产业信息网发布的《2015-2020年中国白炭黑行业市场调研与投资预测报告》显示,我国白炭黑有50多年的发展历史,产能和产量也早已居于世界首位。随着高新科技的发展,各类产品质量显著提高,品种规模及应用领域不断扩大,虽然面临诸多压力、挑战甚至阻力,但仍然取得了跨越式的发展,产业升级的基本条件都已具备,较好地满足了橡胶行业和其他相关行业的发展需求。现在所面临的问题主要在于产能过剩、产品附加值低、高端产品需要进口等局面。
一、产能利用率低 加剧停、减产现象
2006-2014年我国沉淀白炭黑产能产量统计
资料来源:国家统计局
2014年国内沉淀白炭黑总产能约有190万吨,较2013年下跌5%,产量约有109万吨,主要分布在江苏、山东、福建等地区。整体来看,2014年国内沉淀白炭黑市场运行较弱势平稳,在产能过剩严重下,市场需求资源有限,不少沉淀白炭黑厂家为占取市场份额竞价出货,利润空间狭窄,加上人工、水电等费用,资金周转困难厂家或选择减产、停产。加上随着国家环保政策和淘汰落后产能的政策方向明确,环保问题也成为制约厂家开工的因素;据卓创资讯调研,明年新投产装置不多,华东、华中地区依旧是生产密集地,预计明年沉淀白炭黑市场供应依旧宽泛。
二、价格震荡盘稳 几无波动
2013-2014年白炭黑华北华南市场价格动态
资料来源:国家统计局
从图中可看出,2014年国内沉淀白炭黑市场继承去年悲观行情,全国报价成一条直线,主要是市场供应面宽泛依旧是严重问题;多数沉淀白炭黑企业装置维持订单排产;下游市场需求疲软,不少企业为去库存压力,以保本出货为主,价格难有上涨。国内普通橡胶级别主流商谈价在3500-3700元/吨。
三、消费结构分类明显 橡胶轮胎为主
我国约70%的白炭黑用于生产轮胎和其他橡胶制品,因此白炭黑的发展速度主要取决于汽车、轮胎和橡胶工业的发展速度。沉淀白炭黑的消费增长主要来自轮胎行业的新需求,在生产配方中全部用白炭黑代替传统炭黑生产“绿色轮胎”,使得沉淀白炭黑在轮胎行业的应用越来越受到关注。“十二五”期间,国内白炭黑需求量将由“十一五”的年均递增17.5%减缓到10%或更低水平,而轮胎制造业恰恰是沉淀白炭黑的第二大消费大户,因此轮胎用白炭黑将成为主要增长点,高于平均水平。目前制鞋业是白炭黑用量最多的领域。我国已成为全球最大的鞋类制造基地和出口国,全球年产鞋总量约为150亿双,而仅“Made In China”就已超过100亿双。但由于近年来国内政策因素和劳动力成本上涨影响,以及来自东南亚国家中低档鞋类和西欧国家高档鞋方面的竞争,预计短期内鞋用白炭黑增长速度会趋于缓慢。
2014年沉淀白炭黑消费结构分析
资料来源:智研数据中心整理
2015年沉淀白炭黑新扩建情况
单位:万吨
企业名称 | 2014年产能 | 2014年产量 | 2015计划新增产能 |
株洲兴隆实业化工有限公司 | 13 | 12 | 无 |
山东联科白炭黑有限公司 | 10 | 7 | 生产线计划改造 |
山东金能科技股份有限公司 | 8 | 3.5 | 无 |
福建三明丰润化工有限公司 | 8 | 无 | |
福建三明金沙白炭黑制造有限公司 | 7 | 5 | 无 |
福建三明巨丰化工有限公司 | 7 | 7 | 无 |
嘉翔(福建)硅业 | 6 | 4 | 生产线计划改造 |
江西黑猫炭黑股份有限公司 | 6 | 1.5 | 开一条4万吨线 |
福建龙岩精博化工 | 4 | 3 | 无 |
福建远翔化工 | 3 | 3 | 无 |
山东大地盐化 | 3 | 1.5 | 无 |
安徽蚌埠万科 | 3 | 2.3 | 无 |
江西万载辉明 | 3 | 2.8 | 无 |
山东弘兴白炭黑 | 1.5 | 1.2 | 无 |
河南焦作科邦 | 0.5 | 0.4 | 无 |
资料来源:智研数据中心整理
数据显示,2014年,国内沉淀法白炭黑价格呈现单边下滑走势,年初均价4350元/吨,年末收于4114元/吨,全年跌幅5.43%。预计2015年国内沉淀法白炭黑市场价格不会出现较大波动,依然维持在4000-4300元/吨。
2024-2030年中国白炭黑行业发展动态及投资前景分析报告
《2024-2030年中国白炭黑行业发展动态及投资前景分析报告》共十五章,包含2019-2023年中国白炭黑相关行业发展局势分析——轮胎,2024-2030年中国白炭黑行业发展趋势预测分析,2024-2030年中国白炭黑行业投资前景分析等内容。
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