2016年中国生猪屠宰行业市场现状及生猪出栏情况分析【图】

生猪屠宰 2016-04-27 01:11

根据中国畜牧业协会的统计，2013年中国生猪出栏量中59%来自规模在年出栏500头以下的养殖单元，其中31%来自于年出栏在5000~10000头的养殖单元，剩下的10%来自于年出栏在10000头以上的养殖单元。

2009-2014年中国生猪出栏量情况

500头以下的小规模养殖单元占出栏量的59%(2013)

15年屠宰量2.14亿头，产能利用率不足30%

根据农业部的统计数据，2015年全国规模以上生猪定点屠宰企业共计屠宰生猪2.14亿头，同比下降9.46%。按照定点屠宰企业的总屠宰能力8.5亿头计算，产能利用率仅约为25%，生猪屠宰行业产能过剩的情况比较严重。

2010-2015年规模以上生猪屠宰企业屠宰量及同比增速

15年产能利用率低于30%

行业集中度低，CR4不足15%

中国屠宰行业的集中度非常低，屠宰量排名前4的双汇发展、雨润食品、大众食品和众品食业的市场份额尚不足15%。行业龙头双汇发展2015年的屠宰量为1239万头，仅占总屠宰数量的6%。中国生猪屠宰市场的CR4仅为14%，远低于美国67%的水平。

15年中国生猪屠宰市场结构

美国生猪屠宰市场结构

屠宰环节盈利能力较弱，龙头毛利率水平在10%左右

由于中国屠宰量增速的放缓，较为严重的产能过剩和相对较低的市场集中度，生猪屠宰的盈利能力比较弱。即使是双汇发展这种屠宰体量在1000万头+的规模处于领先地位的企业，屠宰业务的毛利率也基本在10%

双汇发展和雨润食品的屠宰业务毛利率水平

屠宰环节主要的产品生鲜猪肉，其农贸市场主导的渠道结构和较为分散的市场格局决定了对下游消费者的议价能力并不强。中国的生鲜猪肉的销售渠道包括农贸市场、现代零售商（超市和大卖场）、酒店及餐厅和零售店（杂货店及品牌连锁店）。其中农贸市场渠道在中国生鲜猪肉市场中占据主导，拥有约60%的市场份额，而农贸市场又是众多销售渠道中对品牌认知度相对较低的一个。同时生鲜猪肉的市场分散程度很高。

中国生鲜猪肉的销售渠道情况（2013）

生鲜猪肉市场份额情况

行政力量推进屠宰行业整合步伐

中国的屠宰工业从20世纪50年代开始建立起来，发展的历程基本可以划分为多头管理时期（1950-1954）、统一管理时期（1955-1985）、放开经营时期（1986-1997）和依法规范时期（1998-2014）四个阶段。

多头管理时期	屠宰方式主要是手工操作；肉品检验对象不完整；检验项目不全。
统一管理时期	商业部统一领导屠宰场及场内卫生工作；卫生部门对屠宰场的建筑、设备、环境卫生、肉品加工、储运和销售方面的卫生进行监督和指导；畜牧兽医部门对屠宰场的兽医工作进行监督和指导。
放开经营时期	放开经营时期：从国营食品公司独家经营变成多种经济主体多渠道经营。鉴于缺乏法制化的规范管理，出现了一系列的问题：个体屠商泛滥、流通秩序混乱；病害肉大量上市，危害消费者健康；机械化屠宰设施大量闲置，资源浪费严重；环境污染严重；税收大量流失。
依法规范时期	1998年1月1日国务院颁布实施了《生猪屠宰管理条例》，目的在于规范生猪屠宰行为，提高生猪产品质量，保障人民吃肉安全。2013年国务院决定将商务部的生猪屠宰管理职能移交到农业部。

根据《全国生猪屠宰行业发展规划纲要2010-2015》，政府采取行政手段使得屠宰行业适度集中并减少定点屠宰数量，以此提高食品安全和生产效率。为了解决生猪屠宰行业里面的产能总量严重过剩，落后产能比重过大，行业布局和结构不合理，产业集中度偏低，相当一部分定点屠宰企业设备设施简陋，未达到相关标准，屠宰操作规范和检验检疫制度尚未落实，约75%的定点屠宰企业实行代宰制，产品形态同质化，忽视品牌建设现象严重，恶性竞争严重，从业人员能力不足等问题，商务部于2010年印发了《全国生猪屠宰行业发展规划纲要2010-2015》。

半机械和手工屠宰场规划到13和15年淘汰30%和50%