2016年中国工业杀菌剂产业概况及发展前景分析（图）

    工业杀菌剂产业概况

    1、工业杀菌剂行业概况

    在工业领域使用的杀菌、抑菌、防腐、防霉、除藻剂通常简称工业杀菌剂，在工业领域中用于杀灭和抑制微生物生长。微生物对工业生产和产品使用的影响随着科学技术的发展逐渐被人类认识和重视，工业杀菌剂产业也随着人类社会工业的发展逐渐发展起来，时至今日，它已成为一个在航空航天、精密仪器、电子等高技术领域不可或缺，与塑料、建材、水处理、木材、涂料、皮革、日化等行业密不可分的辅助性产业。全球工业杀菌剂品种有300 多个，2008 年全球市场年产值就已达60 多亿美元，并且每年以3.2%的速度递增。

    工业杀菌剂的使用水平与一国的经济发展程度和工业技术水平直接相关，绿色产品的使用更是取决于对公共安全和环保的重视程度。因此，从市场区域分布来看，目前对工业杀菌剂消费量最大的是欧美等发达国家。我国的消费量与美国相比还有相当的差距，甚至还不及日本，但随着我国工业技术水平的不断提高及对安全环保的重视，近年来对工业杀菌剂的市场需求在迅速增长，潜力巨大。

    杀菌剂种类众多，一般可分为氧化性和非氧化性两大类。氧化性杀菌剂通常为强氧化剂，通过与细菌体内代谢酶发生氧化作用而达到杀灭微生物的目的。非氧化性杀菌剂主要以致毒剂的方式作用于微生物的特殊部位，从而破坏微生物的细胞或者生命体而达到杀生效果。氧化性杀菌剂常见产品包括氯气、二氧化氯、溴、臭氧、过氧化氢等；非氧化性杀菌剂主要包括异噻唑啉酮类、氯酚类、季铵盐类、季鏻盐类等。由于不同的杀菌剂使用环境、条件、针对不同细菌、藻类的杀灭效果均各不相同，因此并不能完全相互替代；即使针对同种微生物，长期使用同一种杀菌剂会使其产生耐药性，从而使其杀菌效果弱化，故一般需要复配或交替使用。经过多年的推广和使用，异噻唑啉酮类杀菌剂已成为一种主流的非氧化性杀菌剂，在工业水处理、造纸、涂料、日化等许多领域的应用已经较为成熟。

    2、国际市场概况

    世界工业防腐杀菌剂行业处于垄断竞争的态势，陶氏化学、英国索尔、德国朗盛、特洛伊等国际化工巨头，占据了主要市场。他们凭借强大的研发后台、完善的销售服务网络为终端客户提供完整的技术解决方案，多年的经营积累的良好信誉也成为外来者的行业壁垒。但因为环保和成本的原因，大部分国际化工巨头已经将原药剂生产基地向发展中国家转移，或采取只提供配方和技术服务，从外部采购原药剂的经营模式。在异噻唑啉酮原药剂生产领域，目前仅有陶氏化学和英国索尔保留了部分生产能力，但其主要生产基地也逐渐向中国、印度、巴西等发展中国家转移。

    3、国内市场概况

    我国现阶段工业杀菌剂的消费额约为 200～300 亿元/年（不含农业，用于农业时算作农药），并且以每年12%～15%的速度递增。据不完全统计，作为工业防霉防菌产业大国，我国相关生产企业有200 多家，产能占世界一半。然而全球工业防霉防菌剂的300 多个品种里，我国真正应用的只有几十种。由于工业防霉防菌涉及的领域分属各行各业，产品跨度大而企业规模小，因而缺乏统一技术管理标准，产品质量也参差不齐。随着工业防霉、防菌产品和技术在我国应用领域的迅速扩大，国内市场仍具有相当大的发展潜力。

    工业杀菌剂与下游行业的联系密切。下游行业的健康发展必然离不开工业杀菌、防腐剂的帮助，而其发展也是工业杀菌剂发展的根本动力。

    行业发展前景分析

    1、工业水处理

    2011 年全球工业水处理杀菌剂的市场规模在40 亿美元左右，随着经济增长及发展中国家需求的增长预计将保持年均3.5%的增速，到2016 年达到47 亿美
元左右。

全球水处理杀菌剂化学品市场预测（单位：亿元）

    国内工业水处理杀菌剂市场规模在2.5 亿美元左右，仅占世界的约6%，与我国工业大国的市场需求并不相称，主要原因是工业杀菌剂在我国发展的时间并不算长，且产品多为中低端产品，附加值不高。国内工业产业的发展对工业杀菌剂的需求增长较快，需求结构也逐渐向更重视质量和对环境友好转变，预计未来几年的年均增长率将保持在7%左右，高于全球平均水平。

国内水处理杀菌剂市场预测（单位：百万美元）

    与欧美发达国家相比，异噻唑啉酮类杀菌剂在我国的使用时间相对较短，国家发改委于1999 年首次发布了异噻唑啉酮作为水处理剂的行业标准，2008 年实施了新标准（HG/T3657-2008），该标准规定了工业水处理中的杀菌剂——异噻唑啉酮衍生物的要求、实验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全要求。行业标准的制定和完善将继续促进异噻唑啉酮类产品的应用，预计未来对该产品在工业水处理领域仍将保持较快的增长速度。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国杀菌剂原药市场发展现状及未来趋势预测报告》