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2014年中国玉米种植业发展现状及玉米种子产业发展前景分析(图)

    中国玉米产业的发展史同时也是玉米种子的优化史。改革开放以来,玉米品种经历了六代更替,玉米产量增长亦经历了两个阶段:

    1)70-90 年代单产增幅较大,涨幅超过50%,但面积增加较小,总产量的提高主要是由于单产增加所致,而新品种选育与推广成为推动单产增加的第一要素;

    2)2000 年至今,单产增速有所下降,播种面积快速增加,总产量提高的驱动因素中,播种面积占据主要位置。据有关部门的研究推算,玉米新品种的推广利用在玉米增产总额中发挥40%的作用。在未来玉米种植面积增速将总体趋缓的背景下,玉米产量持续增长将主要依赖于良种开发带来的单产提高。

2003-2013年中国玉米播种面积及产量统计

指标
玉米产量(万吨)
玉米播种面积(千公顷)
2013年
21848.9
35690.00
2012年
20561.41
35029.82
2011年
19278.11
33541.67
2010年
17724.51
32500.12
2009年
16397.36
31182.64
2008年
16591.4
29863.71
2007年
15230.05
29477.51
2006年
15160.3
28462.98
2005年
13936.54
26358.3
2004年
13028.71
25445.67
2003年
11583.02
24068.16

资料来源:智研咨询整理

    玉米种子企业的核心竞争力取决于企业拥有的产品品种优势。纵观玉米种业发展历史,耐密植、综合抗性好、籽粒品质优良、早熟以及抗倒性强逐渐为品种推广潜力的重要条件。近年来,玉米品种的申报和审核数在各类品种中占绝对优势,但从增长速度来看,国审玉米品种的增速明显低于其他大田作物,下降趋势明显,这也预示现阶段玉米“真正”新品种的匮乏。

    顶级玉米品种特性

     从研发主体看,科研院所虽牢牢占据品种话语权,但研发主体向企业推进的趋势日益明显。主要表现在:企业申请数和授权数不断增加,且已超过科研院所。研发主体的转变主要得益于近年来国家对种业研发的政策支持,具体为:(1)2012 年,发改委启动“生物育种和产业化”专项,扶持41 家企业开展生物育种与产业化;(2)财政部和国家税务总局出台了关于扶持“育繁推一体化”企业的减免税政策,建立了总额15 亿元的现代种业发展基金,大力支持企业进行品种的自主研发;(3)农业部修订了《农作物种子生产经营许可管理办法》,大幅提高了种子企业的准入门槛,有效推进了企业的兼并重组,各种子企业研发优势得以整合;(4)对知识产权的重视日益提高,企业排他性推广自主研发品种的热情日渐凸显。

    种业处于产业链上游,对玉米种子行业而言,其发展态势直接影响品种的改善和下游玉米的产量。总体而言,中国玉米种子行业呈现出如下特点:

    1)从市场规模看,玉米种子市场增长快速,截止2012 年玉米种子市值达到253.9 亿元,9 年年均复合增长率达到13.8%。

    2)从生产布局看,杂交玉米制种基地不断向西北集中;

    3)从供需端看,供过于求已成常态;

    4)从价格看,制种成本不断提升,杂交玉米种子市场零售价保持上扬趋势。以下是具体分析:

    5)从商品化率看,目前,中国玉米种子的商品化率已经接近100%,玉米种子市值远超其他农作物种子;

    1、玉米种子市场规模快速增长

    玉米种业市场规模的快速增长主要得益于:(1)玉米种子科技含量提升,品种改良致使价格提高;(2)消费市场(口粮、饲料、工业)的扩大增加了对玉米的需求,拉动了玉米种业的发展;(3)玉米种子价值营销推动售后服务延伸,新增精细化服务价值;(4)政府对种业的扶持创造了良好的宏观环境。

玉米种子市值增长迅速:亿元

年度
市值
2004年
79.4
2005年
97.1
2006年
104.7
2007年
119
2008年
127.6
2009年
149.3
2010年
186.9
2011年
229.2
2012年
253.9

资料来源:智研咨询整理

    2、杂交玉米制种基地不断向西北集中

    从生产布局看,中国目前玉米三大制种基地为:东北地区(辽宁、吉林、黑龙江)、华北地区(河北、山西、内蒙)以及西北地区(甘肃、宁夏、陕西)。中国杂交玉米制种基地不断向西北集中,截止2012 年,甘肃、宁夏和新疆的制种面积已占全国制种面积的64.1%,产量占全国的75.8%。

    3、供过于求已成常态

    从供需端分析,玉米种子供需过剩已成常态。2013/14 年全国杂交玉米种子制种面积382万亩,产种量13.6 亿公斤,有效库存10 亿公斤,2014 年可供种23.6 亿公斤,预计玉米种植面积5.5 亿亩,需种量11.5 亿公斤,余种量约12.1 亿公斤左右,库存远超警戒线。若考虑到市场上套牌种子库存的存在,当前玉米种子的库存过剩较为严峻。我们认为,短期内玉米种子供过于求的态势难以改善。原因在于:(1)制种成本持续上扬,库存成本低于新制种成本的现状驱动产种量居高不下;(2)虽然大型玉米种子企业已有充分认识,主动削减了制种面积,一些中小玉米种子企业仍在盲目扩大制种面积,且侵权套牌种子仍在被大量非法制种。

    4、杂交玉米种子价格整体保持上涨态势

    从价格上看,杂交玉米种子的市场零售价保持上扬趋势,究其原因,主要有:(1)制种成本推动价格不断上扬;(2)粮食临时收储价格和最低粮价保护价格的提高使粮食价格对种子价格的支撑作用加强;(3)高质量品种造就高种子价值;(4)高库存策略维持价格上涨。

    5、玉米种子的商品化率已经接近100%

    从商品化率看,由于杂交玉米不能自留种,目前,中国玉米种子的商品化率已经达到100%。

2012 年中国三大农作物种子市场价值情况

 
种植面积(万亩)
亩用种量(公斤)
商品化率(%)
加权单价(元/公斤)
市场价值(亿元)
杂交玉米
52545
2.1
100
22.8
253.9
杂交水稻
25855
1.1
100
53.8
149.4
常规稻
19004
4.4
64.8
7.2
39.4
小麦
36402
12.8
55.7
4.3
111.4

资料来源:智研咨询整理 

本文采编:CY209
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