2014年国内外建筑钢结构行业发展现状分析

     建筑钢结构是指用钢板和热轧、冷弯或焊接型材（工字钢、H 型钢、压型钢板等）通过连接件（螺栓、高强螺栓等）连接而成的能承受荷载、传递荷载的建筑构件形式，具有强度高、自重轻、工业化程度高、施工周期短、抗震性能好、节能环保等优点。

     绿色建筑是在建筑的全寿命期内，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。建筑钢结构作为一种节能环保、能循环使用的绿色建筑结构，符合国家大力发展节能省地型建筑、建设资源节约型社会的政策导向，体现了建筑工业化的发展趋势。

    建筑钢结构易于标准化、工业化、模块化作业的特点，使其成为目前国内建筑工业化发展最好的领域之一。工业化建造模式与传统的现场建造方式不同，其建造环节、产业链构成、甚至工程建设和市场运行模式也存在明显的差别。工业化建造模式是采用公开的定型装配式工业化建筑体系、或自己研发装配式工业化建筑体系，根据用户的需求和建筑使用功能要求，基于模数化、标准化的组合设计，选用适应的标准化、商品化的各类预制构件和建筑部品，通过商品物流等方式运到现场，采用专业设备进行机械化的现场装配，并采用标准化的工艺处理好连接部位，最后形成预定功能的建筑产品。

    建筑钢结构构件的生产工厂化、现场施工机械化、组织管理信息化，体现了工业化社会的建造方式和技术手段，具有建造速度快、建设周期短的特点。

    目前，劳动力成本上升和劳动力短缺已成为制约建筑行业发展的重要不利因素，与传统建筑施工比较，钢结构建筑的制造和施工劳动力成本更低，对现场施工人员的数量及能力要求的依赖度较小，能够有效应对劳动力短缺和成本上升的难题。

    按照行业惯例，建筑钢结构行业可细分为轻钢结构、重钢结构、空间钢结构等多个应用领域，主要用途和特点如下：

 建筑钢结构行业的分类概况

   资料来源：智研咨询整理

    全球建筑钢结构市场现状

     在发达国家的建筑工业化进程中，建筑钢结构早已得到了广泛应用。同工业化进程一样，世界建筑钢结构的发展沿着一条从欧洲到北美、再到东亚的发展途径演进。

    钢铁工业的发展是建筑钢结构行业发展的重要前提。在钢铁工业逐渐成熟后，建筑钢结构行业才逐渐进入高速发展期。一般而言，一个国家的建筑钢结构高速发展期约为20 年。例如，近代建筑钢结构行业的发展中，美国从1955 年至1975 年为高速发展期，到1975 年达到顶峰，建筑钢结构产量维持在5,000万吨/年，钢产量在11,000 万吨/年；日本从1975 年到1995 年为高速发展期，到20 世纪末达到顶峰，建筑钢结构产量维持在2,500 万吨/年，钢产量稳定在10,000 万吨/年左右。建筑钢结构工业与钢铁工业之间呈现出明显正相关的关系，建筑钢结构产量约占钢铁产量的25%-45%。

    从工业化进程的角度来看，建筑钢结构行业进入高速发展期的时间一般为即将进入工业化进程中后期，此时人均GDP 约2,000 美元左右，人口城镇化率达到50%。

    从建筑工业化进程的角度来看，建筑钢结构是较早和较易实践建筑工业化的领域。国外探索建筑工业化是从工业化住宅产品的研发开始的，在构件制造和系统集成方面，严格遵守模数协调准则，按标准化思想进行设计和制造。发达国家结合各自的资源特点和历史条件，在预制装配式建筑钢结构方面都有各自的特色。以住宅为例，瑞典80%的住宅采用以通用部件为基础的住宅通用体系；法国在20 世纪80 年代编制了《构件逻辑系统》，20 世纪90 年代又编制了住宅通用软件G5 软件系统；丹麦是世界上第一个将模数法制化的国家，以发展产品目录设计为中心推动通用体系发展；美国住宅用构件和部品的标准化、系列化、专业化的程度很高，几乎达到100%。自20 世纪60 年代以来，世界经济发达国家普遍推行住宅产品认证模式。

    中国建筑钢结构市场现状

     智研咨询发布的《2013-2018年中国钢结构行业全景调研及投资前景评估报告》指出：随着我国成为新兴钢铁强国、工业化进入中期向后期的过渡阶段以及行业对新型建筑工业化的积极探索，我国的建筑钢结构行业已具备高速发展的基本条件。

    二十世纪九十年代以后，伴随着钢铁产业的跨越式发展、全社会对建筑钢结构的经济效益和社会效益的逐步认知，我国建筑技术的政策导向逐渐转为发展、推广钢结构的应用。

     我国建筑钢结构行业整体上属于完全竞争行业，市场化程度较高，市场竞争较为激烈。2012 年，我国钢结构行业前40 家企业产能占全行业产能的26%左右，大部分企业生产规模较小，行业集中度不高，形成了“大行业，小企业”的行业特征。截至2012 年末，工商登记从事钢结构的企业超过10,000 家，其中拥有固定生产场所并具备一定生产规模的有5,000 家左右；年产能5 万吨以上企业40 多家，行业从业人数超过60万人。得益于我国的改革开放进程加速和建筑市场的发展、钢铁产量的增加，行业的整体规模、装备水平、技术创新处于国际领先水平。

    近年来，在国家产业政策的指导和支持下，我国建筑钢结构行业呈现持续和快速的增长势头。但与美国、日本等主要发达国家相比，我国建筑钢结构行业还存在较大的发展空间。

    2012年我国粗钢产量7.24 亿吨。建筑钢结构行业产量约为3,200 万吨，同比增长10%，约占我国粗钢产量的4.42%。2012 年全国建筑业总产值为137,217.86 亿元，钢结构产值约占建筑业总产值的2.55%。我国工程建设市场中，钢结构建筑占比仍然较低。

2008-2012 年我国钢结构产量情况：万吨

资料来源：智研咨询整理

    根据《中国建设报》的资料，美国、日本等西方发达国家钢结构产量占粗钢产量的比例基本都在25%以上，建筑钢结构占建筑用钢总量的比例通常超过50%；在美国工程建设中，钢结构占51%，大约70%的非民居和2 层以下的建筑采用轻钢结构，日本新建的1-4 层建筑大多采用轻钢结构。

     由此可见，我国现在建筑钢结构的发展水平尚处于由初创期向规模化过渡的阶段，未来随着国内建筑钢结构技术的日益发展，建筑钢结构市场仍有较大的发展空间。