2017年我国餐饮业市场运行现状分析【图】

    在社会消费品零售总额增长带动下，我国大众化餐饮不断升温。根据国家统计局统计，2016 年，我国社会消费品零售总额达到 332,316 亿元，同比增长 10.4%；扣除价格因素，实际增长 9.6%。2016 年，我国社会零售总额中餐饮收入达到 35,799 亿元，比上年增长 10.8%，增速降低了 0.9 个百分点。2017 年上半年，全国餐饮行业总收入同比增长 11.2%，增幅与 2016 年同期持平，领先社会消费品零售总额增幅 0.8 个百分点。其中，大众化餐饮是目前餐饮市场的中流砥柱，带动了餐饮行业的快速稳健发展。

2016年全国社会消费品零售总额餐饮收入超过 3.5 万亿元

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国餐饮业市场运营态势及投资战略咨询报告》

2015年全国餐饮业年营业额接近 4,900 亿元

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    广东省餐饮业规模高居全国第一，限额以上餐饮业营业额最近两年增速提升。中国饭店业协会数据显示，2016 年广东省餐饮收入规模达到 3,497 亿，同比增长 10.4%，超过排名第二的山东省 250 亿元，占当年 GDP 比重为 4.4%。国家统计局数据显示，2015年广东省限额以上餐饮业营业额接近 670 亿元，同比增长 6.7%。未来广东省餐饮第一大省的地位或将继续维持。

2016年广东省餐饮收入规模全国第一

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广东省限额以上餐饮业营业额超过 660亿元

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    作为广东省省会和 GDP排名第二的城市，广州市近年来餐饮业发展迅速。2015 年，广州市餐饮业零售额达 1,003.39亿元，同比增长 9.8%，占广州市社会消费品零售总额的比重为 12.65%，增速比 2014 年增加了 2 个百分点。一方面，居民外出就餐消费意愿不断增强，使得餐饮业多年保持快速发展势头；另一方面广州全年共接待过夜旅游人数达 5,940.56 万人次，比上年增长 5.0%，旅游人数的增加无疑将带动当地餐饮业的发展。

2015年广州市社会零售总额餐饮收入超过 1,000 亿元

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2016年广州市旅游业收入超过 3,200亿元

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    在消费升级的背景下，食品及餐饮业出现了一些新变化。“吃得好”、“吃得方便”、“吃得特别”成为行业发展的新方向。

    餐饮行业呈现出与经济周期较强的相关性。2001 年至 2007年，我国 GDP 及城镇居民人均可支配收入均呈现大幅增长，餐饮业整体也呈现上升趋势。而自 2008 年经济增速放缓后，餐饮业收入增速也出现下滑。相较于 GDP，餐饮业收入增速与人均可支配收入的增速变化关系更为密切。中国经济发展趋稳，预计未来将继续呈现“稳中向好”的趋势，因此餐饮行业也将总体维持稳定的增长。

餐饮营业额增速与经济发展周期相关

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餐饮营业额增速受人均收入周期影响明显

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    2016 年，我国城镇居民人均可支配收入为 33,616 元，同比增长 7.8%，城镇居民人均消费支出 23,079 元，同比增长7.9%。近年来，我国城镇居民每年的食品支出占总消费支出的比重较大且较为稳定，其中，2016年占比为 29.3%。

城镇居民人均可支配收入持续提升

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2016年城镇居民人均食品消费支出超过 0.65 万元（单位：万元）

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    消费者对于餐饮品质的要求正在不断提高。以奶茶为例，从 90 年代末校门口没有品牌的奶茶店，到避风塘、一点点，再到喜茶，形成了明显的品牌优势。以前几元钱一杯的香精勾兑的简单奶茶，演变成如今动辄 20 几元的茶饮、拿铁、软酸菌类和鲜果类饮品。消费者对奶茶的要求越来越高，奶茶提供的选择也越来越多，反映了消费升级对于食品餐饮行业带来的推动作用。

    随着互联网的蓬勃发展，传统商业模式和人们的消费习惯发生改变，越来越多的人通过互联网选择自己所需食品。根据国家统计局数据，2016 年，我国互联网上网人数 7.31亿人，其中手机上网人数 6.95 亿人，互联网普及率达到 53.2%。在食物的选择上，居民将从生存型消费向健康型、享受型消费转变，更营养、更健康、更方便的食品将越来越受市场欢迎，同时新型食品的研发和食品市场供应不断丰富。

餐饮企业互联网化程度逐渐提高

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    我国传统餐饮产业与互联网这一现代化工具的结合已如火如荼地展开。报告显示，2016 年中国在线订餐市场规模达到 1662.4 亿元，同比增长 33.0%；2016 年用户规模达到 2.56 亿人，同比增长 22.5%。 食品电商正处于快速发展阶段。2016 年国内网络食品产业规模已超过 2200 亿元，同比增长 109.52%。数据显示，在 2016 年的销售额中，进口食品占比最大，达到12.95%；第二位是粮油，订单占比 12.63%；第三位是休闲食品，订单占比 11.27%；往后依次是食品关联商品（8.38%）、生鲜食品（6.73%）、饼干蛋糕（6.37%）。

2016年中国在线订餐市场规模已超过 1,600亿元

数据来源：公开资料、智研咨询整理

中国食品电商交易规模快速扩大

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    随着餐饮创业方向趋于小而美，“单品、垂直、特色”成为时下新兴餐饮的标签。除了以地方菜系、餐饮细分品类分类以外，面向不同消费人群、不同消费主题的餐厅项目也不断推陈出新。根据口碑网《2017 中国餐饮消费报告》数据，90 后群体对创新型餐厅偏好程度高，包括 IP 主题化的餐厅、创新融合的菜品等等。对于年轻消费者来说，外出聚餐不仅仅是吃饭那么简单，更多的是一种社交、休闲和娱乐的方式。

    食品行业生命力旺盛、市场空间广阔。目前，食品工业竞争企业众多，截至 2015年 10月，我国规模以上烘焙食品企业数量达 1,408 家，市场处于完全竞争阶段。我国食品行业已经形成了一批覆盖全国或区域市场，品牌知名度较高的行业领导品牌。
具体到各区域来看，华东和华中烘焙食品制造企业较为集中，华南地区竞争压力较小。全国规模以上烘焙制造企业有 37.06%位于华东地区，32.57%位于华中地区，上述两个地区竞争较为激烈。而华南作为经济和饮食文化均发达的地区，烘焙食品制造企业占比仅为 6.42%，竞争压力较小。

国内规模以上烘焙食品制造企业超过 1,400家

数据来源：公开资料、智研咨询整理

华南地区烘焙制造企业较少

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    从总体上看，我国食品行业中，烘焙、速冻类等细分行业，行业整体市场集中度不高，市场缺乏综合化食品龙头企业。在全球化的背景下，中国香港与台湾、东亚日韩、欧美的国际性企业纷纷登陆中国大陆市场，国内食品工业已经从单一的国内品牌发展成为如今众多国际品牌与国内品牌并立的市场格局。伴随食品行业企业竞争的日趋激烈，行业存在整合的迫切要求，具备品牌优势、技术优势和创新能力的企业，将在行业竞争中取得优势地位。