2013 年全球PCB行业主要企业市场分布及发展壁垒分析（图）【原创】

    PCB 生产企业主要分布在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、北美及欧洲等六大区域。全球印制线路板行业比较分散，生产商众多，尚未出现市场主导者。统计显示，2012 年全球最大的PCB 生产企业Nippon Mektron的产值为26.32 亿美元，市场占有率为4.85%，前十大PCB 生产企业的市场占有率为31.97%。

    我国的印制线路板行业亦呈现出分散的竞争格局，企业规模普遍较小，大型PCB 企业数量较少。据统计，2013 年中国约有1,500 家PCB 企业，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域。2012 年大型企业及超大型企业合计50 家，约占中国大陆地区PCB 企业总数的3.33%。

    最近三年中国大型、超大型PCB 企业数量情况如下：

2010-2012年中国大型、超大型PCB 企业数量分析

资料来源：产业信息网整理

    注：①根据《中小企业划型标准规定》，大型企业指销售收入在4 亿元以上，从业人员在1000 人以上的企业。

    ②超大型企业指销售收入在20 亿元以上。

    智研咨询（http://www.chyxx.com）发布的《2014-2019年中国印制电路板行业运营及投资预测报告》指出，根据统计及测算，2012 年中国PCB 百强企业榜上榜企业合计销售收入占全国PCB 销售总额57%；前20 名企业销售收入合计占全国PCB 销售收入36.17%；前10 名PCB 企业销售收入合计约占全国PCB 销售收入的23.94%，排名第一的企业市场份额为3.86%。与全球PCB 行业的发展格局相似，中国PCB行业竞争较为充分，不存在少数企业寡头垄断的情况，且在未来较长时期内将继续保持这种发展趋势。

    PCB 行业是一个资金密集型、技术密集型和业务管理难度较高的综合性行业，PCB 企业在技术、管理、客户资源等方面的沉淀和积累是企业持续发展的重要决定因素，未来进入本行业的难度将越来越高。

    1、技术壁垒

    PCB 制造业属于技术密集型行业，拥有较高的技术壁垒。首先，PCB 融合了电子、光学、计算机、材料、化工等多学科知识，需要具备相应学科的认知能力和综合运用能力；二是针对各类PCB 产品，特别是高端产品或是其他特殊基材产品的生产，需要不同的工程组织和工艺调控，所涉及的专利技术、工艺诀窍也不尽相同；三是PCB 生产一般包括十几个工序，且每个工序存在较复杂的参数设置，不仅需要理论支撑，更需要长期探索和经验积累；四是PCB 厂商需要具备为客户量身定做产品的能力，能够针对不同领域、不同客户、不同产品的个性化展开工艺设计和提供解决方案。因此，对于技术稳定性要求高的中高端PCB产品，生产企业尤其须具备较先进的生产设备、成熟的制造工艺和较高的综合技术水平。

    2、客户认可壁垒

    PCB 是电子产品的基础配件，其电气性能、耐热性能、阻燃性能、物理性能、稳定性能等对电子产品的性能和寿命起到至关重要的作用。PCB 产品的下游客户、尤其是优质大型客户，对PCB 的品质要求较高，一般采用“合格供应商认证制度”，资格认证包括业务管理体系审核、质量控制体系审核、现场审核、环境体系审核。

    下游客户的“合格供应商认证制度”和PCB 行业按订单生产的模式使先入者占据了客户资源的优势，大型的PCB 下游客户一般倾向与实力雄厚、技术先进的PCB 生产企业合作，且设置1-2 年左右的考察周期，一旦形成长期稳定的合作关系，不会轻易变更供应商，形成较高的客户认可壁垒，增加了新进入者的经营风险。

    3、资金壁垒

    PCB 行业存在较高的资金壁垒，越是生产高端产品的企业，对资金的需求越大。在PCB 生产制造中，为及时满足客户对不同精度产品的需求，必须投入较多资金购置先进的生产设备，增强企业的生产能力；购置精密的检测设备，保证企业的产品质量；购置完善的环保设施，打造企业的绿色品牌。因此不仅需要前期大量资金投入，而且必须具备持续投入实力，才能紧跟行业快速发展的步伐。

    4、环保壁垒

    随着全球工业环保要求越来越严格，世界各国对于电子产品生产、回收、报废等方面的环境保护日趋重视，中国PCB 行业的环境、资源问题以及可持续发展也提升到了战略高度。继欧盟颁布《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》（ROHS）、《关于报废电子电气设备指令》（WEEE）、《化学品注册、评估、许可和限制》（REACH）指令后，中国政府也发布了《电子信息产品污染控制管理办法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产标准印制电路板制造业》，不仅对线路板生产过程，而且对线路板产品本身制定了更为严格的环保标准。随着中国PCB 行业对清洁生产、资源节约、环境友好的大力提倡，日益严格的环保要求提高了PCB 企业的环保技术研发、环保设施及运营资金的投入，加大了PCB 行业的准入难度。