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我国丁醇市场需求分析预测

    内容摘要:我国丁醇单套装置生产能力偏小,生产成本相对较高,应尽快采用先进技术对现有装置进行技术改造,逐步提高装置的生产规模和工艺技术水平,使单套装置的生产规模达到20万t/a以上。

    目前世界丁醇供需基本平衡,但是亚洲,尤其是我国的消费量却不断增加。我国丁醇生产仍不能满足需求,每年需大量进口,导致更多的外国产品流入我国,对我国丁醇行业今后的发展造成一定的威胁。2011年,我国是世界上主要的丁醇进口国家,丁醇净进口量为49万t,产品自给率不足50%。

    我国丁醇单套装置生产能力偏小,生产成本相对较高,应尽快采用先进技术对现有装置进行技术改造,逐步提高装置的生产规模和工艺技术水平,使单套装置的生产规模达到20万t/a以上。“十二五”期间我国丁醇生产装置向大型化、经济规模化、上下游一体化的综合节能型方向发展将成为趋势,新建或规划的丁醇生产装置应具有一定的经济规模,增强与国外产品的抗衡能力,否则难以取得较强的市场竞争力。

    1. 生产

    2010年8月山东利华益8.5万t/a丁醇装置建成投产,2011年年初天津碱厂8.5万t/a丁醇装置建成投产。这2套丁醇装置的建成投产,使山东以及华北地区丁醇供应量大增,并对当地市场格局产生巨大影响。由于厂家多争取下游工厂为固定合同户,厂与厂以及厂与商之间的市场竞争渐趋激烈。2010年我国丁醇生产能力为52万t/a。

    由于丁醇产品利润丰厚,各地纷纷瞄准该项目,国内拟建装置如雨后春笋般大量、集中出现。

    自2010年开始至未来三五年内,国内丁醇产业将迎来迅速扩张的集中发展期。预计2012年我国丁醇新增生产能力为68.5万t/a,丁醇产能将达到120.5万t/a。

    由于丁醇项目耗资巨大,且原料丙烯过去多掌握在大型石化集团手中,因而到现在为止丁醇产能集中掌控在中石油以及中石化集团内,行业垄断性质明显,但随着国内新建装置产能集中释放,行业格局变化渐趋明朗,垄断局面正逐步受到削蚀。

    2. 市场

    2.1需求:2010年我国丁醇表观消费量为92.3万t,产品自给率为32.5%,主要用于生产醋酸丁酯和丙烯酸丁酯,分别占丁醇消费量的41.3%和21.7%。

    未来丁醇需求的主要增长动力为丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、DBP及其它增塑剂和涂料溶剂,消费结构变化较大。其中,丙烯酸丁酯的消费比例将大幅增加,成为丁醇最主要的下游消费产品;其次是醋酸丁酯及DBP;其它如医药中间体、农药中间体和选矿剂等增长较缓。

    预计2015年前后,国内丁醇基本可实现自给自足,并因下游需求增长相对缓慢,国内丁醇市场将由供应不足、长期依赖进口格局逐渐转为产能过剩。

    2.2价格:2011年丁醇的价格呈现振荡下行的格局,由年初13650元/t冲高至2月中旬的年度高点14350元/t后,开始一路振荡下行,12月初达到年度最低价9530元/t,开始止跌企稳,年末报收于10150元/t,比年初跌25%。全年最大价差为4820元/t,最大跌幅33.6%。2012年丁醇价格依旧延续着2011年末的行情,见图1。

    2.3进出口:2011年国内丁醇新增产能继续不断释放,而下游醋酸丁酯、丙烯酸丁酯、邻苯二甲酸二辛酯需求相对稳定,扩能速度较往年大幅下降,因而国内丁醇自给率明显提高,进口数量逐年大幅递减。2011年我国丁醇进口量为49.12万t,已为负增长;出口量很少,为0.16万t,比2010年增加了0.11万t。

    2011年我国大陆丁醇主要进口来源为:我国台湾省、俄罗斯联邦、马来西亚、美国、德国、新加坡、日本、南非和法国,合计进口量为48.88万t,占总进口量的99.5%。其中,来自我国台湾省的进口量位居第1,达到14.65万t,占总进口量的29.8%;其次是俄罗斯联邦,进口量为10.00万t,占总进口量的20.4%。2011年我国大陆丁醇进口来源地见图2。
 

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