我国锂资源全球占比23%,包括盐湖及锂辉石、锂云母。前者主要在青海、西藏,后两者则分别位于四川、江西。青海盐湖中的镁锂比大、锂含量低,开采困难;西藏盐湖品位高、镁锂比低,具有极低成本的开采潜力,但缺电少路、气候恶劣致使资源优势无法体现。锂矿石方面,现阶段以开采四川锂辉石矿为主;江西锂云母含锂低,成本高,但副产品受益高,前景较好。
中国锂资源分布
锂矿 | 种类 | 介绍 | 采矿权 |
西藏扎布耶盐湖 | 盐湖 | 184 万吨碳酸锂当量,世界唯一富锂低镁优质碳酸型盐湖,镁锂比不到0.03 。易提取,成产成本低,但自然环境恶劣,生产不稳定 | 西藏矿业 |
西藏结则茶卡、龙木错 | 盐湖 | 碳酸锂资源量390 万吨,碳酸型结则茶卡镁锂仅1.89 ,硫酸型龙木错镁锂比高达85, 配对开发解决镁锂分离难题,并能富集锂 | 西藏城投 |
西藏当雄措 | 盐湖 | 折合碳酸锂储量达40 万吨 | 西藏旭升 |
青海一里坪 | 盐湖 | 氯化锂储量超过267.7 万吨,为晶间卤水,没有湖表卤水。硫酸盐型硫酸镁亚型,K、B、Li 含量高 | 五矿盐湖 |
青海东台吉乃尔湖 | 盐湖 | 可采储量碳酸锂110.56 万吨,硼酸130.69 万吨, 硫酸钾971.42 万吨 | 西部矿业集团 |
青海西台吉乃尔湖 | 盐湖 | 已探明的液体矿储量中氯化锂储量308 万吨,矿区北部约30 公里处有茶茫公路,交通便利;卤水层富水性较好,水位埋藏浅,综合开采的外部条件较好。但属于高镁低锂型,镁锂比达60 以上,提纯分离碳酸锂工艺技术难度大,开采成本高, 离子膜法难大规模扩能。 | 中信国安 |
青海察尔汗盐湖 | 盐湖 | 氯化锂储量800 万吨,资源禀赋一般,锂作为钾副产品 | 盐湖集团 |
四川甘孜州 | 锂辉石 | 甲基卡矿山已探明氧化锂资源储量102 万吨,折合金属锂39 万吨,是世界第二、亚洲最大的锂辉石矿山。矿体大面积出露地表,具有非常好的露天开采条件 | ST 融捷、天齐锂业 |
四川阿坝州 | 锂辉石 | 氧化锂储量超过100 万吨,主要集中在马尔康和金川两县,平均品位1-1.2% | 四川国锂、众合股份、闽锋锂业、尼科国润 |
江西宜春 | 锂云母 | 宜春现已探明可利用氧化锂储量约200 万吨。其中,宜春钽铌矿现探明的可开采氧化锂储量为110 万吨。锂云母矿石品质低,提锂成本高,还未大规模开采。山东瑞福锂业、江西本源、宜春银锂、赣峰锂业等公司在进行锂云母提锂实验 | 江特电机、斯米克、赣峰锂业、其他 |
资料来源:公司公告
国内主要企业锂矿供给产能规划(折合碳酸锂当量,吨)
公司名称 | 工艺类型 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2020年 |
西藏城投 | 卤水提锂 | 0 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
西藏矿业 | 卤水提锂 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
中信国安 | 卤水提锂 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 |
盐湖股份 | 卤水提锂 | 2000 | 2000 | 5000 | 10000 | 10000 |
西部矿业 | 卤水提锂 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 20000 |
白银扎布耶锂业 | 卤水提锂 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 17000 |
江特电机 | 矿石提锂 | 500 | 2000 | 8000 | ||
西部资源 (2015年江西锂业 被赣锋锂业并购) | 矿石提锂 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
天齐锂业 | 矿石提锂 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 26000 |
路翔股份 | 矿石提锂 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | 20000 |
众和股份 | 矿石提锂 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 18000 |
雅化集团 | 矿石提锂 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 13000 |
福建华闽 | 矿石提锂 | 20000 | ||||
尼科国润 | 矿石提锂 | 3000 | 7000 | 7000 | 7000 | 15000 |
广盛锂业 | 矿石提锂 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
赣锋锂业 | 卤水/矿石提锂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勘探中 |
银河资源 | 卤水/矿石提锂 | 25000 | ||||
合计 | 32300 | 43300 | 61300 | 85300 | 243000 |
资料来源:公司公告
国内主要企业锂盐加工产能规划(折合碳酸锂当量,吨)
公司名称 | 工艺类型 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2020年 |
赣锋锂业 | 卤水/矿石提锂 | 10000 | 10000 | 13000 | 13000 | 28000 |
天齐锂业 | 矿石提锂 | 10000 | 11000 | 25000 | 25000 | 25000 |
众和股份 | 矿石提锂 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
雅化集团 | 矿石提锂 | 18000 | 24000 | 24000 | ||
容汇通用锂业 | 矿石提锂 | 6500 | 6500 | 6500 | ||
长和华锂 | 矿石提锂 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
尼科国润 | 矿石提锂 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | |
集祥锂业 | 矿石提锂 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
新疆昊鑫锂盐 | 矿石提锂 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 |
山东瑞福 | 矿石提锂 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
银河锂业江苏 | 矿石提锂 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
合计 | 131500 | 137500 | 157500 |
资料来源:各公司公告
智研咨询发布的《2016-2022年中国锂矿市场研究及投资前景预测报告》显示,2015年,中国锂产业发展引人注目,国内新能源汽车产量超出预期,达到37.89万辆 ;锂电池产量47.13GWh,同比增加54.78%。基础锂盐生产基本能满足国内下游需求,锂电正极材料产量连创新高,锂盐价格涨幅出人预料,企业效益明显好转。锂电行业的快速发展中,也暴露出国内锂资源开发力度不够,锂盐产品质量控制不严,电池材料性能不能满足要求等问题。
1、碳酸锂、单水氢氧化锂和金属锂生产情况
碳酸锂和氢氧化锂是锂电材料的关键原料,氢氧化锂还是锂基润滑脂的重要材料。金属锂主要采用氯化锂电解法生产,是金属锂的主要原料。
2014 年,我国碳酸锂产量首次突破4 万吨,2015 年,由于锂电等下游用量的增加,国内四川、江西、江苏、青海、山东等地的基础锂盐生产企业共生产碳酸锂4.2 万吨,单水氢氧化锂2.2 万吨,产量比上年略有增加。矿石提锂企业利用工艺流程短、技术成熟稳定等优势,依靠国外优质矿源,占据国内锂盐主导地位。
2015 年中国主要锂产品产量(万吨)
资料来源:公开资料整理
2015 年,四川天齐锂业股份有限公司完成了张家港锂盐生产线技术改造,江西赣锋锂业股份有限公司优化万吨锂盐生产线。青海佛照蓝科锂业股份有限公司锂盐生产创佳绩,碳酸锂产量约4000 吨。白银扎布耶锂盐生产线创连续生产历史新记录,新建的电池级碳酸锂生产也投入使用。青海恒信融锂业科技有限公司积极推进西台吉乃尔地区1.8 万吨电池级碳酸锂生产线建设。江西合纵锂业有限公司建成年产5000 吨的锂云母提取电池级碳酸锂生产线。
2、锂离子电池正极材料生产情况
锂离子电池材料主要包括钴酸锂、镍钴锰酸锂、锰酸锂锂、磷酸铁锂等正极材料,还包括六氟磷酸锂等电解质材料、钛酸锂等负极材料。
根据中国有色金属工业协会锂业分会对国内主要生产企业的统计。2015 年,我国锂离子电池正极材料钴酸锂产量5.2万吨,镍钴锰酸锂产量5.6 万吨,锰酸锂产量2.1 万吨,磷酸铁锂产量3.8 万吨,除钴酸锂外,其他正极材料产量均大幅增加。
2015 年主要锂离子电池正极材料产量(万吨)
资料来源:公开资料整理
湖南杉杉能源科技股份有限公司现有锂离子正极材料产能2.8 万吨,宁乡一期工程已建成投产,是国内最大的钴酸锂、镍钴锰酸锂生产企业。青岛乾运高科新材料股份有限公司锰酸锂产量连续多年位列前茅。比亚迪、北大先行、湖南升华、贝特瑞、合肥国轩等已成为国内磷酸铁锂主要生产企业。
2015 年有多条正极材料生产线建成投产。2015 年2 月11日,国轩高科总投资50 亿元建设的年产电池正极材料项目签约落户,一期工程设计产能一万吨磷酸铁锂电池正极材料,10月11 日第一条生产线3000 吨正式投产,项目后续投资在5 年内完成,达产后将形成年产5 万吨磷酸铁锂正极材料的生产能力。 湖南升华科技股份有限公司公司主要产品为新一代锂离子动力电池正极材料磷酸铁锂和镍钴锰复合氧化物,目前公司磷酸铁锂年产能6000 吨、镍钴锰复合氧化物年产能2000吨,2015 年公司与江西宜春签约,一期年产1 万吨磷酸铁锂项目已正式启动。
3、市场价格
2015 年初,电池级碳酸锂价格每吨为4.3 万元,一季度末平均价格为每吨4.7 万元,上涨9.3% ;二季度末平均价格每吨5.1 万元左右,比年初上涨18.6% ;三季度末价格每吨5.2万元,比年初上涨20.9% ;年底价格为每吨12.9 万元,比年初上涨200%。
2015 年基础锂盐价格走势
资料来源:公开资料整理
工业碳酸锂和氢氧化锂的价格走势略同。工业碳酸锂年初的价格为每吨3.8 万元,1 季度末为每吨4.05 万元,2 季度末为每吨4.35 万元,3 季度末为每吨4.4 万元,年底为每吨10.4万元;氢氧化锂年初的价格为每吨4.2 万元,1 季度末为每吨4.4 万元,2 季度末为每吨4.55 万元,3 季度末为每吨4.75 万元,年底为每吨10.6 万元。两者与电池级碳酸锂的价差拉大到每吨2 万元以上。
对于2015 年四季度锂盐价格的飞涨,认为有以下几个原因:一是FMC 提价公告引起,2015 年9 月15 日,FMC 公司宣布自2015 年10 月1 日起,将在全球范围内,全线提升旗下锂产品价格;其中,碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂等产品将提价15%,而包括各品级丁基锂在内的特种有机锂产品将每千克提价3.5 美元;二是国内新能源汽车产量增幅超预期,且快速传导至上游锂资源,9 月产量2.87 万辆,10 月达到5.07 万辆,11 月产量7.23 万辆,12 月产量9.98 万辆;三是部分碳酸锂和氢氧化锂生产企业产品供不应求,甚至出现了脱销,锂精矿原料供应不足,生产企业竞相提价,部分正极材料企业扩大了产能,为了购得原料,提高采购价格;四是部分中间商囤积居奇,低价采购产品,稍作加工或更换包装后高价出售,获取暴利。
2015 年,钴酸锂和镍钴锰酸锂(5 2 3 型)价格走势较为平稳。上半年,碳酸锂的价格上涨,四氧化三钴和镍盐的价格略有下降,6 月中旬后,四氧化三钴和镍盐价格大幅下降,碳酸锂价格与二季度价格基本持平,所以钴酸锂和镍钴锰酸锂的价格略有降低。1 0 月底,受碳酸锂价格大幅上升后,钴酸锂和镍钴锰酸锂价格也出现上涨,并分别以每吨1 8 万元和1 3 . 6 万元的全年最高价格报收。
2015 年钴酸锂和镍钴锰酸锂(523 型)价格走势
资料来源:公开资料整理
4、我国锂盐进出口情况
2015 年,碳酸锂进口量为11053 吨,与2014 年的13601 吨相比减少了2548 吨,净进口9465 吨,其中主要的进口国为智利和阿根廷,进口量分别为8710 吨和2262 吨。同比碳酸锂进口量减少了18.7%。2014 年我国氢氧化锂出口量6147 吨,受国外需求增长,2015 年出口量达到9430 吨,连续两年出口增幅增长超过50%。主要出口国日本、韩国和印度,出口量分别为2624 吨、1854 吨和1310 吨。2015 年我国氯化锂的净进口量比2014 年下降了40.37%。
2015 年锂盐进出口情况
资料来源:公开资料整理
2024-2030年中国锂资源行业市场运营格局及未来前景分析报告
《2024-2030年中国锂资源行业市场运营格局及未来前景分析报告》共十五章,包含2024-2030年中国锂资源行业投资前景,2024-2030年中国锂资源企业投资战略分析,研究结论及建议等内容。
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