2015 年国内外混凝土外加剂需求现状及未来需求趋势【图】

    一、我国混凝土外加剂行业发展特点

    ①以萘系减水剂为代表的高效减水剂和以聚羧酸系减水剂为代表的高性能减水剂占据外加剂市场主导地位

    目前国内所使用的混凝土外加剂主要包括萘系减水剂、聚羧酸系减水剂、膨胀剂、速凝剂等。据统计，2013 年各类外加剂使用总量中，以萘系减水剂为代表的高效减水剂及以聚羧酸系减水剂为代表的高性能减水剂的使用量合计超过了75%，如下图所示：

2013年各类外加剂使用量占比情况

资料来源：中国混凝土网统计数据，智研咨询整理

    如上图所示，由于萘系减水剂的使用量在高效减水剂中占比高于 80%，为简化叙述，本招股说明书中高效减水剂将统称为萘系减水剂。高性能减水剂包括聚羧酸系减水剂、 氨基羧酸系减水剂以及其他能够达到 《混凝土外加剂》 GB8076-2008标准中高性能减水剂指标要求的减水剂，目前我国的高性能减水剂以聚羧酸系减水剂为主要代表，因此本招股说明书中高性能减水剂将统称为聚羧酸系减水剂。

    ②萘系减水剂和聚羧酸系减水剂将长期并存目前国内市场所使用的混凝土外加剂主要以萘系减水剂和聚羧酸系减水剂为主，在可预见的将来，萘系减水剂和聚羧酸系减水剂仍将长期共存：

    A.从产品性能特点上看，萘系减水剂在生产技术和生产工艺上相对成熟，具有对混凝土材料良好的适应性等优点； 聚羧酸系减水剂作为新开发的减水剂产品，具有高减水率、保坍性好、较少干燥收缩、环保等优点，两类产品各有其优缺点。

    B.从原材料上看，生产萘系减水剂的主要原材料是工业萘，主要通过煤焦油进一步加工分离制取，属于煤化工产业的副产品之一；生产聚羧酸系减水剂的主要原材料是聚醚/聚酯单体， 主要通过环氧乙烷合成制造， 属于石化产业的下游产品之一。由于我国具有富煤贫油的资源结构特点，加上石油价格及煤炭价格的频繁波动而带来的工业萘及聚醚/聚酯单体价格波动， 萘系减水剂及聚羧酸系减水剂仍将长期共存。

    ③新品种混凝土外加剂仍将持续发展

    随着我国在混凝土外加剂行业技术研发的不断深入，新型混凝土外加剂不断涌现，如能提高混凝土的抗冻融性能、延长混凝土使用寿命的引气剂，能够满足冬季负温条件下施工条件的防冻剂，能够抑制或减轻混凝土中钢筋和其他金属预埋件锈蚀的阻锈剂，能够应用于自流平自密混凝土的外加剂并大量节省建设过程的人工需求量的粘度调节剂， 能够稳定控制预拌砂浆开放时间的缓凝调节剂等等，基本能够满足我国现有条件下施工的各种混凝土性能的要求。随着今后我国国民环保意识的加强以及节能减排的要求，如何适应复杂多变的外部环境以及利用废弃混凝土材料是今后混凝土外加剂发展的重点领域。

    ④合成工艺逐步实现自动化、清洁化和绿色化

    传统混凝土外加剂生产过程中，计量、温度控制、反应时间控制、加料等过程都是人工操作，经常会出现误差或错误，轻则造成质量波动，重则出现废品。利用自动化控制技术，改进传统生产工艺是我国混凝土外加剂生产技术提高的重要途径之一，也是我国混凝土外加剂生产企业发展的方向。

    同时，伴随着国家和社会对环境保护意识的不断提高，混凝土外加剂在生产过程中的清洁化和绿色化工艺要求也越来越受到生产企业的重视。外加剂生产企业开始有意识地改进生产工艺，开展多途径综合利用废渣等方面的研究和应用，减少生产过程中的废气排放，并充分利用循环水。今后还将把环保要求延伸到外加剂的上游行业，加强对各种原材料、半成品的环保性能评价。

    ⑤区域性特点较为明显

    受到目前国内地区经济发展水平不均衡及商品混凝土使用普及率差异的因素影响，我国混凝土行业呈现出明显的区域性特点。2014 年我国商品混凝土产量共计 15.54 亿立方米，其中华东地区中的江苏、浙江、山东等地，中部地区中的安徽、河南等地，华南地区中的福建、广东、广西等地，以及四川、重庆等西部省份的商品混凝土产量排名靠前， 下图显示了 2014 年我国不同区域商品混凝土产量的占比情况（按商品混凝土方量计算）。

数据来源：中商情报网，智研咨询整理

    如上图，2014 年商品混凝土产量排名前五的省份依次为江苏、浙江、四川、安徽、河南，其产量合计占全国的比例超过 40%。

    由于混凝土外加剂主要应用于混凝土行业，因此混凝土外加剂也呈现出与商品混凝土同样的区域性特征。

    二、我国混凝土外加剂需求情况

    由于在实际应用中，萘系减水剂及聚羧酸系减水剂产品的使用量合计占整个混凝土外加剂使用总量的 75%以上，因此减水剂的需求基本能代表整个混凝土外加剂市场的需求情况。

    自 2006 年城市建设用混凝土要求全部采用商品混凝土后， 混凝土减水剂的需求量开始显著增长。2007 年至 2014 年，我国减水剂表观消费量（按合成母液数量计算）由 228 万吨快速增加到 806 万吨，年复合增长率达到 19.77%。根据中国混凝土网提供的数据，2015 年我国混凝土减水剂消费量将有望接近 850 万吨。如下图所示：

数据来源：中国混凝土网，智研咨询整理

    三、国外混凝土外加剂发展状况

    世界上最早出现的符合现代标准的混凝土外加剂出现于 1898 年， 当时主要生产疏水剂和塑化剂， 直到 1910 年才成为工业品。 而较大规模的发展始于二十世纪三十年代，当时美国以松香树脂为原料，首先研制出一种引气剂，由于解决了公路路面的抗冻问题曾风行一时。随后，国外又研制出了以纸浆废液为主要材料的减水剂， 在很大程度上改善了混凝土的可塑性， 被誉为现代混凝土减水剂的开始。

    20 世纪 60 年代是混凝土外加剂发展具有历史意义的时期，当时由于要求混凝土具有更高的强度和更大的流动度，原有普通减水剂如木质素磺酸盐及文沙树脂等引气剂已不能满足要求。 在此背景下， 世界各国相继开始高效减水剂的研制，如日本花王石碱公司的服部健一于1962年成功研制出萘系减水剂， 前西德于1964年成功研制了以磺化三聚氰胺甲醛树脂为主要成份的另一类高效减水剂“Melment” （梅尔门特） ， 前苏联建工部托拉斯伏尔加河岸地区建设总局制造出一种由含硫酸盐的丙烯酸盐废料加工而成的新超塑化剂 “Anuaccah” 。 各种混凝土外加剂的问世促进了新的混凝土施工工艺和工法的出现， 扩展了混凝土的使用范围，一定程度上促进了混凝土技术的飞速发展。

    20 世纪 80 年代和 90 年代，日本率先开始聚羧酸系减水剂的产品研发、工业化生产和实际工程应用。自 2000 年以来，为满足混凝土多种性能的要求，世界各国还大力发展兼有多种性能的复合多功能混凝土外加剂以及特殊性能的混凝土外加剂，如速凝剂、缓凝剂、引气剂（发气剂） 、阻锈剂、防水剂、泵送剂、着色剂、脱模剂、养护剂、水化抑制剂等外加剂品种。各种高效、高性能减水剂和其他外加剂的问世大大扩展了混凝土的应用范围和应用领域。新型外加剂特别是新型减水剂的应用客观上推动了高强、高性能混凝土在高层建筑结构、大跨度桥梁结构以及某些特种建筑中的广泛应用。混凝土外加剂对混凝土工作性能方面的重要、积极作用引起了各国普遍的重视，尤其是发达国家和资源相对短缺的国家，更把混凝土外加剂作为一种必不可少的保证技术经济效益的手段。目前，日本、澳大利亚、挪威、美国等国家 80%以上的混凝土使用外加剂，德国、丹麦、瑞典等国家 50%以上的混凝土使用外加剂。

    相关报告：智研咨询（ http://www.chyxx.com）发布的《2015-2020年中国混凝土外加剂行业市场分析与投资前景研究报告》

    四、我国混凝土外加剂在使用和技术方面与其他国家的差异

    随着我国工程建设的发展，对混凝土外加剂行业提出更高的要求，需要混凝土外加剂企业不断的更新知识、积极创新，以应对新的变化，解决新的问题。在我国建设工程实践中，混凝土外加剂在使用和技术方面与国外均存在一定区别，主要体现在以下方面：

    （1）使用外加剂的混凝土量占混凝土总量的比率较低

    我国使用混凝土外加剂的混凝土量占混凝土总量的比例低于 45%，而日本、澳大利亚、挪威、美国等发达国家 80%以上的混凝土使用外加剂，德国、丹麦、瑞典等国家 50%以上的混凝土使用外加剂，均高于我国目前的平均水平。

    （2）混凝土外加剂的使用环境与国外相比较为复杂

    自外加剂应用于混凝土中以来，混凝土外加剂与水泥、砂、石等混凝土原材料的适应性问题始终存在。如外加剂与混凝土原材料不匹配，则不仅无法起到提高混凝土性能的效果，反而可能出现导致混凝土过早凝结、泌水、坍落度损失过快等问题。国外发达国家由于在水泥、砂、石等方面统一度较高，混凝土外加剂生产企业不需要针对每个混凝土企业配置不同型号的混凝土外加剂。而我国由于地域广阔，各地区的水泥、砂、石标准化程度较低，导致各地混凝土成份构成差异化程度较高。因此，客观上导致国内混凝土外加剂生产企业需制造各种类型的外加剂以适应复杂多变的混凝土原材料，并在混凝土外加剂的品种与合成工艺等方面进行改进和提高， 从而提高混凝土外加剂对各种不同混凝土原材料的适应性。

    （3）生产与应用技术与发达国家相比存在一定差距

    发达国家尤其是日本在混凝土外加剂方面的研究远早于我国，其生产和应用技术方面已经相当成熟。我国混凝土外加剂技术由于起步较晚，最近几十年虽然发展较快，但是在生产与应用方面与其他国家相比仍存在一定差距，例如混凝土外加剂对混凝土体积的影响、掺外加剂混凝土的配合比设计问题等方面。

    为缩小我国混凝土外加剂在生产与应用技术方面与国外之间的差距，我国混凝土外加剂企业需要不断加大研发投入，逐步改进生产和应用技术，进一步提高我国混凝土外加剂行业的发展水平和生产技术的先进性。

    （4）技术服务水平仍有较大提升空间

    我国混凝土外加剂行业虽然发展较快，但由于水泥品种多且等级差异大等客观原因导致混凝土产品品种多、性能差异大、质量稳定性不同，加上技术人员不到位等各方面因素，导致我国混凝土外加剂行业后续技术服务水平参差不齐。因此，如何提升我国混凝土外加剂行业人员的后续服务质量和水平成为制约我国混凝土外加剂行业发展的又一难题。

    五、混凝土外加剂在混凝土行业产业链上的应用情况

    混凝土外加剂制造行业的上游行业主要有：工业萘、聚醚/聚酯单体、甲醛、硫酸、液碱等化工行业；下游行业主要包括商品混凝土行业以及预制混凝土构建生产行业，并最终应用到道路、桥梁等基础设施建设、建筑工程、水利及核电工程等涉及固定资产投资的行业。

    混凝土外加剂制造行业通过与上下游行业协调互动，促进了上游化工原料行业及下游铁路、公路、桥梁等基础设施建设工程以及建筑施工等行业的发展。一方面，混凝土外加剂行业通过吸收、应用与消化上游行业生产的化工原料或副产品， 满足下游行业对混凝土的各项性能和技术要求， 提高了下游行业的工程质量，促进了建筑施工工艺的向前发展；另一方面，本行业将下游需求传导至上游化工原材料行业， 为上游行业指出研发方向， 推动绿色廉价工业新原材料的研究开发。