2023年中国自动柜员机（ATM机）行业发展现状：产业加速信息技术融合，推进智能金融服务创新[图]

内容概要：根据中国人民银行2023年3月发布的《2022年支付体系运行总体情况》显示，2022年，我国自动柜员机保有量跌破90万台，同比减少5.19万台至89.59万台。2023年以来，我国银行整体呈现轻资产态势，通过智能手机等设备自助操作权限逐步放开，线下网点用户开始集中于三线城市及以下县乡镇、农村的老人群体，高线城市自动终端设备将持续更新，智能化、全自动化ATM服务将主导自动柜员机市场。

关键词：自动柜员机、银行卡、数字人民币ATM

一、信息技术发展取得长足进步，助推自动柜员机高质量发展

自动柜员机，即自动存取款机，又被称为ATM机，是英文Automatic Teller Machine的缩写，是一种由计算机控制的持卡人自我服务型的金融专用设备。自动柜员机可代替银行柜面人员为持卡人提供存款、取款、查询余额、账户间资金划拨、更改密码等服务，我国自动柜员机可为持卡人提供每日24小时服务。2002年，经国务院同意后，中国人民银行批准成立中国银行卡联合组织，自动柜员机加入银联网络后，含银联标志的银行卡可通过自助柜员机进行跨银行、跨地区甚至跨境清算。

1967年6月27日，伦敦恩菲尔德的巴克莱银行分行开放了世界上第一个自动柜员机。1984年，中国香港成为我国最早使用自动柜员机服务的地区之一，由汇丰银行引入，名为“易通财”，早期的“易通财”仅在闹市设立，后扩散至香港全境，并引入中国澳门。1987年，中国大陆引进第一台自动柜员机，因其便捷、省时等优点备受我国居民喜爱，市场需求逐渐扩大，国外品牌加大中国市场开拓力度，使我国成为全球最大的ATM机市场。2000年代初，为防止磁条式金融卡被消磁或调取资料，各大银行以及金融机构开始发行芯片金融卡，结合全球信息化发展进程加快，电子信息产品层出不穷，网络支付、线上转账等更为便携的金融服务逐渐替代自动柜员机。

自动柜员机产业上游主要是电子、机械制造以及零件供应商，其中钢铁、显示器、电子元器件以及光纤网络均为自动柜员机重要的原材料，决定着机器是否能正常运行。此外，我国目前自动柜员机通常采用自动开关门的封闭防护舱，以保障居民存取款时的安全。中游为自动柜员机，按照设备类型可将我国自动柜员机大致分为取款机、存取款一体机、存款机、查询机等，我国较为常见的种类为取款机以及存取款一体机。下游为商业银行等金融机构。

集成电路是一种微型电子器件，通常采用一定的焊接工艺将晶体管、电阻、电容等元件组合成一个整体。集成电路具备体积小、质量轻、性能好、可靠性高等优势，且因制作成本相对较低便于大规模生产，被应用于各个领域。2023年1-11月，我国集成电路累计产量3113.8亿块，较2022年同期增长3.7%。近年来，全球信息化时代发展迅速，集成电路被广泛应用于金融、通讯、网络、计算机等领域。随着信息技术的不断升级，带有IC芯片的银行卡在保留现有磁条银行卡所有功能的同时，还具备防复制盗刷、闪付等功能，安全性更高。新型金融产品的上市推动我国自动柜员机更新升级，提升集成电路利用率，推出人脸识别、刷脸存取款、无卡存取款等功能，为居民提供更便捷、更高质量的服务。

在银行交易系统中，中心服务器通常承载着整个银行系统的各项业务数据处理以及用户数据的储存，因此数据统计、传输的安全性尤为重要。银行网点内部设立的自动柜员机通常由网线将主控电脑与银行专用网络相连，其网络稳定性、安全性满足银行业务的特殊需求。而在非银行网点设立的独立自动柜员机则需采用4G、5G无线网络连接，便于银行在人流密集区布局自主终端服务，满足居民的移动业务需求。为保障自动柜员机交易安全稳定，并实现市场下沉，我国光缆铺设覆盖率至关重要。2023年1-11月，我国光缆产量为29460万芯千米，较2022年同期下降8.4%。随着数字化和网络化需求不断增长，叠加云计算、5G技术的推动下，我国通信运营商加大对光缆采集力度，驱动光缆产业不断发展。通信技术发展取得长足进步，推动银行业向智能化、数字化转型，自动柜员机由最初的存取款功能扩展到全自动业务办理，极大提升银行工作效率。

相关报告：智研咨询发布的《中国ATM机行业市场研究分析及投资前景评估报告》

二、自动柜员机保有量呈现下降态势，行业集中度持续提升

二十一世纪以来，中国人民银行主导“联网联合”工程顺利实施，同时，银行开始拓展自动柜员机跨行银行卡转账、异地存取款等业务，加之动态密钥等信息安全技术推广应用，促使全国自动柜员机保有量持续增长，并在2018年达到峰值，为111.08万台。随着信息化基础设施建设加速推进，我国自动设备更新升级，朝着多元化方向发展。除传统的存款机、存取款一体机、自助缴费终端外，还衍生可视柜台、智慧柜台等新型自动终端设备。但随着微信、支付宝等移动支付热度升温，非现金交易成为主流，我国自动柜员机出现下滑趋势。2019年，我国自动柜员机保有量同比减少1.31万台至109.77万台。根据中国人民银行2023年3月发布的《2022年支付体系运行总体情况》显示，2022年，我国自动柜员机保有量跌破90万台，同比减少5.19万台至89.59万台。2023年以来，我国银行整体呈现轻资产态势，通过智能手机等设备自助操作权限逐步放开，线下网点用户开始集中于三线城市及以下县乡镇、农村的老人群体，高线城市自动终端设备将持续更新，智能化、全自动化ATM服务将主导自动柜员机市场。

自动柜台机进入中国以来，市场长时间由外资品牌NCR、日立、迪堡等主导，2011年，以广电运通、广东御银为主的国产品牌开始扩张，市场占有率持续提升。根据《金融时报》发布数据显示，到2019年底，我国自动柜台机市场销售排名前五的生产厂商占据91%的市场份额。从行业竞争格局来看，广电运通仍是国内银行自动柜员机最大的制造商，市场占有率长期处于行业第一的位置。此外，我国相关上市企业还有南天信息、恒银科技等。2022年，广电运通现金类设备市场销售额占全国总量的28.4%；恒银科技现金类设备市场销售额占全国总量的23.8%；怡化现金类设备市场销售额占全国总量14.4%。未来，金融行业技术门槛以及行业壁垒不断提升，我国头部企业产业规模大，品牌认知度高，占据市场发展有利位置，行业内优质资源及社会资本逐渐向头部企业聚拢，促进企业进一步扩大市场份额，我国自动柜台机产业集中度将持续提升。

三、产业加速信息科技融合，推动产业智慧化发展

随着移动支付技术日趋成熟，“智慧网点”、“数字人民币ATM”等项目持续推进并试点应用，我国银行深入推进智能化、信息化运营改革。2023年，宁波通商银行上线智慧银行卡箱功能，利用轻型化自助发卡机器为用户提供一键申请、自动发卡等服务，使网点空间利用率以及工作效率均得到有效提高。商业银行网络化、去柜台化转型步伐进一步加快，网点关门停业数量扩大。2022年，我国银行网点总量减少687个达22.3万个，其中国有大型银行网点有10.59万个。全国网点数量整体维持动态稳定发展趋势，2023年1月至12月25日，我国宣布退出的银行网点达2649家，主要为分布在农村的商业银行网点。同时，约有1655家商业银行新网点开业，大多为城市商业银行以及股份制商业银行。虽然银行业务逐步网络化、便携化促使线下网点客流量大幅下降，但因银行业务的复杂性使多种大型交易等无法完全实现网络化，线上交易安全问题仍存在较大隐患，从而推动我国线下网点稳定发展。自动柜台机与银行网点相伴而生，保有量虽存在下降趋势，但市场需求不断扩大为行业智能化转型提供发展动力，在未来很长一段时间内仍不会退出历史舞台。而信息科技的不断发展促使我国自动柜台机产业加速融合数字金融技术，突破发展瓶颈，创造新的收益增长点。

银行卡的出现解决了居民使用现金繁琐、安全性低等问题，随着我国银行卡使用规范以及风险管理逐渐优化，储蓄卡、借记卡、双币信用卡等多种产品走入中国市场。社会经济的向好发展推动国民对银行卡的需求不断增大，银行卡的使用也逐渐渗透日常生活中。截至2023年上半年，我国共开立银行卡96.21亿张，其中借记卡88.34亿张，信用卡和借贷合一卡7.86亿张。银行卡作为个人、企业进行金融交易的重要载体，对于部分现金支付货款的物流行业，以及网络条件相对落后的偏远地区，使用银行卡在自动柜台机存取现金的需求依然存在。同时，数字人民币融合自动柜台机项目试点全面铺开，智慧化升级的自动柜台机在新兴市场抢占先机，推动产业规模持续扩大。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国ATM机行业市场研究分析及投资前景评估报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。