2013年物流系统集成行业竞争格局解析

物流 2013-07-05 05:34

内容摘要：目前，国内北起院、北京自动化所等院所系的系统集成商，具有较好的技术储备；背靠国有大企业的昆船集团等企业，具有雄厚的基础条件与技术储备。

（1）行业总体竞争情况

目前，我国从事物流系统集成的企业主要由物流系统装备商及物流系统集成商组成。总体而言，我国物流系统集成行业呈现出一个充分竞争的态势，市场上主要的上一定规模的物流系统集成服务商有20多家。其中国外的物流系统集成商以出售自产设备为主，大多为欧洲与日本的企业，如德国德马泰克、荷兰范德兰德和日本大福等。

国内系统集成商方面，自90年代中期以来，国际上最先进的物流系统技术开始引进国内，为国内物流系统集成商的学习、模仿、技术革新与赶超带来了历史机遇；巨大的国内市场也为国内物流系统集成商积累经验、案例和发展应用新的技术提供了广阔的平台。

以昆船集团、北起院、太原刚玉、新松机器人等为代表的国内企业异军突起，在与国外先进的物流系统集成商竞争中不断发展，在一些中低端项目中具备了较强的竞争优势，有些企业也成功进入高端项目领域。目前，国内北起院、北京自动化所等院所系的系统集成商，具有较好的技术储备；背靠国有大企业的昆船集团等企业，具有雄厚的基础条件与技术储备。

由于各个行业存在较大的进入壁垒，上述多家物流系统集成服务商在各个细分行业物流系统领域各有优势和专长。其中，在烟草行业，昆船集团具有较强的竞争优势；在医药行业，目前日本冈村、日本大福等国外企业具有较强的竞争优势，国内企业北起院、太原刚玉在这一行业在技术上也具有竞争力；在机场方面，西门子、范德兰德、FKI等国外物流系统集成商具有较强优势；在服装物流领域，北起院较早进入这一领域，具有一定竞争优势，国外企业借助先进的技术，也具有竞争力，但目前市场还主要由国内企业所占领。

下表为我国各细分行业物流系统集成商竞争状况：

（2）各类物流系统集成商的比较

①中外物流系统集成商的比较

在国内物流系统集成市场上，国内外物流系统集成商各有各的优势，国外企业往往在技术水平、产品质量上具有优势，而国内企业则往往在市场价格、产品适用等方面具有优势。具体如下表所示：

注：资料来源于中国物流技术协会信息中心

②不同演进路线物流系统集成商的比较

物流系统集成行业是一个新兴的行业，物流系统集成商主要由以下两种演进路线演变而来：一部分是由物流装备的生产厂家发展而来，这类企业的硬件技术较强，比如日本大福、德马泰克、昆船集团等；另一部分是由物流系统信息化服务商发展而来，这类企业在软件技术和自动控制技术上具有较强的竞争力，以Swisslog为典型代表。

物流系统集成商演进路线示意图

物流系统集成商的不同演进路线

物流系统集成商不同演进路线的比较：

演进路线一：要求硬件设备具有技术和质量的优势；演进路线二：对软件的技术水平和研发能力提出了较高要求。从中国的现实国情来看，由于欧洲和日本在物流系统集成的硬件设备上具有先天的优势，因此通过演进路线一难以与欧洲及日本企业抗衡。相比之下，演进路线二，即从软件厂商演变发展成为系统集成商的演进路线，由于发挥了中国软件人才丰富的优势，同时引进多种国外高端硬件设备，再结合自身熟悉国内市场的优势，从而成为较适合目前中国国情的演变路径。

（3）烟草行业系统集成商的竞争及发展趋势

①烟草行业系统集成商的竞争格局

烟草行业是我国物流系统集成应用最广泛、自动化程度最高的行业之一，由于烟草行业对物流工艺要求的特殊性，除个别项目外，国外先进的物流系统集成商还难以直接进入该行业。目前烟草行业物流系统集成领域主要的物流系统集成商主要有昆船集团等多个企业。

②烟草行业物流系统集成商的竞争演变趋势分析

分析预测表明，未来几年，国内烟草物流工程市场需求将保持稳定增长，物流系统的市场需求也保持同步的稳定增长。烟草行业的物流现代化系统大规模建设远未到收缩的阶段，中国烟草物流系统建设才刚刚开始，其中物联网建设是推动未来烟草物流系统建设增长和技术升级的主要力量。

根据分析预测，未来烟草行业建设物联网是最大亮点，原材料环节和商业配送环节物流系统增长较快，烟草物流信息化市场需求将高速增长，这些特点决定了未来物流系统集成商的市场竞争将具有如下趋势：

第一、在烟草信息化领域具有核心竞争力的系统集成商以及具有成熟的物流信息化产品的集成商，将获得良好的发展机遇，具有较大的发展空间；

第二、烟草行业的特殊性以及烟草物流系统建设相对较高的进入壁垒将使烟草物流领域继续呈现少数几个优势企业占据主要市场份额的格局；

第三、在烟草原辅料环节和商业烟草配送中心环节的物流系统建设将加快，物流信息化步伐也相应加快，在这一环节具有行业背景与资源的企业将获得快速发展机会。