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2016年中国智能家居行业发展现状及市场规模预测【图】

    智能家居(英文:smart home, home automation)是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、 安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。

    根据测算,我国智能家居潜在市场规模约为 5.8 万亿元,发展空间巨大。其中,家电类智能家居产品市场份额最高,市场占比超过 70%。但是由于产品价格和功用性等问题,家电类智能家居设备整体增速较慢。另一方面,智能照明、家用摄像头等小型产品不仅价格较低,而且能够满足消费者的即时需求,因此市场增速较快。预计我国智能家居市场未来 3-5 年的整体增速约为 13%,市场爆发时点尚未到来。

2012-2018年全球智能家居市场规模

2012-2018年中国智能家居市场规模

    全球智能家居市场规模在2014年达410亿美元,增速逐渐趋缓,预计仍然维持每年约80亿美元的增速,2018年市场规模将达到710亿美元2014年中国智能家居市场规模达46亿美元,预计未来几年呈现爆发式增长,增速达50%左右,2018年市场规模将达到225亿美元中国的智能家居市场逐渐成为全球智能家居市场增长重心,占全球智能家居比重有望从2014年的11%提升到2018年的31%。

智能家居产业链

    在发展空间方面,我国智能家居行业潜在市场规模巨大。根据中国室内装饰协会智能化委员会的分类,智能家居系统产品共分为二十个类别包括:控制主机、智能照明系统、 电器控制系统、 家庭背景音乐、 家庭影院系统、 对讲系统、 视频监控、 防盗报警、电锁门禁、智能遮阳、智能家电、暖通空调系统、太阳能与节能设备、太阳能与节能设备、自动抄表、智能家居软件、家居布线系统、家庭网络、运动与健康监测、花草自动浇灌、宠物照看与动物管制。

中国智能家居市场规模测算

类别
传统产品存量规模(亿元)
假设智能产品) 合理价格(元)
潜在智能产品规模(亿元)
市场增速
行业集中度
市场规模占比
智能照明
2300
十几至几十
6742
25%-30%
较低
12%
智能空调
11025
5000以上
16538
较慢
28%
智能冰箱
9788
4000以上
14682
较慢
25%
智能洗衣机
7623
3000以上
11434
较慢
20%
智能门锁
700
几百至上千
3300
20%
较低
6%
智能遮阳
1997
250
4992
较慢
较低
9%
运动与健康监测
-
几百至上千
89
50%-100%
较低
0.2%
家用摄像头
-
250
538
较快
较低
0.9%
合计
 
 
58315
 
 
 

    从占比来看,家电类智能家居产品市场份额最高,智能空调、智能冰箱和智能洗衣机三者市场占比合计超过 70%。但是由于产品价格和功用性等问题,家电类智能家居设备整体增速较慢。另一方面,智能照明、智能门锁、运动与健康监测和家用摄像头不仅价格相对较低,而且能够满足消费者的即时需求,因此市场增速相对较快。由于智能家电产品市场占比较高且增速较低, 因此拉低了我国智能家居市场的整体增长水平。预计在行业产品未取得重大突破的情况下,我国智能家居市场未来3- 5年的 整体增速约为13% ,市场爆发时点尚未到来。与测算市场空间相似,我们测算市场增速的目的是为了对增速的档位进行判断,而非具体数字。

中国智能家居市场增速测算

产品
增速假设
市场规模占比
权重增速
智能照明
27.5%
12%
3.2%
智能空调
10%
28%
2.8%
智能冰箱
10%
25%
2.5%
智能洗衣机
10%
20%
2.0%
智能门锁
20%
6%
1.1%
智能遮阳
15%
9%
1.3%
运动与健康监测
75%
0.2%
0.1%
家用摄像头
25%
0.9%
0.2%
合计
 
 
13%

    从智能家居在世界各国的发展情况来看,发达国家智能家居起步较早,但仍处于初级阶段。根据 Parks Associates 数据统计,2014 年有 16%的美国宽带家庭使用智能家居产品。同时根据 LRG 数据统计,2014 年美国宽带家庭渗透率为 79%。由于智能家居产品大都具备接入无线网络的功能, 所以我们假设大部分智能家居设备都集中在宽带家庭,因此 2014 年美国智能家居渗透率约为 13%,在世界范围内处于较高水平。

    在欧洲方面,智能家居整体渗透率水平偏低,以欧洲前两大经济体德国和法国为例。2014 年德国的互联网用户数量接近 7200 万人,绝对数量在全欧位列第二,仅次于俄国。同时,德国的互联网渗透率接近 89%,处于全部欧洲国家的前 30%阵营。虽然拥有良好的互联网基础以及欧洲第一大经济体的消费能力, 但德国智能家居行业发展缓慢。2014 年德国使用智能家居的家庭数量约为 37 万户,同期德国家庭数量约为 3760万户,因此 2014 年德国智能家居渗透率不足 1%,处于较低发展水平。

2014年欧洲互联网用户数量前十国家

2014年欧洲主要国家互联网渗透率

2013-2020年德国智能家居家庭数量增长情况

    与德国情况相似,法国同样拥有庞大的互联网用户数量(超过 5500 万人)以及较高的互联网渗透率(83%) ,但 2014 年法国智能家居渗透率仅为 0.7%,智能家居发展也是相对较慢。所以从德国和法国的情况可以推断,欧洲整体智能家居发展尚处于萌芽阶段,与美国相比还有较大差距。

2013-2022年法国智能家居渗透率预测

    在中国方面,2014 年我国互联网用户达到 6.5 亿人,互联网渗透率为 48%,已经具备了较好的智能家居发展条件。同时,根据不同机构的数据统计来看,2014年我国智能家居渗透率不到 5%,好于欧洲的发展水平,与美国相比尚有差距。

各国互联网和智能家居渗透率对比

国家
互联网用户数量(万人)
互联网渗透率
智能家居渗透率
美国
N/A
宽带家庭渗透率为79%
13%
德国
7200
89%
1%
法国
5500
83%
0.7%
中国
65000
48%
<5%

    智能家居渗透率在欧美国家间出现较大差异主要是由两地消费者不同的消费习惯造成的。在欧洲地区,消费者对于智能家居产品的关注度普遍偏低,且购买意愿不如美国消费者强烈。根据 Parks Associates 数据统计,在受访的宽带家庭用户中,有 43%的美国用户愿意购买智能家居产品,而只有 22%的德国用户有此意愿。同时,在智能家居认知度方面中国消费群体位居前列。根据数据统计,在接受调查的受访者中,有超过 95%的人表示对智能家居感兴趣。因此,这种高认知度成为未来智能家居产品在中国能够得到广泛普及的基础之一。

美国宽带家庭用户对智能家居的兴趣程度

中国受访者对智能家居的兴趣程度

    在中国,智能化家电产品则更受欢迎。根据调查显示, 智能电视、 智能电灯、智能空调、智能摄像头、智能洗衣机、智能电冰箱和智能空气净化器成为用户最想购买的几类智能家居产品。由此可见,家电企业将成为中国智能家居市场未来主导者之一。

用户对于未来各类智能家居产品的喜好程度

消费者对于各种智能家居产品价格接受程度

    在消费能力方面,从 2010 年到 2014 年,我国城镇居民家庭人均消费支出由约 13500元增长至 19968 元,消费能力在不断提升。并且自 2010 年开始,家庭设备及用品在全部消费支出占比稳定在 6.7%的水平。如果我们假设这一比例一直延续至 2014 年,那么2014年在家庭设备及用品方面的城镇居民家庭人均消费支出约为1338元。 所以,一个三口之家的相关支出为 4014 元。

中国城镇居民家庭人均消费支出情况

    相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国智能家居市场运行态势与投资前景评估报告

本文采编:CY303
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