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2016年中国玉米种子用量、库存、价格走势及市场规模预测【图】

    玉米是粮食、饲料和工业原料兼用农作物,现已成为我国第一大农作物。2015年全国玉米种植面积5.57亿亩,总产量2.05亿吨,种植面积和总产量分别占粮食的27.51%和32.99%。玉米最早的时候主要是口粮消费,但目前已经发展为真正的饲料、工业、口粮的三元作物,并成为开发用途最广、附加值最高的作物。2016年饲料用玉米占比达到73%,工业用玉米占比也超过20%。2007年以前我国玉米供大于求,是净出口国,但2007年之后由于饲料和工业需求快速增加,已成为净进口国,尤其是最近三年进口量快速上升,已达数百万吨级别,虽然仍然占总消费的比例不大,但供需缺口扩大的趋势已经非常明显,因此近年来玉米价格上涨较快,种植效益较好,在此带动下种植面积快速增长,主要是东北区域逐渐占据了原来大豆种植的面积。

历年玉米播种面积

历年玉米总产量

玉米价格快速上涨

玉米消费结构

    玉米种植优势区域集中,单产提高空间较大。我国玉米种植主要集中在东华北、黄淮海和西南三大区域,分别占全国玉米种植面积的45%、35%和15%。其中东华北的春玉米种植区域一般全年只种一季玉米,生长周期长,水肥条件好,因此单产水平高出全国10%;黄淮海区域是冬小麦夏玉米轮作,一年两熟,生长周期比东华北区域短,单产和全国平均水平相当;西南地区主要是山地和丘陵种植玉米,土地和灌溉条件较差,因此单产比全国平均水平低17%。总体来看玉米单产在360公斤/亩左右,仅有世界先进水平的60%,未来通过推广优质杂交种,还有较大的提升潜力。

历年玉米单产水平

玉米单产与国际先进水平差距较大

 中国三大玉米主产区概况

区域
范围
面积
平均单产
气候特征
北方春玉米区
黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃、新疆7省区,河北、北京北部,陕西北部与山西中北部,及太行山沿线
2.33亿亩
396公斤/亩
温带湿润、半湿润气候,≥10℃年积温2000-3600℃,无霜期115-210天,基本上为一年一熟制。全年降水量400-800毫米,其中60%集中于6-8月,降雨总量能够满足玉米生长的需要。土壤肥沃,是玉米高产区。本区北部由于热量条件不够稳定,活动积温年际间变动大,个别年份低温冷害对玉米生产的威胁很大;区内玉米生产基本处于雨养状态,干旱少雨对玉米生产的威胁很大。
黄淮海夏玉米区
河南、山东、天津,河北、北京大部,山西、陕西中南部和江苏、安徽淮河以北区域
1.81亿亩
357公斤/亩
暖温带半湿润气候,年平均气温10-14℃,≥10℃年积温3600℃-4700℃,无霜期从北向南170-240天,年日照2000-2800小时,年降水量500-800毫米,且多集中于玉米生长发育季节,多为小麦-玉米两熟制。区内阶段性干旱与病虫草害对玉米生产的威胁很大。
西南玉米区
重庆、四川、云南、贵州、广西及湖北、湖南西部
0.75亿亩
302公斤/亩
海拔高度100-4000米,属亚热带湿润、半湿润气候,除部分高山地区外,无霜期多在240-330天, 4-10月平均气温均在15℃以上,全年降水量800-1200毫米,多集中于4-10月,部分地区有利于多季玉米栽培。区内近90%的土地为丘陵山地,玉米从平坝一直种到山巅,种植制度从一年一熟至一年多熟兼有,间作、套种、单种兼有。区内坡旱地比重大,土壤贫瘠,耕作粗放,灌溉设施差,是典型雨养农业区,季节性干旱突出,玉米单产低而不稳,但提升潜力较大。

 玉米优势区域布局示意图

    玉米种子市场空间巨大,预计到2020年将达到370亿元,占全国种子市场的三分之一。2015年,全国玉米制种面积超过342万亩,主要集中在甘肃、新疆和东北,年生产玉米种子18.46亿公斤,实际用种量约11.75亿公斤,市场规模接近200亿元。由于玉米播种面积、商品化率均已接近极限,而亩均用种量逐渐下降(因为单粒播精品种子的比重越来越大),玉米种子市场规模的增长主要靠种子价格的提升。2004-2011年玉米种子均价从6.9元/公斤涨到18元/公斤,年均涨幅高达15%,高于同期商品玉米价格9%的年均涨幅。虽然近年玉米种子制种过剩,行业库存偏高将导致涨幅回落,但预计之后仍能维持每年10%左右的涨幅。按照我们的测算,到2020年玉米种子整个市场规模将达到370亿元。

玉米种子均价逐年上涨

玉米种植亩均种子费用逐年上涨

单粒播带动玉米亩均用种量下降

玉米种子库存回到历史高位

玉米制种区域分布

制种区域
范围
面积(万亩)
占比
西北玉米制种区
天山沿麓、河套平原、河西走廊
230
58.40%
东华北玉米制种区
辽宁、内蒙东部、河北、山西
81
20.20%
东北早熟玉米制种区
黑龙江、吉林
51
12.80%
热带血缘玉米制种区
四川、云南、广西
32
8.10%
南繁制种区
海南、西双版纳
1
0.30%

玉米优势区域布局示意图

玉米种子市场规模测算

年份 
亩均费用(元)
亩均用种量(公斤)
种子均价(元)
种植面积(亿亩)
商品化率
市场规模(亿元)
2004
20.81
2.99
9.38
3.69
98%
75
2005
24.57
2.84
9.64
3.61
98%
87
2006
25.89
2.73
10.4
3.82
98%
97
2007
26.92
2.78
10.64
3.95
98%
104
2008
28.49
2.64
11.14
4.19
98%
117
2009
31.93
2.63
12.84
4.42
98%
138
2010
38.34
2.45
16.35
4.48
98%
168
2011
45.56
2.37
18.86
4.68
98%
209
2012
52.01
2.24
23.05
4.88
98%
248
2013
55.04
2.18
35.96
5.03
98%
271
2014
55.24
2.13
25.24
5.25
98%
284
2015
52.91
2.1
25.15
5.45
98%
282
2016
56.46
2.04
27.67
5.45
98%
301
2017
60.24
1.98
30.43
5.45
98%
322
2018
64.28
1.92
33.48
5.45
98%
343
2019
68.59
1.86
36.82
5.45
98%
366
2020
73.18
1.81
40.51
5.45
98%
391

    第一大品种郑单958已推出超过十年,玉米育种研发仍然有待突破。从上世纪70年代开始推广玉米单交种到现在,中国经历了六次大的品种变革,前五代的代表品种分别是中单2号、掖单2号、丹玉13、掖单13和农大108,目前推广面积最大的郑单958属于第六代的代表品种,先玉335推广时间晚于郑单958,但并没有明显的突破和替代郑单958,因此也属于第六代品种。而一些近几年推出的新品种如登海605、隆平206、农华101等从品种综合表现来说仍然没有明显突破,从亲本血缘关系上来看也与郑单958或先玉335比较接近,都属于“类958”或者“类335”的改良品种。由于玉米品种具有良好的适应性,一个优秀品种的鼎盛期能够占据全国10%甚至20%的面积,一旦有公司能够推出突破性的新一代品种,必将给公司和整个行业带来巨大的变革。

当前主要品种亲本分析

类别
品种
母本
父本
类郑单958
郑单958
郑58
昌7-2
吉祥一号
武9086(郑58改良)
昌7-2
隆平206
L239(郑58与美国品种改良)
L7221(昌7-2改良)
蠡玉35
L5895(郑58改良)
912黄改系
中单909
郑58
HD568(昌7-2与美国品种改良)
屯玉808
T88(郑58与美国品种改良)
T172(昌7-2改良)
良玉99
M03(先玉335亲本与郑58改良)
M5972(昌7-2改良)
京科968
京724(美系品种)
京92(昌7-2改良)
类先玉335
先玉335
PH6WC
PH4CV
登海605
DH351
DH382(先玉335亲本改良)
登海662
DH371
DH382(先玉335亲本改良)
良玉88
M54(先玉335亲本改良)
S122
农华101
NH60(先玉335亲本改良)
S121

2016年农业部主推玉米品种

区域
品种
黄淮海地区
郑单958、浚单20、隆平206、金海5号、中科11号、中单909、登海605、伟科702、苏玉29、圣瑞999、宇玉30
北方地区
德育919、农华101、京科968、德美亚1号、KWS2564、东单6531、翔玉998、豫青贮23、绥玉23、华农887
南方地区
东单80、雅玉889、成单30、中单808、荃玉9号、苏玉30、荣玉1210、桂单162、云端999、苏科花糯2008

玉米种植品种CR5占比

本文采编:CY306
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2024-2030年中国玉米种子行业市场深度分析及发展规模预测报告
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