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2015年LED照明行业分析(图)

    一、LED介绍

    1.1. LED技术简介

    LED是Light Emitting Diode(发光二极管)的缩写,是一种化合物半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引发光子发射而产生光。LED 可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光,因而可以用来制成发光二极管。

    相关报告:《2016-2022年中国LED照明市场现状调研与投资前景研究报告

    LED优势:电光转化效率高、绿色环保、寿命长、工作电压低、反复开关无损寿命、体积小、发热少、亮度高、坚固耐用、易于调光、色彩多样、光束集中稳定、启动无延时。

    LED劣势:起始成本高、显色性差、大功率LED效率低、恒流驱动(需专用驱动电路)。

    1.2. LED应用广泛

    LED被称为第四代光源,具有节能、环保、安全、寿命长、低功耗、低热、高亮度、防水、微型、防震、易调光、光束集中、维护简便等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明等领域。

    二、LED照明行业市场空间

    2.1. LED在照明领域的市场空间广阔,将成为推动行业发展的新驱动力

    LED产业链包括上游的MOCVD设备制造、原材料,中游的芯片制造和封装,以及下游的LED应用产业。根据产业微笑曲线的相关原理,微笑曲线的两端是附加值最高的部分。在LED产业中,微笑的左端是位于产业链附加值制高点的MOCVD设备制造产业,而微笑曲线的右端就是拥有品牌和渠道,即拥有客户资源的LED应用行业。

微笑曲线

    LED是属于典型的下游推动上游发展的行业,下游的应用创新驱动整个产业链的蓬勃发展。在过去黄金10年的发展中,景观亮化、LCD背光、室外照明、户外大屏显示等应用在不同的时间段成为行业快速发展的驱动力。就目前而言,景观亮化、LCD背光、户外大屏显示等LED应用市场已经发展成熟。LED行业需要新的应用来推动整个行业新一轮的发展。

过去十年驱动LED行业快速发展的动力

    LED在照明领域的空间广阔,将成为推动行业发展的新驱动力。麦肯锡预测,从2010年到2016年全球LED照明的市场占有率将由现今的7%增加至40%以上,到2020年,LED照明市场的收入将接近650亿欧元——在全球照明市场中占据近60%的份额。目前,中国仅半导体照明产品市场的规模达200多亿元,两三年内将会升到500亿—600亿元的规模。

    2.2. LED照明全面爆发,加速市场渗透

    据LEDinside最新发布的《2015全球LED照明市场趋势报告》显示,2015年全球照明市场规模将达到821亿美金。其中,LED照明市场规模将达257亿美金,市场渗透率为31%。

LED照明渗透率稳步提升

    以应用领域来划分,LED 照明可以细分为市政交通照明、建筑景观照明、商用照明及民用照明。出于绿色环保、节能增效等考虑,政府部门大力推动市政交通照明采用LED照明产品,这使得市政道路交通领域成为LED照明最早进入并进行规模化应用的领域。2009年,中国科技部启动“十城万盏”工程。自此,我国LED 路灯市场渗透率在不断提升。据行业调研机构CSA Research初步测算, 2015年我国LED 路灯市场规模约在230 亿元,届时我国LED道路照明产品的整体市场渗透率将超过45%。

我国LED道路交通照明规模及渗透率

    目前, LED 市政交通照明在一些发达省份的渗透率已超过50%。近年以来,随着反腐力度的加大,由政府部门主导的道路交通照明有所减少。因此,各照明厂商纷纷开始抢占商用照明、民用照明市场。随着价格的下降、渠道的完善以及消费者认知度的提高,未来3~5 年商用、民用照明渗透率将快速提升,成为拉动LED 照明市场持续高增长的主要动力。

2013年LED照明市场份额

2020年LED照明市场份额预测

    三、五大因素拓宽国内LED照明行业市场

    3.1. 成本和价格持续下降,LED 照明迎来拐点

    在技术提升等一系列因素的影响下,近几年LED照明产品的价格持续下降。2014 年,全球LED 照明产品呈现持续降价趋势。根据LEDinside数据,2014 年9月份,全球取代40W 和60W 白炽灯的LED 光源均价分别为14.10美元和18.20 美元,同比分别下降12.96%和14.95%,降价幅度相较过去两年明显收窄。

    2014年,国内LED照明产品的价格已降至市场可接受的拐点,实体渠道与网络价差进一步缩小。根据行业调研机构CSA Research出具的《2014年中国半导体照明产业数据及发展概况》,截至2014年12月,LED球泡灯价格较去年同期下降30%左右,降幅有所收窄。

2014年淘宝LED球泡灯价格走势

    在价格持续下降的同时,LED 照明产品的成本也在下降。受益于光效提升,使得同样照明强度下,LED芯片成本得以控制。2014年,Cree再一次震撼了LED照明行业,单一白光大功率LED器件光效突破300大关,在室温条件下以350mA驱动,色温5150K情况下,光效达到了303 lm/w。在产业链中下游环节中,LED 封装引入COB 等新技术以及散热性能更佳的封装材料,进一步提高了封装器件的发光效率,LED 光源和灯具设计趋向一体化,设计水平优于传统光源,也为最终产品的成本控制做出贡献。

    随着光效提升和价格下降,LED 通用照明产品在性价比方面已经明显优于节能灯产品。考虑到节能效果,LED 产品在2-3年即可收回高于节能灯的成本部分,其高达2 万小时的寿命也使照明光源更换成本大幅下降。

    3.2. 电商渠道得到拓宽,国内市场全面渗透

    据行业调研机构CSA Research发布的《2014年中国半导体照明产业数据及发展概况》显示,2014年,LED产品各大厂商加速渠道下沉,在国内市场开始全面渗透,市场呈现出前高后低、渠道加速下沉、电商发展迅猛、二三线市场加速启动、市场逐级爆发等特点。2014年LED照明产品实体渠道经销商全年增速仍保持在25%以上。上半年,二线市场爆发明显,销售额整体增长超过30%。三季度以来三线和四线市场的爆发成为下半年的亮点,其销售额也较去年同期增长了26%左右。渠道方面,电商的加入丰富了LED 照明产品的可获得性。据行业调研机构CSA Research发布的《LED 照明市场及渠道报告》显示,LED 照明产品网上销售规模的增长较实体渠道更快。2014 年前8 个月淘宝的LED 照明器具的成交额大约为32 亿左右。其中LED 光源约为2.3 亿元,同比增长126%,占总体光源产品比重为88.9%。而灯具方面,以LED 作为光源的灯具占比平均达到45%左右,较2013 年8 月的21.05%提高了一倍多。预计2015 年LED 照明产品在电商渠道的销售额仍将保持快速增长态势。值得一提的是,新兴LED 照明品牌由于没有和传统实体渠道的利益纠纷和定价问题,开辟电商渠道更加迅速。

    3.3. 智能照明热度一再提升,前景可期

    智能照明热度一再提升,前景可期。移动互联(3413.16,66.540,1.99%)网、智能设备的兴起在照明领域掀起了一场智慧风暴,有助于在高端民照市场形成突破。未来,用户可通过移动终端控制家居照明环境,自定义场景应用,实现对照明设备的智能化控制。通过2014年台湾国际照明展、法兰克福照明展和广州照明展等,我们都可以看到智能照明已经成为产业关注焦点,越来越多企业在照明解决方案中,纳入智慧照明应用及控制系统以维持市场竞争优势。在物联网迅猛发展的背景下,智能照明已经到达了爆发的临界点。

    各国际大型品牌,如飞利浦Hue灯泡用智能手机、平板电脑或电脑便轻松实现各种光的调节;三星也推出了他们新研发的3款智能Smart Bulb灯具;Havells Sylvania是2014年法兰克福照明设计大奖的大赢家,其获奖产品利用分布式网络和灯具内置红外传感器,实施各灯之间的无线联通。

    国内企业也纷纷进军智能照明领域,推出可调光色的LED灯具。据行业调研机构CSA Research发布的初步测算,每年我国智能照明产品的需求超过1000万盏;此外,我国现在已有“智慧城市”试点193个,未来结合智慧城市的建设和智能家居概念的深入人心,智能照明前景可期。智慧照明将由高端家居照明市场率先渗透,从而提高整体民用LED照明渗透率。

     如今LED照明产品厂商正向系统服务提供商转变,通过照明系统的智能化系统集成,进一步提高照明能效,节约能源。智能照明需要额外的控制模块及app,提升了厂家市场空间。智能照明为LED 企业提供了很好的移动互联入口,将促使传统的照明企业加大与移动互联公司合作,照明将成为未来大物联网不可或缺的一部分;而物联网、智能家居等的发展也将给LED 智能照明更大的发挥和创新空间。智能照明将是未来LED 企业摆脱低级价格竞争困境的良好机会,前景可期。

    3.4. 出口增势迅猛,新兴市场异军突起

    2014年1-11月我国LED照明产品出口总额近79亿美元,同比增长104.52%,是2011年出口额(16亿美元)的5倍左右。前十大出口国和地区分别为美国、俄罗斯、中国香港、日本、德国、英国、西班牙、荷兰、澳大利亚、意大利,但出口市场结构呈现较大变化,欧、美市场仍保持高速增长,但市场份额有所减少。而金砖国家、中东地区和东南亚等新兴市场异军突起。

    这是因为:一、中国厂商现阶段主要涉足中低端LED 产品,以性价比取胜。而欧美国家市场对高端LED 产品需求较大,在低端LED 产品领域则长期低价,利润不高。因此欧美国家市场长时间以来由几家LED国际品牌把持着,中国厂商以较低利润率的代工形式为主参与欧美市场。而新兴市场国家则因为对中低端产品需求较大,市场进入门栏不高,市场竞争较低的因素吸引着中国厂商的进入。

    二、新兴市场的政策层面,由于其本身LED 产业发展不成熟,需求增长快,当地市场供给无法满足当地需求,因此政府层面对于外国相关产品的进入采取开放欢迎的态度。

    三、国内LED 照明企业具有自身的制造优势和成本优势,在其新兴市场分享行业高成长机遇。如下图表11,选取国内外不同品牉相同规格LED灯泡对价格进行比较:以球泡E27 3w 灯为例,国外品牌选取了国际LED大厂飞利浦和欧司朗,国品牌选取了雷士照明,阳光照明(10.95,-0.220,-1.97%)和佛山照明(13.43,-0.340,-2.47%)。由于阳光照明长期为飞利浦代工,佛山照明长期为欧司朗代工。因此认为比较对象之间具有相似的质量品质。比较结果是国内LED品牌在性价比上高于国外品牌,飞利浦该规格LED灯泡高达17 元,而为该厂代工的阳光照明LED 灯仅为6 元。欧司朗该规格灯泡高达19 元,而为该厂代工的佛山照明仅为8 元,相较之下,国产LED品牌价格仅为国际大牉的1/2 到1/3 左右,具有明显的性价比优势。

国内LED照明品牌价格较国外品牌更实惠

本文采编:CY220
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2024-2030年中国LED照明行业市场需求分析及投资方向研究报告
2024-2030年中国LED照明行业市场需求分析及投资方向研究报告

《2024-2030年中国LED照明行业市场需求分析及投资方向研究报告》共十章,包含LED照明行业重点品牌企业分析,中国LED照明行业传统商业模式分析,2024-2030年中国LED照明行业投融资战略规划分析等内容。

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