2014年中国垃圾发电产业发展形势解析（图）

    一、行业必要性

    1、城市垃圾产量巨大，垃圾处理矛盾日益突出

    物质文明发展的结果之一，是城市成为新世界的中心。我国经济的持续高增长、人民生活水平迅速提高、城市化进程不断加快的同时，也使得我国面临着日趋严重的环境问题，特别是城市生活垃圾的处理。

    城市生活垃圾问题已经成为中国最严重的公害之一，及时清理和处理城市垃圾，成为建设优美、整洁、文明的现代化城市不可缺少的条件。

城生活垃圾分类

资料来源：智研数据中心整理

    数据显示，2012年服务业占GDP的比重比上年提高了1.2个百分点。中国城镇化率比上年提高了1.3个百分点。在经济增长的贡献中，最终消费的贡献率比资本形成高1.4个百分点。2012年我国GDP增长7.8%，最终消费对GDP贡献是51.8%，资本形成贡献50.4%，货物和服务的净出口贡献-2.2%。

2006-2012年中国城镇化率发展分析

资料来源：国家统计局

    2015年重点城市生活垃圾全无害化处理

    随着城市规模扩大，人口增加，“垃圾围城”已经成为不少大城市面临的难题。据介绍，2012年全国设市城市生活垃圾清运量仍达到了1 .71亿吨，比2010年增长了1300万吨。为解决这一问题，意见要求加大城市生活垃圾处理设施建设。以大中城市为重点，加大处理设施建设力度，提升生活垃圾处理能力。到2015年，36个重点城市生活垃圾全部实现无害化处理，设市城市生活垃圾无害化处理率达到90%左右；到2017年，设市城市生活垃圾得到有效处理。

    目前我国生活垃圾处理能力的增长超过了产生量的增长，按照这个增长速度，“垃圾围城”可望得到缓解。

    在污水处理方面，意见提出，到2015年，36个重点城市城区实现污水“全收集、全处理”，全国所有设市城市实现污水集中处理，城市污水处理率达到85%，修复城市水生态，消除劣Ⅴ类水体。

    “垃圾围城”现象突出、形势严峻，对地下水和土壤造成严重污染，对生态环境造成巨大危害，垃圾处理问题日渐成为政府部门高度关注的环境和民生问题。

垃圾围城现象

资料来源：智研数据中心整理

    [page] 2、“垃圾围城”、土地资源的日益缺乏，导致垃圾减量化地位突出[/page]

    发达国家较早地完成了工业化和城市化进程，对环境保护非常重视，城市生活垃圾处理起步较早，在处理技术和管理水平上处于领先地位。

    内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国垃圾发电产业深度研究及投资策略咨询报告》

    总结国外发达国家的城市生活垃圾处理经验，一般经历三个阶段： 起步阶段：城市发展到一定阶段，普通堆放场造成的二次污染逐渐引起政府和公众重视，生活垃圾处理方式由普通堆放发展到卫生填埋。此阶段的处理技术以卫生填埋为主，强调无害化处理。 发展阶段：城市发展到更高阶段，垃圾围城问题显现，减量化成为当务之急，此阶段政府一般会出台激励措施鼓励焚烧等其他非填埋技术的发展，促进垃圾的末端减量和资源化； 资源回收阶段：在源头减量、垃圾分类的基础上，强调运用多种技术进行垃圾无害化、减量化和资源化的综合处理，实现资源回收和综合利用。

国外发达国家城市生活垃圾处理经历的三个阶段

资料来源：智研数据中心整理

    目前我国城市生活垃圾处理行业正处于由起步阶段转向发展阶段：随着城镇化和工业化进程的加快，“垃圾围城”现象突出、形势严峻，土地资源的日益缺乏，减量化地位凸显，政府出台政策鼓励垃圾的末端减量和资源化。

    [page] 3、垃圾处理产业链[/page]

    城镇垃圾治理是一个系统工程，包括垃圾的收集、运输、转运、处理及资源利用等环节。我国城市垃圾处理起步很晚，上世纪80年代才开始进行垃圾处理，之前，垃圾都是露天堆放的。

2003-2015年我国城市生活垃圾无公害处理构成情况

资料来源：智研数据中心整理

    二、垃圾发电产业总体概况

    [page] 1、十二五垃圾发电步入高投资阶段[/page]

    2012年5月《“十二五’，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》出台，规划在“十二五”期间，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理，设市城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上，县县具备垃圾无害化处理能力，县城生活垃圾无害化处理率达到70%以上。

    相比2010年底，全国平均生活垃圾无害化处理率仅63.5%，其中设市城市77.9%，县城27.4% 。

十五至十二五全国城镇生活垃圾无害化处理比例

资料来源：智研数据中心整理

    整体来看，生活垃圾无害处理能力未来4-5年将实现翻倍，年复合增长率约14%，其亮点在于垃圾发电。根据规划，垃圾无害化处理需因地制宜地选择先进的技术，在有条件的地区应优先采用焚烧等资源化处理技术。2015年全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上，其中东部地区达到48%以上。垃圾发电处理规模需要从2010年底8.96吨/日上升至2015年末约30.7万吨/日，年复合增长率达到28%。

焚烧处理市场份额

资料来源：WIND

焚烧处理能力(吨/日)

资料来源：WIND

十五至十二五城镇垃圾焚烧比例对比

    李克强在布鲁塞尔表示，“十二五”期间中国节能环保累计投入要超过5万亿人民币。2012年5月24日，财政部在北京召开全国财政节能减排工作会议。会议公布，仅2012年中央财政安排979亿元节能减排和可再生能源专项资金，比上年增加251亿元，加上可再生能源电价附加、战略性新兴产业、循环经济、服务业发展资金和中央基建投资中安排的资金，合计将达到1700亿元。2012年5月30日国务院会议讨论通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，其中将节能环保产业置于七大战略性新兴产业之首。

    [page] 2、垃圾发电投资区域化特性明显[/page]

    智研咨询（http://www.chyxx.com）发布的《2014-2019年中国垃圾发电产业深度研究及投资策略咨询报告》指出，全国垃圾发电处理规模需要从2010年底8.96吨/日上升至2015年末约30.7万吨/日，年复合增长率达到28%。“十二五”期间，预计新增垃圾发电日处理能力21.7万吨/日，以800吨/日的垃圾发电站核算，约新建271个垃圾发电站。垃圾发电站每吨处理容量投资额约35万一45万，预计“十二五”期间垃圾发电总投资约870亿。其中设备投资约400亿，锅炉投资约120亿，汽轮机和发电机投资约110亿。

十二五垃圾发电投资规模测算

资料来源：智研数据中心整理