2009年第二季度中国支付体系运行分析

　　核心提示：第二季度，支付体系平稳运行。随着政府出台的一系列“保增长、扩内需、调结构”的政策贯彻落实，固定资产投资快速增长，国内市场销售平稳，企业经营环境得到改善，资金流动加快，城乡居民收入继续增长，经济活跃程度有所提升，支付业务量迅速回升，社会资金交易规模自去年第三季度以来首次出现同比正增长，有力支持了国民经济企稳向好势头的发展。

　　第二季度，支付体系平稳运行。随着政府出台的一系列“保增长、扩内需、调结构”的政策贯彻落实，固定资产投资快速增长，国内市场销售平稳，企业经营环境得到改善，资金流动加快，城乡居民收入继续增长，经济活跃程度有所提升，支付业务量迅速回升，社会资金交易规模自去年第三季度以来首次出现同比正增长，有力支持了国民经济企稳向好势头的发展。

　　一、非现金支付工具

　　非现金支付工具业务量增速加快，企业资金交易活跃程度小幅回升，个人资金活跃程度维持在较高水平。第二季度，全国使用非现金支付工具办理支付业务523 006.97万笔，金额1 678 922.21亿元，分别较上年同期增长17.8%和6.6%，增速比第一季度分别加快0.4个百分点和8.2个百分点。其中，票据业务20 759.85万笔，金额635 172.15亿元，分别占非现金支付工具业务量的4.0%和37.8%；银行卡业务481 403.65万笔，金额398 842.89 亿元，分别占非现金支付工具业务量的92.0%和23.8%；汇兑、委托收款等结算方式业务20 843.47万笔，金额644 907.17亿元，分别占非现金支付工具业务量的4.0%和38.4%。第二季度，票据业务笔数同比减少3.5%，降幅较上年同期放缓8.2个百分点，金额同比增长4.4%；银行卡业务笔数同比增长19.3%，金额同比增长24.1%；结算方式业务笔数同比增加10.0%，金额同比增长0.02%。

　　我国中西部及东北地区资金交易规模增速超越东部地区。2008年年中以来，随着国际金融危机的爆发与逐渐蔓延，东部地区外向型经济受到一定程度的冲击，经济增长明显放缓。东部地区非现金支付业务金额从2008年第三季度到2009年第一季度连续出现了三个季度的负增长，本季度转为小幅增长。中部地区、东北地区非现金支付业务金额持续保持快速增长势头。西部地区增速一直保持在10%以上。2009年第二季度，东部、中部、西部、东北四个地区非现金支付业务金额同比分别增长2.3%、26.4%、10.5%和52.5%。

　　(一)票据

　　经济欠发达地区票据业务笔数、金额持续上升，企业资金交易规模扩大；经济较发达地区票据业务笔数减少，金额略有增加，企业经营状况有所好转。西藏、青海、宁夏、新疆、贵州、内蒙古等欠发达地区票据业务量增长较为迅速，六省(自治区)票据业务合计笔数和金额同比分别增长9.3%和6.9%。江苏、广东、上海、浙江、北京、山东六省(市)的票据业务合计笔数减少9.6%，金额增加5.1%，票据业务合计分别占全国票据业务笔数和金额的43.7%和66.5%，占比同比分别减少3个百分点和增加0.3个百分点。

　　各类银行业金融机构在票据市场中的份额有所微调，但格局基本保持不变。第二季度，国有商业银行票据业务12 980.43万笔，金额453 628.77亿元，占票据业务量的62.5%和71.4%，笔数占比同比增长1.3个百分点，金额占比同比下降2个百分点；股份制商业银行票据业务1 915.93万笔，金额81 249.78亿元，占票据业务量的9.2%和12.8%，笔数占比同比下降0.6个百分点，金额占比同比增长0.3个百分点。

　　支票业务笔数降幅放缓，金额略有增长，日均笔数、金额环比有所增长，企事业单位间经济往来有所恢复。第二季度，支票业务20 228.91万笔，金额587 586.81亿元。笔数同比减少3.4%，降速较上年同期放缓8.3个百分点；金额同比增长4.1%。日均224.77万笔、6528.74亿元，分别较第一季度增长2.5%和2.6%。经济较发达地区部分省(市)支票业务笔数下降，金额略有增长，但增速仍低于其他地区。从全国支票业务分布情况看，北京、上海、江苏、广东、浙江、山东六省(市)共发生支票业务8 668.11万笔，同比下降9.7%，占全国支票业务量的42.8%；其他地区共发生支票业务11 560.8万笔，同比上升1.9%，占全国支票业务量的57.2%。北京、上海、江苏、广东、浙江、山东六省(市)共发生支票业务金额200 874.12亿元，同比增长2.2%，占全国支票业务量的34.2%；其他地区共发生支票业务金额386 712.69亿元，同比上升5.1%，占全国支票业务量的65.8%。违规支票笔数下降，金额有所增长，实际处罚力度尚需加强。第二季度，针对签发空头支票和签发与预留签章不符支票的违规行为，全国共查处违规支票4.96万笔，金额55.90亿元，同比分别下降39.0%和增长10.3%，占同期支票业务量的0.3‰和0.1‰；违规支票平均单笔金额11.26万元，同比增长80.62%；实际处罚支票违规行为笔数3.15万笔，金额0.86亿元，同比分别下降5.1%和25.2%。

　　商业汇票业务平稳增长，笔数增速略有下降，金额增速加快。第二季度，实际结算商业汇票业务197.41万笔，金额21 457.68亿元，笔数同比增长4.3%，金额同比增长34.5%。其中实际结算银行承兑汇票业务197.27万笔，金额20 276.02亿元，笔数同比增长6.9%，金额同比增长37.1%，与去年同期相比，笔数增速回落11.6个百分点，金额增速加快30.1个百分点。商业汇票逾期垫款金额环比小幅上升。截至第二季度末，全国银行业金融机构商业汇票逾期垫款金额为112.84亿元，环比上升3.9%，票据业务风险隐患仍然存在。

　　银行汇票业务继续下降，银行本票业务笔数有所增长，金额保持不变。第二季度，办理银行汇票业务179.19万笔，金额10 039.05亿元，同比分别下降18.4%和15.7%。银行本票业务153.82万笔，金额15 676.22亿元，同比分别增长6.3%，下降0.8%。华东三省一市共发生银行汇票业务笔数134.48万笔、金额7 870.07亿元，分别占全国业务量的75.1%、78.4%；共发生银行本票业务笔数150.63万笔、金额15 089.84亿元，分别占全国业务量的97.9%、96.3%。

　　(二)银行卡

　　银行卡发卡机构略有增加、发卡量增长较快；信用卡发卡量增速快于借记卡发卡量增速，信用卡发卡量增速同期降幅较大。截至2009年第二季度末，加入银联网络的成员机构1247家，较2009年第一季度末增加 6家。其中，境内成员机构206家，境外成员机构41家。截至第二季度末，全国累计发行银行卡197 933.62万张，较2009年第一季度末增加9 096.21万张，增长4.8%，同比增长22.1%，增速较上年同期回落3.3个百分点。其中，借记卡发卡量为181672.11万张，较2009年第一季度末增长4.5%，同比增长21.2%，增速较上年同期回落1个百分点，占银行卡发卡量的91.8%，占比同比减少0.6个百分点；信用卡发卡量为16 261.51万张，较2009年第一季度末增长8.1%，同比增长32.9%，增速较上年同期回落50.7个百分点。我国银行卡人均持卡量为1.49张，与第一季度相比小幅增长。经济发达地区银行卡人均持卡量高于经济欠发达地区。北京、上海、天津、广东和浙江位居前五位，人均持卡量分别为6.24张、4.93张、4.32张、3.07张和2.98张，远高于全国1.49张的平均水平。

　　国有商业银行和股份制商业银行信用卡发卡量增长迅速，信用卡发卡市场集中度继续保持在较高水平。第二季度，国有商业银行信用卡发卡9 737.73万张、股份制商业银行信用卡发卡6014.80万张，同比分别增长30.5%和33.2%，分别占全国信用卡发卡总量的59.9%和37.0%。截至第二季度末，我国信用卡人均2拥有量为0.12张。北京、上海等地信用卡人均拥有量较大，分别为1.35张、0.75张，远高于全国平均水平。信用卡发卡量居前5位的银行的信用卡数量占全国信用卡发卡总数的70%。

　　银行卡受理环境继续改善，进一步推动银行卡的应用。截至2009年第二季度末，银行卡跨行支付系统联网商户135.04万户，联网POS机具211.01万台，ATM 18.97万台，较2009年第一季度末分别增加11.95万户、18.40万台和 1.78万台。每台ATM对应的银行卡数量为1.04万张，比2008年第二季度减少4.3%，每台POS对应的银行卡数量为938张，比2008年第二季度末减少16.1%。从各省(市、自治区)来看，每万人对应ATM数量均有不同程度增长，银行卡受理环境逐步改善。其中，居前五位的为北京、上海、广东、天津和江苏，每万人对应ATM数量分别为6.39台、5.32台、3.51台、2.73台和2.36台。

　　银行卡业务增长迅速，非现金支付功能进一步发挥，社会公众支付活动依然活跃。第二季度，银行卡业务481 403.65万笔，金额398 842.89亿元，笔数同比增长19.3%，金额同比增长24.1%。日均业务5 290.15万笔，日均金额4 382.89亿元，较第一季度分别增长11.3%和16.0%。银行卡存、取现业务占比呈稳步下降趋势，转账业务增长迅速，金额占比首次超过银行卡业务总额的半数以上。第二季度，银行卡存现94 353.61万笔，金额84 354.13亿元，同比分别增长12.1%和6.1%；取现231 090.93万笔，金额90 629.20亿元，同比分别增长13.3%和9.0%。存、取现业务笔数、金额占银行卡业务量的67.6%和43.9%，占比同比分别下降3.8个百分点和6.7个百分点。转账74 151.72万笔，金额208 272.99亿元，同比分别增长35.6%和39.5%，占银行卡业务量的15.4%和52.2%。

　　银行卡消费业务不断快速增长，我国社会消费品零售市场进一步活跃，银行卡渗透率首次突破30%。第二季度，银行卡消费业务81 807.39万笔，金额15 586.57亿元，同比分别增长35.0%和63.6%，跨行消费业务70 66.82万笔，金额13 32.33亿元，同比分别增长39.2%和增长75.0%，分别占银行卡消费业务量的86.3%和88.7%。卡均消费金额和笔均消费金额分别为787元和1 905元，与上年同期相比，卡均消费金额增长34.1%，笔均消费金额增长21.2%。银行卡渗透率达到31.7%，比第一季度提高4个百分点。

　　信用卡期末授信总额和期末应偿信贷总额(信用卡透支余额)持续大幅增长；逾期半年未偿信贷总额不断增加，占期末应偿信贷总额比例略有上升。截至第二季度末，信用卡期末授信总额11 736.46亿元，同比增加69.3%；期末应偿信贷总额1 879.23亿元，同比增加77.0%。同期，我国金融机构人民币居民户短期消费性贷款余额5 092.64亿元，同比增加47.0%；期末应偿信贷总额占金融机构人民币居民户短期消费性贷款余额3的37.0%

　　信用卡逾期半年未偿信贷总额继续增加，坏账风险依然存在。截至第二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额57.73亿元，与第一季度相比增加8.03亿元，增长16.2%，同比增长131.3%。信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的3.1%，比第一季度增加0.1个百分点，占比同比增加0.7个百分点。

　　农民工银行卡特色服务业务量增幅较大，农村金融服务水平进一步提高。农民工银行卡特色服务业务量继续大幅增加。截至6月30日，贵州、湖南等22个省(市、自治区)辖内5.1万个县及县以下的农村合作金融机构营业网点、全国31个省(市、自治区)辖内1.5万个县及县以下的中国邮政储蓄银行营业网点开通了农民工银行卡特色服务受理方业务。第二季度，农民工银行卡特色服务取款业务485.76万笔，金额62.94亿元，分别较上年同期增长324.3%和343.2%。

　　(三)结算方式

　　汇兑、委托收款等结算方式业务笔数小幅增长，业务金额基本保持不变。第二季度，汇兑、委托收款等结算方式业务20 843.47万笔，金额644 907.17亿元。笔数同比增长10%，金额同比基本保持不变。其中，汇兑业务20 31.28万笔，金额622 37.34亿元，笔数同比增长11.3%，金额同比下降0.6%。国有商业银行汇兑业国资金流动总量的35.8%、14.1%和10.6%，三地合计资金流动总量占全国总量的60.5%。

(一)大额实时支付系统

　　大额实时支付系统业务量增长迅速，经济活动资金往来规模明显扩大。第二季度，大额实时支付系统处理业务5 888.87万笔，金额1 909 504.59亿元，同比笔数增长11.7%，金额增长18.9%；分别占支付系统业务笔数和金额的2.8%和68.4%；业务金额增速回升趋势明显，业务金额是第二季度全国GDP(74 117亿元)总量的25.76倍；日均处理业务93.47万笔，日均金额30 309.60亿元6，较第一季度分别增加9.21万笔、3 671.28亿元。大额实时支付系统各月度业务笔数及日均笔数均超过去年同期水平，我国企事业单位经济活动依然保持积极状态。大额实时支付系统业务金额环比增速高达17.5%，资金流动加速，资金往来规模明显扩大。

　　第二季度，中央国债登记结算有限责任公司通过大额实时支付系统完成资金清算2.11万笔，金额62 510.24亿元，较第一季度分别增长48.6%和57.4%，日均DVP结算额992.23亿元；外汇交易0.08万笔，金额7 313.94亿元，较第一季度分别增长60%和98.5%；同业拆借资金0.38万笔，金额13 849.15亿元，较第一季度笔数上升40.7%，金额上升67.8%。

　　经济较发达地区大额实时支付系统业务量增速趋缓。从地区间资金分布情况看，业务量居前六位的分别是广东、浙江、江苏、上海、山东五省(市)，业务笔数合计2 587.95万笔，占全国大额实时支付系统业务量的43.9%，占比同比下降2.1个百分点；业务金额位于前五位的是北京、上海、深圳、广东、江苏五省(市)，业务金额合计1 295 888.42亿元，占大额实时支付系统业务金额的67.9%，占比同比下降4个百分点。

　　大额实时支付系统资金流动继续呈现地域差异；省(市、自治区)内流动占比较高，内陆地区资金更倾向于在省(市、自治区)内流动。第二季度，各省(市、自治区)内发生的大额实时支付系统业务金额为866 751.88亿元，占大额实时支付系统业务总金额的45.4%。其中，深圳、福建、天津三省(市)大额实时支付系统发生在省(市)内的业务金额占比分别为24.4%、28.8%、33.5%；西藏、广西、甘肃三省(自治区)大额实时支付系统发生在省(自治区)内的业务金额占比分别为61.7%、61.5%和57.4%。

　　国有商业银行、股份制商业银行业务量同比小幅增长。从行别分布的情况看，国有商业银行通过大额实时支付系统处理业务3 393.91万笔，金额712 678.78亿元，占大额实时支付系统业务量的57.6%和37.3%，同比笔数增长11.6%，金额增长15.3%；股份制商业银行通过大额实时支付系统处理业务1 064.98万笔，金额490 103.93亿元，占大额实时支付系统业务量的18.1%和25.7%，同比笔数增加15.1%，金额增加14.9%。

　　(二)小额批量支付系统

　　小额批量支付系统业务量大幅上涨，社会公众使用意愿快速提升。第二季度，小额批量支付系统共处理业务5 082.86万笔，金额25 422.55亿元，同比分别增长54.0%和154.7%，分别占支付系统业务笔数和金额的2.4%和0.9%；日均处理业务56.48万笔，日均金额282.47亿元7。从各地区业务量同比增速来看，业务笔数增速前四位的省份依次为云南、湖南、四川和湖北，业务金额增速前四位的省份依次为浙江、江苏、安徽和江西。从各银行类别业务量同比增速来看，业务笔数增速前四位的银行类别依次为中国邮政储蓄银行、外资银行、股份制商业银行和国有商业银行，业务金额增速前四位的银行类别依次为中国邮政储蓄银行、农村商业银行、农村信用社和股份制商业银行。

　　(三)同城票据清算系统

　　同城票据清算系统业务量继续下降。第二季度，同城票据清算系统共处理业务10 510.63万笔，金额161 067.07亿元，同比分别下降1.0 %和12.3%，分别占支付系统业务笔数和金额的5.0%和5.8%；日均处理业务166.84万笔，日均金额2 556.62亿元8。从各地区业务量同比降幅来看，业务笔数降幅前四位的地区依次为海南、山西、河北和上海，业务金额降幅前四位的地区依次为海南、山西、上海和浙江。

　　(四)境内外币支付系统

　　境内外币支付系统业务以美元支付为主。2009年第二季度，外币支付系统共运行62个工作日，处理支付业务5.5万笔，金额575.87亿元(84.29亿美元)，分别较第一季度增长32.8%和63.1%；日均处理支付业务891笔，金额9.29亿元(1.36亿美元)。其中，处理美元支付业务5.26万笔，金额513.36亿元(75.14亿美元)，分别占外币支付系统业务总量的95.6%和89.1%。

　　(五)银行业金融机构行内支付系统

　　银行业金融机构业务笔数有所上升，金额持续大幅下降。第二季度，银行业金融机构行内支付系统共处理业务81 201.77万笔，同比增长13.7%，金额675 827.28亿元，同比下降30.5%；业务笔数和金额分别占支付系统业务笔数和金额的38.4%和24.2%；日均处理业务902.24万笔，日均金额7509.19亿元。

　　(六)银行卡跨行支付系统

　　银行卡跨行支付系统业务量持续稳步增长。第二季度，银行卡跨行支付系统共处理业务108 967.40万笔，金额17 606.6亿元，同比分别增长28.2%和59.9%，分别占支付系统业务笔数和金额的51.5%和0.6%；日均处理业务笔数1 197.44万笔，日均金额193.48亿元。

　　三、银行结算账户

　　第二季度，银行结算账户数量平稳增长，个人开户数量增速超过企事业单位开户数量增速。截至第二季度末，全国共有各类银行结算账户256 242.34万户，环比增长3.9%，增速较第一季度加快0.7个百分点。其中，单位银行结算账户2 076.03万户，占银行结算账户的0.8%，环比增长3.2%，增速较第一季度加快0.8个百分点；个人银行结算账户254 166.31万户，占银行结算账户的99.2%，环比增长3.9%，增速较第一季度加快0.7个百分点。

　　(一)单位银行结算账户

　　单位银行结算账户数量持续增长，环比增速加快。企事业单位基本存款账户数量增长迅速。第二季度，单位银行结算账户数量继续增长，截至第二季度末，全国单位银行结算账户2 076.03万户，同比增长10.7%，增速较上年同期回落2.7个百分点。单位银行结算账户中，基本存款账户1 212.32 万户，一般存款账户623.28万户，专用存款账户217.75万户，临时存款账户22.68万户，分别较第一季度增长3.5%、3.1%、1.3%和1.9%；同比分别增长12.1%、11%、3.8%和5.3%，增速较上年同期分别回落1.3个百分点、4.5个百分点、4.3个百分点和4.8个百分点。

　　中西部地区单位银行结算账户数量增速高于东部地区单位银行结算账户数量。东部地区单位银行结算账户1 251.04万户，占全国单位银行结算账户的60.3%。其中江苏、广东、浙江、上海、山东、北京单位银行结算账户同比分别增长8.8%、8.2%、8.9%、3.4%、13.5%和11.6%，6省(市)单位银行结算账户合计976.08万户，占全国单位银行结算账户的47.0%，同比增长8.8%。西部地区甘肃、内蒙古、贵州、陕西、宁夏单位银行结算账户数量同比分别增长22.5%、16.7%、15.3%、15.1%和14.7%；中部地区江西、湖南、安徽、河南、湖北单位银行结算账户数量同比分别增长17%、15.9%、15.8%、15.7%和14.9%。

　　注册资金规模在1亿元以上的单位银行结算账户保持快速增长趋势，集中程度略有上升。第二季度，注册资金规模在1 亿元以上的单位银行结算账户51.06万户，同比增加7.52万户，增长17.3%。山东、北京、上海、江苏、浙江、天津六省(市)注册资金规模在1亿元以上的单位银行结算账户合计占全国50.9%，比第一季度提高1.6个百分点。截至第二季度末，注册资金规模在1亿元以上的单位开立的一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户数量分别增长20.2%、18.9%和17.5%，分别高于全国平均增速9.2、15.1和12.2个百分点。

　　农业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业等行业银行结算账户保持较快增长，房地产业单位银行结算账户环比有所上升。截至第二季度，各行业中同比增速保持在前五位的是农林牧渔业、居民服务和其他服务业、租赁和商务服务业、批发和零售业及住宿和餐饮业，单位银行结算账户数量依次为74.54万户、144.21万户、59.77万户、551.04万户和35.21万户，同比分别增长30.9%、21.1%、19%、14.9%和13.7%。截至第二季度末，全国房地产业单位银行结算账户数量共计78.78万户，较第一季度增长3.0%，环比增速加快1.0个百分点。其中内蒙古、青海、海南、黑龙江和广西等省(自治区)房地产业单位银行结算账户数量增长较快，环比增速超过5%，分别达到6.4%、5.5%、5.2%、5.1%和5.0%。

　　制造业单位银行结算账户主要集中在经济较发达地区，江苏、浙江、广东、山东和上海位列全国前五。截至第二季度末，制造业单位银行结算账户共计380.51万户，同比增长5.7%。江苏、浙江、广东、山东、上海五省(市)制造业的银行结算账户243.78万户，占全国制造业银行结算账户的64.1%，制造业基本存款账户123.29万户，占全国制造业基本存款账户的62.1%。

　　政策性银行单位银行结算账户数量同比增速下降较快。截至第二季度末，国有商业银行、其他金融机构9、股份制商业银行、政策性银行的单位银行结算账户依次为1 103.21万户、689.8万户、269.3万户和13.72万户，同比分别增长9.1%、14%、9.3%和13.2%，增速较上年同期分别回落2.3、2.3、4.4和8.2个百分点。

　　9 其他金融机构包括城市商业银行、城市信用社、农村商业银行、农村信用社、中国邮政储蓄银行、外资银行，下同。

　　(二)个人银行结算账户

　　个人银行结算账户数量增长迅速，社会公众支付需求日益增长。截至第二季度末，个人银行结算账户254 166.31万户，同比增加31 077.24万户，增长13.9%，增速较上年同期加快4个百分点。

　　个人银行结算账户主要集中在广东、江苏、浙江等经济较发达地区。广东、江苏、浙江、山东、福建、北京、上海、辽宁、四川的个人银行结算账户共计143 038.26万户，占全国个人银行结算账户的56.3%。截至第二季度末，全国人均个人银行结算账户1.91户，其中北京、上海、广东、浙江、福建的人均个人银行结算账户数分别为7.37户、6.12户、4.03户、3.76户和3.72户。第二季度，全国个人银行结算账户每万人新开户925.81户，北京、福建、辽宁、广西、广东五省(市、自治区)的个人银行结算账户每万人新增开户数居前五位，分别为4 992.43户、4 484.13户、3 167.26户、2 898.75和2 516.99户。(中国人民银行)