.7%，比上年增速提高 7.4 个百分点，其中：移动投资 2,047.5亿元，同比增长 26.5%，占全部投资的比重达 45.1%，比上年提高 4.6 个百分点；互联网及数据通信投资完成 716.8 亿元，同比提高 79.9%，占比由上年的 10%提高至 15.8%。随着三网融合的快速推进、物联网以及 5G 的快速发展，电信业务总量与终端用户数量将持续增长，电信业基础建设投资将越来越大，通信技术服务行业的规模也将越做越大。

电信业固定资产投资规模情况

    伴随着我国移动通信业的兴起与新一代的网络升级，运营商的网络运营资产量不断扩大。截至 2015 年，我国移动用户已达 13.06 亿户，其中 4G 用户 3.86 亿户，移动基站已达 466.8 万个，其中 4G 基站新增 92.2 万个，总数达到177.1 万个。这些设备的投资和维护都将带动着通信技术服务业的高速增长。

    （2）通信技术服务行业高速增长

    中国信息产业网数据显示，2011 年我国通信网络技术服务市场规模为 834.9亿元，到 2014 年这一规模增长至 1,516.6 亿元，复合年增长率达到 22%，预计2015 年市场规模将达到 1,914.3 亿元。2015 年，工业和信息化部向中国电信和中国联通发放“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（LTE FDD）”经营许可，这意味着推动 4G 技术在我国融合发展，有利于发挥国内市场的规模效应，带动全球 4G 产业融合发展，促进信息消费并拉动投资增长，加快我国产业抢占国际 4G 创新的制高点，并增加我国在全球第五代移动通信系统（5G）发展中的话语权。通信行业将迎来新一轮的投资高峰，进而带动通信网络技术服务行业进入新一轮的增长期，为通信网络技术服务行业带来新的发展契机。预计 2017 年本行业的市场规模将达到 2,668.5 亿元。

我国通信网络技术服务市场规模

    ① 通信网络建设服务

    “十二五”期间，中国电信业总体投资规模超过 2.2 万亿元，预计 2015 年，通信网络建设服务的市场规模为 983.2 亿元。

    ② 通信网络维护服务

    近年来，随着通信业务不断增长，综合了固定电话网、移动通信网及互联网的通信网络越来越庞大，通信网络维护服务市场规模随着网络建设的不断积而扩大。未来几年，网络维护服务将随着多制式、多功能和多网融合的新一代通信网络的发展而持续增长， 2015 年市场规模为 813.3 亿元。

    ③ 通信网络优化服务

    通信网络优化服务主要是采集多维网络数据，结合业务种类及优化需求进行综合数据分析，通过调整优化，不断增强移动通信网络的稳定性、可靠性、高效性、适用性，改善运营商的业务品质，提升移动通信终端用户感知，是以新技术和新业务的应用对现有通信网络的改造和升级，是通信网络技术服务未来发展的重点之一。2015 年，通信网络优化服务的市场规模为 117.8 亿元。

    （3）通信技术服务外包模式已经成熟

    随着通信网络规模的不断扩大，网络复杂程度不断提高，同时用户对移动通信服务质量的要求也越来越高，通信运营商面对不断提高的用户需求以及一些OTT 厂商的跨界竞争，已无需面面俱到，顾全整个通信服务产业链条的各个环节，而是把前期的网络规划、建设以及后期的网络维护、优化交给第三方专业厂商来做，自己则专注于市场营销、客户开发、品牌维护及内容管理等核心业务，不断贴近客户，降本增效，培育核心竞争力。

    目前我国通信行业已经形成了成熟的技术服务外包模式，每年三大运营商均会对外进行招标，来不断满足自身网络建设及维护的需求，整个通信技术服务市场厂商众多，竞争较为充分，市场日趋成熟。

    （4）通信技术服务行业集中度不高

    纵观全球通信技术服务市场，欧美地区由于通信业发展比较早，通信技术服务市场发展比较成熟，行业市场化程度较高，而在我国，行业还处于成长期。

    目前国内通信技术服务市场格局中，中通服的规模和市场份额处于领先地位，设备商、通信运营商亦占据一部分市场份额，而第三方通信技术服务商除了少数起步早、技术领先的企业外，大多数的通信技术服务商业务范围较窄，实力较弱，规模较小，主要集中在某几个省、市、地区，以本地服务为主，地域特性显著，整个行业在中通服以外的集中度不高。

    3 、通信技术服务行业发展趋势

    我国通信技术服务行业还处于成长期，未来随着通信技术的发展、运营商设备的更新换代，通信技术服务行业将快速发展，逐步步入成熟期，行业的发展有以下几个趋势：

    （1）4G 网络的发展大大增加了移动通信技术服务需求

    大规模的通信网络建设将对通信网络技术服务业形成有效拉动。2013 年末，工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通颁发 TD-LTE 制式的 4G 牌照，2014年上半年又批复了 FDD㎜TE4G 试验网的建设，正式宣告我国通信行业进入 4G时代。随着国内运营商加大在 4G 网络的建设投资，通信网络技术服务市场将迎来巨大的发展空间。

    （2）5G 商用渐行渐近，为移动通信技术服务业打开了后续市场发展空间

    中国信息通信研究院指出，5G 通信技术即将进入国际标准制定阶段。国际电信联盟（ITU）在 5G 愿景、未来技术趋势和频谱等 5G 国际标准化方面的前期研究工作已接近尾声，全球对 5G 已形成初步共识。根据“IMT-2020”（即 5G）工作计划，ITU 将在 2020 年底完成 5G 技术规范制定。我国对 5G 通信技术的研究非常重视。工信部指出，中国已在 5G 关键技术等方面取得了积极的进展，主管部门已投入了约 3 亿元，先期启动了国家 863 计划第五代移动通信系统重大研发项目。在 2014 年年初的全国科技工作会议上，5G 被列为重点突破的核心关键技术之首。

    对于移动通信技术服务业来说，5G 时代的到来将会是一场比 4G 更深刻的市场变革与发展机遇。新技术的发展与应用将深刻改变移动通信技术服务业的服务内容，并带动相关技术、软件的开发和应用。

    （3）“宽带中国”的实施为通信网络技术服务业提供了更为广阔的发展空间

    近年来，我国通信事业迅猛发展。2013 年，国务院发布了《“宽带中国”战略及实施方案》，部署未来宽带发展目标及路径，意味着宽带战略从部门行动上升为国家战略，宽带首次成为国家战略性公共基础设施。2014 年以来，政府先后印发了《关于全面推进 IPV6 在 LTE 网络中部署应用的实施意见》、《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》、《关于实施“宽带中国”2015 专项行动的意见》等文件，从启动“中国 LTEv6 工程”、鼓励和引导民间资本进一步进入基础电信领域、实施专项行动等方面，推动通信网络技术服务业快速发展。

    （4）中国铁塔与三大运营商完成存量铁塔资产交割，新的行业格局正在形成，为通信技术服务业提供更多的可能2014 年，中国电信、中国移动、中国联通签署协议，共同发起设立中国通信设施服务股份有限公司，2014 年，中国通信设施服务股份有限公司更名为“中国铁塔股份有限公司”。中国铁塔主要负责通信铁塔设施的统筹建设，以及电信基础设施共建共享的推进。2016 年，中国铁塔宣布，其与三大运营商关于存量铁塔相关资产的交接工作已正式完成，存量铁塔资产的运营和维护以及新增铁塔等电信基础设施的建设将全部交由中国铁塔负责。

    通信铁塔设施交由中国铁塔统筹建设，电信基础设施共建共享，将对移动运营商的网路部署产生深远影响。网业分离、建立国家基站公司，将迫使运营商在业务层面进行更彻底的改革来参与电信业的竞争。为适应新的发展格局，移动通信技术服务业在服务对象、内容、方式等方面均需作出相应调整，从而将催生新的产品、技术、商业模式。

    （5）行业监管日益严格导致行业集中度逐渐提高

    为了确保网络质量，提升竞争优势，多数省、市的通信运营商制订了规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信技术服务提供商。近年来，通信运营商的招投标管理工作趋向于由地市级分公司向省级公司，甚至向集团公司集中。招投标的管理和通信技术服务标准的日益规范，将有利于形成健康、有序、充分竞争的通信技术服务市场。此外，中国铁塔对三大通信运营商部分基础设施建设、维护和优化招投标工作的统一承接，也将加大对通信网络服务商筛选的严格性，行业壁垒逐步提高。

    在市场化程度高，竞争日趋公开、规范的大环境下，在技术能力、团队资源、营销渠道、资金实力、精细管理方面占据优势地位的通信技术服务商将从行业脱颖而出，获得更多的市场份额，而一些规模偏小、实力较弱的企业将被整合淘汰，整个通信技术服务行业集中度将不断提高。

    （6）“一体化通信技术服务商”将成为通信运营商的选择趋势

    通信网络的建设、维护和优化是一个有机的系统性工程，以往，通信运营商选择服务商的方法是将各服务种类按照不同的专业细化分包给不同的服务提供商（即“专业化分包”）。随着网络规模的不断扩大，网络技术的持续升级，网络结构日趋复杂，越来越需要通信技术服务商进行顶层设计，综合衔接好建设、维护和优化各个环节，而不再是把各个环节割裂开来，这就使“一体化通信技术服务商”成为运营商的新选择，能够提供从网络建设到网络优化一体化服务的厂商将越来越受到青睐。

    （7）“服务+产品”的运营模式成为行业的一个重要发展方向

    随着行业规模的不断增长和服务技术的不断成熟，运营商需要得到各种科学规范的技术及管理平台类产品的支撑，传统的单一技术服务模式难以满足运营商更加个性化、复杂化的业务需求，“服务+产品”的运营模式越来越成为行业演进的重要推动力量。“服务+产品”的业务模式一方面能够通过平台与技术的有效结合，为运营商提供主动式和一体化的服务，另一方面又能深入挖掘客户的业务需求，结合新技术总结出业务创新思路，为解决方案业务积淀基础，有助于提升通信技术服务商的技术竞争力、扩展其业务范围和增加新的利润增长点。因此，服务与产品的融合成为行业发展的必然趋势。

    （8）高素质专业人才的竞争日趋激烈

    通信技术服务商紧紧依托于通信运营商，其必须紧跟通信技术的发展步伐，甚至保持一定的前瞻性，才能更好地为运营商提供各类通信技术服务，在竞争中占据优势地位。目前，通信技术的更新换代很快，通信技术服务商也要紧跟行业技术前沿，不断提升自身技术水平，这就使其对高端复合型技术人才存在较大的需求。人才一直是技术服务型行业的核心竞争力，随着通信技术服务行业的高速发展，企业间对高素质专业人才的争夺日趋激烈。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国通信技术服务市场运营态势及投资前景分析报告》