商用车(Commercial Vehicle),是在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车,分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆,共五类。在整个行业媒体中, 商用车的概念主要是从其自身用途不同来定义的,习惯把商用车划分为客车和货车两大类。
序列 | 公司名称 | 基本情况介绍 |
1 | 福田汽车 | 北汽福田汽车股份有限公司,商用车十大品牌,成立于1996年,上市公司,品种全/规模大的商用车企业,中国汽车行业自主品牌和自主创新的中坚力量,中国新能源汽车产销量大的企业. 北汽福田汽车股份有限公司(简称福田汽车)是中国品种最全、规模最大的商用车企业。福田汽车成立于1996年8月28日,1998年6月在上海证券交易所上市,股票代码600166。现有资产300多亿元,员工近4万人,产销量位居世界商用车行业第一位。2014年度,福田汽车品牌价值达809.36亿元,位居汽车行业第四位,商用车领域排名第一。 |
2 | 东风汽车 | 东风汽车公司,原第二汽车制造厂,建于1969年,世界500强,国有经济的重要支柱企业,业务涵盖全系列商用车/乘用车/零部件/汽车装备/汽车水平事业的大型汽车企业集团。 东风汽车公司(原第二汽车制造厂)始建于1969年,是中国特大型国有骨干企业,总部设在“九省通衢”的武汉,主要基地分布在十堰、襄阳、武汉、广州等地,主营业务涵盖全系列商用车、乘用车、零部件、汽车装备和汽车水平事业。 东风汽车公司肩负共和国的重托,日益发展壮大,逐步成为集科研、开发、生产、销售于一身的特大型国有骨干企业,是国有经济的重要支柱企业。 |
3 | 一汽解放 | 一汽解放汽车有限公司,始创于1953年,中国一汽商用车旗下自主商用车品牌,以重型车为主,中型/重型/轻型发展并举的汽车品牌。 一汽解放汽车有限公司是中国一汽集团旗下的轻、中、重型卡车企业,总部位于吉林省长春市,员工22000人,整车年生产能力20万辆。有17个专业厂、分公司、子公司和3个参股公司,分布在长春、大连、青岛、无锡、成都、柳州六个城市,形成了长春、青岛、成都、柳州四大整车基地和无锡、大连、长春发动机、变速箱、车桥 三大总成基地的生产布局。主要企业有:卡车厂、青岛汽车有限公司、无锡柴油机厂、车桥分公司、变速箱分公司、发动机分公司、专用车分公司、柳州特种汽车有 限公司、长春特种车分公司、成都分公司、轴齿中心、仓储中心、大豪动力公司、一汽解放汽车销售有限公司、道依茨一汽(大连)柴油机有限公司、长春一汽宝友钢材加工配送有限公司、长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司。 |
4 | 江淮汽车 | 安徽江淮汽车股份有限公司,创建于1964年,集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商。 安徽江淮汽车股份有限公司(简称“江淮汽车”),是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商。公司前身是创建于1964年的合肥江淮汽车制造厂。1999年9月改制为股份制企业,隶属于安徽江淮汽车集团有限公司。2001年在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为600418。 公司具有年产70万辆整车、50万台发动机及相关核心零部件的生产能力。2013年,公司销售各类汽车累计销售汽车49.57万辆,同比增加10.46%。 |
5 | 金杯 | 沈阳金杯车辆制造有限公司,始于1958年,辽宁省名牌产品,华晨汽车集团下的全资卡车生产企业,早期以生产民用轻型载货汽车和军用改装车为主,现有冲压/装焊/涂装/总装等生产工艺。 沈阳金杯车辆制造有限公司是华晨汽车集团金杯汽车股份有限公司所属的全资卡车生产企业,于1958年建厂,具有悠久的发展历史。2002年由原沈阳汽车制造厂重组为沈阳金杯车辆制造有限公司。 沈阳金杯车辆制造有限公司建厂初期以生产民用轻型载货汽车和军用改装车为主,兼营汽车配件,是全国生产轻型载货汽车和国家指定军品车生产的骨干企业。 沈阳金杯车辆制造有限公司于1959年生产了我国第一辆2.5吨“巨龙”牌载货汽车。 |
6 | 江铃汽车 | 江铃汽车股份有限公司,始于1968年,上市公司,高新技术企业,中国500强,中国主要的轻型卡车制造商及轻型柴油商用车出口商,以商用车为核心竞争力的中国汽车企业劲旅。 江铃汽车股份有限公司(“江铃”),以商用车为核心竞争力的中国汽车企业劲旅,连续多年位列中国上市公司百强。2014年公司各项经营指标迭创历史新高,销售收入达255亿元,汽车销量27.6万辆。 江铃在现有主厂区外,已投产的小蓝30万辆新整车基地占地2000亩,新建冲压、焊接、涂装、总装等生产线和整车研发中心,生产线及装备的自动化、柔性化程度瞄准国际先进水平,产品按世界级乘用车品质标准规划生产。 |
7 | 中国重汽 | 中国重汽集团有限公司,始于1956年,重型汽车工业的摇篮,国内大型重型汽车生产基地,中国第一辆重型载重汽车"黄河"的制造者,国内外知名的重型汽车研发制造企业集团。 中国重型汽车集团有限公司(以下简称“中国重汽”)的前身是济南汽车制造总厂,始建于1956年,是我国重型汽车工业的摇篮,曾在1960年生产制造了中国第一辆重型汽车——黄河牌JN150八吨载货汽车;1983年成功引进了奥地利斯太尔重型汽车项目,是国内第一家全面引进国外重型汽车整车制造技术的企业。2001年改革重组后的中国重汽正式成立,经过十多年的发展,已经成为国内外知名的重型汽车研发制造企业集团。2007年中国重汽在香港主板红筹上市,初步搭建起了国际化平台;2009年成功实现了与德国曼公司的战略合作,曼公司参股中国重汽(香港)有限公司25%+1股,中国重汽引进曼公司D08、D20、D26三种型号的发动机、中卡、重卡车桥及相应整车技术,为企业长远发展奠定了坚实的基础。目前,中国重汽已成为我国最大的重型汽车生产基地,为我国重型汽车工业发展和国家经济建设做出了突出贡献。 |
8 | 五菱汽车 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司,微型商用车竞争力品牌,形成了商用车/家用车/乘用车三大系列和微小型车用发动机生产格局的大型中外合资企业。 2002年11月18日正式挂牌成立的上汽通用五菱汽车股份有限公司,是由上海汽车集团股份有限公司、通用汽车(中国)公司、柳州五菱汽车有限责任公司三方共同组建的大型中外合资汽车公司。 上汽通用五菱拥有柳州河西总部、柳东宝骏、青岛三大制造基地,于2013年6月18日开工建设的重庆基地,预计将在2014年末建成投产。公司全面实施通用汽车全球制造体系(GMS),形成了商用车、家用车、乘用车三大系列和微小型车用发动机的生产格局。 |
9 | 长安汽车 | 重庆长安汽车股份有限公司,始于1862年,大型新能源汽车企业,拥有CS75、睿骋、逸动、欧诺、悦翔、奔奔等众多知名汽车品牌,并与福特、铃木、马自达、标致雪铁龙建有合资公司. 长安汽车是中国汽车四大集团阵营企业、最大的中国品牌汽车企业,也是唯一一家中国品牌汽车产销累计突破1000万辆的车企,成为中国汽车品牌的领导者。 长安汽车拥有153年历史底蕴,32年造车积累。目前,公司拥有全球11个生产基地、31个整车及发动机工厂,年产销汽车290万辆,资产1281亿元,员工8万人。 |
10 | 陕汽 | 陕西汽车控股集团有限公司,始于1968年,陕西省名牌,高新技术企业,其研制出第一辆“延安牌”SX250型重型军用越野车彻底结束我军“有炮无车”的历史,节能与新能源汽车产业的倡导者和推动者。 陕西汽车控股集团有限公司(简称陕汽控股),总部位于陕西省西安市,前身是始建于1968年的陕西汽车制造厂,拥有员工3.2万余人,资产总额384亿元,下辖陕西汽车集团有限责任公司和陕西汽车实业有限公司两大子公司,主要从事重型军用越野车、重型卡车、中轻型卡车、大中型客车、微型车、重微型车桥、康明斯发动机及其零部件的开发、生产、销售及相关的汽车服务贸易和汽车金融业务,研发生产的“延安”牌重型军用越野车先后参加了国庆35周年、50周年和60周年阅兵仪式,成为唯一指定装备我军的重型军用越野车生产基地和首批汽车出口基地企业。当前,陕汽重卡已出口到欧洲、非洲、亚洲及中东等80多个国家和地区,在南非、埃塞俄比亚、伊朗、哈萨克斯坦等国家实现了本地化生产,出口量连续多年位居行业前茅。 |
商用车市场变化受政策和经济形势影响颇深。2014年中国商用车市场受宏观经济增速下降影响,整体市场销售379.1万辆,同比下降6.53%,处于近五年来最低位。
2005-2014年我国商用车销量及增速(单位:万辆)
根据世界汽车工业协会统计数据:2014年全球商用车总产量达到2222.21万辆,当中中国产量为390.31万辆,占同期全球商用车总产量的17.1%。
2006-2014年中国商用车产量及全球产量占比分析(辆)
年份 | 全球商用车 | 中国商用车 | 中国产量占比 |
2006年 | 19304397 | 1955576 | 10.1% |
2007年 | 20064715 | 2501340 | 12.5% |
2008年 | 17794376 | 2561435 | 14.4% |
2009年 | 14019270 | 3407163 | 24.3% |
2010年 | 19362284 | 4367678 | 22.6% |
2011年 | 20147802 | 3933550 | 19.5% |
2012年 | 21025505 | 3748150 | 17.8% |
2013年 | 21863249 | 4031612 | 18.4% |
2014年 | 22222084 | 3803095 | 17.1% |
2014年我国销售的379.13万辆商用车中,柴油车数量为280.60万辆,占比为74.014%;汽油车销售量为90.00万辆,占比为23.74%。
2004-2014年中国商用车销售统计表(按燃料)(辆)
年份 | 柴油 | 汽油 | 其他燃料 | 合计 |
2004年 | 1415637 | 384022 | 944 | 1800603 |
2005年 | 1390513 | 393975 | 1393 | 1785881 |
2006年 | 1618101 | 420233 | 1772 | 2040106 |
2007年 | 2010192 | 481952 | 1846 | 2493990 |
2008年 | 2104369 | 474812 | 1536 | 2580717 |
2009年 | 2693492 | 615097 | 4890 | 3313479 |
2010年 | 3496075 | 800950 | 7117 | 4304142 |
2011年 | 3300730 | 720083 | 11885 | 4032698 |
2012年 | 3004525 | 770401 | 36269 | 3811195 |
2013年 | 3172438 | 818732 | 64051 | 4055221 |
2014年 | 2805966 | 899970 | 85388 | 3791324 |
商用车发展分析
增长空间仍有限,总体销量或回暖
商用车市场的持续下滑与国家宏观经济及政策调整紧密相连,特别是货车市场。如,重卡市场成为上半年销量重灾区,2015年1-6月销量为29.55万辆,累计降幅达到31.1%。
不过,就目前相关政策及经济运行数据来看,2015年下半年这种状况或将局部回暖。近日,21个省(区、市)公布了当地上半年经济运行数据,各地GDP同比增长速度均快于一季度,东部地区率先回暖。而与此同时,交通运输部通报的2015年上半年交通运输经济运行情况中显示,在全社会固定资产投资增速放缓的情况下,交通运输业投资增速不降反升,公路水路完成固定资产投资7188亿元,同比增长9.5%。
受这些因素影响,商用车2015年下半年的市场环境可能相对乐观,不过交通运输等建设见效缓慢,所以2015年下半年的商用车市场不会呈现明显变化。
此外,从上半年企业的整体表现来看,市场集中度正不断提升。以重卡为例,重卡前十强2015年上半年的合计份额进一步提高,1-6月份,东风、一汽、陕汽、福田、江淮、华菱等前十企业的份额合计为97.2%,比去年同期高出0.4个百分点,市场集中度持续提高。而伴随整个市场高端化的走向,鉴于产品结构和向上能力等因素影响,留给小企业和新企业的生存时间将会越来越少。
新能源商用车蓝海将不再平静,或迎大批掘金者
随着排放升级带来的燃油车购置成本的增加以及企业面临的节能减排形势,各企业开始涌向新能源商用车,但就上半年企业布局来看,有行动的企业并不多。不过,工信部的数据显示,汽车厂家的新能源生产热情也在进一步升高,根据机动车整车出厂合格证统计,2015年6月,中国新能源汽车生产2.50万辆,同比增长3倍。其中,纯电动商用车生产6218辆,同比增长5倍,插电式混合动力商用车生产1645辆,同比增长148%。所以,2015年下半年新能源商用车领域可能呈现的是集中布局的态势。
除货车领域,新能源客车领域将更热闹。根据最新数据统计分析,2015年上半年,价格在90万以上的高档客车销售共计2066辆,比2014年多销售500辆,增幅为 31.9%,增长较为强劲。
在这样的市场环境下,除传统主流客车生产企业加码布局新能源之外,广汽、比亚迪、陕汽等企业等也纷纷涌入,如,陕西汽车控股集团有限公司与金龙汽车集团在西安正式签约,合资组建客车公司。
新能源商用车已成为商用车领域当之无愧的蓝海,2015年下半年,必将迎来更多资本涌入。
商用车联网将会取得进一步发展
“高效、绿色、互联、安全”四大趋势正在塑造全球商用车产业,并在未来几年持续对行业产生影响。其中互联对商用车未来的高端化走势尤其重要。
用车销量桎梏的另一重要原因便是市场需求的高端化改变。所以,从上半年开始,不论是企业自身还是外来因素,都在推动本土企业的高端化转型。大众、沃尔沃意在中国高端商用车业务。
上半年,国外整车制造企业如大众商用车、沃尔沃等在华动作频繁,希望与中国本土企业的合作可以更加深化,舍弗勒集团高调宣布将以全新姿态开拓中国卡车市场,先后与东风开展技术交流会;江森自控旗下高端汽车座椅品牌RECARO也明确表示,欲拓展中国商用车高端座椅市场;伊顿这样拥有商用车全系列变速箱的供应商,也已经针对中国商用车市场的变化改变了发展策略,期待更大幅度地打开中国市场。
想必,在这些因素的作用下,商用车高端化在2015年下半年的进程可能会有明显提升。
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2024-2030年中国商用车行业市场现状分析及发展前景展望报告
《2024-2030年中国商用车行业市场现状分析及发展前景展望报告》共十二章,包含中国商用车行业重点企业分析,2024-2030年中国商用车行业发展趋势预测,2024-2030年商用车行业产业投资机会与风险分析等内容。
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