2011年我国信用卡业务经营情况分析

    内容提示：截至2011年末，银联数据已累计拥有信用卡客户91家，客户包括兴业银行、民生银行、华夏银行、邮储银行等，所有客户银行累计发卡达3005万张，同比增长34.8%，有效卡量达2469万张，全年新增发卡776万张，增速持续高于全行业平均水平，行业份额进一步提升。

    2011年，国内各发卡银行借贷款利率高企的契机，进一步加强高收益业务的经营，收益能力加速提升。随着上市银行年报纷纷披露，笔者结合部分股份制商业银行披露的年报数据，对银联数据（CUPD）客户银行以及股份制银行2011年的信用卡业务经营情况进行分析，以使各行能够多方面了解行业发展趋势和同业情况。

    一、信用卡透支余额及发卡量情况

    作为国内主要的信用卡发卡系统服务提供商，截至2011年末，银联数据已累计拥有信用卡客户91家，客户包括兴业银行、民生银行、华夏银行、邮储银行等，所有客户银行累计发卡达3005万张，同比增长34.8%，有效卡量达2469万张，全年新增发卡776万张，增速持续高于全行业平均水平，行业份额进一步提升（见表1），其中区域性银行继续加速发展，同比增长44.8%。从上市的股份制商业银行来看，招商银行发卡量继续领跑，累计卡量达3961万张，当年新增发卡484万张，年末流通卡量达1889万张。民生银行、光大银行信用卡业务快速增长，发卡量分别于2011年5月和8月突破千万张。第三梯队银行继续加速追赶，华夏银行累计卡量同比增长35.2%，居已披露年报的银行之首。

    而随着深发展与平安联姻，合并后的平安银行信用卡业务再上新台阶。深发展年报显示，集团流通卡量达904万张。而2011年上半年发卡增速显著的兴业银行在下半年发卡势头放缓，相比上半年的110万张新增卡量，下半年仅新增了79万张。

    受房地产市场宏观调控的影响，2011年银行房贷业务低迷，而信用卡和个人经营贷款业务则积极扩张，业务占比较年初及年中时均有不同程度的增长。民生银行以同比增长134.61%的成绩位列信用卡透支余额增幅榜首，其信用卡业务在零售信贷中的比重也从2010年末的5.89%快速上升至10.59%，增长了4.70个百分点（见表2）。第一梯队中的交通银行的信用卡透支余额增长显著，年末透支余额一举反超发卡量更大的招商银行，其在零售信贷中的占比也接近15%，在所有上市银行中居于首位。2011年，工商银行、农业银行注重拓展信用卡分期业务，加强业务经营，贷款规模显著提升，由此也造成大部分中小银行的占比下降。

    截至2011年末，银联数据客户银行的整体透支余额为954.75亿元，同比增长88.16%，增速高于行业水平。区域性银行的透支余额同比增长67.06%，对比卡量增长，透支余额增速处于偏低水平，显示部分区域性银行的信用卡业务经营及客群选择能力仍具有较大的提升空间。银联数据客户银行整体的卡均透支余额由2011年年中的3340元提升至3867元，略高于招商银行的3863元，可见分期业务的深入推广及持续的客群优化工作对卡均透支余额的提高起到了显著的作用。

    二、信用卡交易情况及收益能力

    2011年，银联数据的客户银行以35%的有效卡量增幅带来63.5%的交易额增长，有效卡月均交易额达2411元，收入增幅达到了85.3%（见表3）。银联数据主要客户之一的兴业银行在股份制商业银行中的交易额及收入增幅均位于首位，其“上规模、重质量、出效益”的发展理念带来了客户结构的优化、收益能力的持续提升，也进一步拉动了银联数据客户银行的整体指标不断攀升。招商银行在流通卡量同比增长7.7%的同时交易额增长27%，收入增长31.9%，流通卡每卡月均交易额2305元，以客户价值为导向的策略实现了有限资源的优化分配，精耕细作效果良好。

    招商银行和兴业银行公布了信用卡中心员工人数（见表4），对比可以看出系统及部分非核心业务外包模式在提高人均资产经营规模及人均创造收入上具有更大的优势，在银行人力资源有限的情况下，业务外包可谓是很好的解决方案。

    2011年末，招商银行的循环信用余额比率降至2年内最低，为34.38%，其利息收入占比由2010年的48%提升至54%。2011年，招商银行调整了分期手续费收入的会计统计方式，由一次性计入收入改为按照期数进行递延式计算，因此非利息收入的增幅较2010年同期有所降低。银联数据客户银行整体的循环信用余额比率为31.44%，大部分区域性银行采用以分期手续费收入为主的产品经营模式是循环信用余额比率偏低的主要原因。此外，一些银行的客群结构以低风险客户为主也是影响循环信用余额比率的原因之一。

    三、风险及或有负债情况人

    民银行发布的《2011年支付体系运行总体情况》显示，信用卡授信总额和信用卡逾期半年未偿信贷总额均大幅增长，其中信用卡坏账总额为110.31亿元，同比增长43.5%；坏账率为1.4%，较2010年末回落0.3个百分点。银联数据客户银行整体的信用卡不良率为1.45%（见表5），损失率为1.03%，分别较2010年末回落0.85、0.89个百分点，降幅显著。

    从披露了风险指标的银行来看，由于透支余额的快速增长（与分期业务快速发展关系密切）及核销工作的持续进行，各行的不良率均有不同程度的下降。兴业银行的不良贷款金额则有所上升，该行年报显示，其客群结构调整（发展高收益客群）是不良余额增长的主要原因，但银行加强了信用卡催收管理，有效降低了转化为不良贷款的风险，目前该行的不良率仍处于行业较低水平。

    2011年1月，银监会发布的《商业银行信用卡业务监督管理办法》对于未使用额度纳入风险资产管理提出了明确的监管要求，各银行纷纷对睡眠卡客户和风险客户进行了额度调降，一些银行还根据客户过去一段时间的额度使用率对其信用额度进行调整，避免额度闲置。银联数据也顺应客户银行的管理需要，推出了影子额度功能，有效地解决了信用卡未激活客户的信用额度占用问题。目前大部分银行已将额度使用率控制在三成左右（见表6），由于各银行统计口径的差异造成数据表现差异，此处我们仅作对比参考使用。