智研精品报告

2013年全球锂电池隔膜生产工艺路径及产能格局剖析

锂电池隔膜电池游志高 2013-11-11 01:21 来源：智研咨询

内容摘要：值得关注的SKI（SK 创新）在移动设备领域目前发展迅速，目前对中国厂商月销售近千万平米，单对天津力神和东莞ATL 月销售就在500 万平米以上。

锂电池隔膜是锂电池的重要组成部分，由于锂电池的容量、循环寿命和充放电电流密度等关键性能关联度极高。同时生产隔膜的技术壁垒较高，对设备、生产过程控制、技术工人的熟练程度以及现场管理等方面都提出了很高的要求。

隔膜技术路线

生产方式	工艺原理	方法特点	生产特点	主要代表公司
湿法－同步双向拉伸	相分离	设备复杂、投资较大、周期长、工艺难掌握、成本高、能耗大	微孔尺寸、分布均匀，适宜生产较薄产品，只能生产PE 膜	旭化成、佛塑股份
干法－单向拉伸	晶片分离	设备复杂，精度要求高投资大工艺难掌握、控制难度高、环境友好	微孔尺寸、分布均匀、微孔导通性好、能生产不同厚度的产品，能生产PP 、PE 产品和三层复合产	沧州明珠、Celgard 、星源材质
干法－双向拉伸	晶型转换	设备复杂，投资较大工艺难掌握、控制难度高、环境友好，一般需成孔剂等添加剂辅助成孔	微孔尺寸、分布均匀、稳定性差	桂林新时、格瑞恩

资料来源：产业信息网整理

锂电隔膜占电池成本在20－30%，产品毛利率高达50%以上。目前市场化的锂电隔膜主要是聚烯烃类隔膜，按照生产工艺可以划分为干法和湿法两大类。

全球锂电隔膜集中度极高，日本旭化成、东丽-BSF、韩国SKI 以及美国的Celgard 四家公司全球市占率在80%以上，下游客户包括三洋、索尼、松下、三星SDI 以及BYD。而中国以及其它日韩企业由于技术壁垒和渠道限制很难形成大规模销售，目前还无法撼动前四家巨头的市场地位。值得关注的SKI（SK 创新）在移动设备领域目前发展迅速，目前对中国厂商月销售近千万平米，单对天津力神和东莞ATL 月销售就在500 万平米以上。

2013年全球主要隔膜厂商产能统计：万平方米/年

厂商名称	产品结构	生产工艺	现有产能	在建产能
日本旭化成	单层PE	湿法	17,000
新乡格瑞恩	单层PP	干法双向	9,000
美国 Celgard	单层PE，单层PP，多层PP/PE/PP	干法+湿法	7,000
东燃化学	单层PE	湿法	6,800
星源材质	单层PE，单层PP，多层PP/PE/PP	干法单向+湿法	6,200	6,400
大东南	单层PE	湿法	6,000
深圳惠程	PI纳米纤维	PI隔膜	4,000
南通天丰	单层PP，双层PP/PE ，三层PP/PE/PP	干法单向+双向	3,000	7,000
天津东皋	单层PE	湿法	3,000
沧州明珠	多层PP/PE/PP	干法单向	2,600
日本宇部	多层PP/PE/PP	干法	2,400
日本住友化学	单层PE	湿法	1,600
纽米科技	单层PE	湿法	1,500
九九久	单层PE	湿法	1,320
佛山金辉	单层PE	湿法	1,200	4,500
河南义腾	单层PP	干法双向	1,200	4,800
东航光电	多层PP/PE/PP	干法单向	1,000
铜陵晶能	单层PP	干法双向	1,000	3,000
桂林新时科技	单层PP	干法	600
三门峡兴邦	单层PE	湿法	600	2,000
山东正华	单层PE	湿法	300	5,000
南洋科技	多层PP/PE/PP	干法		1,500
中材科技	单层PE	湿法		2,000
Total			77,320	36,200