2014年-2015年我国通信业经济运行以及发展趋势分析【图】

    内容来自智研咨询《2016-2022年中国移动通信基站设备市场发展现状及未来趋势预测报告》

    一、总体情况

    电信业务收入增速小幅回升。9月，三家基础电信企业电信业务总量完成2032.99亿元[1]，同比增长30.2%，比上年同期增速提高15个百分点；电信业务收入完成1001.97亿元，同比增长7.1%,比上月增速提高2.5个百分点。

    1-9月，电信业务总量完成16562.3亿元，同比增长25.3%，比1-8月同比增速提高0.7个百分点，呈现加速增长态势。电信业务收入完成8735.3亿元，按可比口径测算同比增长2.9%，比1-8月同比增速提高0.6个百分点。

图1.2014-2015年9月电信业务总量与业务收入发展情况

    二、电信用户发展情况

    9月，4G用户继续保持高速增长态势，净增超2500万。光纤接入FTTH/0用户净增378.5万，8Mbps及以上接入速率的宽带用户占比稳步提高。

    移动电话用户规模近13亿，移动宽带用户占比达到56.1%。1-9月，移动电话用户净增1372.3万户，仅为上年同期增量的31.6%，总数达到12.998亿户。移动电话普及率达95.0部/百人，全国共9个省份移动电话普及率过100%，分别为北京、广东、浙江、上海、福建、江苏、辽宁、海南、宁夏，其中前5省移动电话普及率均突破110部/百人。移动宽带用户（即3G和4G用户）累计净增1.47亿户,总数达7.3亿户，对移动电话用户的渗透率达56.1%，较上年末提高10.8个百分点。3G用户加速向4G用户转换，9月净减884.5万户。4G用户9月净增2515万户，总数达到3.02亿户，占移动电话用户的比重达到23.3%。

图2.2014-2015年9月移动宽带用户当月净增数和总数占比情况

    8Mbps及以上用户占比超过60%，光纤接入FTTH/0用户突破1亿户。1-9月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增1024.3万户，总数达到2.1亿户。8Mbps及以上接入速率的宽带用户总数超过1.28亿户，占宽带用户总数的比重达60.6%，比上年末提高19.7个百分点;20Mbps及以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重达25.3%，比上年末提高14.9个百分点。光纤宽带建设进度加快，光纤接入FTTH/0用户比上年末净增3344.2万户，超过上年同期增量73.8%，总数达到1.02亿户，占宽带用户总数的比重达到48.3%。

图3.2014-2015年9月光纤接入FTTH/O和8Mbps及以上宽带用户占比情况

    手机上网用户突破9亿户，IPTV用户稳步增长。1-9月，移动互联网用户总数净增超过7285.0万户，总数规模达到9.48亿户，同比增长8.8%。在4G用户爆发式增长、流量资费持续下降的带动下,使用手机上网的用户数再创历史新高，总数达到9.01亿户，对移动电话用户的渗透率达到69.4%,比上年同期提升3.9个百分点。无线上网卡用户规模达1650万，同比增长4.0%。“三网融合”业务稳步推进，IPTV用户净增855.4万户，总数达到4219.0万户。

图4.2014-2015年9月手机上网用户和对移动电话用户渗透率情况

    三、电信业务使用情况

    移动电话通话量持续下滑，国内漫游通话量增速呈回落态势。受移动电话用户的增长放缓和互联网应用的持续冲击，1-9月，全国移动电话去话通话时长完成21418.5亿分钟，同比下降2.6%,降幅与1-8月持平。国内非漫游通话时长降幅与上月持平，国际和港澳台漫游通话时长降幅扩大，同比下降9.5%、11.3%，分别比1-8月扩大1.0和0.9个百分点；国内漫游去话通话时长则保持正增长态势，同比增长2.0%，比1-8月下降0.4个百分点。移动电话通话量和移动电话用户的增长趋势继续反转，虽然移动电话用户数仍保持微增长，但移动电话通话量已连续九个月同比负增长。

图5.2014-2015年9月移动电话通话量和移动电话用户同比增长比较　

    移动短信业务量收同步下滑，移动彩信量微增长。移动短信业务受互联网应用业务替代影响继续下滑，1-9月，全国移动短信业务量完成5325.8亿条，同比下降7.0%,比1-8月同比降幅扩大1.0个百分点，但比上年同期收窄10.9个百分点。其中，点对点短信量同比下降22.2%,占移动短信业务量比重下降至40.1%，比上年同期占比下降7.8个百分点。移动彩信业务量同比下降1.6%，比1-8月同比增速扩大0.8个百分点，发送总量472.0亿条。移动短信业务收入完成311.6亿元，按可比口径测算同比下降10.7%。

图6. 2014-2015年9月移动短信业务量和移动短信收入同比增长情况

    月户均移动互联网接入流量突破350M，手机上网流量连续9月翻倍增长。在4G移动电话用户高速增长、4G套餐资费不断下调等因素带动下，移动互联网接入流量消费继续爆发式增长。9月当月移动互联网接入流量达3.9亿G，创历史新高。1-9月累计达27.9亿G，同比增长99.4%，比1-8月同比增速提升1.8个百分点。月户均移动互联网接入流量达到350.5M，同比增长88.0%。手机上网流量达到25.0亿G，连续9月实现翻倍增长，占移动互联网总流量的89.7%，成为拉动移动互联网流量高速增长的首要因素。固定互联网使用量同期保持较快增长，固定宽带接入时长达36.9万亿分钟，同比增长22.3%。

图7.2014-2015年9月移动互联网接入流量和户均流量比较　

    四、电信经济效益

    移动通信业务收入增速同比小幅回落，移动话音收入占比下降超12个百分点。1-9月，三家基础电信企业移动通信业务实现收入6510.8亿元，按可比口径测算同比增长2.5%,比1-8月增速提高0.7个百分点。占电信业务收入的比重达到74.5%，比上年同期下降0.4个百分点。固定通信业务实现收入2224.6亿元，按可比口径测算同比增长3.9%，比1-8月增速回落0.2个百分点。话音业务收入占电信业务收入的比重降至32.1%，比上年同期回落10.2个百分点。移动话音业务收入同比下降过快且占比回落幅度大是主要原因，移动本地、长途和漫游等移动话音收入降幅均超过13%（按可比口径测算），在移动通信业务收入中的占比降至38.3%，比上年同期回落12.7个百分点。　

图8.2015年9月电信业务收入结构占比情况（固定和移动）

    固定数据业务收入保持稳定增长，移动数据业务收入占比达到27.6%。1-9月，三家基础电信企业固定数据及互联网业务收入实现1150.0亿元，按可比口径测算同比增长3.3%，比1-8月增速回落0.7个百分点，占电信业务收入13.2%。移动数据及互联网业务收入实现2414.6亿元，按可比口径测算同比增长39.5%,比1-8月增速提高0.1个百分点，与移动互联网流量增速99.4%相差59.9个百分点。在电信业务收入中占比达到27.6%，比上年同期提高5.5个百分点，拉动电信业务收入增长8.1个百分点。

图9. 2014年-2105年9月话音、非话音、移动数据及互联网收入占比情况

    五、通信能力情况

    宽带基础设施日益完善，光纤宽带网络加速建设。9月底，互联网宽带接入端口数量达4.7亿个，同比增长20.7%，比上年末净增6847.6万个，是上年同期净增规模的2.3倍。互联网宽带接入端口继续保持“光进铜退”态势，xDSL端口比上年末减少1599.0万个，总数下降至1.2亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的34.3%下降至25.9%。光纤接入FTTH/0端口达到2.4亿个，比上年末净增8000.8万个,占互联网宽带接入端口总数比重由上年末的40.6%提高到51.7%。

图10.2012-2015年1-9月互联网宽带接入端口发展情况　

    移动通信设施建设步伐加快，3G/4G移动电话基站占比超七成。1-9月，基础电信企业加大了移动通信网络建设，新增移动通信基站68.0万个，总数达407.7万个，其中3G/4G基站总数达到294.4万个，占比提升至72.2%，3G/4G网络服务质量和覆盖继续提升。WLAN公共运营接入点（AP)总数595.8万个，比上年末减少8.7万个。

图11.2012-2015年1-9月移动电话基站数发展情况

    光缆线路长度保持较快增长，新建光缆中接入网占比近七成。1-9月，全国新建光缆线路308.9万公里，比上年同期新建规模增长48.9%，光缆线路总长度达到2355.0万公里，同比增长20.6%，保持较快增长态势。接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为48.9%、47.1%和4.0%。接入网光缆和本地中继光缆长度同比增26.8%和16.5%，分别新建193.4万公里和114.2万公里；长途光缆保持小幅扩容，同比增长1.9%，新建长途光缆长度1.4万公里。

图12.2012-2015年1-9月光缆线路总长度发展情况

    六、地区发展情况

    19月，西部地区电信业务收入增速继续保持领先，东部地区增速仍最低。东、中、西部地区电信业务收入按可比口径同比分别增长2.7%、3.9%、5.5%，比上年同期增速分别回落0.7、1.1、0.3个百分点。东部地区收入占比保持54.1%，比上年同期下滑0.5个百分点，中西部地区收入占比分别提高0.1和0.4个百分点。

图13.2015年9月东、中、西部电信主营业务收入同期比较

    9月，东、中、西部地区移动宽带（3G/4G）用户分别比上年末净增7635.5、3690.2、3400.6万户，东部地区的净增用户超过中西部地区净增之和，但移动宽带（3G/4G）用户渗透率相差较小，东、中、西部地区移动宽带（3G/4G）用户渗透率均超过54%，达57.4%、54.8%和55.1%。各省间移动宽带（3G/4G）用户占比差异依然较大，占比高于54%的省份超过三分之二，其中上海、天津、江苏、宁夏、北京和青海分别居全国前六位，占比均超过60%。占比低于50%的省份有吉林、黑龙江和西藏，其中西藏占比全国最低，仅为37.0%。

图14.2015年9月移动宽带（3G/4G）用户占比各省分布情况