2016年我国铬盐行业竞争格局、市场供需和利润水平变动情况【图】

    1、行业竞争格局

    2013 年我国铬盐生产企业分布情况如下图所示：

    产业信息网发布的《2016-2022年中国铬盐行业市场运营态势与发展前景研究报告》显示：随着国家产业政策执行力度的加大及国民环保意识的加强，铬盐行业准入壁垒不断提高，新进投资者难以对现有竞争格局产生影响。而由于环境保护的问题，我国政府曾先后关闭了多家铬盐生产企业。如20世纪90年代初上海浦江化工厂、2003 年长沙铬盐厂等因环境污染问题先后关闭。近年，也出现一些铬盐生产企业由于环保问题全面停产。因此，是否掌握铬盐清洁生产技术并成为环境友好型企业，将是决定企业市场竞争地位、影响未来市场竞争格局的重要因素。

    2、市场供需状况

    （1）供应状况

    2014 年，我国铬盐产量（以重铬酸钠计）约32.3 万吨。截至 2014 年底，国内铬盐生产企业有 15 家，而产量大于 5 万 t/a 的铬盐企业有 3 家。 鉴于有钙焙烧装置应于 2013 年淘汰，铬盐生产企业将进一步缩减。从长期来看，在“大型化、规模化、合理布局”产业政策指导下，行业准入门槛进一步提高，行业内部将通过竞争、并购重组等方式提高产业集中度，在完成清洁生产技术升级后，供应状况将有望改善。

    （2）需求状况

铬盐的需求来源于下游行业的消费情况。铬盐应用于表面处理、颜料、鞣革、医药、染料、新材料、香料、饲料添加剂、催化剂、化肥、陶瓷、木材防腐、石油天然气开采、军工等行业，下游需求情况是决定铬盐产品价格的重要因素之一。根据国际铬发展协会（ICDA）数据报道，国际铬盐需求市场构成情况大致为：鞣革（37%），电镀及塑料酸洗（20%），颜料、染料（10%），其他占 33%。我国的市场需求情况略有不同，表面处理领域需求量较大，其次是颜料、鞣革和其它需求行业。

    ①表面处理领域

    表面处理是指在基体材料表面上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。按工艺特点，表面处理工艺可分为以下几类：

    电镀工艺是常用的表面处理手段。电镀加工企业金属镀种有所不同，主要有镀锌、镀镍、镀铜、镀铬、镀锡、镀贵金属等品种。

    从图中可以看到，镀铬是电镀行业常用镀种之一。铬镀层具有很强的耐腐蚀性和耐磨性，在镀锌、铜时也要用铬盐进行钝化处理。 电镀是我国重要的加工行业，是制造业的基础工艺，其发展水平与制造业的发展密切相关。电镀企业分布较为集中，主要分布在机器制造工业，其次是轻工业、电子工业，其余分布在航空、航天及仪器仪表工业。随着汽车、电子、家用电器、航空、航天工业、建筑工业及相应的装饰工业的发展以及人们对美化生活需求的不断提高， 对电镀产品的装饰性和抗蚀性的需求将明显增加。 预计到 2015年，我国电镀化学品的市场需求量将达到344 亿元15。随着我国电镀行业的市场发展，铬盐需求仍将具有一定的发展空间。

    ②颜料领域

    铬盐在颜料领域主要用于铬系颜料（无机颜料）的生产，如铅铬黄、钼铬红、防锈颜料等，广泛应用于涂料、塑料、油墨和其他颜料产品，具有着色力高、稳定性好、耐光性强等特点。

    我国颜料市场主要包括涂料、染料、油墨和其它颜料产品，其中涂料市场规模较大，2012年涂料产量达到1,271.87万吨。涂料行业是铬系颜料第一大应用行业，随着涂料行业的迅速发展，作为其主要原材料之一的铬系颜料得到了长足的发展。

    塑料行业也需要使用无机颜料，并对无机颜料的纯度、着色力及耐热性等方面有较高要求。铬系颜料的优越性能使它在塑料行业的应用更为广泛。铬系颜料在塑料行业中具有很大的市场潜力。

    ③鞣革领域

    动物毛皮需要通过鞣革方法加工成为皮革。铬鞣法是目前世界上最常见的一种皮革鞣制法，铬鞣后的皮革具有手感好、耐热、耐腐等特点。铬盐是铬鞣法中所使用的主要原材料之一。

    2012 年，我国轻革产量约 8.5 亿平方米，全行业鞋类产品 （皮鞋、塑料鞋、布鞋、胶鞋等）产量约133 亿双，规模以上皮革服装产量 5,775 万件，毛皮服装产量 444 万件17。随着制革行业的发展，与之相应的铬盐需求也将随之增加。

    （3）进出口状况

    我国一直是重铬酸钠产品的净进口国。

    3、利润水平变动状况

    市场供需关系是决定铬盐行业利润水平变动的主要原因。受产业政策、环保规范的影响，特别是有钙焙烧生产装置应于 2013 年底前淘汰的政策要求，短期内铬盐供应量可能偏紧，而需求方面随着国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高将保持一定的增长速度。

    同时，铬盐产品应用行业广泛，能够灵活调整产品结构，有利于减少受下游单一行业的周期性影响。另一方面，对于下游行业而言，铬盐占其生产成本比例普遍较小。因此，铬盐企业具有一定的价格转嫁能力，保障了铬盐企业的盈利水平。