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2019年湖北省火电行业发展现状及未来发展前景分析[图]

2019年05月16日 14:31:11字号:T|T

    湖北省火电装机增速放缓。截至2018年底,湖北全省火电装机容量2884.3万千瓦,同比增长3.5%,增速处于2014-2018年低位。目前,湖北省火电在建项目较少,主要有湖北能源鄂州电厂三期2×100万千瓦、中电投大别山电厂二期2×66万千瓦、京能2×35万千瓦热电联产工程。未来预计新增装机402万千瓦,空间有限。

    湖北省用电增速加快,利用小时持续增长有支撑。湖北省用电量2018年首次突破2000亿千瓦时,达到2071亿千瓦时,同比增长10.8%,高于全国平均水平2.3pct.。其中,湖北省制造业、第三产业和居民生活用电增速分别为8.1%、15.8%、17.1%,增速贡献率分别为35.9%、25.0%、28.5%。受益于全社会用电量大幅提升,火电利用小时数同比增加571小时至4527小时。湖北省高技术制造业发展迅速,2018年高技术制造业增加值增长13.2%。其中,计算机、通信和其他电子设备制造业增长18.8%,医药制造业、通用设备制造业分别增长9.2%、10.3%。未来高新技术制造业快速发展将为湖北省的用电增速提供强有力的支撑。

目前湖北省火电在建项目(万千瓦)

数据来源:公开资料整理

湖北省火电增速放缓(万千瓦)

数据来源:公开资料整理

湖北省火电发电量增速加快(亿千瓦时)

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2018年湖北省用电量增速10.8%(亿千瓦时)

数据来源:公开资料整理

湖北火电利用小时数大幅增加(小时)

数据来源:公开资料整理

    入炉标煤

    单价(不含税)与湖北省电煤价格(含税)相关性较高。基本存在以下关系:入炉标煤单价(不含税)=湖北省电煤价格(含税)*1.4/(1+增值税率)。2016下半年,煤炭供给侧改革,导致供求关系偏紧,煤价快速回升。2018年,煤炭优质产能逐渐释放,下游电厂使用长协煤比重继续加大,加上进口煤补充的影响,电煤价格趋于平稳。我们预期19年随着煤炭供给的释放,供需向宽松发展。

入炉标煤单价同比增速放缓(元/吨)

数据来源:公开资料整理

入炉煤价与湖北电煤价格相关性高(元/吨)

数据来源:公开资料整理

    由于煤矿品质不佳、开采成本较高,华中地区为我国煤炭去产能重点地区。包含河南、安徽、湖北、湖南、江西在内的整个华中地区煤炭产能则由2012年的4.21亿吨,下滑至2.55亿吨,降幅60.46%,其中湖北省降幅高达89%。2016年以来我国迎来全国性电煤价格大幅上涨,湖北煤炭价格涨幅大幅高于全国平均水平。目前电煤价格指数较2016年初上涨约250-300元/吨,涨幅高出全国平均水平约50-80元/吨。

湖北电煤价格指数情况(元/吨)

数据来源:公开资料整理

湖北电煤价格指数较16年初涨幅(元/吨)

数据来源:公开资料整理

    华中地区煤价涨幅居前主要系运输不畅,湖北省“海进江”比例持续提升。当前山西、陕西、蒙西地区煤炭运送至湖北无直达铁路,需先经横向铁路再转京广线和焦柳线,然而两条纵向铁路线均为客货联运,非运煤专线,分配给煤炭的运力有限。由于铁路运力紧张,华中地区通过“海进江”方式外调煤炭比例持续提升。“海进江”即“三西”地区煤炭先通过蒙冀、大秦、黄骅等运煤专线运至环渤海港口,再通过海船运送至太仓、张家港、南京等长三角港口,最后换河船通过长江及其支流运至目的地。根据湖北省发改委披露数据,2011年至2018年间,湖北省“海进江”电煤占比由9%逐步提升至45%,绝对量由372万吨增至2083万吨,增长4.6倍。

湖北电煤调入“海进江”方式量比均大幅提升

数据来源:公开资料整理

    当前湖北省外调电煤中,海进江比例约为45%,国铁运输比例约为53%,其中,通过铁路运输的煤炭来源以陕西、山西以及河南为主,2018年三省占比合计接近90%。由于距离较近,陕西、山西及河南煤炭通过国铁方式运送至湖北具备一定竞争力,我们预计蒙华铁路初期主要替代海进江方式。国铁运力作为稀缺资源短期内难以替代,后续随蒙华铁路运力释放,国铁调入占比将逐渐降低。当前湖北省海进江煤炭约为2000万吨/年,若蒙华铁路投运初期50%运力分配至湖北,可替代约60%海进江煤炭;若运力80%分配至湖北省,则可替代100%海进江煤炭。

湖北省2018年外调电煤方式(万吨)

数据来源:公开资料整理

湖北省铁路调入煤炭来源省份

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    2018年,中国煤炭产量超过1亿吨的省份有8个,分别是内蒙、山西、陕西、新疆、贵州、山东、安徽和河南。其中,内蒙、山西、陕西三省产量占了全国产量69%。在地域分布上,中国的煤炭绝大多数在华北地区,煤炭区域分布不均匀造就了中国的煤炭由北向南,由西向东的运输格局。

2015年全国煤炭调入调出图

数据来源:公开资料整理

    湖北省电煤几乎全部需要外省调入,对外依赖性强。湖北省发改委公布的《2018年电煤运输和供应情况综述》显示,2018年湖北省消耗电煤4591.6万吨,全省统调电厂调入电煤4655.3万吨。其中,通过铁路调入电煤2475.3万吨,占调入总量的53.2%;水运调入电煤2127.7万吨,占调入总量的45.7%;公路调运电煤52.4万吨,占调入总量的1.1%。2018年湖北省累计生产原煤仅82万吨,几乎所有电煤均需外省调入。2018年1-11月湖北省电煤缺口累计值达到3700万吨,位居全国第7位。

2018年各省区原煤产量(亿吨)

数据来源:公开资料整理

2018年1-11月各省区发电耗煤及缺口(亿吨)

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2018年湖北省电煤铁路调入量(万吨)

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2018年湖北省煤炭调运方式(吨)

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    当前供鄂电煤中晋陕豫皖占主导,内蒙古几乎不通过铁路向鄂供煤。2018年从陕西、山西、河南、安徽四省通过铁路、公路供鄂电煤分别达977.8万吨、867.2万吨、401.5万吨、108.9万吨,四省通过铁路、公路共调入电煤2355.4万吨,占调入总量的50.6%;四川、重庆、甘肃、宁夏等省区供鄂电煤216.6万吨。而内蒙古当前几乎不通过铁路向湖北供煤,主要通过“海进江”的方式。

“十三五”规划中2020年全国煤炭调入调出图

数据来源:公开资料整理

    陕西、山西、内蒙古供煤入鄂的铁路运输线长均在1300公里左右。陕西供鄂电煤可通过铁路包西线-西安-西康线-安康-襄渝线-吕河-焦柳线-荆门,运输距离1317公里;山西供鄂电煤可通过铁路北/南同蒲线-修文站-太焦线-月山-焦柳线荆门,运输距离1396公里;内蒙古可通过铁路包西线-西安-西康线-安康-襄渝线-吕河-焦柳线-荆门,运输距离1394公里。但包西线向南运力有限,兼顾客运,内蒙古煤炭主要通过京包线和大准线运往大同,再经大准线运往秦皇岛港口,几乎不向湖北调煤。湖北省电煤水路调入主要依靠“海进江”。2018年湖北通过“海进江”调入电煤2083.3万吨,占调入总量的44.8%。山西主要通过大秦线-秦皇岛港-海运线-南通港-长江运线-湖北,铁路运距653公里、海运距离1217公里、长江航线运距1603公里;陕西主要通过神朔黄线-黄骅港-海运线-南通港-长江运线-湖北,铁路运距815公里、海运距离1283公里、长江航线运距1603公里;内蒙古主要通过大准线-大同-大秦线-秦皇岛港-海运线-南通港-长江运线-湖北,铁路运距917公里、海运距离117公里、长江航线运距1603公里。

湖北省电煤调入路线图

数据来源:公开资料整理

2018年湖北省电煤调入情况(万吨)

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    湖北省为我国第三大水电大省,截至2018年底全省电源装机容量7400万千瓦,其中水电装机占比约50%,去除三峡电站2240万千瓦后(三峡机组以外送为主),水电装机约1300万千瓦。自三峡电站最后一台机组2012年投产后,湖北省近年新增装机容量以火电及新能源装机为主,装机增速整体较高,2018年剔除三峡机组后装机容量增速降至5.8%,首次低于用电量增速。

    2018年湖北省降雨偏少,火电利用小时数同比大增。2018年湖北省降雨偏少,全省水电发电量同比减少1.5%,剔除三峡、葛洲坝后发电量同比减少16.82%,湖北能源水电发电量同比减少29.93%。受此影响,湖北省火电机组利用小时数达4527小时,同比提升571小时,创近年新高。

湖北省用电量及增速(亿千瓦时)

数据来源:公开资料整理

湖北省电源装机增速(不含三峡,百万千瓦)

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    湖北省在建装机2019年集中投产。根据在建进度,湖北省2018年底及2019年投产的火电机组包括湖北能源鄂州三期、中国电力大别山二期、京能十堰电厂,合计装机容量约400万千瓦,其中鄂州三期2*100万千瓦、京能十堰电厂2*35万千瓦均有一台作为备用机组。水电机组方面,湖北能源旗下江坪河及林溪河水电首台机组预计2019年中投产,不含三峡机组在内,湖北省2019年电源装机容量预计增长约10%。

湖北省十三五期间规划建设及投产的火电、水电项目(万千瓦)

数据来源:公开资料整理

    保守预计湖北省未来两年火电利用小时数较2018年同比下滑,但仍维持近年相对高位。假设三峡、葛洲坝、省内风电、光伏机组利用小时数均与2018年持平,由于2018年为降水枯年,谨慎假设其余水电机组利用小时数回升至2700小时。由于部分新增火电机组作为备用机组,我们按2019年实际投产一半计算,可得2019-2020年全省火电利用小时数分别达4431、4335小时,较2018年同比下滑,但仍为近年相对高位(15-17年火电利用小时数分别为4024、3985、3956小时)。

湖北省2019-2020年火电机组利用小时数测算

数据来源:公开资料整理

    湖北省2019年一季度来水严重偏枯,乐观估计全省火电利用小时数或上涨。我们在上述测算中假设2019年湖北省除三峡、葛洲坝以外水电机组利用小时数由2363小时回升至2700小时,然而2019年一季度湖北省降雨严重偏枯,湖北能源一季度水电发电量同比减少40.24%,全省1-2月火电累计利用小时数同比增长102小时。我们测算若湖北省2019年降雨维持2018年偏枯水平,全省火电利用小时数或上涨。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国智慧电力行业市场潜力分析及投资方向研究报告

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