2015年中国印刷业市场发展现状及供需状况

    一、中国印刷业市场发展概况

    印刷行业作为世界各国经济发展和生活中不可或缺的一个重要产业，近年来一直保持着持续稳定的发展态势。2014年全球印刷业总产值将达7,250亿美元，亚洲印刷业占全球产值在2014年将由2008年的30%增加至35.1%，而北美地区将由2008年的30.8%降至27.3%，西欧则由2008年的27.2%降至22.6%。

    相关报告：智研咨询发布的《2015-2020年中国印刷业市场运行态势与投资前景评估报告》

    我国印刷业作为新闻出版业的重要组成部分，近年来一直保持快速增长的发展态势。， “十一五”期间，我国印刷业总产值年均增长19.3%，远远高于同期国民经济11.2%的增长率，且2011年我国印刷业总产值占新闻出版业总产值的57.8%，印刷复制业已成为我国文化产业发展的主力军。目前，我国印刷业的整体规模已经接近全球第二位，行业集约化程度在逐步提升，发展态势良好。预计到“十二五”期末，我国印刷业总产值将超过11,000亿元人民币，并成为全球第二印刷大国和世界印刷中心，同时逐步实现向印刷强国的转变。

    2013年中国印刷业总产值首次突破1万亿元，达到10,398.5亿元，比上一年增长9.3%，高于国民经济7.7%的增长速度，整体规模排在全球第二位。全国共有印刷企业10.5万家，从业人员341.5万人，全行业资产总额10,624.7亿元，利润总额796.2亿元，对外加工贸易额837.5亿元。

    在包装印刷行业的细分市场领域，纸和塑料包装印刷分别位列第一位、第二位，产值占比合计超过60%。其中，在塑料包装印刷领域，随着国家大力实施包装减量化的政策要求，因软塑包装材料的轻质便捷、印刷适应性强等特性，软塑包装印刷相较硬塑包装印刷的竞争优势将更加明显，尤其是复合膜软包装印刷技术的不断创新，将会逐步增强彩印软塑包装印刷的市场竞争力和应用领域。

    包装印刷广泛服务于国民经济和生活中的各个行业，如食品饮料、日化、电子通讯、烟草、医药、服装等领域。因此，包装印刷行业与其下游服务领域的发展状况息息相关。近年来，随着我国国民经济的快速增长，我国包装印刷行业得到了迅速发展，尤其是食品、饮料、日化、医药、电子等消费品包装印刷市场的发展较为迅猛。 “十二五”期间，伴随着我国食品工业、医药产业、电子信息业等行业的快速发展，我国消费品包装印刷市场的发展前景将会更加广阔。

    二、我国印刷行业集约化程度相对较低，区域化发展不平衡

    我国百强印刷企业2013年的销售收入总值为896.69亿元，占全国印刷业总产值的8.62%（根据国家新闻出版广电总局2013年印刷企业年度核验的统计，2013年中国印刷业实现总产值10,398.5亿元）。 包装印刷行业作为我国印刷业的第一大细分子行业，虽然在上述百强榜单中占据多数，但行业内企业主要以区域性中小型企业为主，行业集约化程度相对较低，缺乏国际竞争力。

    作为我国国民经济的配套服务型行业，包装印刷行业的发展与区域经济的发展状况息息相关。受我国区域经济发展不平衡影响，我国包装印刷行业也呈现出区域化发展不平衡特征，即我国包装印刷产业主要集中分布在珠三角（广东、海南）、长三角及华东地区（福建、浙江、江苏、上海）以及环渤海区域（山东、河北、北京、天津、辽宁），中西部发展相对滞后。随着我国产业结构的转型升级与产业布局的优化调整，我国包装印刷企业已开始逐步向中西部发展。

    三、我国包装印刷行业的供需状况

    1、市场供求现状

    我国包装印刷行业经过三十多年的快速发展，目前整体呈现出中低端市场供过于求、高端市场供不应求的局面。中低端市场供过于求现象主要是由于包装印刷行业的中低端市场进入门槛较低所致；高端市场供不应求现象主要是因为高端市场存在一定的技术、资本、市场、管理和绿色环保等进入壁垒，从而使得大部分中低端包装印刷企业无法顺利进入，以致造成包装印刷行业呈现高端市场供应不足现象。

    2、市场供求变动趋势

    随着我国国民经济的快速发展和城镇化建设的加快，我国城乡居民的购买力和生活品质将不断提高，这将会带动我国消费品市场的持续快速增长，并通过产业链传导进一步带动我国包装印刷产业的快速发展，尤其是纸和软塑包装印刷高端市场将获得更大的发展空间。总体上看，我国包装印刷行业的市场需求仍将继续保持快速增长的发展势头，且高端包装印刷市场的需求将会进一步增大。

    四、影响印刷行业发展的有利因素

    1、产业政策大力扶持

    我国国务院发布的《文化产业振兴规划》明确将印刷复制业列为今后重点发展的九大文化产业之一，这突出了印刷业在国民经济和社会发展中的战略地位。另根据原国家新闻出版总署发布的《印刷业“十二五”时期发展规划》 ，“十二五”时期，我国要从印刷大国向印刷强国的转变取得重大进展，争取在新闻出版业中提前实现强国目标，并实现印刷业总产值超过11,000亿元人民币，成为全球第二印刷大国，使我国成为世界印刷中心；同时大力推动绿色印刷发展，重点发展个性化数字印刷、智能标签印刷以及纸、塑料等绿色环保产品包装印刷。在上述政策的大力支持下，我国包装印刷行业尤其是纸、软塑包装印刷细分市场将会获得难得的发展机遇。

    2、居民消费增长拉动包装印刷需求

    随着居民可支配收入不断提高，居民的消费升级趋势更加明显，社会总消费需求也快速增长，从而对包装印刷行业需求起到较大的拉动作用。在各类社会消费品中，快速消费品如食品、饮料及日常生活用品作为居民消费的必需品，其需求在近年来保持高速增长。因此，快速消费品增长的需求将成为包装印刷行业快速发展的重要牵引力。

    3、数字印刷技术广泛应用

    随着数字技术和网络技术应用的日益广泛，印刷技术不断向数字化方向发展，数字印刷技术在包装印刷中应用日趋活跃。数字印刷作为一种将数字化的图文信息直接记录到承印材料上的全新印刷技术，其输入和输出的都是图文信息数字流，能使包装印刷企业在印刷、印后加工到交货整个工作流程上以更短的周期和更低的成本提供更全面的服务。

    目前，数字印刷与传统包装印刷呈现相辅相成的关系，数字印刷应用于短版包装印刷、个性化包装印刷、可变数据包装印刷、远程包装印刷及数码打样等传统包装印刷难以实现的领域。《印刷业“十二五”时期发展规划》提出，要在全行业推广数字化技术，数字印刷产值在“十二五”期末占我国印刷总产值比重超过20%。未来，数字印刷技术将进一步向传统包装印刷领域渗透，带给包装印刷行业新的增长机遇。

    4、行业整合升级趋势显现

    我国包装印刷行业目前呈现出包装印刷企业数量众多、行业集中度较低的特点，在国家政策的大力支持和积极引导下，我国具有较强竞争优势的包装印刷企业已开始逐步通过技术创新，转变发展方式，以推动包装印刷行业的转型升级。在行业整合升级的过程中，我国包装印刷行业的集中度将会进一步提升，技术水平落后和不符合绿色环保印刷发展方向的包装印刷企业将会逐步被市场淘汰，这有助于提升我国包装印刷业的整体国际竞争力，促进我国包装印刷行业的健康有序发展。

    五、影响印刷行业发展的不利因素

    1、行业整体竞争能力不强

    目前，我国虽然已经成为全球重要的印刷加工基地，但我国包装印刷行业存在企业大的不强、小的不精，低水平重复建设严重，区域发展不平衡，技术创新动力不足，新兴市场开拓能力不强，职业技能标准和资质认证体系尚不健全等问题，这些因素制约了我国包装印刷行业的健康发展，从而致使我国包装印刷行业的整体竞争能力不强，缺乏世界级的优势企业。

    2、高端印刷设备主要依赖进口

    目前，我国低档印刷设备已经能够自给自足，中档印刷设备基本能够满足国内需求并有部分设备出口，但高端印刷设备主要还是依赖进口。这主要是由于我国自主研发生产的印刷设备在速度、性能、稳定性、可靠性、自动化和信息化等方面与国外先进水平差距较大所致。根据海关总署的统计数据显示，近年来我国每年印刷设备进口额在16亿美元左右，相当于国内印刷机械行业总产值的一半。虽然我国已将“重点发展数字印刷及印刷数字化技术装备、高档印刷机械、高端印后设备和绿色环保设备器材”列入国家印刷装备制造业“十二五”发展规划，但短期内仍无法改变高端印刷设备主要依靠进口的局面，这将会使得我国包装印刷企业继续花费高昂成本去购买国外高端印刷设备，从而对我国包装印刷行业的整体盈利水平产生一定的不利影响。

    3、行业资本支撑力度有待提升

    包装印刷行业作为资本密集型行业，企业通过资本的自我不断积累显然无法适应市场快速发展的需求。在后金融危机时期，大部分中小民营企业获取资本支持的渠道非常有限，具有较强竞争优势的非上市包装印刷企业虽然可以利用融资租赁、股权融资等非银行融资手段，但仍然无法获得足够的资本支撑，从而限制了企业的可持续发展。总体来看，资本支撑力度不足制约了我国包装印刷行业的集约化发展和创新能力。