我国塑料模具行业的需求趋势及竞争状况分析

塑料模具 2014-07-24 06:28

我国塑料模具行业经过多年的发展，在中低档模具产品供应上基本实现了自给自足，但在以精密、大型、复杂、长寿命模具为代表的高档模具方面，对进口产品的依赖程度仍然较高。智研咨询发布的《2014-2019年中国塑料模具市场全景调研及投资策略咨询报告》显示，目前国内市场所需的高档模具40%以上依赖进口，尤其是在汽车仪表盘、保险杠、方向盘等汽车关键零部件所需的精密塑料模具产品。尽管近年来国内部分企业通过技术崛起形成了一定的进口替代效应，但仍尚未从整体上改变国内模具企业竞争力较低局面。以上零部件所需塑料模具对外依赖程度仍高达50%。

汽车、摩托车、家电等下游制造行业占据了塑料模具产品80%以上市场需求。近年来，上述行业持续较快发展，相关主机产品“以塑代钢”的趋势十分明显，进一步推动了相关塑料模具及注塑件产品的市场需求，也为国内塑料模具特别是中高端精密塑料模具以及注塑件产品的生产企业提供了广阔的市场空间。与此同时，从我国汽车、家电等主机行业塑料零部件供应情况来看，一些技术含量不太高的中档塑料模具供给已趋于饱和，技术含量低的中低档模具已供过于求，传统主机企业自主开发模具和自主生产注塑件产品的经营模式，将逐渐向专业模具企业“带件生产”的经营模式转变，以进一步突出专业化分工的优势。预计未来几年，相关主机行业的模具开发和塑料零部件供应业务将进一步向具备较高模具开发专业实力和配套加工能力的模具企业集中。

塑料模具产品部分下游行业的需求趋势：

下游行业快速发展	注塑产品及塑料模具需求上升		“带件生产”模式进一步发展
汽车行业：到2015 年我国汽车产量将超过2500万辆家电行业：到2015 年我国家电行业总产值将突破1.5万亿元，中国作为世界第一大家电制造基地的地位进一步确立	注塑产品需求上升		汽车、家电等主机企业零部件供应将进一步向外扩散，以专注于整机设计及组装。预计未来几年，相关主机企业将零部件供应向外部扩散的趋势将进一步深入发展
	汽车行业：发达国家平均每辆汽车塑料用量150kg，预计2020 年将达到500kg，我国目前每辆汽车塑料用量平均100kg，增长空间十分明显	家电行业：我国家电产品塑料用量将在目前占材料总重量40%的基础上进一步提高，以适应家电轻质化、个性化和环保的需求
	塑料模具需求上升
	汽车行业：“十二五”汽车模具行业整体增速将在10%以上，其中塑料模具增长将高于行业平均速度	家电行业：家电模具需求整体上将保持15%以上速度增长，其中塑料模具增长将明显高于行业平均速度

目前国内生产塑料模具的企业从运营规模和技术水平来看，主要分为三类：第一类是综合实力强、规模大，能够生产中高端精密塑料模具的国际大型主机制造商或其附属的模具开发企业；第二类是具有一定技术实力，规模适中的国内塑料模具行业骨干企业，多数依附于主机厂商、以带件生产为主；第三类是规模不大、受技术和装备水平限制，以生产中低档塑料模具为主的企业。

竞争梯队	主要企业	竞争力
第一梯队	国际大型主机制造商或其附属的塑料模具开发企业	在关键、核心零部件上，国外大型主机制造商（或其附属的模具开发企业）积累了较高的精密模具开发能力，其模具适用性、加工精度和专用模具钢制造技术均处于领先地位。但近年来，相关主机行业逐步将相关模具开发及零部件生产交由外部专业厂商进行，相关主机企业模具开发竞争力有所下降
第二梯队	国内塑料模具行业骨干企业	中国模具工业协会和地方行业自律组织认定的模具行业骨干企业是我国模具行业中居于领导地位的代表性企业。近年来，一批行业内骨干企业通过自主的技术积累和对国外技术的引进、消化和吸收，逐步缩小了与国外先进水平的差距，在各自细分行业表现出较强的竞争力
第三梯队	国内绝大多数塑料模具企业	生产设备较为落后、生产规模有限、没有配套加工能力、无法体现制造业的规模效益，仅能在低端市场竞争和生存

由于下游行业，尤其是汽车行业的关键和核心模具对进口依赖程度较高，使得相关主机产品所需的一系列关键、核心注塑件产品也主要由这些国际知名模具企业提供。近年来，国内企业通过技术和产品的持续改进，相关塑料模具及注塑件产品成功跻身国际知名汽车、家电企业供应链体系，在细分市场上形成了对进口产品的替代。

从未来发展趋势来看，“十二五”时期我国模具行业将着重突破“大型及精密塑料模具设计制造技术”、“汽车轻量化节能降耗材料成形工艺与模具开发”等先进技术先进产品。随着我国模具行业技术持续进步、产品层次逐步提升及配套加工能力的进一步提高，国际主机行业供应链体系将进一步向国内企业倾斜，这为部分企业的市场崛起提供了较为有利的外部环境。根据中国模具工业协会预计，到2015 年，国内市场所需模具自主配套比率将达到85%以上，其中中高端模具的自主配套比率将明显提升。

本文采编：CY207