2018年中国景观照明工程行业的现状及发展前景分析【图】

    1、景观照明工程行业的定义

    景观照明工程是指采用天然光或人造照明系统以满足特定光环境中照明要求的设计技术及工程的学科。照明的要求主要是被照表面的光照度、亮度、显色性及光环境的视觉效果等。照明工程根据不同环境需求，对光线进行精确的控制和区分。照明工程的光环境一般指采用人工照明的室内及道路、 广场等室外空间，不仅满足人们亮化需求，还可以满足视觉艺术。其中景观照明工程是照明工程中的重要组成部分，主要指用于城市的室外（景区、楼宇、道路、桥梁等）满足视觉艺术需要的人工照明工程。 多样优美的城市空间和景观环境为人们提供了丰富的物质生活和精神生活， 而丰富的灯光语言可以将夜间景观塑造出历史的积淀和文化的结晶，供人们观赏和使用。景观照明是科学技术、 艺术和文化的结合。科学技术源于理性的分析和理解，艺术则需要直觉感悟，文化源于传承和品鉴。景观照明通过光和色彩为语言，构成动态和静态的光、声、色的景观，点缀自然环境，产生艺术生命力。景观照明是城市景观的重要组成部分，是自然和人文诸多元素共同构成的夜间综合体系。景观照明的塑造，使城市的面貌更为绚丽多姿，生活气息更加浓烈，商业经济愈趋繁荣。景观照明的发展，在一定程度上能反映出该城市的历史文化底蕴、社会经济发展状况、居民的生活水平及政府的城市建设能力，有着重要的社会意义、经济意义和环境意义。

    2、景观照明工程行业的发展历程

    中华民族传统上有张灯结彩、观赏夜景的审美意识，文人使用“火树银花、玉壶光转”来形容城市景观亮化的美景。电的发明开创了城市夜景的新纪元，使城市亮化活动变得更为持续、安全。美国的泛光照明与电力时代同步，是现代城市景观照明的开端。 20 世纪 30 年代，上海滩的流光溢彩可以算是中国城市景观照明的源头。一般认为， 1989 年上海市南京东路的景观照明工程启动标志着我国城市夜晚景观意识的开端。 1995 年后我国一些经济发达城市开始组织实施景观照明工程，至 2000 年已经涌现出一批城市景观照明优秀作品。近年来，国内举办的奥运会、世博会、亚运会、大运会等世界性的盛会更是极大的推动了景观
照明工程的发展。景观照明工程可以提升城市照明品质，通过深入挖掘城市人文内涵，并构造具有城市特色、科学健康、生态环保、高效节能、可持续发展的城市绿色照明环境。民众对更高生活水平的追求和城市的自我展示欲望，使得城市夜间形象也成为展示城市现代化文明建设的重要措施，越来越受到人们的重视。

    随着中国城市化的高速进程，为景观照明提供了充足的载体。很多地方将提升城市夜间形象列入城市规划，大规模开展建设城市景观照明工程。同时经济水平的提高，为城市景观照明工程提供了投资保障和执行力。随着人们思想意识、生活方式的不断改变和技术水平的不断提高，灯具、光源、材料、风格与设计方式都发生了很大的变化。在选择适宜光源的情况下，除了经济因素外还要从整个光环境效果及材料的质量和可靠性考虑， 同时还注重自然环境与照明的统一性。

    LED 光源技术出现和快速发展，逐步替代传统光源，为景观照明行业发展带来了革命性进步。LED 即发光二极管，属于固态照明产品，是一种新型的革命性光源，被广泛认为是最具有发展潜力的高新技术领域之一。进入 21 世纪后， LED 技术有了突破性发展，其应用领域不断拓宽，从传统上只用于机器设备中起指示作用，发展到可以满足大功率功能性照明的需要。LED 与传统光源相比，主要具有节能环保、应用灵活和控制方便等特性，具体优势如下：

    （1） LED 节能环保主要体现在三方面，首先 LED 单位功率光通量较高，是传统白炽灯的 8-10 倍，而且 LED 发出的光线具有较强方向性，实际照明效率更高；其次 LED 光源从生产、使用到废弃，全过程无污染；最后 LED 光源使用寿命可以达到 50,000-100,000 小时，可以节约维护成本。（2） LED 是一种点光源，可以随意组合为点、线、面等多种形式并搭配多种色彩，因此应用非常灵活，满足不同的照明、亮化需求。 LED 是低压直流供电、固体发光，因此容易实现控制。相比传统灯和节能灯， LED 的特性只有通过智能化才能完全体现出其价值来。人们可以通过 LED 景观照明的智能控制，以现场环境需要出发，根据灯光设计的要求，进行编程控制，实现 LED 照明的二次节能、字体组合、色彩变换等效果，极大丰富了灯光照明的艺术表现力，实现整体的艺术景观效果。（3） LED 是一种环保型的光源，本身不含汞和氙等有害元素，不会产生电磁辐射， LED 光源光线柔和、光谱纯、无抖动，有利于保护人员的视力和身体健康。 LED 色温可调节范围在 2,200K 至 10,000K，不同的色温，可带给人不同的视觉心理感受，通过智能化控制 LED，可在一定程度上影响观赏人的感官，在商业上推广上可塑性较高。

    LED 光源早在 2004 年就开始在景观灯饰照明中得以应用。近年来，随着 LED性能的提升和使用成本下降，特别是 LED 控制技术的不断成熟，使得 LED 在景观灯饰照明产品中的应用领域也得到了大幅的扩展。2012年以来我国 LED 行业规模快速发展，至 2016 年末，已达到 5,216 亿元，复合增长率为 28.38%。2013 年至 2017 年，全国居民人均可支配收入分别为 18,311 元、 20,167 元、 21,966 元、 23,821 元和 25,974 元，复合增长率9.13%。全国居民人均收入提高将不断刺激消费经济，文化和旅游产业作为消费经济的一个类别，将得到快速发展。2016 年我国游客人数突破 44.4 亿人次，同比增长 11%。城市景观照明可以塑造城市夜间形象，与日间景观相辅相成，成为游人解读城市文化的钥匙。城市景观照明改变了传统的旅游习惯，将旅游时间延长到夜间，丰富旅游内容，使游客可以全天候、多方位感受城市的空间、时间魅力，从而为城市的旅游业带来更大的收益。近年来，在中国城镇化进程加速推进的带动下，城镇居民对景观灯光的要求也不断提高，城市夜间形象已被列入政府工作计划。目前我国照明工程市场每年以 25%的发展速度递增，预计 2016 年末照明工程市场规模将达到 3,400 亿元。

    3、行业技术水平现状

    （ 1）全面进入 LED 照明时代

    LED 照明产品因其出色的色彩表现力、极强的变光变色控制能力、体积小易隐藏及长寿、节能、稳定等特性，被大量应用于景观照明市场，迅速带动了照明市场快速的增长，并助力景观照明成为 LED 照明应用领域份额较大的分支。而传统景观照明的一大劣势是，无法较好的表达建筑本身，无法呈现高品质、艺术感的景观照明。 LED 色彩丰富，理论上仅用 LED 光源就能基本覆盖色度图中的颜色； LED 可低压直流供电，调光方便，因此在景观照明领域具有其它光源无法比拟的优势。从 2008 年开始，随着 LED 技术取得突破性发展，这种新兴光源被率先应用于景观照明领域，并对景观照明行业格局带来革命性的改变。能够成功掌握 LED照明技术并将 LED 照明运用到景观照明领域的企业获得了业内的广泛认可，业绩飞速发展。2008 年的奥运会水立方场馆夜景照明工程，是国内较早大规模应用大功率LED 景观灯具和智能控制的项目，也为全球景观照明市场树立了典范。 2010 年上海世博会的召开，也为 LED 技术的集中体现提供了广阔平台，成为 LED 景观照明大范围运用的成功案例。

    （ 2）智能控制系统迅速发展

    LED 景观照明最重要的优势就在于其智能控制系统超越传统照明产品， 达到管理与控制一体化，便于掌控照明项目实时状况。管理与控制一体化是照明节能的一项关键技术，配合适当的控制策略，按照环境整体要求对 LED 进行编程控制，通过 LED 光色的协调，即可产生整体的艺术景观效果。管控一体化技术在 LED 景观照明应用中，主要分为对照明设备的监管和智能控制两大部分。现场设备的监控主要实现对照明回路和灯具进行智能控制、防盗、在线故障诊断与报警等。 LED 景观照明的智能控制是区别于其他管控一体化系统的关键部分，通过智能控制系统可以充分体现 LED 应用于景观照明的优势，将 LED 灯具色彩表现力、变光变色极强等特性淋漓尽致地发挥出来，让 LED 灯具呈现出亦真亦幻、精彩多姿的绮丽景象，让景观照明设计师的设计思想得到最真实的呈现。

    我国城市景观照明的发展主要分为五个阶段，具体如下图所示：

数据来源：公开资料整理

    4、景观照明市场容量

    近年来， 我国城镇化建设日益加快， 随着经济的发展和人民生活水平的提高，我国景观照明市场规模增速明显， 2016 年我国景观照明市场的产值达到 500 亿元，预计 2017 年，户外 LED照明的产值将突破 1,000 亿元以上。 2012 年到 2016 年景观照明市场规模复合增长率达到 14.69%，预计到 2021 年有望达到 1,142.5 亿元。

数据来源：公开资料整理

    5、照明工程行业与上下游的关系

    照明工程行业包括照明工程设计、 工程施工及照明产品研发、 生产几个方面。以上几个方面既相互独立又相互影响， 照明工程项目一般先由设计师进行方案设计，再由施工方进行施工。照明产品研发、生产主要为照明工程项目提供产品配套、供应服务，照明产品的品质和技术水平会对设计师的方案产生影响，同时照明工程施工和照明工程设计也需要考虑照明产品所达到的技术水平和能够实现的效果。

照明工程行业上下游关系

数据来源：公开资料整理

    1）上游行业对照明工程行业的影响

    照明工程行业的上游主要为 LED 照明产品供应商和其他工程材料供应商，照明技术从白炽灯到荧光灯再到 LED 不断地发展，为照明工程施工企业拓宽了设计思路。 LED 照明技术配合现代计算机编程技术的发展，系统地解决了产品技术与设计能力之间的矛盾，使景观照明工程设计师的设计思路大大延伸拓宽，是时尚、创新产品的核心驱动。此外， LED 芯片作为 LED 灯珠的核心部件，因市场竞争激烈，及厂商为追求产能规模优势等因素影响，价格不断下降。综上，上游行业的激烈竞争，导致 LED 灯珠采购成本、灯具定制成本及其他原材料采购成本不断下降，在一定程度上提高了景观照明工程行业的整体毛利。

    （ 2）下游行业对照明工程行业的影响

    照明工程行业下游应用领域主要是政府部门、房地产商和其他建设主体。下游行业的发展直接影响景观照明工程需求，下游行业受国家产业政策、宏观经济调控等因素影响，景观照明工程行业随之呈现相应的变化。

    照明工程行业的上下游关联度较高， 下游市场的需求促进上游产品技术的发展和完善，上游产品的技术成熟度、产品成熟度影响下游市场的效果。近几年，随着我国城镇化率的不断提高，城市居民对夜间城市照明的美观性、实用性和艺术性提出了更高的要求，同时促进夜游经济的快速发展。2012 年以来我国 LED 行业规模快速发展，至 2016 年末，已达到 5,216亿元，复合增长率为 28.38%，景观照明已达到 LED 应用规模的 13.50%，景观照明已成为 LED 下游应用的重要组成部分。此外，“奥运水立方场馆夜景照明工程”、“上海世博会夜景照明工程”和“厦门金砖国家峰会夜景照明提升工程”等工程为 LED 照明产品带来了显著的示范性和宣传性效应，各级政府和地产行业对 LED 照明产品和技术已产生较为深刻的认识，市场逐步趋向成熟， LED 照明产品已经被广泛应用在我国城市景观照明工程、功能性照明工程、大型商业和住宅地产项目照明工程中。照明工程行业上、下游行业应用效果的关联性和配比关系主要体现在两方面：一、在功能性照明工程方面，由于 LED 产品具有高效、节能环保和使用寿命长等特点，使 LED 产品得到广泛认可并获得加速推广；二、在景观照明工程方面， LED 智能控制技术在灯光照明的优秀艺术表现力也带来了广泛的市场效应。

    （3）上、下游行业在技术成熟度、产品成熟度、市场成熟度、供求匹配度、应用效果等方面具有的关联性和配比关系

    照明工程行业的上游主要为 LED 照明产品供应商和其他工程材料供应商，下游行业主要是各地方政府机构、国有基础设施建设投资主体、房地产开发企业及其他投资主体。照明工程行业的上、下游关联度较高，互相影响和促进。近几年，经过北京奥运会、广州亚运会、上海世博会、厦门金砖峰会等重大事件为景观照明工程带来了积极的示范性效应，各级政府对 LED 照明技术已经有了深刻的理解，市场逐步趋向成熟。从供应匹配度方面来看，下游固定资产投资金额与 LED 应用市场规模呈现正相关关系，但 LED 应用市场规模增长速总体高于固定资产投资的增速。照明工程行业上游主要为 LED 照明产品供应商和其他工程材料供应商， LED 产品和景观照明智能控制系统两个领域更多受到技术层面影响，上游领域的芯片技术提升对 LED 产品和智能控制照明系统应用领域的持续拓宽起到重要作用，照明工程行业下游行业主要是各地方政府机构、国有基础设施建设投资主体、房地产开发企业及其他投资主体，随着城市市政建设的节奏不断加快，城市照明的市场需求也稳步跟进，为照明工程行业创造了广阔的市场空间， 同时照明行业本身的产品设计以及经营模式创新等方面的突破也将影响其下游市场的革新，为创造更好的城市照明环境带来积极影响。

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国照明工程行业深度调研及投资前景分析报告》