近十年,国内淘宝、京东、易迅、当当等消费品领域的第三方电商通过扁平化的信息平台压缩消费品长链条渠道节省中间费用,以更低的商品价格吸引客户,获得了巨大成功。
我国电商行业发展历程及代表性事件
作为传统周期性工业,钢铁行业目前普遍面临需求下滑、销售压力显著上升的困境。因而国内主要钢厂纷纷设立以自身钢材销售业务为依托的电子商务平台,期望通过垂直型的电商模式覆盖更多下游终端客户,减少对贸易商分销的依赖。钢铁行业第一批电商由此诞生,其中典型是宝钢股份2000 年设立主要服务公司内部销售网络的东方钢铁在线。
产业信息网发布的《2013-2018年中国钢铁贸易产业全景调研及投资趋势预测报告》指出:2012 年钢贸行业仓单重复质押导致钢贸危机爆发,在能够保证物品安全的仓储环节具有优势的物流公司直接进入电子商务贸易领域提供第三方平台参与线上钢材贸易。传统钢贸领域的一些龙头企业也以自营电商方式的参与线上交易,如物产中拓、五矿发展等。
实际上,浸淫钢铁行业信息增值服务十余年的互联网企业上海钢联在钢铁行业开始走向衰退的2010 年率先升级搜搜钢为电子商务平台,开始摸索钢材贸易的线上交易。
钢铁行业盈利持续下滑
归根结底,钢贸行业之所以会出现电商,实际上是行业被逼入绝境的变革,这与美国消费品电商诞生的路径类似:一方面是在需求低迷、产业链各环节资本持续流出的背景下传统钢材贸易模式已经难以存续。因为钢贸商不仅是钢材的流通渠道,其中沉淀的资金更加是钢厂和终端用户资金周转的润滑剂(为下游垫资、为钢厂托盘),钢贸环节急需引入新模式重塑供应链体系,从而吸引资金重新注入钢铁流通领域;另一方面,互联网电商在消费品供应链提供可借鉴的成功经验。传统行业触网的经验再次表明,唯有被外部环境逼入绝境,内生改革才有可能出现,穷而求变实属不易,未雨绸缪更是凤毛麟角。
钢铁行业销售费用及费用率明显上升
我国主要钢厂电子商务平台发展概况
钢企 | 电商平台 | 成立时间 | 简介 |
宝钢 | 东方钢铁电子商务有限公司 | 2000 年8 月 | 从事钢铁及制造业领域B2B 电子商务服务 |
上海钢铁交易中心 | 2013 年5 月 | 与宝山去政府共同成立的钢铁网上电子服务平台 | |
河北钢铁集团 | 河北钢铁交易中心 | 2012 年5 月 | 钢铁供应链服务平台 |
沙钢集团 | 玖隆公司电子商务平台项目 | 2013 年6 月 | 建设钢铁大超市,发展钢铁大物流 |
邯钢集团 | 邯钢电子商务系统 | 2012 年7 月 | 为交易双方提供了钢铁及相关产品的电商平台、信息服务 |
华菱钢铁 | 荷钢网电子商务交易平台 | 2012 年3 月 | 构建集原材料采购、钢材交易、物流和融资为一体的第三方服务平台 |
马钢集团 | 招标中心电子商务平台 | 2012 年10 月 | |
鞍钢集团 | 鞍钢电子商务网 | 网上钢铁商务平台 | |
莱钢集团 | 莱钢电子交易中心 | 2011 年9 月 | 招标采购管理 |
广钢集团 | 广钢物流网广钢电子商务平台 | 2004 年3 月 | 原材料采购和产成品销售交易 |
昆钢集团 | 昆钢在线 | 2012 年12 月 | 优化上下游供应链关系,降低运营成本 |
安钢集团 | 安阳钢铁集团电子商务平台 | ||
首钢集团 | 首钢集团电子商务平台 | 2005 年6 月 | 网上招投标 |
济钢集团 | 齐鲁钢铁电子商务平台 | 2013 年2 月 | 钢材现货交易 |
资料来源:产业信息网整理
与消费品不同,专用属性相对较强的大宗商品基本同质,终端用户相对明确、单品价值较高且交易金额较大。这些特点决定了大宗商品贸易的成本集中在商品流和资金流环节,钢贸电商对商品流和资金流环节的整合更能够有效的降低钢材流通成本形成客户粘性。
1、信息流环节
钢材普遍同质且专用性较强,下游消费群体定位相对明确,中间渠道环节较短决定了电商能够节约的信息收集和匹配成本空间较低。在这个领域,钢贸电商平台最大作用在于使得钢价信息传递更加迅速。
2、商品流环节
与消费品类似,交易规模化之后,通过信息处理和匹配有利于提高物流和仓储效率节约零散物流带来的高成本,对于毛利不高的大宗商品贸易而言,节省物流成本显得十分重要;
3、资金流环节
因为单笔交易金额高,大宗商品周转过程沉淀了大量资金。基于第三方支付工具中的真实交易记录和据此衍生的信用管理,融资业务能够为买卖双方提供票据体现和垫资等融资业务,有利加快买卖双方的资金流动进而节约资金成本。形成一定规模后,电商可以采取类余额宝的模式(以低于贷款利率的成本获得企业账上现金融资,然后给钢材买卖双方票据融资)赚取借贷两端的利差。
由于大宗商品单品价值高、交易金额大,交易规模化对成本节约的效果会更加显著,做大平台真实交易量对钢贸电商而言意义更为重要。
我国钢贸电商行业竞争格局
简单从电商设立主体在产业链中的环节来区分,我们很容易将目前的钢铁电商划分为四大类:生产商载体电商、仓储物流载体电商、贸易载体电商、互联网载体型电商:
从钢厂到下游用户各个产业链环节均进入电商领域
一、生产商载体电商
钢企设立电子商务平台的初衷在于拓展销售渠道,多以销售自己钢材产品的自营模式为主,从自营到第三方平台转变多少会因为参与竞争而受限。
目前具有代表性的电商是宝钢的上海钢铁交易中心,其物流和仓储采取了第三方合作的模式,拥有第三方支付工具、但尚无融资业务。
二、仓储物流载体电商
从物流进入贸易,由于缺乏线下钢材贸易的长期积累,仓储物流载体电商往往选择第三方平台的运营模式,原仓储客户则成为线上平台用户的潜在资源。自有仓储和剪切配送能够确保钢材物资与仓单安全的同时,还能提供剪切加工配送一条链的加工增值服务,以线下服务来支持线上交易是仓储物流载体电商的最大优势。
目前具有代表性的电商为欧浦钢网,公司拥有钢付宝第三方支付和网商贷融资业务,整个线上链条相对完整。
三、贸易载体电商
将传统线下钢材贸易逐步转移至线上是传统钢贸商进入电子商务最简单有效的途径,然后通过电子商务渠道扩大自营销售规模。虽然自营+平台是贸易商载体电商普遍规划的发展方向,但因为产品基本同质,如何平衡自营与平台业务的竞争关系是此类模式面临的问题。
目前上市公司贸易载体型电商的代表是物产中拓,与其他电商相比,物产中拓仓储采取租赁的模式,相比自建支出较小,但比第三方合作费用较大;另一个重大的区别在于租赁拥有仓库使用权,仓库与货物管理完全掌握在自己手中,相对更加安全。不过,物产中拓目前还不具备第三方支付和线上融资业务。
四、互联网载体电商
作为最了解钢铁行业的互联网信息服务企业,长期积累的贸易商、仓储物流、钢厂客户大数据是互联网载体电商的最大优势。
典型代表是上海钢联旗下的钢银平台。由于缺乏传统线下的积累,公司仓储和物流需要重新拓展,在这个方面,钢联采取了比较通用的第三方合作。同时,公司在第三方支付和线上融资业务方面也有待开拓。
2024-2030年中国钢铁电商产业发展态势及投资决策建议报告
《2024-2030年中国钢铁电商产业发展态势及投资决策建议报告》共十四章,包含2024-2030年中国钢铁电商行业发展前景分析与预测,2024-2030年中国钢铁电商行业进入壁垒与投资风险分析,2024-2030年中国钢铁电商行业研究结论及投资建议等内容。
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