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2013年中国肉鸡产业发展前景分析

    内容摘要:当粮食价格(玉米和豆粕)上涨时,从生产成本的角度分析,高料肉比的肉类比低料肉比的肉类受到的价格影响要大。比如,当饲料价格上涨1元/公斤时,白羽肉鸡的单位养殖成本上升1.8元/公斤,而生猪需要上涨3元/公斤,肉牛需要上涨4.5元/公斤。

    我们认为鸡肉消费将迎来快速增长,主要基于以下两个原因:第一,高粮价必定带来肉食品供求的再平衡,养殖业作为粮食密集型产业,各类畜禽产品的占比将发生变动,料肉比高的肉类对粮食价格更为敏感,料肉比低的肉类成本优势凸显;第二,在人们生活水平逐渐提升的背景下,注重健康的消费理念将使得白肉替代红肉消费成为趋势。

    一、供给端——粮价高企,鸡肉相对成本优势凸显

    粮食价格受种植成本驱动长期上涨,对于养殖业而言,玉米和豆粕是主要饲料原料,其价格上涨将带来养殖业生产成本长期上升。我们认为,粮食价格上涨必将带来肉类产品的价格上涨,从而重新平衡各种料肉比不同的肉类消费需求。

1998-2012年玉米和豆粕价格走势分析:元/吨

粮价上涨主要系成本上升推动:元/亩

    当粮食价格(玉米和豆粕)上涨时,从生产成本的角度分析,高料肉比的肉类比低料肉比的肉类受到的价格影响要大。比如,当饲料价格上涨1元/公斤时,白羽肉鸡的单位养殖成本上升1.8元/公斤,而生猪需要上涨3元/公斤,肉牛需要上涨4.5元/公斤。

主要畜禽养殖品种的料肉比参数和生长周期

 
白羽肉鸡
黄羽肉鸡
生猪
肉羊
肉牛
料肉比
1.8
2.5
3.0
3.0
4.5
生长周期(日)
45
60~90
180
150~180
730
饲料价格上涨1元/公斤带来单位养殖成本的上升幅度(元/公斤)
1.8
2.5
3.0
3.0
4.5

资料来源:智研咨询整理

    1990年~2011年粮食价格持续上涨,低料肉比的鸡肉产量比重从9%上升至16%,而相对高料肉比的猪肉产量比重从82%减少至68%。

1990与2011年中国肉类产量结构对比分析

 
1990年
2011年
猪肉
82%
68%
鸡肉
9%
16%
牛肉
4%
8%
鸭肉
2%
4%
羊肉
2%
3%
其他
1%
1%

资料来源:智研咨询整理

    二、需求端——消费升级拉动人均鸡肉消费量提升

    从内在健康消费的诉求出发,白肉营养价值相对于红肉具有比较优势;随着国内人均收入水平增长,注重消费健康是大势所趋;鸡肉作为白肉的代表,消费比重有望逐年提升,另外,国外的鸡肉消费历程也可以印证上述观点。

    1、白肉符合健康消费的趋势

    现代营养学上一直有“红肉”和“白肉”之分,红肉因其高脂肪含量容易导致诸多慢性疾病而近年来饱受诟病;相反,白肉因其营养成分符合现代营养学潮流而广受青睐。鸡肉作为白肉的代表,一方面可以在保证吸收等量蛋白的情况下减少了脂肪的摄入,另外其含有的牛磺酸可以增强人的消化能力和免疫力,起到抗氧化和一定的解毒作用。在改善心脑功能、促进儿童智力发育方面,白肉更是有较好的功效。

白肉与红肉优劣势对比

分类
包含品种
优劣势对比
消费趋势
白肉
禽类、水产等
高蛋白、低脂肪、低胆固醇,不饱和脂肪酸含量较高,符合现代营养新观念,但矿物质元素比如铁含量较低
在合理摄食红肉的基础上搭配白肉已经成为消费的首选
红肉
猪肉、牛肉、羊肉等
肌肉纤维粗硬,脂肪含量高,矿物质含量丰富,红肉食用人群患结肠癌、乳腺癌、冠心病等慢性病的危险性较高
在欧美及日本等发达国家对高脂肪、高胆固醇含量的红肉消费加以节制

资料来源:智研咨询整理

    鸡肉相对于其他肉类而言,蛋白含量高,脂肪和胆固醇含量低,全国有10个民族忌食猪肉,而牛羊肉特有的膻味以及生产地域性也排除了部分消费群体,只有鸡肉在大宗肉类消费中全民皆宜。而在禽肉(鸡、鸭、鹅等)制品中,鸡肉占比达80%以上,而且肉鸡养殖也是相对于其他禽类品种来说目前在国内市场化最完善的品种,因此白肉消费的提升会有利于肉鸡养殖行业。

100g主要肉食品营养成分构成

肉类
蛋白质(g)
脂肪(g)
无机盐(g)
钙(mg)
铁(mg)
热量(千卡)
鸡肉
23.3
1.2
1.1
11
1.5
104
猪肉
16.9
29.2
0.9
11
0.4
335
牛肉
20.1
10.2
1.1
7
0.9
172
羊肉
11.1
28.8
0.9
11
2
306

资料来源:智研咨询整理

    2、收入提升促使鸡肉人均消费量提升

    整体来说,目前我国人均鸡肉消费相对于美国、欧洲以及澳大利亚等发达国家和地区来说仍处于较低水平。据统计,日本的鸡肉消费占据肉类消费总量的47%左右,美国鸡肉占比40%左右,而目前国内该项比例仅为16%。随着人均生活水平的提高,食品支出在可支配收入中占比越来越小(表现为恩格尔系数的不断下降),食物商品中相对高端的肉类食品支出将会大幅度上升。

2000~2012年全球部分国家鸡肉人均消费量(kg/人•年)

 
中国
美国
巴西
欧盟27国
墨西哥
印度
阿根廷
2000
6.98
40.64
28.98
15.00
21.50
1.08
24.13
2001
6.77
40.52
29.86
15.80
22.72
1.22
23.37
2002
6.97
42.60
32.37
15.90
23.52
1.35
16.26
2003
7.14
43.15
31.21
15.50
25.23
1.42
18.75
2004
7.13
44.58
32.13
15.20
25.75
1.53
21.81
2005
7.45
45.35
34.99
16.10
26.94
1.74
24.02
2006
7.56
45.73
35.79
15.20
28.01
1.81
27.99
2007
7.93
45.00
38.08
16.50
28.16
1.99
29.96
2008
8.32
44.07
39.69
16.90
29.80
2.18
31.50
2009
8.38
42.10
40.41
17.10
29.30
2.20
32.43
2010
8.62
43.40
45.41
17.50
29.90
2.30
35.70
2011
8.82
43.60
47.40
17.80
30.50
2.40
37.60
2012
9.13
42.00
48.30
18.10
30.80
2.60
38.20
2000~2012年CAGR
2.26%
0.27%
4.35%
1.58%
3.04%
7.60%
3.90%

资料来源:USDA、智研咨询整理

    从1992年至今的居民家禽消费量的增长趋势来看,基本印证了我们前面分析的禽类食品支出将逐渐增长的观点。1992年农村居民家庭人均禽肉消费量为1.50公斤,城市居民为5.08公斤,而截至2011年农村居民禽肉人均消费量达到4.54公斤,城市居民为10.59公斤,分别同比增长203%和108%。
 

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2024-2030年中国肉鸡行业市场竞争格局及前景战略研判报告
2024-2030年中国肉鸡行业市场竞争格局及前景战略研判报告

《2024-2030年中国肉鸡行业市场竞争格局及前景战略研判报告》共八章,包含中国肉鸡产业链全景梳理及布局状况分析,中国肉鸡行业重点企业布局案例研究,中国肉鸡行业市场及战略布局策略建议等内容。

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