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2015年我国教育信息化产业链发展现状及行业竞争格局分析【图】

    我国的教育信息化尤其是基础教育信息化还处于起步阶段,全国各级学校的宽带网络还处于接入阶段,基础教育领域中原来提供资源公共服务平台、网络教学研平台及整体数字化校园解决方案的企业数量众多,其规模、研发能力和资金实力也相对较弱,尚在探索阶段。行业竞争格局不明。另一方面,随着教育信息化政策红利的释放以及国家对教育投入的增加,比如《2015 年教育信息化工作要点》提出各级各类学校网络全覆盖,宽带接入50%;深入推进优质教育资源开发和应用;网络学习空间应用覆盖面大幅提升以及完善教育资源云服务平台等目标,这将会加速带动网络基础设施、教育云平台、教育资源和终端产品的全面发展,提供相关环节服务和产品的企业将会迎来重大发展机遇。

    同时,千亿级的市场规模引起上市公司的加速进场,原来主营业务为信息化、教育一类的大型上市企业也迅速通过并购、开拓新产品等方式参与到此业务。市场空间的巨大和竞争格局的不确定性会使行业未来一方面面临激烈的市场竞争,一方面也会在竞争过程中逐渐形成产业链。

   按照国家对教育信息化“三通两平台”的部署对教育信息化产业链进行划分,分为电信运营商、技术服务商和内容服务商和信息化产品受众端。

教育信息化产业链

    其中,电信运营商处于产业链上游位置,承担基础设施建设,构建互联网覆盖、宽带接入等网络环境建设工作。其中最大的发展空间就是三通两平台的“宽带校校通”工程。此外电信运营商手中掌握着大量终端用户,在推广智能手机APP 等应用类产品上具有先天优势,同时也可以成为终端产品技术服务商的下游厂商。

   技术服务商主要分为平台建设者和与之相配套的终端应用产品提供者。教育平台主要是在国家和地方教育政策支持下搭建教育云平台,各级教育部门、学校定制教育资源平台、教育管理平台等平台类产品,终端应用产品指为教育主管部门、家、校、生提供各类软硬件及教育服务。

   内容服务商是最本质的,内容承载了知识,知识的传递才是教育的目的。因此教育信息化最终要落实到好的教学资源共享上。教学资源一般是优质名校、线下培训学校或者教育文化出版发行商等传统的教学资源提供商。未来他们将通过独立技术开发或者和技术服务商合作的方式,将优质教育资源与信息技术结合,发挥教育信息化的巨大优势。

   信息化产品受众端一部分是纯粹的需求者,包括学校、教师家长和学生;另一部分是各级教育主管部门,他们一方面是信息化平台和产品的需求者,同时也是政策制定者和推行者。

   智研咨询发布的《2015-2020年中国教育信息化行业市场发展趋势及投资规划分析报告》指出:未来,我们预测产业链环节上最有可能产生合作或者合并的环节出现在技术服务商和内容服务商环节,面向最终受众客户的单纯的技术服务商存在客户粘性不强的问题,而内容服务商缺乏足够的客户流量,通过二者结合打造“优质平台+优质内容”有望解决双方的问题。

   上市公司加速教育信息化产业投资,短期内各领风骚:近两年以来整个教育信息化产业链环节已有多家上市公司进入。其中电信运营商由于技术壁垒较高特点,内容服务商由于优质资源稀缺性等特点致使新增竞争企业较少,而中端的技术提供商由于进入门槛低、无严格行业标准以及政策推动等原因,大量上市公司凭借资金或原有技术优势加速进入,比如文化长城拟以10 亿元对价收购水晶球教育100%股权,进入互动教育及数字内容整体解决方案供应商领域,拓维信息和立思辰通过收购公司拓展教育信息化业务;好未来已投资数十家企业;新东方加速线下向线上的布局,成立洪泰基金,投资信息化项目;方直科技和中文在线各设立10 亿规模投资基金。综合以上,行业外公司通过并购方式迅速切入到教育信息化行业,原有信息化企业设立大额产业基金进行业务拓展,下游内容服务商通过技术开发或收购公司将优质线下资源向线上导入。

相关上市公司一览表

   相比电信运营商和内容服务商,技术服务商对教育主管部门和学校教育平台入口的争夺是关键。但目前我国基础教育领域接近30 万所学校,省市级的平台需求量也有上万个,潜在市场的充分挖掘可能持续较长时间。同时又由于基础教育管理权的下放,各地区对教育信息化的需求存在差异,因此虽然竞争公司不断涌入,各信息化公司在各自区域和产品优势领域处于差异化竞争和开拓市场的阶段。在市场潜力未充分被挖掘前,未来几年大的技术服务商可能会出现群雄割据的现象。

教育信息化上市公司主要技术服务商产品介绍

    新三板教育信息化公司众多,细分市场各有千秋:当前新三板挂牌公司涉及教育信息化服务的企业共有37 家。可分为2 个类别:

    第一类,教学软(硬)件供应(31家),属于技术服务商;第二类,在线教育服务培训服务(6 家),属于教育内容资源服务商。其中主要产品集中在教育信息化软件供应这一领域的共有16 家,挂牌公司规模相对较小,注册资本在750 万到9000 万之间,2014 年营业收入超过1 亿的只有4家,中教股份以上两个指标均排名第二。教育信息化技术服务商较为分散,缺乏行业集中性,竞争格局尚未形成。

    产品可归类为:第一,多媒体终端、教学机、数字家庭教育终端等针对多媒体教室信息化应用研发的硬件产品,以威科姆(831601)为代表。第二是教学诊断方案,以必由学(831341)为代表,第三是针对特定学科研发的教资源数据库,以景格科技(430638)为代表;第四是教育资源公共服务平台、教育云智慧平台,以分豆教育(831850)、威科姆(831601)、中教股份(430176)为代表,第五是数字化教育管理公共服务平台,以联合永道(430664)为代表。第六类是提供教育信息化全链条解决方案,通过教育云平台和教育管理系统全链条打通家长、学生、教师、主管部门等教育链条客户群,以中教股份(430176)为代表。目前布局教育信息化链条化解决方案的企业有中教股份(430176)、威科姆(831601)。

    新三板内教育信息化技术提供商虽然数量不少,但目前在服务对象、产品形态、内容服务上尚存在差异化,而且由于整体在实力与上市公司存在差距,目前采取和上市公司进行区域市场差异化竞争,绕开省市级竞争,挖掘区县级业务。目前直接竞争压力相对较小。以新三板上几大教育信息化技术服务商标的为例:威科姆(831601)—面向基础教育领域,在26 个省架构了支撑基础教育班班通和人人通的威科姆教育云服务平台,平台数字教育资源涵盖并能更新中小学教育34 个学科,300 个全国教材版本。同时向教育信息化终端渗透,生产研发多种用于教学资源获取的校园信息化终端硬件产品。具有教育资源、云服务平台和多媒体教室终端集成的整合优势。

    分豆教育(831850)—面向初高中阶段的学生、家长和学校提供涵盖以应试教育辅导为主的教育软件、教育管理服务系统。主营产品慧学云智能提分王涵盖33 所名校优质教育资源,包括教学课件、视频、习题和试卷等。分豆教育和线下培训机构合作,搭建云智能校外辅导平台,为培训机构提供慧学云学情检测系统并收取费用,短期内获得稳定收入,后期可籍此打通连贯学生校内外学习,连接学校和线下校外教育机构,获取学生个性化学习数据,为学生量体打造个性化学习解决方案。颂大教育(430244)—面向基础教育领域,提供中考招生管理与服务系统,网上阅卷系统,成绩分析与教学质量诊断评价系统,颂大云教育平台以及依托云平台的电子书包等产品。近年来也在教育云平台及教学资源上发力。联合永道(430664)—面向职业教育领域,提供教学管理公共服务平台,为各大职业院校提供数字化教学管理系统和方案。近期推出了针对职业教育的全国首个综合管理及信息查询平台—“职教微信云平台”。

    未来随着教育类技术的共通性、技术壁垒的打通和市场空间的缩小,不排除产业链相同位置以及上下游进入各自领域抢占市场的可能。同时未来新三板公司可能会出现被实力雄厚的大型上市公司收购的可能性。

    未来市场群雄割据,短期内难现龙头:基础教育市场拥有广阔的市场空间,但同时并未产生具有绝对竞争优势的公司。我们认为主要是:1)教育信息化建设初期技术壁垒不高。2)基础教育管理权在地方,建设主体是以地方教育局指导,因此业务开展具有较强的区域特征。3)政策导向性较强,“三通两平台”指导下,大部分建设工程可以复制建设,创新性还未体现。4)各企业处于前期市场拓展阶段,跑马圈地,拓展业务范围,还未产生成熟的商业模式和盈利模式。我们认为未来几年在市场潜力未被充分挖掘完成前会产生大鱼小鱼同时生存的状态。大型上市公司凭借其雄厚的实力分区域占领省市级的信息化市场,同时依靠合作、控股和收购内容商构建自己的内容+平台信息化生态圈。规模较小的公司在区县级信息化市场深耕细作,同时依靠终端产品、线下产品向线上导入培养客户粘性。

    商业模式不成熟+优质资源匮乏+政策导向性导致产品单一是行业发展痛点:目前教育信息化技术服务商技术单一,技术含量不高,无进入壁垒,难以产生高附加值;教育产品的准公共产品特性造成其对政策依赖性强;由于目前尚处于平台搭建阶段,线上线下业务结合尚处于初步阶段;缺乏优质内容整合,造成客户粘性不强、付费意愿不强等;各大公司在教育信息化领域加速投资和并购,跑马圈地占领市场和用户,前两年还处于积累市场阶段,现在要进入确定商业模型和盈利模式,只有在这个阶段才能证明是否可以产生收入和盈利。

本文采编:CY209
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2024-2030年中国教育信息化行业竞争格局分析及投资发展研究报告
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《2024-2030年中国教育信息化行业竞争格局分析及投资发展研究报告》共十二章,包含2024-2030年教育信息化行业投资价值评估分析,中国教育信息化投资与进展情况分析,中国教育信息化产业投资机会与建议等内容。

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