2016年中国精细化工行业概况特点、竞争格局及发展趋势分析（图）

    1、行业概况

    精细化工是生产精细化学品工业的简称，其基本特征是以普通的化学原料、用较复杂的技术和多步骤的制作工艺，生产出性能和质量要求较高的精细化学品。精细化学品的品种繁多，有无机化合物、有机化合物、聚合物以及它们的复合物。精细化工是世界各国发展化学工业的战略重点，也是一个国家综合技术水平的重要标志之一。

    根据国家统计局数据，我国专项化学品生产行业规模以上企业主营业务收入从2003 年的411.10 亿元猛增至2015 年1-10 月的6,754.80 亿元，增加了16 倍，行业规模一直保持快速增长。但从化工产业整体结构来看，我国的精细化工率（精细化工占化学工业比重）并不高，与美国、西欧和日本等化学工业发达国家和地区相比，在产品品种、数量、质量等方面仍然存在较大差距，说明我国精细化工仍然有较大的发展空间。

我国专项化学品主营业务收入及增长情况

    注：2011 年纳入规模以上工业统计范围的工业企业起点标准从年主营业务收入500 万元提高到2000万元

    2、精细化工行业特点

    （1）产品种类繁多，生产技术复杂，应用领域广

    精细化工产品的重要特点是品种多，同一种中间体产品经不同的工艺流程可延伸出几种甚至几十种不同用途的衍生品，生产工艺较为复杂多变，技术较为复杂。例如公司几种产品的中间体均为同一中间体，但经调整生产工艺，可得到不同的最终产品，各种产品具有不同的化学特性，应用领域也各不相同。

    精细化工各种产品均需要经过实验室开发、小试、中试再到规模化生产，还需要根据下游客户的需求变化及时更新或改进，对产品质量稳定性要求也较高，需要企业在生产的过程中不断改进工艺，积累经验。因此，企业对细分领域精细化工产品衍生开发、对生产工艺的经验积累及创新能力是一个精细化工企业的核心竞争力。

    （2）技术密集型产品，产量小，附加值高

    精细化工产品多以间歇方式小批量生产，生产流程较长，要经过许多单元操作，制造过程比较复杂，需要高水平的工艺技术和反应设备。精细化工产品的生产要求高转化率、高选择性、反应条件温和、操作安全、分离简单，需要较高的合成技术水平。综合以上因素，精细化工产品一般附加值较高。

    （3）复配产品种类多

    工业生产中对精细化学品的需求多种多样，单一产品难以满足生产或使用的需要，以本公司下游应用工业水处理为例，该领域中使用的专用化学品就包括杀菌灭藻剂、阻垢剂、缓蚀剂、絮凝剂等，而每种用途的化学制剂又可能由几种化学药剂复配而成。因此，将多种专用化学品进行复配，有针对性的开发出复配产品并提供技术服务是向终端客户销售的主要方式，也是终端市场竞争力的主要体现。

    （4）部分产品下游客户粘度较高

    精细化学品一般用于工业生产过程的特定领域或实现下游产品的特定功能，客户对产品的质量和稳定性要求较高，故对供应商甄选过程和标准较为严苛，一旦进入供应商名录将不会轻易更换。例如：公司生产的MIT 在膏、霜护肤品中属辅助性原料，微量添加即可实现防腐杀菌，虽然在产品成本中占比很小，但对相关产品质保意义重大。客户在大规模采购前一般通过较长时间的考察和试用期，进而形成较为稳定的供求关系，具有较高客户的粘度。

    3、行业竞争格局及发展趋势分析

    行业集中度较高，规模化趋势明显

    精细化工对投资要求相对较低，罗门哈斯的异噻唑啉酮类产品生产专利解禁后产生了很多生产厂家，但随着产品暴利时代过去，竞争加剧，对规模和技术的要求越来越高，大部分千吨级以下小企业逐渐退出，规模化趋势明显，行业集中度明显提高。由于成本及环保等因素，国际化工巨头大幅削减了异噻唑啉酮类原药剂的生产，目前仅有陶氏化学、英国索尔保留了部分产能。国内工业杀菌剂行业中面向终端的技术服务型企业众多，但规模化的异噻唑啉酮原药剂生产商主要具备技术优势的企业更具市场竞争力，未来市场将继续向技术优势企业集中精细化工属于技术密集型产业，具体到工业杀菌剂领域主要体现在以下几点：首先、产品用途非常广泛，在不同的应用领域要求有所区别，需要企业针对不同客户的需求进行定制生产或合作开发复配产品；其次，配方产品更新换代、应用范围的拓展、对原药剂生产企业的技术要求越来越高；第三，发达国家对化工产品的管制越来越严格，对生产条件、产品质量提出了非常具体的要求，若无法达到相关要求，产品将无法出口。因此，企业的技术实力至关重要，未来市场必将继续向技术优势企业集中。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国精细化工行业市场需求与投资规划分析报告》