2016年中国油田技术服务行业细分领域需求规模测算

    1、国内油田技术服务概述

    （1）受益于国内油气开发商大规模勘探开发支出，国内油田技术服务行业发展迅速，但受油价下跌等因素影响，行业发展可能存在波动
油气资源作为重要能源和优质化工原料，是关系国计民生的重要战略物资，石油工业是我国国民经济的重要基础产业。改革开放以来，随着我国经济快速发展，油气资源需求持续增长。

    据《2015 年国内外油气行业发展报告》统计，至2015 年，国内石油表观消费量预计为 5.43 亿吨，剔除新增石油储备和库存因素，估计实际石油消费增速为 4.4%；2015 年国内天然气表观消费量预计达到 1,910亿立方米，较上年增长 3.7%，但天然气需求增速明显放缓，较 2014 年增速下降5.2 个百分点。随着国内油气资源消费量的持续增长，我国石油天然气的对外依存度持续提高，自 2009 年我国石油对外依存度首次超过 50%的国际警戒线后，2015 年更达到了 60.6%，首次超过 60%；天然气对外依存度已从 2007 年的约 2%上升到 2015 年的约 33%。

    根据《2015 年国内外油气行业发展报告》预测，虽然受我国经济增速放缓影响，我国石油天然气消费量增速放缓，但预计到 2016 年，国内石油需求将继续平稳增长，2016 年石油表观消费量将达到 5.66 亿吨；成品油价格下调和环保趋严将拉动天然气需求的增速回升，预计 2016 年天然气表观消费量将增长 7.3%至 2,050 亿立方米。

    现阶段我国石油天然气自产产量主要依靠陆上油气田，陆上油气田主要由中石油、中石化进行开采，故中石油、中石化的勘探开发支出决定了国内陆上油田技术服务行业的市场规模。为保障我国能源供应安全，满足油气资源需求，近年来，中石油加强了塔里木盆地、准噶尔盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地等地区的油气藏勘探及稳产上产工作，扩大老油田二次开发规模；中石化在塔里木盆地、松辽盆地、四川盆地、准噶尔盆地等区域开展重点领域勘探与老区精细勘探，继续围绕东部稳产、西部上产战略，加快西部地区油气产能建设速度，加大页岩气等非常规油气方面的投资力度。上述勘探开发活动使近年来中石油、中石化的勘探开发支出（包括一般生产性支出和资本性支出）处于较高水平。鉴于石油公司与油田技术服务企业的专业化分工，油田技术服务企业在油田勘探开发各个环节获得了广泛的业务机会，受益于大规模的勘探开发支出，国内油田技术服务行业整体发展状况较好。

    随着油田开发的不断深入，我国石油行业对油田技术服务业务的拉动作用不仅表现在“量”的方面，也将体现在“质”的方面。“量”的方面体现为，随着勘探开发投资的增加、油气井数量的上升都将直接带动油气田动态监测、增产增效技术服务、油田助剂等各类油田技术服务业务量的增长。

    “质”的方面体现为，随着石油工业的纵深发展，国内陆上油田开发的新方向就是依靠技术进步满足油气需求，一方面是动用难采储量，包括向低渗透、低丰度和复杂类型油藏以及页岩气、油页岩等非常规油气开发发展；另一方面是高含水油田的二次开发，油田开发呈现“高技术、高投入”特征。与之对应，具有较高技术含量的储层改造工艺技术（如油水井酸化、注水井深部调剖（调驱）、水平井压裂等技术手段）以及配合增产增效技术服务的油田助剂、油气田动态监测业务的需求可能呈现快速增长。

    在 2014 年下半年以来油价大幅下跌且一定时期内可能持续处于低位，以及国内经济增速放缓等背景下，中石油、中石化等国内主要石油公司根据国家关于能源发展战略以及石油行业改革、“一路一带”等诸多重大战略决策，制定了转型发展的发展规划以及应对低油价的战略部署，更加强调有质量、有效益发展和创新驱动。在此背景下，中石油、中石化在确保原油产量稳步增长、天然气产量较快增长的同时，压缩了 2015 年的勘探开发资本性支出规模，并更加重视深化存量油气资源开发，提高油气采收率，由此导致钻井等与资本性支出相关的油田技术服务工作量下降或推迟；为保障经济效益，其加强了成本控制，减少了勘探开发生产性支出规模，由此导致部分与生产相关的油田技术服务工作量或服务单价下降，但由于与生产相关的油田技术服务需求相对刚性，故此类业务工作量下降幅度相对较小。

    油价下跌对油田技术服务行业造成影响，本行业发展中短期内可能存在波动，随着中石油、中石化等主要油田公司启动创新驱动战略、更加注重借助技术创新、生产组织方式创新等方式应对低油价挑战，拥有先进技术、具备对存量油气资源实施稳产增产措施的油田技术服务企业将在行业变革中进一步强化竞争优势。

    （2）国内油田技术服务企业仍处于向专业分工过渡阶段，区域化明显，行业集中度、行业市场化程度逐步提高

    由于我国油田技术服务企业大部分诞生于 20 世纪末三大石油公司主辅分离阶段，其最初的企业形态往往是石油公司下属生产单位的某些专业队伍，服务区域也仅限于原生产单位，故相对于国际油田技术服务行业，目前我国油田技术服务行业具有比较独特的行业特征。首先，由于历史原因，我国油田技术服务行业企业众多、布局分散，且规模较小，除少数具有较强综合服务能力的油田技术服务企业拥有较为广泛的业务范围外，多数企业仍处于向专业分工过渡阶段，业务多集中在局部区域，且业务种类较为单一，整个行业的集中度较低。其次，我国大部分油田技术服务企业仍隶属于中石油集团、中石化集团、中海油总公司，由于三大石油公司主导着国内大部分油气资源的勘探开发，故在勘探开发时间较长的油田区域，石油集团公司下属企业往往依赖与石油公司的历史关系，获得了大多数业务机会。与此同时，随着近年来油田勘探开发难度加大，在新开发的油田区域以及新技术应用领域，各类油田技术服务企业获得较为平等的市场竞争机会。随着国家加快石油行业改革，行业市场化将逐步提升，民营油田技术服务企业有望获得更多市场机会。

    整体来看，现阶段国内油田技术服务行业在人才、技术、资源等方面较为分散，效率并没有充分体现。随着行业市场化程度提高，未来行业中部分具有较强技术实力和较大业务规模的技术服务商有望通过自身发展及在行业内展开兼并收购等方式做大做强。

    （3）国内油气勘探开发投资向西部倾斜，有利于西部油田技术服务企业加快发展

    在油气资源勘探开发方面，自八十年代起我国就提出了“稳定东部、发展西部”的发展战略，把寻找接替资源、产量增长的重点放到了西部地区，其中塔里木盆地（塔里木油田）、准噶尔盆地（新疆油田）、四川盆地（西南油气田）和鄂尔多斯盆地（长庆油田）是重点开发区域，也是石油天然气增产的主力区域。在此指导思想下，中石油、中石化等主要陆上油气资源开发商纷纷加大了对西部地区的勘探开发投入。

    根据国土资源部 2014 年公布的最新全国油气资源动态评价成果，我国西部地区油气资源接替能力显著增强。塔里木、准噶尔、鄂尔多斯、四川等盆地贡献突出，2030 年油气产量预计可超过 4 亿吨油当量，占全国比重由 2012 年的 45%增至 2030 年的 60%，形成西部接替东部格局。新疆地区油气资源潜力巨大，2030年前有望建成亿吨级油气生产基地。

    西部油气资源大规模勘探开发，不仅为国家能源供应提供了有力保障，也为西部地区油田技术服务企业提供了广阔的市场空间以及加速发展的机会。

    （4）一体化油田技术服务的总承包模式逐步获得石油公司认可

    随着国内油气田开发进入难动用、复杂地质条件开采阶段，油田开发对于油田技术服务的要求越发提高。油田开发需要各类技术服务协同配合，才能有效实现油田稳产增产目的。目前国内油田技术服务行业的主要业务模式是单一业务模式，即各油田技术服务企业提供单一服务或产品。由于具备石油公司业务资质的队伍素质参差不齐，油田开发“木桶效应”尤为明显，不利于提高油田整体开发水平，不利于发挥各专业技术之间的协同性，这在开发难度较大的油田区块表现得较为明显。在此背景下，国内石油公司已逐步尝试委托具备较高技术水平以及较强专业施工能力和项目管理能力的油田技术服务企业，按照总承包模式承接从工程技术服务、采油集输等一系列业务，深入参与难动用油藏开发。总承包模式的逐步推广为具备一体化、综合服务能力的油田技术服务企业带来了跨越式发展、巩固并提高市场份额的机会。
此外，由于总承包模式能够降低油田公司成本，同时也有助于提高油田技术服务企业的业绩，一体化油田技术服务的总承包模式的发展还受到效益因素驱动。

    （5）国内三大石油公司海外权益资产增长，国内油田技术服务企业实力增强，为国内油田技术服务企业实现国际化发展提供有利条件
随着我国加大对石油公司及油田技术服务企业“走出去”的支持力度，国内三大石油公司、部分国有和民营企业在海外油气领域的投资活动日益活跃。根据三大石油公司海外市场发展规划，到 2015 年三大石油公司规划权益油气产量可望达到 2 亿吨。这意味着“十二五”期间仅三大石油公司的海外权益产量的复合
增速就可能高达 20%左右。

    我国油田技术服务企业多数属于石油集团下属单位或由于石油公司重组而独立出来的民营企业，随着三大石油公司走向海外，国内油田技术服务企业逐渐进入国际市场，技术实力显著增强，作业数量和质量不断提升，同等质量的服务具有明显的成本优势，加之依托三大石油公司的海外项目，国内油田技术服务公司将迎来国际化发展机会，西部油田技术服务企业有望从中亚地区油田技术服务市场获得更多机遇。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国油田服务市场深度调研与投资前景研究报告》

    2 、新疆地区油田技术服务市场分析

    （1）新疆油气地质资源量位居全国首位，且还处于低勘探程度阶段，勘探开发潜力较大

    新疆地区幅员辽阔，石油、天然气资源蕴藏丰富，含油面积广大，全疆共发育有 34 个古生代与中、新生代沉积盆地，沉积岩面积达 97.7 万平方公里，约占全国沉积岩面积五分之一，面积大于 1 万平方公里的盆地有 12 个，占新疆盆地总面积的 90%，具有良好的油气勘探开发基础。

    根据 2014 年全国最新一轮资源评价结果，新疆石油地质资源量为 228 亿吨，较 2007 年评价结果增加 77 亿吨，增长 51%；天然气地质资源量 17.5 万亿立方米，比 2007 年评价结果增加 7.6 万亿立方米，增长 77%，地质资源量分别占全国的 22%和 28%，均位居全国第一位。

    目前，新疆地区常规油气的勘探开发正处于快速发展期，非常规油气资源勘探开发程度很低，尚处于勘探开发初期阶段。据中石油勘探开发研究院 2012 年数据显示，新疆的石油、天然气远景资源探明率均不高，分别为 17.5%和 10.8%，仍属于低勘探程度阶段，与东部油田差距较大，未来油气勘探开发潜力较大。

    （2）新疆油气勘探开发为新疆油田技术服务行业发展提供良好的市场基础

    多年的勘探表明，新疆具有丰富的油气资源，有利的构造条件、多时代成油组合、多期成藏和良好的存储等特点。随着国家实施西部大开发和西气东输工程的建设，新疆迎来新一轮油气勘探开发建设期，新疆地区能源企业保持了较大的油气资源勘探开发力度，目前已经形成了由东到西、由北到南三大盆地油气勘探开发全面展开的良好态势。

    国家及中石油、中石化两大陆上石油开发商针对新疆油气开发制定了相关发展规划及投资计划。由于2014年下半年以来油价大幅下跌且长期处于低位运行，作为我国能源政策的具体执行者以及市场经济主体，中石油、中石化将在首先保障我国能源安全的基础上，根据行业发展情况、自身经济效益情况等动态调整相关规划。新疆地区油气开发相关规划与投资计划如下：

    A．根据我国《天然气十二五规划》，十二五期间加强鄂尔多斯盆地、塔里木盆地、四川盆地和南海海域四大气区的勘探开发力度，到“十二五”末，建设四个年产量200亿立方米的大型天然气产区，其中塔里木气区实现产量达到320亿立方米；

    B．2014年5月，中石油集团在中央企业暨19援疆省市国有企业产业援疆座谈会上提出，2014-2020年中石油将继续加大在新疆油气勘探开发投入，计划投资3,400亿元使中石油在疆三大油气田油气产量当量将从2013年的约4,000万吨增加至2020年的6,000万吨，并稳产20年以上；

    C. 中石化也将新疆确定为打造上游“长板”的重要阵地，根据中石化与新疆自治区达成的战略合作协议，“十二五”期间，中石化规划投资1,400亿元用于其在疆石油产业的上产建设，至“十二五”末，中石化在疆油气产量当量将达到1,000万吨。

    根据国土资源部预计，2030年之前，新疆地区每年可探明石油地质储量2.5亿吨，累计新增探明储量45亿吨；石油产量呈稳步上升态势，2015年可达到3,000万吨，2020年3,500万吨，2030年4,000万吨，约占全国的17%。天然气探明地质储量将继续保持较高水平，年均探明1,600亿立方米，累计探明近3万亿立方米；天然气产量持续增长，预计2015年达到350亿立方米、2020年超过500亿立方米、2030年接近700亿立方米，约占全国的23%。按照现在的资源条件，新疆有望在2030年前建成亿吨级油气生产基地。

    新疆地区油气勘探开发为新疆油田技术服务行业发展提供良好的市场基础。

    （3）新疆老区稳产挖潜、新区上产，将为新疆油田技术服务行业带来较大的市场增量

    目前，国内油气产量增长主要依靠老区稳产挖潜和新建产能两种方式，新疆地区油气上产将从这两方面为油田技术服务市场带来市场机遇。

    A.老区稳产挖潜

    新疆地区现有多数老油田虽开发时间较长，但实际的采出程度并不高，需进一步稳产挖潜。在此背景下，油气田动态监测、油田增产增效技术服务、油田助剂等，既与维护油田正常生产相关，又与老油田挖潜稳产相关的业务，将呈现持续发展的态势。

    此外，新疆地区各主要油田 80%以上原油产量来自于注水开发， ，经过多年开发，新疆准噶尔盆地、塔里木盆地、吐哈盆地三大主要油气产区的多数油田注水开发已进入高含水阶段，以中石油新疆油田分公司所辖油田为例，平均含水率已超过 80%。进入高含水阶段后，油田自然递减率上涨较快，老油田稳产增产的难度不断加大，并决定了油田技术服务需求将持续增加，尤其是高含水油田增产增效技术服务市场的增速将更为显著。

    B．新建产能

    2009-2013 年，中石油在新疆油气勘探开发累计投资 1,496 亿元，年均增长22%。根据中石油集团 2014-2020 年在新疆地区油气勘探开发投资规划，未来较长时期，新疆油气勘探开发支出仍将处于较高水平，考虑到油气勘探开发支出整体规模巨大，可以预见，新疆地区油田技术服务企业将获得良好的发展机遇，但受 2014 年油价大幅下跌的影响，新疆地区油气勘探开发活动可能出现波动，进而对该地区油田技术服务企业造成影响。