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2015年全国上市银行市场深度调研分析(图)

    根据上市银行的合计值计算出的同比增速显示,2015 年中期,银行营业收入同比增速较 2014 年底下降 4.6 个百分点至 9.87%。

    盈利能力

    根据上市银行的合计值计算出的同比增速显示,2015 年中期,银行贷款总额同比增长 10.43%,增速较 2014 年底下降了 1.33 个百分点;存款总额同比增长 4.65%,增速较 2014 年底下降了 2.85 个百分点;上市银行存贷比均值 69.3%,较上年同期提高了 3.38 个百分点。

    上述数据显示,随着利率市场化和金融脱媒的不断深化,银行吸收存款的难度在增加;而在经济下滑的背景下,信贷投放的难度也在增加。二者都显示了银行盈利能力的下降。从目前数据来看,吸收存款的难度要高于信贷投放的难度,这也是删除存贷比考核指标的一个重要原因。

    根据上市银行的均值计算出的数据显示,2015 年中期,银行净息差均值为 2.48%, 较 2014 年底下降了 0.05 个百分点; 净利差均值为 2.34%,较2014 年底下降了 0.04 个百分点;非息收入占比为 26.54%,较 2014 年底提高了 3.71 个百分点,较 2014 年同期提高了 1.73 个百分点,这是个积极的信号,说明银行在应对市场变化方面已做出反应。但受大环境的影响,2015 年中期,上市银行非息收入合计增速较 2014 年底下降 6.47个百分点至 13.67%。

贷款总额

存款总额

数据来源:智研咨询整理

    资产质量

    根据上市银行的均值计算出的数据显示,2015 年中期,不良贷款率为 1.31%, 较 2014 年底上升 0.19 个百分点, 不良贷款率增速呈加速趋势;分行业来看,不良贷款率最高的行业分别是批发和零售业、制造业、采矿业,这三个行业 2015 年中期的不良率分别为 4.25%、2.80%和 1.57%。市场较为关注的房地产业的不良率为 0.38%,远低于市场担忧的程度。

    2015 年中期,上市银行不良贷款余额合计为 8425.948 亿元,同比增长了 52.14%, 增速较 2014 年底提高了 13.32 个百分点, 呈明显加速趋势;分行业来看,不良贷款余额均值最高的行业分别是制造业、批发和零售业、采矿业、房地产业,不良贷款余额均值分别为 193.71 亿元、152.45亿元、21.26 亿元和 16.67 亿元。

    产业信息网《2015-2020年中国上市银行市场竞争态势及发展前景预测报告》显示

    2015 年中期,上市银行逾期贷款合计13856 亿元,同比增长76.58%,增速较 2014 年底提高了9.05 个百分点。

    2015 年中期,根据上市银行相关数据计算出的均值显示,不良贷款拨备覆盖率为 211.63%,较2014 年底下降了21.37 个百分点;资本充足率为13.66%,较 2014 年底提高了 0.95 个百分点;核心资本充足率为10.46%,较 2014 年底提高了0.57 个百分点;贷款损失准备充足率为444.20%,较 2014 年底下降了28.6 个百分点。

上市银行不良贷款率均值

数据来源:智研咨询整理

    从上市银行的中报数据来看,银行业整体状况不容乐观。营业收入和净利润增速的持续大幅下滑揭示了银行业成长动能的不足;存贷款增速的双边下滑、净息差和净利差的收窄,都预示了银行盈利能力的下降;不良贷款余额、不良率,以及逾期贷款的加速增长,也引发了市场对于银行资产质量的担忧。

    在惨淡的数据下,我们也发现了亮点:首先,上市银行的非息收入占比持续攀升,说明银行已在积极应对市场变革;其次,上市银行的资本充足率和核心资本充足率也在上升。

本文采编:CY317
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2021-2027年中国上市银行产业发展动态及市场前景趋势报告
2021-2027年中国上市银行产业发展动态及市场前景趋势报告

《2021-2027年中国上市银行产业发展动态及市场前景趋势报告》共十四章,包含2021-2027年上市银行行业投资机会与风险,上市银行行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

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