智研精品报告

2016年中国工业机器人产业市场新特点分析（图）

工业机器人李子干 2016-11-02 06:59 来源：智研咨询

从工业机器人在韩国和日本的行业应用经验，结合国内以往的应用领域，考虑未来行业应用的可能，中高端工业机器人将在汽车产业、通信电子、金属制品、化工塑料、家电行业等有较为广泛及深入的应用。而中国内地广泛存在的其他行业则有望采用中低端工业机器人，这些行业包括仓储物流、五金卫浴、石油化工、食品饮料、烟草医药、饲料化肥等，众多下游领域的需求还在形成与增长中。

在传统的国内市场中，我国工业机器人的最初应用是在汽车和工程机械行业，主要用于汽车及工程机械的喷涂及焊接。由于机器人技术以及研发的落后，工业机器人还主要应用在制造业，非制造业使用的较少。据统计，近几年国内厂家所生产的工业机器人有50%以上是提供给汽车行业。可见，汽车工业的发展是近几年我国工业机器人增长的原动力之一。

智研咨询发布的《2016-2022年中国工业机器人市场评估及投资前景评估报告》显示，在下游的机型中，主要以关节型机器人为主，关节型机器人2013年销量占比达到66%， 2014年仍在60%以上；其次为直角坐标机器人，2013年销量占比为16%，2014年接近20%；SCARA机器人2013年销量占比11%，2014年提升至13%。目前的趋势是，除了关节型机器人外，其他类型的机器人占比在逐渐提升，上升幅度较快的分别是 SCARA机器人和直角坐标机器人。

我国各类机器人销量及其占比情况

资料来源：智研咨询

我国机器人安装数量按行业分布

资料来源：智研咨询

从行业应用的成熟度来看，目前在汽车、金属制品等行业，机器人应用相对成熟，而在3C、食品饮料、医药、橡胶制品、陶瓷等行业，机器人的应用还正在处于起步阶段。这些行业中，除了通用机器人以外，码垛机器人和并联机器人需求量较大，结合到我国目前的产品结构，未来产业链末端环节的机器人需求量将逐渐增加。

我国工业机器人应用行业

资料来源：智研咨询

2014 年国内机器人应用相关行业

资料来源：智研咨询

未来，随着汽车行业去库存节奏加快，新增产能投放增速放缓，汽车行业需求占工业机器人销量的比重将有所下降，而非汽车行业对机器人需求逐渐增加。在非汽车的应用领域中，目前我国机器人渗透率较低，未来有充分竞争力的领域包括：3C行业、食品制造及医药行业、陶瓷卫浴及物流仓储行业等。

2015年我国工业机器人产业核心零部件竞争格局

机器人核心部件	伺服电机和驱动	控制器	精密减速器
国外供应商	力士乐、安川、贝加莱、KEBA、倍福、三菱、西门子、发那科、三洋等	发那科、松下、三菱、那智、安川、贝加莱、KEBA、倍福、KUKA、ABB 等	纳博、Harmonic、SPINEA、住友等
国内供应商	埃斯顿、广数、汇川技术、英威腾、清能德创等	固高、众为兴、新时达、广数、埃斯顿、新松等	南通振康、苏州绿的、山东帅克、浙江恒丰泰、秦州发展和上海机电等
技术差距	体积大、输出功率小	差距相对较小	精度差、寿命短、质量不稳定
其他	伺服电机国外供应商可选较多	大部分机器人企业有自己的控制器	全球减速器大多由纳博、Harmonic 制造并销售

资料来源：智研咨询

2013-2015 年我国自主品牌工业机器人销量分别为 9600 台、17000 台和 22000 台，全国总销量占比分别为 26%、30%和 34%，国产品牌已逐步打开市场。相较于国内工业机器人市场的整体增速，我国自主品牌工业机器人销量的增速更为强劲。2014-2015 年我国工业机器人市场整体增速分别为 56%、16%，国产品牌工业机器人销量增速分别为 78%、31%，增长势头明显优于整体增速，且有进一步扩大趋势。

我国自主品牌工业机器人销量获迅速增长