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2014年中国低速电动车产品市场定位、产业竞争格局及市场容量分析

    低速电动车,是指不符合国家“双80”标准(续航里程80 公里、最高时速80 公里)的电动车,最高车速定在每小时50-70 公里, 行驶里程50-100公里,一般以铅酸蓄电池为动力,电机采用低成本的异步交流电机,售价在2-4 万元。低速电动车的销售主要集中在山东、河北、河南、江苏、四川和云南等地。2013 年全国主要地区销售约30 万辆,已成为我国唯一既不靠补贴又能放量销售的电动车行业。

    智研咨询发布的《2014-2019年中国电动车市场分析预测及投资战略咨询报告》指出:低速电动车从2009 年起步,凭借超高的性价比优势,到2013 年全国销售达到30 万辆(2013 年我国新能源汽车总共销售1.7 万辆),销售地区主要集中在山东、河南、河北、江苏和浙江等地区。

    一、低速电动车市场定位——有望定位于四轮摩托车

    未来有望定位于四轮摩托车,作为广大摩托车及电动自行车消费升级产品。目前,低速电动车没有纳入我国机动车管理体系。我们认为未来有望归类为四轮摩托车L6 和L7。我国现行道路交通体系纳入了L1-L5:分别是两轮、三轮轻便摩托车,二轮摩托车、带边斗的三轮摩托车和正三轮摩托车。由于历史原因四轮摩托车L6 和L7 并未纳入道路交通体系,而欧洲ECE 法规早将L6、L7 纳入其中。我国修订的GB/T 15089《机动车辆及挂车分类》草案中已经加入L6 和L7。

    定位庞大的低收入人群:年收入6 万以内的四、五线城镇和农村居民,尤其是对那些考驾照困难的中老年消费者,以及作为城市中快递和场地用车。农村道路通畅,且不存在充电难题,反而加油站资源匮乏,所以农村充电比加油更为方便,另外其使用成本低廉也使得其更受低收入群体欢迎。

    二、低速电动车竞争优势分析

    和摩托车、电动自行车相比,低速电动车竞争优势非常明显:具备轿车的驾驶特性;遮风挡雨,更加安全,更加便捷,更加舒适。

    和汽车相比:在性价比、动力系统技术成熟、符合国家安全战略和驾驶执照易获得等方面均具备优势。

    1)超高性价比。假设1 年行驶里程2 万公里,低速电动车、A00 汽车和比亚迪E6 的总费用分别为7260 元,17310 元和29255 元。低速电动车使用成本明显低于后两位,性价比优势明显。其实近几年快速增长的销量数据也证明,低速电动车凭借其超高的性价吸引了广大消费者。

低速电动车与汽车的使用成本对比

项目
低速电动车
A00汽车
比亚迪E6
价格(元)
30000
30000
195800
购置税(元)
0
2900
0
1年行驶里程(公里)
20000
20000
20000
每公里费用(元)
0.048
0.408
0.114
1年行驶里程费用(元)
960
8160
2280
保险费(年/元)
300
2500
2500
使用年限(年)
5
8
8
1年折旧(元)
6000
3750
24475
1年总费用(元)
7260
17310
29255

资料来源:智研咨询整理

    2)动力系统技术成熟。相较于锂电池,铅酸电池的发展至今已有几十年的历史,其成本优势不言而喻。在锂电池方面,可根据市场需求来配置动力锂电池。

    3)符合国家能源安全战略。低速电动车可谓是传统两轮和三轮摩托车的替代工具,为国家节省大量石油资源不说,还能大大降低我国对外石油的依存度。

    (4)不用考汽车驾照。未来有望定位为四轮摩托车,除了性价比高外,不用考汽车驾照。

    三、

    从行业来看,由于国家标准没有出台,手工作坊和规模化企业并存现象较为严重。2014 年“3•15 晚会”曝光部分企业违规生产低速电动车后,行业面临洗牌,特别是山东省汽车行业协会制定的《山东省小型电动车行业标准》

    于2014 年7 月1 日实施,行业门槛得到大幅提高(资金门槛:投资规模不低于2 亿,注册资本金不低于1 亿。技术门槛:拥有三大核心技术之一,具备汽车生产四大工艺和产品设计研发能力),我们认为小作坊企业未来会逐步退出市场。根据市场调研发现,2013 年山东小作坊企业销售占比在60%以上,小作坊企业退出,生产企业将会从100 多家缩减到十来家,行业洗牌,优质企业市场份额将会大幅提升。

    目前主要低速电动车企业有山东时风、河北御捷、力驰和宝雅等,主要分布于山东、河北、江苏等地。

行业竞争格局

公司名称
地区
产品
产能
河北御捷
河北
三轮摩托车和四轮电动车
15 万电动三轮摩托车和5 万四轮电动车
山东时风
山东
三轮汽车、低速货车、轻卡汽车、电动观光车、拖拉机、发动机、轮胎、联合收割机
轻卡汽车8 万、电动车20 万
力驰
山东
四轮电动车
10万
宝雅
山东
电动车
 

资料来源:智研咨询整理

    四、低速电动车市场容量有望达到千亿级别

    2013 年我国摩托车销售2305 万辆,电动自行生产2528 万辆,销售规模较大。目前我国摩托车保有量约0.9 亿辆,电动自行车保有量约1.2 亿辆,全国近2.1 亿潜在用户。在我国城镇化进程中,低速电动车将成为改善乡村、城镇居民中短途出行的理想交通工具。理想的潜在用户正是这些从未驾驶过汽车的消费者。现仅在山东、河北、河南、江苏、浙江等部分地区可以销售。

    如果未来政策放开,其将会在全国范围内迅速普及,我们预计全国潜在市场年销量在300 万辆,潜在市场容量为600-1200 亿/年。 

本文采编:CY209
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2024-2030年中国低速电动车行业市场供需规模及发展趋势研究报告
2024-2030年中国低速电动车行业市场供需规模及发展趋势研究报告

《2024-2030年中国低速电动车行业市场供需规模及发展趋势研究报告》共九章,包含中国低速电动车行业重点区域发展分析,中国低速电动车行业重点企业经营分析,中国低速电动车行业发展前景与投资建议等内容。

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