2014年中国及北京市太阳能利用状况及趋势预测分析（图）

    回顾中国光伏产业的发展历程，可以清晰的看到其所经历的盛夏及寒冬。光伏产业的发展可大致分为三个阶段。第一个阶段自产业起步至2011年。中国的光伏产业起步于上世纪七十年代，但真正进入光伏产品制造则是由2001年尚德成立并生产太阳能光伏组件开始。此后，光伏产业一发不可收拾。2005年起，产业进入高速发展时期。2007年，中国成为世界最大的光伏电池生产国，产量从2006年的400MW急升至1,088MW。2009年，为推动加快光伏发电的产业化和规模化发展，中国开始实施“金太阳示范工程”。2010年，中国光伏电池产量达到13GW，连续四年位居世界第一；光伏组件产量较上年大幅增长220%至10GW，占世界总产量的45%。

中国光伏发展阶段

资料来源：公开资料整理

    尽管在这一阶段，中国的光伏产业可谓飞速发展，但其背后的盲目性也显而易见。在该阶段，受高补贴、高利润的影响，大量企业蜂拥而至，导致行业产能过剩。此外，大量光伏企业聚集在产业链的中游，以生产制造光伏电池及光伏组件为主，技术含量及附加值都比较低。更为严重的是，光伏产业严重依赖国家补贴政策以及对外出口，尤以欧盟及美国为主要出口地区。由于世界各国光伏产业的发展都以该国政府的政策扶持和价格补贴为主要推动力，因此中国光伏产业受国际政策的影响波动大，这为日后的危机埋下了伏笔。

    第二阶段以2011年为节点，成为中国光伏产业的重要转折点。2011年上半年，中国光伏产业依然持续增产及扩产；而自下半年起，情况急转直下。欧洲各国由于金融危机和欧债危机开始削减光伏补贴，欧美的光伏市场环境急速恶化。2011年11月，美国商务部对中国光伏产品的“双反”正式立案；2012年9月，中国光伏出口的最大市场——欧盟公告称对中国光伏电池发起反倾销调查，涉案金额逾200亿美元，成为对中国最大规模的贸易诉讼案。这一切导致中国严重依赖出口的光伏产业转入寒冬，大量企业倒闭或停产。其中，最具代表性的要数无锡尚德。2013年，该公司成为中国首家宣告破产的大型光伏企业，也成为全球光伏领域的最大规模破产。

    产业信息网发布的《2015-2022年北京能源市场现状调研与投资前景研究报告》显示，为帮助光伏产业度过难关，2013年起，政府密集出台一系列扶持政策以增加国内对过剩产能的消化渠道、促进行业发展。包括公布两批共计30个分布式光伏发电应用示范区、将全国范围内分布式光伏补贴标准提高至0.42元/千瓦时、鼓励金融创新服务支持分布式光伏等等。2014年，光伏产业进入第三阶段——稳步回暖阶段。年内光伏产业新增装机容量达到13GW，其中新增并网运行装机容量保持在10GW以上，部分龙头企业已实现扭亏为盈。

中国光伏产业新增装机容量在高位保持稳定（单位：GW）

资料来源：国家能源局

2002-2014年中国光伏装机容量及增速统计

资料来源：国家能源局

    无论是从发电量还是装机容量都可以看出，目前中国清洁能源、尤其是太阳能光伏发电在电力生产结构中的占比仍然较低。

    2014年底我国北京市光伏累计装机总量占全国市场总量的0.5%；年度新增装机占比为0.47%。

2014年光伏发电统计信息表（万千瓦）

资料来源：国家能源局

    2014年，中国光伏发电装机容量仅占电力总装机容量的2.0%，并网太阳能发电量也仅占全部发电量的0.4%，而同时期全球光伏发电第一大国德国的上述两项比重分别为21.5%及6.3%，中国较其仍有较大差距。

2014年中国电力生产结构

资料来源：中电联

2014年全国发电装机容量

资料来源：中电联

    与此同时，中国光伏产业在经历了2011年的低谷后走上新一轮增长周期。据国家能源局统计，截至2014年底，全国光伏发电累计并网装机容量达28.05GW（其中光伏电站为23.38GW，分布式为4.67GW），同比大幅增长60%；新增并网光伏装机容量10.60GW（其中光伏电站为8.55GW，分布式为2.05GW），约占全球新增容量的25%，占全国光伏电池组件产量的33%；2014年光伏年发电量约250亿千瓦时，同比增长超200%。可见在太阳能光伏普及程度较低的同时其发展之快。

2014年中国光伏发电量显著提高（单位：亿瓦时）

资料来源：中电联

    2015年3月，国家能源局下发《2015年光伏发电建设实施方案》，指出2015年全国新增光伏电站建设规模17.8GW的发展规划，远超2014年14GW的新增装机规划目标以及此前拟定为15GW的装机目标。尽管最终去年全国新增并网光伏发电容量只达到10.6GW，约为2014年规划目标的75.7%，但从今年规划目标上，已经看出政府对于光伏产业发展的重视，外加今年外部环境的逐步改善，我们认为今年光伏产业完成目标的可能性较大。从最新数据也可看出，今年一季度全国新增光伏发电累计装机容量5.04GW，占全年目标的28.3%，光伏发电量约80亿千瓦时，光伏产业保持良好的发展态势。

    除了全国新增光伏电站发展规划的大幅提高，从去年开始，国家政府和各地方政府均积极出台相关政策推动光伏产业的发展，助力光伏行业的回暖。

中国政府关于推动光伏行业发展的部分政策整理

资料来源：智研数据中心整理

    2014年，中国光伏产品出口总额达到162亿美元，较2013年增长31.8%。亚州成为最大出口市场，出口额为78.6亿美元，同比大幅增长42.7%，占比达到54.5%，其中日本的出口价值占比约为28%，成为最大出口国家；相比之下，欧洲市场所占比仅为18.8%，出口额较2013年下降15.92%至 27.1亿美元。可以看出中国光伏产品的出口结构已经向亚洲倾斜，从以前高度依赖欧美国家逐步转变为多元化的出口格局。

中国光伏产品出口额已回升

资料来源：中国海关

亚洲已取代欧盟成为中国光伏产品最大出口地区

资料来源：公开资料整理

    除了出口市场结构的良性转变，中国光伏产品对国际市场的依赖程度正逐渐降低，内销的比重日益增加。据统计，2007年中国有98%的光伏产品出口至国外。而2014年，中国光伏发电新增装机为10.6GW，占到光伏组件总产量的30.3%。因此，尽管中国光伏产品的出口额已开始回升，但出口占比呈下降趋势，欧美等国家对中国光伏产品所采取的“双反”等贸易保护措施对中国光伏产业的边际打击将逐步缩减。