相对酱油行业中高端化持续演进及行业集中度逐渐提升的明显趋势,我们认为食醋行业的中高端化演进以及行业集中度的提升趋势相对并不明显。究其原因,主要在于食醋行业当前面临两大制约因素——“趋低营销”、无序竞争导致的消费层次长期低端化以及口味的地域性限制。
我国食醋市场目前仍处于无序竞争阶段
1)行业“趋低营销”、无序竞争是消费低端化长期维持的重要原因
国内食醋消费层次长期维持低端化是由多种历史原因造成的,其中食醋行业长期存在“趋低营销”、无序竞争是造成这一结果的最重要原因。“四大名醋”都带有明显的地域性特征,但由于长期以来国内名醋原产地保护工作不到位,大量小微企业借助地方名醋的名号生产配制食醋(价格仅为酿造食醋的1/3-1/2)甚至是假冒伪劣产品,一方面对地方名醋的声誉造成了极大的负面影响,另一方面也直接拉低了国内食醋的消费层次。
我国食醋消费结构曾于经济下滑时出现明显下滑
食醋高端化演进于2008-2009年出现倒退正是食醋行业长期“趋低营销”的直接恶果。落后的消费观念导致了很多消费者在经济低迷时放弃高价产品而转投低价产品,而这种消费观念正是行业内长期“趋低营销”造就的。根据公开数据显示,2009-2010年排名在行业前三十名左右的食醋企业非但没有呈现产品结构升级的现象,反而出现了降级现象:综合平均出厂吨价相比2008年下降了约10%左右。
智研咨询发布的《2015-2020年中国食醋市场供需及未来发展趋势报告》指出:除主攻超高端的山西宁化府之外(吨价约为1万元,但产量规模仅有1万吨左右,目前也在扩产中),行业中规模排名前列的恒顺、水塔、保宁、海天等企业食醋出厂吨价的差距相对来说并不算巨大,基本都在3400-4600元/吨的价格区间内,其中恒顺、保宁、紫林的出厂价相对较高,都在4000元/吨以上;海天、水塔等产品档次稍低,预计出厂价在3500元/吨上下。
国内主要醋企产品出厂销售均格(单位:元/吨)
“趋低营销”在食醋行业中另一个显著体现是企业在广告宣传方面的投入力度远弱于酱油行业。从2014年主要调味品厂商电视广告投放数量来看,以酱油为核心产品的海天、加加、美味鲜等公司的广告投放力度远大于恒顺等以醋为核心产品的公司(紫林作为民营醋企,其广告投放较多,相对特殊)。而2010-2014年五年间,恒顺的广告费率始终维持在1%以下,而酱油行业产能规模前三大的海天、中炬高新(美味鲜)及加加的广告费率始终维持在2%以上,而像加加在2014年更曾达到过5.78%的极值。
2014 年主要调味品公司电视广告投放力度比较
2)口味突破地域性及品种多样化是推动行业集中度提升的重要前提
国内食醋行业最大的特点在于产业集中度低、以区域品牌为主,这主要是由各地饮食口味不同所决定的。食醋和酱油最大的区别之一在于食醋口味的差异性和辨识度要远高于酱油,因此各地不同的饮食习惯导致了各醋种大多至局限在特定的消费区域内。如山西老陈醋主消费区在北方地区,镇江香醋及浙江玫瑰米醋(红醋)主要在华东地区,保宁醋主要在西南地区,永春老醋(红粬醋)则仅局限于福建地区。这种分散的消费格局造成了我国食醋行业市场集中度明显偏低。
国内食醋厂商分为三个梯队,恒顺位列第一梯队
口味习惯差异是造成食醋行业集中度低的深层次原因之一,因此口味突破地域性是推动行业集中度提升的关键前提。从口味角度分析,我们认为以恒顺为代表的镇江香醋在一定程度上具备突破口味地域性局限的条件。镇江香醋具有"色、香、酸、醇、浓"的特点,“酸而不涩,香而微甜,色浓味鲜”,存放时间越久,口味越香醇。这样浓香且酸味相对平淡的口味特性与口味酸浓的山西老陈醋形成鲜明对比,容易被更多的消费者尤其是不甚喜酸的消费者所接受。应该说镇江香醋的口味在四大名醋中是最“平易近人”、相对容易被国人所接受的醋种。
四大名醋产品特点
2024-2030年中国食醋行业市场规模及发展前景分析报告
《2024-2030年中国食醋行业市场规模及发展前景分析报告》共十三章,包含2023年中国调味品行业市场运行态势分析,2024-2030年中国食醋行业发展趋势预测分析,2024-2030年中国食醋行业投资机会与风险分析等内容。
文章转载、引用说明:
智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。