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2011年世界橡胶机械市场竞争格局解析

        内容提示:一年一度的全球橡胶机械30强中按2011年销售收入排名是历年来变化最大的一年。H- F 公司( 原克虏伯) 凭借收购意大利波米尼及美国法雷尔业务, 重新登回榜首。软控股份超常规发展, 大增56%挤入第二位, 这是我国橡胶机械首次挤身前三强。

        2011年全球橡胶机械销售大增16%, 达到创记录的3 8 . 6 3 亿美元,其中轮胎设备/非轮胎设备比为3 ∶ 1,非轮胎设备增长快于轮胎设备的增长。预测全球橡胶机械在经历2010及2011年快速发展后将进入稳步发展阶段, 需求将维持在金融危机前的2008年中水平。

        2012-2016年中国橡胶机械产业研究与发展趋势研究报告

        1 销售收入排名发生较大变化

        一年一度的全球橡胶机械30强中按2011年销售收入排名是历年来变化最大的一年。H- F 公司( 原克虏伯) 凭借收购意大利波米尼及美国法雷尔业务, 重新登回榜首。软控股份超常规发展, 大增56%挤入第二位, 这是我国橡胶机械首次挤身前三强。

        神户制钢下降5%至第三位。VMI公司以2.62亿美元列第四位。日本三菱重工销售大增147%列第五, 增长幅度列世界之最。大连橡塑增长95%列第六, 这是该公司首次挤入前十强。益阳橡机、拉森特博洛、特罗埃斯特及桂林橡机分列七、八、九及十位。新进入排名的有5家,分别是:Arburg公司/ 德国、格罗尼斯/ 荷兰、华工百川/ 中国、四川亚西/ 中国及大连诚信/ 中国。在前30强的橡机企业中,中国有14家,德国7家,日本3家,荷兰2家,意大利1家,法国1 家, 奥地利1 家, 印度1 家。排名前十强中除神户制钢销售稍下降外其它均保持较大幅度增长, 增长幅度在50%以上的有: 三菱重工、大连橡塑及软控股份。前十强销售占世界橡胶机械总量的54.1%,比2010年增长4%。世界橡胶机械销售收入超3亿美元的由2010年的1家增加到3家,2 亿~3亿美元企业2家,1 亿~2亿美元企业3家,说明橡机行业由2007年开始的大公司化还在继续, 并有加速的迹象, 行业集中度在提高。

        2 橡胶机械市场格局发生变化

        橡胶机械市场就地区而言,日本及中国的增长速度较快,增长速度分别为135%和36%。日本近年橡胶机械的市场份额一直在下降,2010年最低下降至全球的3%,但2011年日本橡机市场强劲反弹,增长135%,占全球份额的5.7%。中国市场持续发展,增长36%,全球市场份额由2010年的27%增长至31%。东南亚近年一些大项目接近尾声, 橡胶机械需求稍下降, 其它大多数地区都表现出强劲增长。世界大多数公司橡机销售收入创纪录, 生产大多满负荷, 推迟交货及拒绝订单时有发生。相对来说, 由于经济的不确定性及欧债危机, 欧洲一些大橡胶项目停滞, 导致一些欧洲橡机企业相对困难些。美国2011年无一家橡机企业列入前30强, 说明美国橡胶机械已进入低谷时期。

        橡胶机械市场就产品而言, 非轮胎设备的增长高于轮胎设备的增长, 尤其是输送带及胶管行业, 其投资幅度已高于传统的轮胎行业, 对非轮胎设备形成强劲需求。

        对有关销售形势的几个要素专门做了问卷调查。在接受调查的人群中, 有18%的人认为中国是世界上橡胶机械需求较强盛的地区,13%的人看好印度及中欧市场。49%的人认为轮胎机械是需求较强劲产品, 这比例较2011年下降4%。至于企业未来规划,更多致力于产品升级和现代化, 扩大产能比例由2011年的46%降至36%, 产品升级和现代化比例由2011年的32%上升至35%。

        3 中国元素抢眼

        在全球橡胶机械3 0 强中, 中国企业占1 4席, 在前十强中占据四席, 中国企业构成亮丽风景线。2 0 11 年中国对轮胎投资项目进行一定限制, 中国轮胎企业投资已从着眼本土市场至放眼全球高品质产品出口。中国橡机销售收入及利润创纪录, 产品广泛被世界轮胎前十强采购。中国橡机前三强市场份额由2 0 11 年的26.5%上升至33.5%, 前十强市场份额由2011年的55.3%上升至59.8%,说明中国橡机企业大公司化明显。中国橡机出口增长16.5%达到2 亿美元, 占销售收入的10.9%, 中国橡机全球化经营趋势明显。伊朗橡胶机械现倾向向中国采购,主要是由于西方对伊朗政策限制。

        4 金融危机带来新的变化

        金融危机后橡机制造企业都感觉到危机给大家带来了许多重大变化, 而且其中大部分是积极的。首先, 应客户的需求, 更多的橡机供应商更多地到低劳动力成本国家制造更多中、低价位的设备。节约开支已经深入人心, 并付诸行动。西方国家的橡机制造企业纷纷到中国去, 并找到了一条行得通的、持续发展的路子。其次, 与西方国家的橡机制造企业相比,现在中国和日本的橡机企业得到了更多与客户接触的机会, 从而能够在工艺、材料、设计方面比以前更容易满足客户的需求。据ERJ观察, 如今橡机制造企业更加重视给客户带来更多的价值。当然, 不同的客户对同一设备的产能、可靠性、品质和适应性有不同的要求, 这就促使橡机制造企业针对不同的情况寻找不同的解决方法, 最终达到以低成本完成订单交货的目的。举个例子,印度的轮胎/橡胶制品企业是最令人头痛的谈判对手。他们采购橡机时,不但要求价格低, 而且性能必须是好中更好。

        如今,“ 印度制造” 的威望已经抵不过“ 日本制造” 和“ 德国制造” 。世界顶级轮胎企业现在非常重视绿色工厂建设, 努力达到欧洲标准, 以便给来自汽车制造业的客户良好的印象。中国也在慢慢地经历上述变化。出口导向型轮胎企业已经明白必须生产品质更高、性能更好的轮胎。中国轮胎企业采购廉价的、当地制造的橡机的时代已经结束了。

        5 橡机市场全球化

        西方国家的橡机制造企业如何持续与中国轮胎企业做生意是个值得考虑的问题。由于文化差异, 西方的做事方式在中国往往行不通。

        面对许多不成条文的东西, 西方国家的橡机制造企业很难适应。一些西方国家的橡机供应商观察到, 某些橡机企业从德国或者日本供应商那里得到先进技术, 然后进行仿制。不过中国两家顶级的橡机企业将西方客户与本土客户区别对待, 因此建议承认文化差异不如对最新知识产权加以保护。

        6 密炼设备形成新的格局

        橡胶密炼设备的供应相对两年前发生较大变化。传统是日本、韩国等亚洲国家从神户购买密炼设备, 欧洲、北美、印度等国家采购H- F 、法雷尔及波米尼密炼设备。如今H- F 收购法雷尔及波米尼, 客户只能在神户和H- F 公司二选一了。轮胎客户因此担心密炼设备采购形成垄断, 常常邀请H- F 及神户同台竞标, 神户公司介绍说欧洲至少有2~3家大公司开始采购其密炼设备。H- F 自收购后也取得大的发展,公司说设备技术水平更上台阶, 价格较收购前水平有所提高, 市场进一步扩展, 现其密炼设备年销售额在1.5亿欧元左右。

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