2014年我国LED产业链竞争格局及竞争趋势分析

    2013 年最大的焦点是全球经济的复苏和应用需求的回暖，国内节能环保政策密集出台，在这种背景下，国内外LED 通用照明市场的启动无疑是2013 年产业发展最直接的驱动力，技术突破推动成本持续降低，LED 照明市场加速渗透，LED 背光市场平稳增长，创新应用层出不穷。

    智研咨询发布的《2013-2017年中国LED照明行业市场分析及投资趋势预测报告》指出：2013 年我国LED 产业无论上游外延芯片、中游封装还是下游应用增速都明显高于2012 年水平，出口大幅增加;同时2013 年也是竞争加剧的一年，产业整合持续深化，行业格局调整与一路走低的产品价格并行，增资扩产与停产倒闭共生。

    从产业链各环节分布来看，2013 年的投资主要集中在产业配套和应用环节，与2012 年相比较，产业配套投资占比由21.5%上升至47.7%，成为投资热门环节，而应用领域的投资占比从50.2%下降至23.1%，另外研发检测类投资也有所增长。整体来看，2013 年投资更加均衡，投资更趋理性。

    我国LED行业竞争格局

    1、LED 封装行业竞争格局

    2013 年，在技术推动和厂商激烈竞争推动下，LED 封装器件价格持续下滑，平均降价幅度达到20%。其中中功率器件降价最多，降幅超过30%;而1W 及以上的大功率器件因为竞争激烈程度较中功率稍好，因此价格降幅相对较小，全年约在15%左右;对0.1W 及以下的小功率器件则降价空间本身已经很小，因此降幅也小于20%。

    截至目前LED 封装企业已经超过1,500 家，以集中于中低端市场的小规模企业为主，真正具有规模效应和国际竞争力的企业还不多。中国LED 封装企业若想取得快速高效的发展，并力图成长为国际一流的封装企业，单靠企业自身积累难以有效实现，更需借助资本的力量迅速扩大规模和渠道，随着一些国内封装企业运用资本力量不断壮大，未来的封装领域将会向“强者愈强”趋势发展，其中具有产能规模和专利技术优势的大企业更有望通过资源整合成长为领军和旗舰企业。尤其是从产业全局看，封装阶段的重要性并不弱于芯片，如果中国封装企业能迅速成长并相互合作，将在未来发展中占据更大的市场机会。

    2、LED 显示屏行业竞争格局

    世界范围内的LED 显示屏企业大概可以分为三个层次：第一层次为比利时巴可公司（Barco N.V.）、美国达科公司（Daktronics, Inc.）等国际知名企业，该类企业资金实力雄厚，企业规模巨大，具有很强的生产、研发能力，以生产高档LED 全彩显示屏为主，具有较高的市场知名度和认可度；第二层次为上海三思、利亚德、联建光电、洲明科技、雷曼光电、奥拓电子、艾比森及丽晶光电等国内的优秀企业，该类企业注重产品的品质和企业的信誉，具有一定的研发实力，以高品质的产品在国内外市场实现销售；第三层次为国内其它LED 显示屏企业，该类企业它们生产的产品质量、价格参差不齐，研发实力较弱，不具备综合竞争实力。

    3、LED 照明灯具行业竞争格局

    2013 年，我国国内LED 照明灯具产品产量超过8.1 亿只，国内销量约4 亿只，LED 灯具国内市场渗透率达到8.9%，比去年的3.3%上升近5 个百分点，特别是在商业照明领域增长更为明显，据不完全统计，目前商业照明领域中LED灯具的渗透率已经超过12%。2014 年，随着各国淘汰白炽灯的计划进一步实施，LED 照明将实现爆发式增长，领跑中国LED 应用市场，渗透提速，预计LED 灯具整体渗透率有望达到20%。智能化照明将紧随智慧城市的建设而大放异彩，可穿戴电子、光通讯、植物照明等创新应用产品则成为市场新宠。

    2014 年，我国LED 行业将延续2013 年上升势头，迎来新一轮的增长。预计2014 年，国内半导体照明产业将继续保持高速增长，预计增长率达到40%左右。外延芯片环节，随着应用市场的全面启动，近几年投资积累的产能逐步释放，2014 年外延芯片产量、产值都将明显提升，产值增长率预计达到35%左右。封装产业环节竞争更加激烈，预计增速在20%左右，更多新的封装技术和工艺将一争高下。但LED 封装技术演进，始终围绕终端使用成本不断下降这个主题。在应用环节，借助中国制造的优势，2014 年的产值增长率将超过50%。