磷肥方面,2017年国内磷肥(折纯)产量1505万吨,同比下降5.5%,出口量461万吨,同比增加4.6%;磷酸一铵/二铵(实物)2018年产能分别为2115/2139万吨,其中二铵产能较2017年下降12.1%,2017年国内磷酸一铵/二铵开工率整体维持低位,下半年以来有所回升。
国内磷酸一铵/二铵产能平稳
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国内磷酸一铵/二铵开工率有所回升
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相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国磷肥行业市场前景预测及投资战略研究报告》
上游磷矿石方面,受环保因素影响,湖北、四川、云南、贵州等主产区磷矿限产,国内磷矿石产量显著下降。2017年全年我国磷矿石产量为1.23亿吨,同比下降14.8%;2018年1-4月磷矿石产量为0.33亿吨,同比下降30.4%。
近年以来磷矿石主产区限产政策整理
地区 | 时间 | 政策 | 详情 |
湖北 | 2016-2018年 | 磷矿石减产计划 | 2016-2018年宜昌市磷矿石开采总量分别为1400/1300/1000万吨 |
2017年 | 磷矿企业关闭计划 | 宜昌市整合关闭生产能力15万吨/年以下的磷矿企业,不得新建产能在50万吨/年以下的磷矿企业 | |
四川 | 2017年 | 《关于加强九顶山自然保护区生态环境保护的决议》 | 保护区内所有探矿采矿项目全部停止作业并封堵井口,依法依规关闭退出 |
云南 | 2018-2020年 | 《滇池保护治理三年攻坚行动实施方案》 | 采取磷矿区矿山修复等措施削减污染负荷 |
贵州 | 2017年 | 磷化工产业专项发展规划 | 按照“以渣定产,严控排污总量”要求,加快磷化工企业技术升级 |
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供给受限叠加下游需求复苏,磷矿石价格逐步反弹,目前贵州地区30%品位报价400元/吨,相比2017年低点上涨29%;国际方面,印度(全球磷矿石最大进口国)低端磷矿石CFR价格为115美元/吨,相比前期低点上涨约21%。随着国内整体磷矿石资源趋紧,我们预计磷矿石价格仍有望上行。
2017年我国磷矿石产量分布
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2017年以来磷矿石价格快速上涨
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而2017年9月以来伴随上游磷矿石、硫磺、液氨价格整体上行,叠加一铵/二铵库存低位,冬储需求短期改善,国内行业协同性提升;目前江苏地区磷酸一铵(55%粉)报价同比上涨40.3%至2400元/吨,长三角地区磷酸二铵报价上涨10.7%至2850元/吨,美国海湾高端磷酸二铵报价上涨11.1%至411美元/吨。国内主要磷肥优势企业多依托磷矿及铜矿、含硫气田等硫、磷资源建设,相关公司包括兴发集团、云天化等。
国内磷肥(折纯)产量及出口情况
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磷肥国内价格快速回升
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2018年国内主要磷肥生产企业
公司 | 一铵产能 | 二铵产能 | 地点 | 配套资源 |
云天化 | 120 | 520 | 云南水富 | 磷矿 |
贵州开磷 | 80 | 370 | 贵州开阳 | 磷矿 |
贵州瓮福 | 80 | 260 | 贵州瓮安 | 磷矿 |
湖北宜化 | 50 | 210 | 湖北宜昌 | 磷矿 |
云南祥丰 | 0 | 120 | 云南保山 | 磷矿 |
云南三环 | 0 | 180 | 云南昆明 | 磷矿 |
新洋丰 | 200 | 0 | 湖北荆门 | 磷矿 |
四川龙蟒 | 100 | 0 | 四川德阳 | 磷矿,含硫气田 |
六国化工 | 0 | 120 | 安徽、湖北、江西 | 含硫铜矿,磷矿 |
湖北大峪口 | 96 | 0 | 湖北钟祥 | 磷矿 |
兴发集团 | 25 | 48 | 湖北宜昌 | 磷矿 |
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2024-2030年中国磷肥行业市场行情监测及发展趋势分析报告
《2024-2030年中国磷肥行业市场行情监测及发展趋势分析报告》共十三章,包含2019-2023年中国磷矿资源与磷肥工业运行态势分析, 2024-2030年中国磷肥产业运行趋势预测分析, 2024-2030年中国磷肥产业投资机会与风险分析等内容。
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