2015年中国农林牧渔行业市场发展现状及发展前景分析【图】

农林牧渔 2015-09-15 02:21

受制于农业资源紧缺、人口数量大的特殊国情，粮食安全的保障始终是中国农业发展的第一要务。2010 年以来，中国农业进入转型加速期，生产模式的变革、生产要素投入的增加、技术进步等，都促进农业生产效率的提高，使得我国农业得以利用有限的资源，实现粮食总量的紧平衡与满足居民消费结构的升级。

全面触网时代正在加速推动农业商业模式的变革，农业服务维度综合化，跨行业跨领域强强联合。龙头企业引领电子商务平台、互联网管理与服务平台，形成与养殖户、种植户全方位紧密沟通，深入挖掘农户需求，最终实现农业生产流程的高效和价值提升。

农业一带一路战略的提出，将突破中国农业产值和市场空间的原有增长速度，产品结构升级、及海外市场扩张，将共同构成市场空间增长的推动力，而后者的爆发力将在未来 5 年中加速体现出来。我们认为，种业、疫苗、饲料等领域，具备技术、规模、资金、管理优势的龙头企业，将是走出去过程中的先行军。

2015 年一季度，农林牧渔行业实现营业收入 608.11 亿元，同比增长-3.00%；利润总额为14.71亿元，同比增长2.83%，放缓迹象明显。

2012-2015年一季度农林牧渔及各个子行业营业收入同比增速情况（%）

数据来源：WIND，智研咨询整理

智研咨询（ http://www.chyxx.com）发布的《2015-2022年中国生态农业市场深度分析及未来投资前景预测报告》中指出：2014年全球生态产品的年销售额已达到625亿美元，德国、法国、英国、荷兰、瑞士、丹麦和意大利等国消费量较大，产品种类涵盖农作物产品、奶制品、肉类、水果等。目前，欧盟自产生态农业产品供不应求，有近60%的缺口需要从新兴市场国家和发展中国家进口，其中阿根廷和中国是其主要供应国。生态农业产品的市场前景可谓越来越广阔。

一、“一带一路”走出去，打开农业发展新空间

国家安全的核心，是粮食安全、信息安全、能源安全、国防安全，其中粮食安全则是政治安全的基础。在 2014 年中央经济工作会议上，中央提出加快转变农业发展方式，必须稳定粮食和主要农产品产量。

人多地少的基本国情，决定了粮食供需将长期处于紧平衡状态。我国耕地也仅仅保持在20 亿亩左右，而中低产田的比例高达 67%，人均耕地面积是世界平均水平的 50%。而我国18 亿亩耕地中，达到严重化学污染破坏的面积约 8700 万亩（如果考虑到复耕，影响到粮食收获面积近 1.3 亿亩）。

我国人均耕地资源稀缺（单位：亩/人）

资料来源：世界银行，智研咨询整理

我国单位化肥用量远超他国（单位：公斤/公顷）

资料来源：FAO，智研咨询整理

我国在粮食人均消费数量提高的同时，食品消费结构也在不断升级（经济作物面临与粮食争地的问题），农产品的总消费需求将呈现刚性增长趋势。因此，为了满足国内需求，农产品的进口量逐年递增，尤其是大豆、糖、棉花的进口依存度分别达到 80%、30%、50%，玉米的进口量也从 2007 年的 3.5 万吨上升至 2014 年的 260 万吨。

1）基建拉动经济，农业扶持民生

在 2002 年我国十六大报告明确提到“走出去”战略之后，中国对外投资自 2004 开始有了显著提升，且以能源、租赁和商务服务业投资为主。而随着世界政治经济形势深度调整，欧亚板块经济地位的上升改变了中国地缘政治经济战略部署，且对外投资的产业结构也发生了较大变化。结合“一带一路”战略的实施，预计未来的投资领域将集中在基建、交运、工程机械、能源、制造业等多个行业，实现优质过剩产能的输出。

2003-2013年中国对外直接投资的非金融产业分布（单位：亿美元）

资料来源：国家统计局，智研咨询整理

2）推动农业劳动力转移

“一带一路”沿线国多数处在工业化的起步阶段，战略的实施将需要大规模的资金和人力支持。资金方面，已经有亚投行、丝绸之路基金等多个来源，而劳动力除了我国输出之外，主力仍需要从各国内部释放出来，且最大的释放源将来自于农业人口。我们认为，当各国农业人口向工业领域转移时，农业生产效率的提高可有效对冲劳动力流失，因此加大沿线国的现代农业投资也势在必行。

“一带一路”沿线国家农业增加值/GDP比例

资料来源：Worldbank，智研咨询整理

根据统计数据分析，“一带一路”沿线的 76 个国家中，农业就业人口超过 6 亿，农业增加值/GDP 比例的中值为 10%（共有 40 个国家），且有 17 个国家超过 20%。对于这些农业生产国来说，未来也将面对劳动力转移、城镇化加速、粮食安全等问题，而中国作为传统的农业大国，有技术和经验帮助其解决粮食安全问题。

我们利用农业经济及人口维度、农业耕地资源维度，同时结合经济与政治考量，选取四个指标，即农业增加值占 GDP 比例、农业就业人口占总就业人口比例、耕地面积占比、人均耕地面积；及三个指数，即经济指数（考虑到 GDP、人均 GDP、汇率波动情况、CPI 指数等）、制度指数（税率情况、对外贸易投资制度、融资便利度等）、政治指数（与中国政府关系、政治稳定性、清廉指数等），最终，我们筛选出 41 个最符合我国农业“一带一路”战略投资条件的国家。经过我们对各国地理位置、气候特征、耕地面积、种养品种等因素的考量，将上述 41 个国家进行了梯队排序：

将 41个标的国分成四个优先投资梯队

资料来源：智研咨询整理

在“一带一路”沿线国中，如哈萨克斯坦、俄罗斯、泰国等国，都是世界粮食出口大国，同样是我国粮食进口的重要区域。同时，我国地域辽阔，农业耕作历史悠久，积累了在各种气候条件下从事种植、养殖（畜禽、水产）的丰富经验及技术，相关技术交流将对沿线国形成巨大帮助，也为我国布局全球农业战略提供需求基础。

此外，“一带一路”战略也是我国农业企业走出去的机遇期，尤其是相关领域技术过硬的国内龙头企业，其通过境外农业开发，一方面可从商业角度替政府完成战略布局，另一方面也可以为企业打开盈利空间，有助于扶持它们成为类似于 ABCD 四大粮商或史密斯菲尔德等种植、养殖领域的国际农业巨头。

3）技术落差、政治落差形成竞争力支点

我国农业技术落差及政治落差，将形成产业“走出去”的竞争力支点：1相比全球任何国家，中国杂交水稻育种技术领先；2相比“一带一路”沿线国，中国部分农业产业存在技术优势，或产品性价比优势； 3相比全球综合实力最强的欧美企业，中国在“一带一路”沿线国具备政治优势。操作层面，我国农作物单产高、质量好，养殖产业链运营经验丰富；中国政府鼓励优势技术“走出去”，且提供资金上的大力支持；“一带一路”沿线国家发展农业的需求旺盛而迫切。

官方多渠道资金支持农业企业“走出去”

项目	简介
1 对外经济技术合作专项资金	国家通过提供专项资金支持我国企业“走出去”，包括从事境外农、林、渔和矿业合作。
2 联合国国际农业发展基金	以优惠条件提供资金，用于发展粮食生产，改善农村贫困人口的营养水平，逐步消除农村贫困。截至2013 年，累计向发展中国家贫困地区投资约157亿美元。
3 南南合作基金	即发展中国家间的经济技术合作，两国之间可设立融资基金项目，共同投资开发农业、教育、能源、基建、健康等专业领域。
4 丝路基金	除亚投行，中国率先出资 400亿美元，为“一带一路”沿线国基建、资源开发、产业合作（包括农业）等有关项目提供投融资支持。
5 金砖国家开发银行	初始资本为 1000亿美元，合作领域包括：农业、基础设施、物流、矿产等。
6 上合组织基金	除反恐外，主张建立粮食安全合作机制，在农业生产、农产品贸易、食品安全等领域加强合作。例如，上合组织设有 5000万美元农技推广和人员培训基金。

资料来源：政府网站，智研咨询整理

[page]二、国际竞争与人口转移因素叠加，倒逼农企提高效率[/page]

二、国际竞争与人口转移因素叠加，倒逼农企提高效率

1、国际化竞争打压农产品价格，农村人口转移推高人力成本

对外贸易打开了国际市场大宗商品及重要生产资料流通的窗口，同时也为我国成本领先的制造业提供了走向海外的机会。粮食作为大宗商品中特殊的一种，其供求关系的变化对一国的农产品市场甚至社会经济秩序的影响尤为显著。历史经验证明，粮食进出口虽然是调节内部供需、获取经济效益的有效手段，但过度依赖进口一方面会对本国农业形成挤压效应，另一方面不利于保障粮食安全。同时国外转基因技术在规模化粮食生产上的大量运用，也将对进口国食品安全以及居民饮食结构的优化带来不小的影响与挑战。在发达国家如美国，转基因粮食（特别是玉米）的主要用途是提供生产生物清洁能源的原料与饲料，仅仅不足 10%的产量用于国内食品加工与消费，因此依靠从生产成本较低的国家进口来缓解粮食需求往往是保量而不住质。

出进口价差的扩大与人民币的升值有利于加大进口规模

数据来源：海关总署、中国人民银行，智研咨询整理

细分产品方面，2014年我国主要粮食产品小麦、玉米、稻米的进口量分别为 300.43万吨、 259.91万吨和 257.9万吨，较上年变化分别为-45.7%、 -20.4%和 13.6%。2014 年全年，我国所有粮食净进口量为 9830.96 万吨，约为当年国内粮食总产量的 16.19%。虽然该比例看似不高，但由于我国粮食总产量与人口均排名世界第一，任何比例或价格上的小幅波动都将给国内粮食生产与居民消费带来显著影响。

小麦进出口情况

数据来源：海关总署、商务部，智研咨询整理

玉米进出口情况

数据来源：海关总署，智研咨询整理

稻米进出口情况

数据来源：海关总署，智研咨询整理

所有粮食进出口情况

数据来源：海关总署，智研咨询整理

通过上图可以看出，我国主要粮食中，小麦呈现V字形贸易需求，玉米、稻米贸易供需关系由净出口转换为净进口，近7年我国粮食净进口贸易量逐步增加。值得注意的是 2010至 2011年在净进口量减少的情况下，净进口额仍然增加，表明2010-2011年间国际粮食价格存在显著上涨。然而国际粮价的短期波动没有改变国内粮食生产成本占绝对劣势的局面，2015年5月末国内小麦、玉米、稻米每吨现货平均价分别为 2380.27 元、2443.12 元、3215.00 元，而根据海关总署数据按同期汇率折算后的每吨进口平均单价分别为1899.71元、1372.11元、2783.96元，各种粮食品类均存在较大价差，玉米尤为明显。

除了净进口量的不断加大打压国内农产品价格，农村劳动力向城市转移方式的转变将会提高农业生产的人力成本。我国农村劳动力向城市的转移按照流动方式与就业渠道大致可分为四个阶段，具体如下图所示：

改革开放以来农村劳动力向城市转移的四个阶段

数据来源：世界银行、国家统计局、公安部，智研咨询整理

2、种植效率的提高需要加大研发投入、增加单产

种业的是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。而加大研发投入、提高制种效率将成为未来种业发展趋势。2013年中国种业产量1695万吨、市场规模 668 亿元。2014 年行业产量增至 1765 万吨，市场规模达 725亿元。虽然上游种业的产能不断扩张，下游粮食需求也持续旺盛，但近年来国内种子行业并未达到供需的平衡。相反行业内产能过剩、产销脱节、库存高企，种企产能利用率普遍不高。究其原因就是与国际同行相比，国内种子产品的质量或价格不具备较强竞争力，从量上可以满足但质与价上可能无法完全匹配新增需求。

全国杂交水稻、杂交玉米制种量

数据来源：中国农技推广中心，智研咨询整理

与巨大的市场规模与产量供给此形成鲜明对比的是，国内种业市场中，本土企业市场份额仅占 20%左右，其余 80%的市场份额正被外资企业瓜分。长期以来，种子品种权在国内得不到有效保护，过审品种被套牌的现象十分普遍。知识产权保护相关法案的不完善，已成为制约种企研发创新的主要因素。2015年4月，十二届全国人大十四次会议审议通过了“国家粮食安全第一法”的种子法修订草案，此次修改对育种科研的体制、植物新品种保护的制度、品种审定的制度、种业监管的制度以及法律责任等作出全面的规范，未来种企通过研发占据市场有利位置变得更为可行。

种子研发具有周期长、资金投入量大以及专业性要求强的特点，现代化种子产业链兼具资金密集型、技术密集型双重特征，对专业化人才的需求日益凸显。通常一个新品种从开始选育到通过审定并推向市场至少需5年以上的时间，投入资金几千万上亿元，研发投入对业绩提升的效果相对滞后，如采取直接购买品种权的方式则需支付巨额转让费用。然而随着市场产能趋于饱和与行业内、国际竞争的加剧，产品的自主研发能力已逐步将成为衡量种企核心竞争力的重要指标。持续且稳定的研发投入，是种企保持长期增长生命力的必要条件。

主要种企近三年研发支出

数据来源：公司公告，智研咨询整理

2014年种企分产品销售额与毛利率

数据来源：公司公告，智研咨询整理

我国现阶段国情与美国等发达国家有所不同，土地相对人是稀缺资源，土地成本较高而人力资源供应相对充裕。美国因为地广人稀，人相对土地是稀缺资源，人工成本较高，故美国农业发展一直走的是提高人均产量，单位劳动力价值创造最大化的路线。而根据中国目前的国情，在农民职业化、人变得相对稀缺之前，现阶段提高种植效率主要指的还是提高亩产，即单位土地面积价值创造最大化。因此在提高种植效率的四大方法：育种、机械化、生物科技、农技之中，培育良种、提高农民技能的意义要大于机械化和生物科技。

近十年我国主要粮食作物亩产值及亩产复合增速

数据来源：全国农产品成本收益资料汇编，智研咨询整理

从种植效率提升的效果来看，近十年我国主要粮食作物亩产基本都实现翻翻，也就意味着节省了一半的土地资源。然而提高亩产，搞农业规模化、现代化的前提是不能以牺牲自然环境、土地地力和农民利益为发展代价，否则走工业现代化先污染后治理、以资源换收入的老路，行业的增长也将不可持续。

3、养殖效率提高的关键在于运用机械、种养结合

对于养殖行业特别是生猪养殖业而言，当产业形成规模化以后，将更加考验管理层运营能力。今年以来厄尔尼诺高温天气可能引发生猪发病率增加，以及养殖户扩栏逐渐趋于理性，未来猪周期曲线将拉伸平缓，而养殖企业间的竞争也不仅是扩充产能这么简单。唯有从传统粗放式扩规模的增长方式向精细化管理转变，才能更好的适应市场发展的需要。对于大型生猪养殖企业，由于市场容量相对有限，生产效率、环保水平、成本控制等经营性因素的比拼将成为体现核心竞争力的关键。这也意味着行业中管理能力强、养殖效率高的企业，实现明显高于行业平均的利润率是可以期待的。

一般来讲，判断养殖效率有几个重要的指标：PSY，即每头母猪每年提供断奶仔猪数；料肉比，即生长一斤猪肉需要消耗多少饲料（育肥期饲料转换率）；每个人工养殖多少头猪。

国内外主要养殖效率指标比较

数据来源：英国养猪协会 BPEX《InterPIG全球养猪报告》，智研咨询整理

可以看到欧美国家的指标明显领先与中国平均水平。中国的领先养殖企业，如温氏、牧原、正邦的这些指标与欧美领先水平已经较为接近。但比如在人均饲养头数上，目前中国最领先的牧原人均饲养 1000-2000头，与美国和丹麦的 2000-5000头仍然有很大的距离，这主要就是机械化程度不同造成的结果。提高养殖业及其相关产业的机械化是未来发展的必然趋势，养殖装备和技术的普及推广，驱动行业朝自动化、智能化方向发展。由于行业集中度较低，目前养殖企业多采用“公司+农户”的合作生产模式，实际养殖主体为农户。因此，只有将适合规模加工的大型机械与适合散养的小型机械相结合，才能满足不同养殖规模的需要，从而推动先进装备在养殖行业的发展，进而促进行业生产水平的全面提升。

[page]三、政策加码、居民购买力提升助推农产品消费升级[/page]

三、政策加码、居民购买力提升助推农产品消费升级

1、国家政策外部引导，居民购买力内部推动

国家对于“三农”问题一直保持高度支持与关注，进入 21世纪以来至2015年中央共发布了12份《一号文件》，基本都提到加快农业现代化发展、提高粮食产量与农民收入。近年来有关支持农村电子商务、生鲜农产品流通、消费升级的政策更是层出不穷，主要围绕冷链物流、可追溯体系、良种繁育、产地特色等几个方面展开。农业电商及农产品消费升级是打通农业产业链、吸引社会资本下乡、促进农业现代化发展的关键，具体政策如下表所示：

历年来国家鼓励农业电商发展及农产品消费升级的政策

时间	文件	内容
2010年 7月 28日	国家发改委《农产品冷链物流发展规划》	建立现代化跨区域冷链物流配送中心，进一步提高肉类和水产品冷链物流水平，增强食品安全保障能力。
2011年 2月 23日	商务部、农业部《关于全面推进农超对接工作的指导意见》	鼓励农超对接，扶持与指导连锁经营企业、农民专业合作社积极发展农畜产品电子商务。
2011年 11月 15日	农业部《全国农业农村信息化发展“十二五”规划》	建设农产品批发市场信息平台及农产品电子商务平台，建设和完善农产品质量安全追溯系统。
2012年 3月 28日	农业部《国家支持粮食增产农民增收的措施》	良种补贴、农产品追溯体系建设支持政策、畜牧良种补贴政策、动物防疫补贴政策、振兴奶业支持苜蓿发展政策、农产品产地初加工支持政策、鲜活农产品运输绿色通道政策、生鲜农产品流通环节税费减免政策。
2013年 8月 8日	国务院《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	完善智能物流基础设施，支持农村、社区、学校的物流快递配送点建设。拓展移动电子商务应用，积极培育城市社区、农产品电子商务。
2014年 1月 19日	中共中央、国务院《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》	大力发展优质安全农产品，建立以企业为主体的育种创新体系，做大做强育繁推一体化种子企业，培育推广一批高产、优质、抗逆、适应机械化生产的突破性新品种。
2015年 5月 4日	国务院《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》	加强鲜活农产品标准体系、动植物检疫体系、安全追溯体系、质量保障与安全监管体系建设，大力发展农产品冷链基础设施。建设地理标志产品技术标准体系和产品质量保证体系，支持利用电子商务平台宣传和销售地理标志产品，鼓励电子商务平台服务“一村一品”，促进品牌农产品走出去。鼓励农业生产资料企业发展电子商务。
2015年 6月 10日	农业部《关于促进草食畜牧业加快发展的指导意见》	构建支持草食畜牧业发展的政策框架体系，在积极发挥财政资金引导作用的基础上，探索采用信贷担保、贴息等方式引导和撬动金融资本支持草食畜牧业发展。草食畜牧业综合生产能力进一步增强，生产方式加快转变，多种形式的新型经营主体加快发展，饲草料供应体系和抗灾保畜体系基本建立。
2015年 6月 19日	农业部《全国农产品产地市场发展纲要》	在优势产区和特色产区建成一批直接服务农户营销的产地市场。要开展培育壮大流通主体；强化产销信息服务；推广公平交易方式；发展农业电子商务；创建农业优质品牌；创新市场建设机制；构建利益连接纽带；完善基础设施建设等八项重点任务。

资料来源：智研咨询整理

相关国家政策支持为产业发展提供了一个良好的生态环境，我们认为行业政策集中的地方意味着机会最大。通过上面整理分析，可以推断 2015 年生鲜电商、食品安全、动植物保护、草食畜牧、产地市场等领域将孕育较大机会。

2015年政策扶持催生的投资机会

资料来源：智研咨询整理

除了相关政策引导，居民购买力的提高将将影响农业产业结构。随着居民生活水平的提高与城镇化的深入，牛羊肉等可替代品不断得到丰富，食品消费发生结构性变化。当草食类牲畜养殖形成一定规模化，替代品的价格变得更加亲民后，猪肉将变得不再是肉类消费的刚性需求。城镇居民恩格尔系数不断提升，人们对猪肉价格的敏感性也将大幅降低，生猪养殖市场的需求端受到冲击。

城镇居民可支配收入增速加快

数据来源：国家统计局，智研咨询整理

2、高端农产品抢占高净值客户市场制高点

城镇化水平提高，使我国居民人口与消费结构均发生重大变化。随着城镇人口与人均食品消费支出的不断增加，高端农产品特别是牛羊肉类的需求量将迎来快速增长。根据国务院办公厅印发的《中国食物与营养发展纲要(2014—2020 年)》，到 2020 年全国人均全年消费肉类 29 公斤，其中优质蛋白质比例占 45%以上。而国家统计局公布的数据显示，2013 年我国居民人均牛、羊、鸡肉消费量分别为1.5公斤、0.9公斤和 6.4公斤，非猪肉类年人均消费量约为8.8kg。以此测算，到 2020 年牛羊肉等高端肉类消费量尚存在 47.73%的提升空间。

除了肉类消费升级，其他高端农产品还包括：有机时蔬、进口水果、深海水产、名茶礼品、生态食品、特供大米、地方土特产、功能保健食品等。产地稀缺、产品无公害、供应链可追溯、包装精致上档次、富有文化内涵及地理标识等能够提高附加值的方式，是高端农产品区别于传统刚需农产品所独有的特点。由于种养主体规模较小、较为分散，流通环节较长，造成大多数传统农产品可追溯性较差，而高端农产品差异化的价格恰恰保证了食品的品质与安全。而从需求市场来看，一方面随着高端消费群体的形成，该群体希望获取更高营养价值、更加安全健康的食品；另一方面，礼品馈赠市场容量巨大，高端农产品既新鲜健康，又显档次、有特色，让接受馈赠者过目不忘，容易受到经销商与消费者的青睐。

3、食品安全打造明星品牌产品

我国养殖行业从来不缺乏产能扩张迅速的龙头企业，以生猪养殖规模最大的温氏集团为例，十年来公司生猪出栏量由不足 100 万头快速增长为 2014 年末的1218万头，市场份额迅速提高。然而近年来公司销售收入增速明显放缓，2013、2014 年商品猪销售收入增速分别为 23.02%、11.30%，反映出养殖行业在规模上存在的瓶颈，即某一产品达到一定供应量水平之后，市场趋于饱和，任何产量的增加都不会带来销售额的明显变化。

以往生猪养殖行业周期性明显，在经历了一轮产能充分去化、供应量迅速减少之后，生猪以及猪肉将确定性的迎来量价齐升。然而今年的市场与往年不同，仔猪、生猪价格虽然受供给减少影响迅速上升，但猪肉价格却趋于平淡。究其原因是猪肉消费端的疲软，需求增量不足造成生猪市场有价无市，其背后更深层次的原因是消费者对于传统猪肉类食品安全的担忧以及可替代品种的丰富和可选择性的增强。

周期性减弱：猪肉需求疲软，生猪有价无市

数据来源：公司网站，智研咨询整理

对于食品安全事件，在食品生产、加工、储运、检测和消费的产业链上，每一个环节都可能存在不同程度的问题。按照引致食品污染的不同诱因和解决方式的差异，可以把食品安全问题的原因归结为四类。第一类是因为自然环境或客观条件的影响造成食品污染或变质，主要表现在种养殖源头污染、食品加工工艺和卫生条件落后、流通储运手段达不到保鲜要求等。第二类是因为食品供应链上的利益相关者出于私利或盈利目的，在知情的状态下人为影响食品质量。第三类是因为食品检测监督条件不完善、对食源性病原菌缺乏认识或从业人员非主动性过失，造成劣质食品未被发现继而进入消费环节。第四类是因为食品安全和追踪惩罚的法令制度不健全或者徇私舞弊，导致食品安全事故的危害继续扩大。对于养殖企业而言，能够把控的环节主要集中在肉类供应源头和产品供应链管理部分。

4、草食畜牧业进一步打开市场空间

农业部《关于促进草食畜牧业加快发展的指导意见》提出，到 2020 年，草食畜牧业综合生产能力进一步增强，牛羊肉总产量达到 1300 万吨以上，奶类总产量达到 4100 万吨以上生产方式加快转变，多种形式的新型经营主体加快发展，肉牛年出栏 50 头以上、肉羊年出栏 100 只以上规模养殖比重达到45%以上，奶牛年存栏 100头以上规模养殖比重达到60%以上；饲草料供应体系和抗灾保畜体系基本建立，秸秆饲用量达到 2.4 亿吨以上，青贮玉米收获面积达到 3500 万亩以上，保留种草面积达到 3.5 亿亩，其中苜蓿等优质牧草面积达到60%以上。

肉牛供给增速加快，长期价格稳中有升

数据来源：国家统计局、农业部，智研咨询整理

活羊供给周期性波动，羊肉价格趋于理性

数据来源：国家统计局、农业部，智研咨询整理

国家统计局数据显示，2014 年我国肉牛、活羊出栏量分别为 2949.15 万头、27490 万只，对应牛肉、羊肉产量分别为 689.24 万吨、428.21 万吨，距离农业部牛羊肉总产量1300万吨的目标存在16.34%以上的发展空间。

[page]四、互联网+颠覆传统，挖掘农服市场潜力[/page]

四、互联网+颠覆传统，挖掘农服市场潜力

机械设备的使用是农业发展的第一次革命，它很大程度的解放了劳动力，实现了劳动效率的提升；生物技术进步为农业带来了第二次革命，激发了土地产出潜力，提高了土地的单位产量；而信息技术应用于农业，推动了农业发展的第三次革命，使得精准农业的生产模式出现，同时互联网的普及改变了农业商业模式。

农业商业模式变革，使得农业领域得专业化分工成为可能，养殖种植户可以专注于生产操作环节，而技术研发、农资提供、农产品物流等，各环节越来越得到细化，进而提高整体的效率，相伴随的，是农业服务内容扩大化、丰富化，农业服务的范畴将从简单的技术指导，扩大到包括管理指导、诊断、预测、大数据分析、信息中介（例如大北农推出的“滴滴找猪”等）、交易撮合等。进而，我国一直相对发展滞后的农业服务领域空间开启。

中国智慧农业的模式将是“平台型农企+适度规模生产”的模式，而平台型农业企业将提供农资销售（电商渠道）+闭环服务（从农资提供、精准生产、到产品收购代销）+实时响应（信息交互、技术指导）+金融支持（基于大数据资信评估）。

中国的农业起步于分散的小农经济模式，随着工业发展进入中后期，农村劳动人口向城市转移加速。但在保障国家粮食安全的战略目标下，中国的农业仍然面临着两个关键的约束：1、人均农业资源（如土地、林地、水面）相对紧缺，供应有限和需求增长导致供需呈现偏紧格局；2、农业人口多。农业部门和工业部门之间的回报率波动将吸引劳动力的流动，工业进入中后期后，农业的回报率将逐步上升，同时工业、服务业对农村人口的吸收能力边际上将经历由强到弱，劳动力的转移速度将下降，甚至逐渐出现回流农业的情况。

我国农民工人数逐年增加（单位：万人）

数据来源：wind，智研咨询整理

农民工月收入持续增加（单位：元）

数据来源：wind，智研咨询整理

土地资源紧缺、农业劳动力人口数量大，决定了我国的农业生产的基本单位将是适度规模的家庭农场，而不会是类似美国的大农场。这将是我国从事种植、养殖生产环节的基本主体。我们认为，适度规模的确定，是根据在既定生产条件下（假定设备、机械、农资产品的有效投入后），最具管理经济性的规模，具体而言，预计种植业的适度规模大约在50-100 亩/户（注：以两口之家为每户单元，不同地区条件适度规模存在差异），如果超过200 亩/户，通常就会感到力不从心。因此，中国农业面临着生产主体分散化，存在信息孤岛效应，和组织化的需求。

信息技术、互联网思维带来农业的组织模式变化，平台多数的农业公司将不再从事生产环节，而将提供“农资+农业闭环服务平台”。而在子产业链中产值最大、周转最快的、对产出起主导作用的投入品企业，将成为服务平台的主导者。

例如未来的养殖行业，一类主体是工厂化的养殖企业，他们自身形成一个闭环，饲料自配、外购疫苗、种猪，最后养殖育肥和外销；但更多的是适度规模的养殖户，养殖投入品（饲料、兽药、种猪）中产值最大、周转最快的是饲料企业，因此饲料企业有望成为养殖户的组织和服务的平台，饲料企业不但销售饲料、还会引入种猪、疫苗产品，为养殖户提供合适的疫苗、种猪、饲料；提供生产过程中的养殖技术服务、疫病监控、诊断、治疗服务；提供养殖后的收购服务；同时还会提供金融信贷和余额管理服务。

平台型农企+适度规模的生产模式